<일본시장조사보고서>2024-2025년판 자동차 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2024-2025 Automotive Display 시장의 현황과 미래 전망
자료코드: C66111100 / A4 140 / 2024. 08. 30
◆조사개요
ㆍ조사목적: 자동차용 디스플레이 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
ᆞ조사대상: 자동차용 TFT-LCD, AMOLED, 미니마이크로 LED
ㆍ조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 기준으로로 문헌조사 병용.
ㆍ조사·분석기간: 2024년 6월~2024년 8월
ᆞ적용 범위:
・마켓: 정품/시판 시장
・테크놀로지: TFT-LCD(TN, VA, IPS), AM OLED (*PM-OLED 제외), Mini/Micro LED 디스플레이
・부위: Cockpit Module용 CID, Cluster, Integrated Display, Passenger Display, RSE, HUD, Rear view Mirror, Side Mirror
ㆍ용어정의:
[디스플레이 타입]
・TN 액정:Twisted Nematic 액정
・STN 액정: Super-Twisted Nematic display
・PMVA 액정: Passive Matrix Vertical Alignment
・TFT 액정: Thin Film Transistor
・a-Si:비정질 실리콘
・LTPS : 저온 폴리 실리콘
· VFD(형광표시관): Vacuum Fluorescent Display
・AM-OLED: 유기 발광 다이오드
・Mini/Micro LED: Mini/Micro 발광 다이오드
【액정구동방식】
・TN:트위스티드 네마틱
・VA: Virtical Alignment (선적 정렬)
-IPS : 평면 스위칭
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이점: 시장규모 및 마켓 동향 최신 내용 게재
리서치 내용
제1장 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망
1-1. 자동차용 디스플레이 시장 현황과 장래 전망
1-1-1. 자동차 생산대수 시장의 장래 전망(지역별 시장 전체)
앞으로 자동차 시장의 큰 성장은 기대하기 어려워
2024년 세계 자동차 생산 시장은 전년의 반동으로 성장률 둔화
(표) 지역별 자동차 생산량 추이(ICE 차량 포함 전체(CY2018~CY2025, CY2030, CY2035)
1-1-2. 자동차용 디스플레이 시장의 장래 전망(시장 전체)
중국·유럽 신규 EV 생산 둔화
2024년 자동차용 디스플레이 시장은 연간 성장률 104%대를 예상
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(Total, 장 수 기준, 2022~2032년 예측)
(표) 자동차 디스플레이 시장 주제 2024-2025
2025년 이후 자동차용 디스플레이의 시장 성장은
반드시 자동차 생산대수의 성장률을 앞지르는 것은 아니다
1-1-3. 자동차용 디스플레이 시장 현황(패널 타입별·용도별)
유럽에서의 탑재 규격화에 기대가 높아지는 Passenger Display
E-Mirror 시장 드디어 시장 성장
1-1-4. 자동차용 디스플레이 시장 전체(금액 시장)
2024년 자동차용 디스플레이·금액 시장은 100억 달러를 넘어
자동차용 OLED 패널 및 고부가가치 대형 자동차용 디스플레이 출하 증가 기여
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 예측(금액 기준·전년 대비 2022~2032년 예측)
2024년부터 OLED 시장은 자동차용 디스플레이·금액 시장규모 확대에 기여
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 예측(금액 기준·디스플레이 타입별 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 예측(금액 기준·디스플레이 타입별 구성비, 2022~2032년 예측)
1-1-5. 자동차용 디스플레이 시장 전체(순정, 시판)
Low-End 차종에서도 자동차용 디스플레이 탑재는 표준 규격
시판품 시장의 성장은 앞으로도 전망할 수 없는 상황
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이
(정품+시판, 장 수 기준·전년비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이 부위별 상세
(TFT-LCD·정품+시판, 장 수 기준, 2022~2032년 예측)
1-2. 자동차용 디스플레이 주요 시장동향
1-2-1. 자동차용 OLED/Direct LED(BLU)/Micro LED 패널 시장동향
자동차용 OLED 패널 시장 본격 성장
Direct LED의 경쟁도 증가하고 있지만 High-End 차종 일부에 한정
(그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장 수 기준·전년 대비 2022~2032년 예측)
자동차용 OLED 외에 LTPS 시장도 급팽창
MicroLED의 시대는 당분간 오지 않고
삼성디스플레이, 2024년부터 'BMW Mini'용 '9.45인치 원형 OLED' 공급 시작
기타 OEM과도 잇따라 장기공급 계약
2032년에는 자동차용 OLED가 전체의 10%를 조금 넘는 시장점유율을 기록
LCD 기술에서는 a-Si에서 LTPS 기판으로 급전환하는 움직임에 주목
(그림) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장 수 기준·구성비, 2024년·2028년·2032년 예측)
Cockpit Module용 레이아웃 디자인이 본격적으로 변화
Integrated Display(기능통합형 디스플레이), Passenger Display에 주목
1-2-2. 자동차용 Cockpit Module용 디스플레이 시장동향
(Multi Display、Integrated Display、Passenger Display)
Cockpit Module용 디자인 트렌드 변함없이,
2024년에도 메인스트림은 10.25"~패널 복수 조합
Cockpit Module용으로는 Super-Long Display보다는
「복수 탑재 Multi Display/Integrated Display 채용에 이해」를 나타내는 움직임
자동차 전방부근 디스플레이 디자인은 중국에서는 Cluster+대형 CID 흐름
유럽에서는 Passenger Display를 포함한 Integrated Display 채용
EU에서는 Passenger Display 탑재가 표준 규격에 가까운 위치가 될 전망
Passenger Display 채용 본격화
시야각 제어 기술로 구현 가능한 Switchable Privacy Display
안전성의 관점에서 탑재가 진행
1-2-3. 자동차용 대형 디스플레이 시장의 동향(10" 이상)
Cockpit Module용 대형 자동차용 디스플레이 채용 급증
Integrated Display·Passenger Display용 수요가 대형화를 뒷받침
(그림·표) 자동차용 디스플레이의 대형화 동향(LCD/OLED/LED계 전체)
1-3. 자동차용 차세대 디스플레이 시장
1-3-1. 자동차용 디스플레이 채용 로드맵
'10'~자동차용 디스플레이×2매~'의 탑재는 메인스트림
Cockpit Module용으로는 복수의 Multi Display 채용이 주류로
제2장 자동차용 디스플레이 타입별 시장동향
2-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장
2-1-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장(LCD-TFT, OLED, DirectLED(BLU), MicroLED)
자동차용 OLED 패널 신규 채용 확대로 2025년부터 대폭적인 시장 확대 전망
유리 타입 등장으로 자동차용 OLED 패널 단가 하락
(그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장 수 기준·전년 대비 2022~2032년 예측)
LCD 기술에서는 빠른 속도로 a-Si에서 LTPS 기판으로의 전환이 진행
(그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장동향
2-2-1. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(IPS, VA, TN)
자동차용 디스플레이 대형화로 IPS 모드 표준화
7′, 8′ 클래스용으로 꾸준한 니즈가 있는 VA 모드도 점유율 저하로
(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장 추이(장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
(그림) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 출하량 비교(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
2-3. 자동차용 OLED 시장동향
2-3-1. 자동차용 OLED 시장규모
유럽 OEM보다 신규 수주량 증가 2025년부터 자동차용 OLED 시장 확대
앞으로 SDC가 자동차용 OLED 패널 시장을 견인
(그림·표) 자동차용 AMOLED 패널 시장규모 예측(장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
2-4. 자동차용 DirectLED(BLU) 시장동향
2-4-1. 자동차용 DirectLED(BLU) 시장규모
구미 시장을 중심으로 Mini LED 등 Direct LED(BLU) Display 필요
볼륨 존까지는 이르지 않지만 고급 차량을 중심으로 탑재가 계속
(그림·표) 자동차용 Direct LED (BLU) 패널 시장규모 예측(장 수 기준·전년비, 2022~2032년 예측)
2-5. 자동차용 MicroLED 시장동향
2-5-1. 자동차용 MicroLED 시장규모
민수용 디바이스용으로도 일부 채용만 가능
자동차용으로 MicroLED Display 채택을 위해서는 양산기술 확립 및 시장 확대에 시간이 필요
(그림·표) 자동차용 MicroLED 패널 시장규모 예측(장 수 기준·전년비, 2022~2032년 예측)
제3장 자동차용 디스플레이 부위별 시장동향
3-1. 자동차용 디스플레이 시장 모든 패널 타입, 부위별 출하 추이(LCD-TFT/OLED/LED 계)
Cockpit Module용 Integrated Display·Passenger Display 수요 확대
유럽을 중심으로 Passenger Display 탑재 규격화 움직임
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입·부위별 출하량 예측
(LCD-TFT/OLED/LED계·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입·부위별 출하량 예측
(LCD-TFT/OLED/LED계·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
(표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입·부위별 시장동향(LCD-TFT/OLED/LED 계)
3-2-1. 자동차용 LCD-TFT 패널 부위별 시장동향
2025년 이후 LCD-TFT 시장 성장률 둔화
자동차용 OLED 시장 확대 외에 자동차용 디스플레이의 대형화가 시장 성장률을 저하시키는 원인
(그림·표) 자동차용 LCD-TFT 패널 시장규모 예측(장 수 기준·전년 대비 2022~2032년 예측)
2025년 이후 Integrated Display 채용 확대로 CID, Cluster 성장률 둔화
e-Mirror 시장, 2024년부터 본격적으로 시장 확대
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
CID, Cluster 시장의 비중은 압도적,
대형 CID만 채택하거나 Integrated Display 시장 확대로 상대적 비율 하락
(그림) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 비교(LCD-TFT, 장 수 기준, 구성비, 2024, 2028, 2032년)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(LCD-TFT, 장 수 기준, 구성비, 2022~2032년 예측)
3-2-2. CID 시장동향
Integrated Display 채용 확대로 CID 시장은 상대적으로 성장률이 둔화될 가능성도
단, Center fascia Area에 2장 CID 탑재 확대는 성장 요인
(그림·표) 자동차용 디스플레이 CID용 출하량 추이(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
3-2-3. Cluster 시장동향
대형 CID 및 CID 2매 탑재, Integrated Display 채용 확대로
Cluster 시장은 상대적으로 성장률이 감소할 것으로 예상
(그림·표) 자동차용 디스플레이 Cluster용 출하량 추이(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
3-2-4. Integrated Display 시장동향
이미 유럽과 미국에서는 Integrated Display 탑재가 본격화
Cluster+CID 또는 CID+Passenger Display 기능 통합형 출하 증가 예상
(그림·표) 자동차용 디스플레이 Integrated Display용 출하량 추이
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
3-2-5. Passenger Display 시장동향
이미 고급 차량을 중심으로 Passenger Display 탑재가 진행 중
EU에서의 Passenger Display 탑재 규격화가 시장 성장을 좌우
(그림·표) 자동차용 디스플레이 Passenger Display용 출하량 추이
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
3-2-6. RSE 시장동향
좌석 사이 부근에 대형 센터 패널 1장의 RSE 탑재 확대
(그림·표) 자동차용 디스플레이 RSE용 출하량 추이(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
3-2-7. HUD 시장동향
고급 차종을 중심으로 HUD 채택은 안정적
단, HUD는 시스템을 포함하여 고가의 부재이므로 채용 확대의 장벽이 높고
(그림·표) 자동차용 디스플레이 HUD용 출하량 추이(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
3-2-8. Rearview Mirror용 시장동향
룸미러(E-Mirror)시장 본격화
E-Mirror용을 전개하는 JDI가 대폭적으로 출하 증가
(그림·표) 자동차용 디스플레이 Rearview Mirror향 출하량 추이
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
3-2-9. Side Mirror용 시장동향
Side Mirror Display 시장은 아직 성장국면을 맞이하지 않고 있다
구미를 중심으로 한 산업용 트럭용 Side Mirror Display 수요는 안정적
(그림·표) 자동차용 디스플레이 Side Mirror향 출하량 추이(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
3-3. 자동차용 OLED 패널 부위별 시장동향
자동차용 OLED 시장은 대형 CID와 Cluster용이 메인
Integrated Display용 출하도 증가 추세 외에 Passenger Display용으로도 기대가 높아진다
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이(장 수 기준·전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
제4장 자동차용 디스플레이 인치별 시장동향
4-1. 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입, 전체 인치별 출하 추이(LCD-TFT/OLED/LED 계)
Cockpit Module용 자동차용 D의 디자인은 10.25"~패널을 복수 조합하는 것이 주류
12.3″ 이상뿐만 아니라, 9~11"의 출하도 급증
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입·전체 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT/OLED/LED계·장 수 기준·전년대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 패널 타입·전체 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT/OLED/LED계·장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-1. 자동차용 LCD-TFT 패널 인치별 시장동향(전체)
Cockpit Module용으로 대형 인치 여러 장의 출하 확대가 자동차용 디스플레이의 대형화를 견인
2024년 기준으로 9" 이상이 약 60%
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
Middle-Low End 차종용으로도 7′, 8′ 탑재는 감소, 9′ 이상이 주류
2032년에는 자동차용 디스플레이 시장 중 9″ 이상은 70%로
(그림) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
(장 수 기준·구성비, 2024·2028·2032년)
12.3″의 다음 대형 규격 인치는 아직 미정,
12.3′ 이상 채용은 각 OEM의 콘셉트에 따라 대형 인치 채용에도 편차가 있는 상태
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준, 2022년~2032년 예측)
4-2-2. CID 인치별 시장동향
CID용 12" 이상은 2023년 기준으로 10" 클래스를 넘어섰지만,
2024년 이후에는 Cockpit Module용 디자인으로 10" 클래스의 니즈도 안정적 유지
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) CID 인치별 시장점유율(LCD-TFT, 2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-3. Cluster 인치별 시장동향
Cluster용으로도 12.3′ 이상의 출하는 10" 클래스를 넘는 마켓 확대도,
Cockpit Module용 복수 탑재가 진행됨에 따라 10" Cluster 시장은 감소하지 않고 안정적 성장
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) Cluster 인치별 점유율(LCD-TFT, 2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·구성비, 2022~2032 예측)
4-2-4. Integrated Display 인치별 시장동향
Integrated Display는 12.3" 이상의 15" 전후와 20" 전후대에서 대화면 표시
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Integrated Display 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) Integrated Display 인치별 시장점유율(LCD-TFT, 2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Integrated Display 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-5. Passenger Display 인치별 시장동향
유럽에서는 Passenger Display 탑재를 규격화하는 움직임
Passenger Display 사이즈는 10.x"~12.3"가 주요 인치
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Passenger Display 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) Passenger Display 인치별 시장점유율(LCD-TFT·2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Passenger Display 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-6. RSE 인치별 시장동향
뒷좌석 중앙에 대형 RSE 1장을 탑재하는 경우가 증가
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) RSE 인치별 시장점유율(LCD-TFT, 2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-7. HUD 인치별 시장동향
HUD용 주력 인치는 1.8"에서 3.x"로
보다 선명한 표시 화면을 요구한 3" 클래스 HUD의 출하 증가
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·전년대비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) HUD 인치별 시장점유율(LCD-TFT, 2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT·장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-8. Rearview Mirror용 인치별 시장동향
룸미러 시장, 대폭적인 양적 확대에는 이르지 못한 상황이 계속됐지만,
2024년부터 E-Mirror 시장 확대
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) Rearview Mirror인치별 시장점유율(LCD-TFT·2023, 2027, 2032년 비교)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 구성비, 2022~2032년 예측)
4-2-9. Side Mirror용 인치별 시장동향
시인성 관점과 Cockpit Module용으로 탑재되는 다른 Display 사이즈에서도
Side Mirror Display는 "6"~7"로 거의 확정
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 전년 대비 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측
(LCD-TFT 장 수 기준, 구성비, 2022~2032년 예측)
4-3. 자동차용 OLED 패널 인치별 시장동향(전체)
자동차용 OLED 패널은 Cockpit Module용 대형 CID와 Cluster용이 메인
12.3′ 이상 전개는 자동차용 OLED 시장 전체의 60% 이상
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 인치별 시장규모 추이(장 수 기준·전년비, 2022~2032년 예측)
전체 자동차용 OLED 패널 시장 중 10" 이상은 80% 초과
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 인치별 시장규모 추이(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 인치별 시장규모 추이(장 수 기준·구성비, 2022~2032년 예측)
제5장 자동차용 디스플레이 메이커 동향
5-1. 자동차용 디스플레이 메이커별 출하 동향 (전체)
자동차용 디스플레이 시장에서는 Tianma와 BOE의 성장이 계속
일본계 JDI Sharp 고부가가치 제품 전개 선택
(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
일본계 메이커 단가 하락에 대응하지 못해, Tianma 등이 7"~8" 클래스 물량 확보
AUO, Innolux도 사업 정리가 계속되는 일본계 출하량의 일부 수요를 획득
(그림) 자동차용 TFT-LCD 패널 점유율(장 수 기준·구성비, 2023·2025·2027년)
(표) 자동차용 디스플레이 패널 메이커별 주요 동향
(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장 수 기준·구성비, 2022~2027년 예측)
5-2. 자동차용 LCD-TFT 패널 각 부위용 메이커별 출하 동향
5-2-1. 자동차용 디스플레이 각 부위용 메이커별 출하 동향(CID)
CID용 자동차용 디스플레이 시장에서는 타사와 차이를 두어 BOE가 1위
(그림·표) CID 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준·전년비, 2022년 전망)
LG디스플레이, CID용 LCD 패널은 크게 늘지 않아
일본계 메이커의 사업 철수로 시장에 유입된 물량을 확보한 AUO는 점유율 유지
(그림·표) CID 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 2023·2024년)
(그림·표) CID 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 구성비, 2022~2024년 전망)
5-2-2. 자동차용 디스플레이 각 부위용 메이커별 출하 동향(Cluster)
Cluster 시장 1위로 군림하는 것은 Tianma
Cluster 최대 기업이었던 JDI는 2024년 이후 출하량 증가 전망 없어
(그림·표) Cluster 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준·전년대비 2022~2024년 전망)
JDI가 전개하고 있던 소형 Cluster 물량은 Tianma가 흡수 완료
JDI는 대형 인치의 고부가가치 자동차용 디스플레이 제품으로 압축해 전개
(그림·표) Cluster 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 2023·2024년)
(그림·표) Cluster 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 구성비, 2022~2024년 전망)
5-2-3. 자동차용 디스플레이 각 부위용 메이커별 출하 동향(HUD)
HUD용으로는 JDI가 최대 규모, 시장 전체의 약 50% 물량에 대응
(그림·표) HUD 마켓용 LCD-TFT 패널 메이커 점유율(장 수 기준, 2023·2024년)
5-3. 자동차용 OLED 패널 메이커별 출하 동향(전체)
자동차용 OLED 시장은 SDC가 시장 확대를 담당
SDC의 자동차용 OLED 출하량은 2026년부터 LGD를 넘어설 것으로 예측
(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율(장 수 기준·구성비, 2022년~2027년 예측)
2023년부터 SDC의 BMW용 OLED 패널 출하가 본격화
2026년부터 유럽 OEM용 LGD 신규 수주 물량 확대 예상
(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율(장 수 기준·구성비, 2022년~2027년 예측)
(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율(장 수 기준·구성비, 2022년~2027년 예측)
5-4. 자동차용 디스플레이 메이커 개별동향
5-4-1. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(Tianma)
(그림·표) Tianma 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
(그림) 주요 고객처(2021-2023CY)
5-4-2. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(JDI)
(그림·표) JED 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
(그림) 주요 고객처(2021-2023CY)
5-4-3. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(BOE)
(그림·표) BOE 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림·표) BOE 자동차용 OLED 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
5-4-4. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(AUO)
(그림·표) AUO 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
5-4-5. 자동차용 디스플레이 메이커 개별동향(LG디스플레이)
(그림·표) LGD 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림·표) LGD 자동차용 OLED 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
(그림) 주요 고객처(2021-2023CY)
5-4-6. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(Sharp)
(그림·표) Sharp 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
5-4-7. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(Innolux)
(그림·표) Innolux 자동차용 TFT-LCD 패널 출하량 추이(장 수 기준, 2022~2027년 예측)
(그림) 부위별 출하량 추이(2022-2024CY)
(그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2023, 2024CY)
(그림) 주요 고객처(2022-2024CY)
5-4-8. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(삼성디스플레이)
(그림·표) SDC 자동차용 OLED 패널 출하량 추이(2022~2027년 예측)
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