<일본시장조사보고서>2024년판 자동차 필름·시트 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차)2024年版 自動車用フィルム・シート市場の展望と戦略
자료코드: C66114400 / A4 159 / 2024. 09. 27
일본 자동차용 필름·시트 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 조사해 자동차 필름·시트 시장 현황과 향후 동향을 파악한다.
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
• 자동차용 필름·시트 메이커의 대처와 시장규모 데이터를 업데이트
• 자동차 디스플레이 커버 패널용 반사방지필름 시장 동향 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략
CASE와 친환경을 충족시킨 제품을 「상상/창조」해 지속적인 성장 실현을!
2023년 자동차용 필름·시트 시장규모를 1억 9,494만㎡로 추계
최근에는 반사방지필름이 호조, 중장기적으로는 외장 가식과 중간막 등의 시장 확대에도 기대
(표) 자동차용 필름·시트 시장규모 추이
(표) 자동차용 필름·시트 품목별 트렌드
(표) 자동차용 필름·시트 메이커 솔루션별 포지셔닝 맵(1)
(표) 자동차용 필름·시트 메이커 솔루션별 포지셔닝 맵(2)
(표) 자동차용 필름·시트 메이커 솔루션별 포지셔닝 맵(3)
CASE 등장 후 8년이 경과했는데도 진척 상황은 제각각
대응하는 필름 시트의 수요는 당초 기대된 만큼의 확대에는 이르지 못하고
(표) 자동차 개발 축의 현황·과제 정리
(표) 자율주행의 정의와 개요
2024년 9월, 가전업체 샤프가 EV 콘셉트 모델을 발표
65V형 디스플레이를 탑재한 차내 뒷좌석 공간은 이동에 그치지 않는 다양한 용도를 상정
(그림) 샤프 EV 콘셉트 모델 「LDK+」
(그림) 'LDK+' 유리창 액정 셔터
(그림) 자동차 필름·시트 메이커의 중장기 성장 이미지
제2장 자동차용 필름·시트 시장의 동향
1. 자동차 내장용 가식필름 시장 동향
가식에 그치지 않는 기능 부여 니즈가 시장 확대에 힘입어
(표) 주요 필름 가식공법 분류
(표) 필름 가식공법별 트렌드
(그림·표) 주요 지역의 자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 지역의 자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(지역별)
(표) 자동차 메이커의 내장 가식 채용 상황
1-1. 수압전사필름
수압전사 시장은 배수처리와 VOC 배출에 대한 규제 강화 등을 배경으로 축소세
한편 규제 강화를 배경으로 중국으로부터 생산 전환, 인도와 동남아시아 지역에서는 소폭 증가
(그림) 수압전사 프로세스
(표) 자동차용 수압전사필름 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
(표) 자동차용 수압전사필름 메이커 점유율 추이
1-2. 인몰드 전사박(필름)
IMR은 반도체 부족에 의한 감산과 금리 상승에 의한 수요 침체로 최근 2년 연속 전년도 하회
2024년 이후에는 마이너스 요인이 완화되어 보합~소폭 증가 추이가 전망
(그림) 인몰드 전사 공정
(표) 인몰드 전사박(필름) 시장규모 추이
(그림·표) 인몰드 전사박(필름) 주요 지역별 시장규모 추이
(표) 인몰드 전사박(필름) 메이커 점유율 추이
1-3. 인서트 성형용 필름
자동차의 전장화 진전을 배경으로
전장부품용 INS용 필름 시장규모는 연 6~9% 정도의 고성장
(그림) 인서트 성형 공정
(표) 인서트 성형용 필름 시장규모 추이
(그림·표) 인서트 성형용 필름 주요 지역별 시장규모 추이
가식부품용으로 전개하는 DNP, NISSHA 등은 보합~소폭 증가
전장부품용이 중심이 되는 MacDermid, MGC 등은 전장화 니즈에 대응해 고성장
(표) 인서트 성형용 필름 메이커 점유율 추이
(표) 인서트 성형용 필름(가식부품용) 메이커 점유율 추이
(표) 인서트 성형용 필름(전장부품용) 메이커 점유율 추이
경량화, 부품 기능 부여 등의 니즈에 따라 IME 니즈가 확대
1-4. 오버레이 성형용 필름
자동차용 내장 부재에서는 비용 중시 경향으로 채용 페이스는 완만
한편 도장 대체 니즈 확대 등으로 2026년경부터 외장 대형 부품용으로 본격 채용 전망
(표) 오버레이 성형용 필름 시장규모 추이
(그림·표) 오버레이 성형용 필름 주요 지역별 시장규모 추이
(표) 오버레이 성형용 필름 메이커 점유율 추이
2. 자동차 외장용 가식필름 시장 동향
도장 대체 니즈를 배경으로 외장 부위에 필름 채택 본격화
2023년 1월 마쓰다는 콤팩트카 MAZDA2의 대폭적인 상품 개선을 발표
루프 필름을 채택하여 도장 및 건조 공정을 절반으로 줄이고 CO2의 대폭적인 절감을 실현
(표) 자동차 외장용 가식필름 채용 부위, 타깃
(그림·표) 자동차 외장용 가식필름 시장규모 추이
2-1. 차체용
2026년~2030년 대형 외장 부품 필름 가식 본격화
DNP 외장 루프 필름이 2톤 컬러의 컴팩트카에 채용
(표) 자동차 외장용 가식필름(차체용) 시장규모 추이
2-2. 부품용
부품용으로는 금속 장식필름이 시장을 견인
금속조 이외의 영역에서는 아이카공업과 NISSHA가 외장 가식필름을 전개
(표) 자동차 외장용 가식필름(부품용) 시장규모 추이
3. 자동차용 윈도우 필름 시장 동향
차열 성능 향상과 채용 부위 확대를 통해 새로운 니즈에 대응
신차용, 중고차용 시공 수요로 안정적인 시장 확대가 계속
(표) 자동차용 윈도우 필름 시장규모 추이
(표) 자동차용 윈도우 필름 일본 주요 메이커 점유율 추이
지금까지는 프라이버시 보호, 디자인성 등의 관점에서 진한 색 타입이 주류였지만,
최근에는 차열 수요의 증가로 앞유리에도 부착 가능한 투명 타입 수요가 증가
4. 자동차용 맞춤형 유리용 중간막 시장 동향
사이드 글라스, 루프 글라스 등에 적용 부위 확대 및,
차열·차음막, HUD용 쐐기막, 컬러막 등의 고기능화가 성장의 관건
세키스이화학은 2026년도 하반기 가동 개시를 목표로 태국에 고기능 제품군의 새로운 라인 증설 발표
약 80억 엔을 투입하여 자동차 700만 대분/년 능력 증강 실시
(표) 주요 메이커의 PVB 생산거점 일람
중국계 메이커는 저렴한 제품을 출시해 중국 시장을 중심으로 점유율 확대
주요 중간막 메이커 3사는 고기능막으로의 전환을 적극 추진해 차별화를 도모
(표) 자동차용 맞춤 유리용 중간막 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 맞춤 유리용 중간막 지역별 시 규모(면적 베이스)
(그림·표) 자동차용 맞춤 유리용 중간막 지역별 시장규모(중량 베이스)
(표) 자동차용 맞춤 유리용 중간막 메이커 점유율 추이(면적 베이스)
(표) 자동차용 맞춤 유리용 중간막 메이커 점유율 추이(중량 베이스)
2022년~2023년 반도체 부족에 따른 생산 조정을 배경으로 자동차 OEM은 고급차 생산으로 전환
고급차 생산비중이 높아지면서 HUD 시장은 급속히 확대
(표) HUD용 쐐기형 중간막 시장규모 추이
5. 자동차 디스플레이 커버 패널용 수지 시트 시장의 동향
유리 커버화의 진전으로 시장은 축소세
한편, 유럽에서의 거래 증가와 모델 체인지에 의한 트렌드 전환 조짐도
유리 커버로 전환함에 따라 수지 시트, 성형품 모두 2023년 이후에는 소폭 감소 추이
(그림·표) 자동차 디스플레이 커버 패널 시장규모 추이(장 수 기준)
(그림) 수지 커버 패널의 시트 및 성형품 구성비
(표) 자동차 디스플레이 커버 패널 소재별 특징 비교
주요 메이커의 판매량은 유리화와 해외 기업의 유입에 의해 최근 감소세
미쓰비시가스화학에서는 2026년 이후의 판매량에 대해 전년을 웃돌 전망
(그림) 자동차 디스플레이 및 터치패널용 수지 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람
(표) 자동차 디스플레이 커버패널용 수지 시트 메이커 점유율 추이
6. 자동차 디스플레이 커버 패널용 반사방지필름 시장 동향
자동차 디스플레이의 탑재 수 증가와 면적의 대형화,
유리 커버로의 전환 진전으로 고성장이 지속
온대시형 CID와 무후드 타입 MCP 등의 트렌드로
AR, AGR 필름 수요 증가
(표) 자동차 디스플레이 커버 패널용 반사방지필름 시장규모 추이
(그림·표) 반사방지필름 사용률 추이
덱세리얼즈에서는 2023년 3월에 시제작 및 설계가 가능한 전용 랩 'AS Lab.'을 설치
2024년 4월에는 자동차 반사방지필름 전용 라인 가동을 시작하여 수요 확대에 대응
(표) 자동차 디스플레이 커버 패널용 반사방지필름 메이커 점유율 추이
미쓰비시케미칼에서는 '모스마이트™', 지오마테크에서는 'g.moth®'를 전개
제3장 자동차용 필름·시트 메이커의 전망과 전략
NISSHA 주식회사
쾌적성, 지속가능성, 편리성, 안전성을 추구함으로써
모빌리티 사업에서의 성장 전략 전개
2023년 7월 가식분야 통합브랜드로 'Nisha Surface Works' 제정
2025년도 중 가동 개시를 목표로 독일에 외장 부품용 신공장을 건설
2024년 3월 센서 통합 브랜드로 'Nisha Sense Evolve' 제정
수지 커버 패널 'SmartFacia'는 일본 OEM의 중고급 그레이드를 중심으로 채택
IME에 의한 '가식×기능 모듈'을 내외장용으로 전개
유저빌리티 향상과 편리성·안전성의 양립을 목표
미쓰비시가스화학 주식회사
중장기적 수요 확대를 목표로 개발품·신규 그레이드 출시 추진
2026년도를 목표로 MGC 필시트 오사카 공장에서 철수, 2거점 체제로 집약
2026~2027년경의 출시를 목표로 열 굽힘 그레이드의 샘플제작 추진
굽힘 형상에 대한 대응, 부품 수 삭감, 경량화 니즈 등을 배경으로 유럽 Tier 1 등에서의 거래 증가
2024년 2월 애프터큐어 그레이드 'CRF08U'를 출시
'DF02PU'에서는 램프 주위나 프론트 그릴의 HC 도장 대체용 전개를 기대
맥더미드퍼포먼스솔루션스재팬 주식회사
FIM을 응용한 신기술 IME(In Mold Electronics)의 개척을 추진,
가식에 그치지 않는 솔루션 제공
'XtraForm™' 반사방지(AR) 타입 개발
CID, HUD 등의 자동차 디스플레이 탑재에 따른 반사방지 니즈 증가에 대응
자체 품질관리 프로그램 'XMAPP'을 'XtraForm™' 사용자에게 제공
2024년 8월 현재 국내외 12개사 XMAPP 인증 파트너와 연계
IME에 의한 성형품은 기존 제품 대비 최대 80%의 경량화와 90%의 박형화 실현
아이카공업 주식회사
가식필름을 통한 도장 대체를 추진하여 세련된 자동차 만들기에 기여
터치패널 분야에서 다수의 실적을 보유한 고기능 필름 '루미아트'를 자동차용으로 전개
2022년 6월에는 바이오매스 원료를 사용한 자동차 내장용 '루미아트' 판매를 시작
2024년 후반 본 채용을 목표로 자동차 외장용 가식필름 평가시험 추진
2023년 11월에 4개 기관 공동으로 채택된 NEDO 사업에서 쉽게 해체할 수 있는 부여 개발을 목표
메이한진공공업 주식회사
표면처리가공 전문가로서 자동차 제품 분야의 니즈에 부응하는
기능성 시트 및 필름 라인업으로 디스플레이 커버 패널의 재료 변화에 대응
커버 패널의 유리화와 해외 유입으로 주력인 AG 시리즈는 감소세
샘플제작 중의 AG 부착 열 굽힘 그레이드는 2025년~2026년경의 출시를 목표
반사방지필름에서는 비용 및 투명성 측면에서 AR 타입이 높게 평가
600×1,500mm의 대형 대응이라는 강점을 살려 필러 to 필러 등 대형화 니즈를 반영
히가시야마필름 주식회사
쌓아온 필름 코팅 기술을 활용하여,
다양화되는 필름 니즈에 대응
미즈나미시 공장 내 가공개발동에서는 코팅부터 후가공까지 일관체제 구축
자사의 기술과 니치유의 지문기술, 초저반사기술을 융합하여 제품의 브러쉬업을 추진
CID의 온 대시화와 MCP의 후드리스화로 AR·AGAR 필름의 수요가 증가
성형 가식필름에서는 하드코트의 성능 향상에 주력
DIC데콜 주식회사
수압 전사에서만 가능한 가치의 소구에 의해 ‘아쿠아틀란사’ 전개를 추진
DIC그룹의 장기 경영계획 'DIC Vision 2030'에서는 5가지 중점 사업영역을 공표
2023년 10월 주택재료사업, 2024년 7월 내장건자재 도료사업 양도 실시
주식회사 치요다그라비아
자동차 가식 분야를 포함한 폭넓은 저변으로의 전개를 통해,
가식 필름 사업의 성장·확대를 목표
성장전략의 일환으로 로열공업의 가식필름 인쇄사업 양수
새로운 회사인 로얄테크에서 사업을 승계하여 2023년 1월부터 영업을 시작
후세진공 주식회사
혁신적인 삼차원 표면 가식 공법인 TOM 성형은,
도장 대체를 통한 환경 부하 저감 및 의장·기능 향상 등 다양한 니즈에 대응
2024년 1월기 기계제조부문의 매출액 중 TOM 성형기 비율은 70% 정도로 증가 추세
도장 대체 니즈의 증가와 차체와의 색맞춤이 불필요한 멀티컬러 차의 증가 등을 배경으로
2026년경부터 외장 필름 가식의 본격적인 채용을 전망
TOM 성형을 통한 방수 배리어 공법은 EV 배터리 보호 기술로도 주목
쓰리엠재팬 주식회사
내외장 가식필름이나 블랙아웃필름 등
다양한 제품 라인업으로 다양한 사용자 니즈에 대응
'3M™인테리어 트림 필름'은 주력 중국 시장 전개에 주력
린텍주식회사
윈도우 필름의 고기능화와 국내외에서의 확대 판매에 의한 사업 성장을 목표
2026년도까지의 신중계에서는 윈도우 필름의 고기능화와 확대 판매를 위한 시책을 공표
아시아용으로 고차열 타입 전개 외에도 북미용으로 방범 대책 필름을 확대 판매
국내외적으로 차열 수요의 증가로 프리미엄 시리즈의 비율이 증가 추세
2024년 8월에는 앞유리에도 부착 가능한 고투명 타입의 차열필름 'IR-85HD'를 출시
세키스이화학공업 주식회사
자동차용 중간막 시장의 선도 기업으로서,
고기능화 및 디자인 니즈 실현을 통한 다채로운 솔루션 제공
2026년 하반기 태국 거점에서 자동차 700만대분/년 능력 증강 예정
신제막 라인에서는 HUD용 쐐기막을 중심으로 한 고기능 제품군 생산 계획
안전성, 쾌적성, 에너지 절약성 니즈 등의 확대를 배경으로 고기능막으로의 전환 진행
HUD용 쐐기막에서는 중계 최종년도인 2025년도까지 2022년도 대비 130% 이상 성장을 전망
주식회사 클라레
유리업계 최전선에서 쌓은 기술력을 살려,
안전성, 쾌적성을 실현하는 혁신적인 중간막 솔루션 제공
글로벌 6개 거점 PVB 수지 생산 및 PVB 필름 제막 실시
차음막, HUD용 쐐기막, 컬러막 등의 신장으로 기능막 비율 확대
리사이클 등급 'Butacite®G'는 환경의식이 높은 유럽용을 중심으로 전개
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