<일본시장조사보고서>2024년판 기능별 ME기기 시장의 중기 예측과 메이커 점유율(진단기기 편)(일본어판)
(일본어목차)2024年版 機能別ME機器市場の中期予測とメーカーシェア（診断機器編）
자료코드: C66108600 / A4 560 / 2024. 10. 07
◆조사개요
조사목적·내용:
1. 기능별 ME기기(진단기기) 32항목(37제품, 57분류)의 2013년도~2028년도 대수·금액기준 시장규모와 메이커·판매원 점유율(일본국내 기준)
2. 2013년도~2023년도 실적 추이와 2024년도~2028년도 중기 예측
3. 관련제품 상대성분석
4. 주목제품 철저분석
5. 기업별 동향과 유력기업의 철저 분석
조사대상: 일본 메이커 및 수입제품 제조판매업: 판매원
조사방법: 당 연구소가 면접취재, TEL취재, 앙케트 취재 병용
조사기간:
개별조사 2024년 4월 15일 ~ 2024년 9월 15일
집계분석 2024년 8월 15일 ~ 2024년 9월 20일
조사·집계분석 유의점:
1. 조사항목·품목(금액·대수)은 메이커, 제조판매업: 판매원 기준입니다.
2. 분류 항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로, 당사가 독자적으로 분류했습니다.
3. 시장규모 실적 및 예측은 모두 일본시장 기준입니다.
◆자료 포인트
2023년판과의 차이: 2023년도 시장규모 추계, 2024~2028년도 시장규모 예측
리서치 내용
PartⅠ 의료기기 시장동향
의료기기(진단기기)의 시장동향
진단기기의 시장 환경
2023년도는 많은 제품에서 코로나19 특수에 따른 반동감소가 보였지만
전년부터 발생한 납기지연 등 공급 부족은 거의 해소.
2024년도는 코로나19 관련 예산 종료, 고물가 영향으로
병원의 경영상태 악화로 인한 예산집행 연기 등 장치 갱신이 장기화 경향
조사품목의 일본 시장규모 추이
37제품(57분류)의 2023년도 시장규모는 공급부족 해소 및 구입자제에서
본격적인 회복세를 보이는 한편, 코로나19 특수 제품의 반동 감소가 본격화되면서
2.0% 하락한 3,635억 22백만엔
조사품목의 금액기준 시장규모
조사품목의 대수기준 시장규모
품목별 마켓리더(2023년도 총 발매원 기준)
PartⅡ 32항목(37제품, 57분류) 진단기기 시장규모 추이와 메이커 점유율
§1 심전계
시장개요
시장규모: 2023년도는 6.0% 감소한 101억 85백만엔,
2024년도는 2.3% 증가한 104억 18백만엔을 전망
제품유형별 시장: 2023년도 해석기능 제공 심전계는
558백만엔 감소한 64억 3백만엔(2024년도: 66억 13백만엔 전망),
홀터 시스템은 127백만엔 감소한 29억 29백만엔(동: 29억 65백만엔 전망)
기업별 동향: 2020년도 코로나 사태의 영향에서 회복,
각사는 대체로 보합세 유지~소폭증가 경향
【참고】패치형 심전계 시장
2022년도부터 참가가 잇따라, 이미 10억 엔 이상의 시장이 사정거리 안으로
휴대형(전화 전송형 포함) 심전계 시장
의과용 휴대형 시장동향: 2023년도 935대, 2024년도 935대 전망
가정용 휴대형 심전계 시장동향: 2023년도 5,000대, 2024년도 5,000대 전망
참고자료: ECG 전극
시장개요
시장동향: 상위 3사에서 85% 이상의 점유율은 변하지 않아,
시장은 보합세 유지로 2023년도는 67억 66백만엔
§2 생체정보모니터
시장개요
시장규모: 2023년도에도 계속해서 코로나19 특수에 따른 반동 감소로
전년대비 10.6% 하락한 227억 42백만엔, 2024년도는 228억 65백만엔 전망
기업별 동향: 코로나19 특수에 따른 반동 감소로
2023년도는 상위기업 중심으로 마이너스 실적
[참고]MRI용 생체정보 모니터 시장동향: 2023년도는 159대,
2024년도 170대 전망
Sudden Infant Death Syndrome 영아돌연사증후군:
SIDS 모니터, 영아호흡 모니터, 신생아·영아 체동 감지 모니터
시장동향: 2023년도 1,750대, 2024년도 1,770대 전망
뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정레벨 모니터
시장동향; 'BIS모니터' 2023년 35대, 2024년 45대 전망
§3 폴리그래프시스템
시장개요
폴리그래프 시장: 심장 카테터 시장
시장동향: 2023년도 272대, 2024년도 264대 전망
EP전기생리·EPS(Ablation) 시장
시장동향: 2023년도 208대, 2024년도 210대 전망
§4 EEG(뇌파계시스템)·EMG(근전, 뇌유발전위검사장치시스템)
시장개요
뇌파계
시장동향: 2023년도는 전년도 반동으로 마이너스로 전환해서 316대,
2024년도는 321대 전망
근전·유발전위검사장치
시장동향: 코로나19 회복에 따라 2023년도는 평평한 337대,
2024년도는 329대 전망
신생아 청각장애 검사(스크리닝) 장치: 2023년도 287대,
2024년도 270대 전망
야간 수면 시 폴리그래피 검사장치
(슬립앱니아 시장: Sleep Apnea Syndrome~SAS)
시장개요
시장동향: 2023년도 간이형/휴대형은,
전년도까지의 반동으로 마이너스인 1,510대(2024년도: 1,670대 전망)
§5 내시경
시장개요
시장규모: 2023년도는 코로나19에서 회복되어
전년 대비 5.8% 상승한 661억 37백만엔,
2024년도는 동 1.3% 증가한 669억 77백만엔 전망
기업별 동향: 2023년도는 각사 모두 코로나19에서 회복되어 플러스 실적.
2024년도는 그 반동으로 마이너스 실적인 기업도
캡슐 내시경 시장동향: 2023년도 27,850개, 2024년도 28,140개 전망,
COVIDIEN JAPAN이 거의 시장을 독점
나가세산업이 360도 촬영 CapsoCam Plus를 투입
초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultraasonography/EUS):
2023년도 15억 79백만엔, 2024년도 16억 63백만엔 전망
내시경 세척소독장치 시장동향: 2023년도 2,198대, 2024년도 2,213대 전망
<참고> 싱글 유스 내시경 시장
§6 핸디타입 내시경
시장동향: 2023년도 1,418대(개), 2024년도 1,518대(개) 전망
§7 극세경 내시경·세경내시경시스템
시장동향: 2023년도 2,463개(혈관 내시경: 1,457개),
2024년도 2,543개(혈관 내시경: 1,580개) 전망.
JIMRO, OVALIS 참가 후에도 FiberTech 높은 점유율 유지
§8 초음파영상진단장치
시장개요
시장규모: 2023년도는 공급부족이 해소되면서도
코로나19 특수의 반동 감소에서 전년 대비 마이너스로.
2024년도는 플러스 전망
기업별 동향: 상위 기업에서는 반도체 부족 등에 의한 공급 불안에서 회복된 캐논이
플러스 실적인 반면 GE, 후지는 계속해서 코로나19 관련 특수에 따른 반동 감소
§9 초음파이미징시스템, IVUS, ICUS, ICUS, ICE 시장개요
시장동향: 2023년도 시장은 장비 354대, 2024년도 420대,
프로브: 카테터는 2023년도 36.03만개, 2024년도 37.59만개 전망
기업별 동향: 프로브·장비 모두 상위 기업의 점유율 변동은 없으며
TERUMO가 톱 점유율을 유지
참고자료: 혈관 내 광단층·광간섭단층진단시스템 2023년도 36,000개,
장치가 22대, 2024년도 37,500개·26대 전망
§10 의료용 X선 CT장치 시장개요
시장규모: 2023년도는 전년에 이어 코로나19 특수의 반동 감소
2024년도는 소폭증가할 전망
기업별 동향: 코로나19 특수에 따른 반동 감소 속에,
병원경영상황 악화에 의한 예산 집행연기 등도 있어 각사가 부진
§11 자기공명(이미지) 진단장치 시장개요
시장규모: 2023년도는 코로나19에서 회복이 보인 전년도는 플랫인 561대.
2024년도는 대폭 증가한 643대 전망
기업별 동향: 2023년도 캐논, 지멘스, 필립스 등 3개사가 플러스 실적으로
§12 혈관촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영장치
시장개요
시장동향: 2023년도는 일부 코로나19 관련 보조금을 통한 교체 촉진이
있었던 일의 반동으로부터 마이너스 실적의 312대·271억 89백만엔,
2024년도는 303대, 261억 18백만엔 전망
§13 외과용 X선 TV장치/회진용(이동형) X선 장치
회진용 X선 장치
시장개요
시장동향: 2023년도는 계속해서 코로나19 특수에 따른 반동 감소에 의한 대폭 감소,
2024년도 시장은 하락 폭은 작아지지만 10% 이상의 마이너스 전망
외과용 X선 장치
시장개요
시장동향: 2023년도는 6대 소폭감소한 624대,
2024년도는 대폭 상승한 705대 전망
§14 진단용 핵의학 장치
시장개요
SPECT: SPECT／CT
시장동향: 2023년도 95대, 2024년도 95대 전망
PET-CT
시장동향: 2023년도 42대, 2024년도 48대 전망
§15 뇌자계
시장개요
시장동향: 2023년도에도 납품실적 없음
§16 골밀도측정장치
시장개요
시장규모: 2023년도는 공급부족 해소 등으로 시장은 회복경향에 있는 가운데,
119대 증가한 1,501대, 그 중 DXA타입은 1,084대,
2024년도는 유력제품의 이관 등이 있는 가운데, 1,384대 전망(DXA: 985대 전망)
기업별 동향: 상위 3사의 높은 점유율은 변하지 않은 가운데,
GE Healthcare Japan은 US타입 제품의 판매 종료,
TOYO MEDIC의 Hologic 제품이 Hologic Japan으로 이관 예정
§17 이미저/프린터(서멀 타입·네트워크 지원 포함)
시장개요
시장규모: 2023년도는 전년대비 10대 감소한 168대, 2024년도는 118대 전망
기업별 동향: 축소 트렌드 및 참가 상황은 변함없이
§18 자동현상기
시장개요
시장동향: 2019년도 이후 시장은 없고 갱신 안건도 0대 전망
§19 서멀비디오프린터·서멀이미징시스템
시장개요
시장동향: 2023년도는 전년대비 850대 감소한 4,640대, 2024년도는 4,200대 전망
모달리티별 접속 상황:
컬러·흑백 모두 초음파진단장치와의 접속 주류는 변하지 않아
§20 CR DR FPD
시장개요
CR 시장
시장규모: 일반진료소 중심으로 FPD로의 전환이 진행되는 CR 시장의 2023년도는
전년대비 176대 감소한 2,424대, 2024년도는 2,358대 전망
기업별 동향: 2사, 후지, 코니카 모두 마이너스
FPD, I.I-DR 시장
시장동향: 2023년도 FPD탑재X선 장치/FPD 패널은
코로나 추경 종료에 따른 반동이 계속되어 전년대비 526대 감소한 7,655대
§21 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR) 측정장치 관상동맥 조영용 센서 가이드와이어
시장개요
시장동향: 2023년도 센서 가이드와이어는,
코로나19에 의한 증례 수 감소로 회복된 한편, FFRangio 등
버추얼 FFR의 확대로 3,315개 감소한 88,910개, 2024년도는 91,520개 전망
§22 (연속) 심박출량장치 CCO, 연속모니터링시스템
시장개요
시장동향: 2023년도 총 535대, 2024년도 524대 전망,
그 중 열희석 타입이 2023년도 515대
(2024년도: 504대 전망), 비침습·저침습법은 2023년도 20대(동: 20대 전망)
§23 펄스옥시미터
시장개요
시장규모: 2023년도는 지자체 등에서 일괄적으로 매입하거나 코로나 관련 보조금이 종료됨에 따라
전년에 이어 대폭 마이너스. 2024년도 마이너스 전망
기업별 동향: 핑거타입 중심으로 각사 매우 어려운 국면을 맞이하여,
2023년도는 많은 기업에서 전년대비 반수 이하의 실적으로
디스플레이 센서 시장: 2023년도 221억 59백만엔, 2024년도 226억 1백만엔 전망
§24 적외선 산소포화도 모니터: 무침습 혼합 혈산소포화도시스템 산소포화도 모니터: 뇌옥시미터
시장개요
시장동향: 2023년도 236대, 2024년도 252대 전망
§25 경피혈액가스분압측정장치 ~경피혈중가스분압장치~
시장개요
시장동향: 2016년에 경피적 산소가스 분압측정의 보험 적용.
2023년도는 162대, 2024년도 179대 전망
§26 각종 혈류계
시장개요
시장동향: 2023년도 총 1,116대, 2024년도 1,121대 전망,
내 초음파 도플러 혈류계(일반용)가 2023년도 777대(2024년도: 770대 전망),
TCD는 23대(23대 전망), 레이저 혈류계는 285대(290대 전망),
초음파 트랜짓 타임은 31대(동: 38대 전망)
§27 마취가스 모니터
시장개요
시장동향: 단일기로 2023년도 4대, 2024년도 2대 전망, 2024/5 이후는 판매종료로 시장은 0대로
§28 비관혈식 자동혈압계
시장개요
시장규모: 2023년도 시장은 전년대비 6.4% 증가한 19,350대, 자동혈압계는 10,169대,
자동혈압계 8,497대, 2024년도 19,931대 전망
기업별 동향: 점유율 변동 없어 FUKUDA COLIN이 높은 점유율
맥파검사장치(동맥경화검사장치) 시장
시장동향: 2023년도 2,411대, 2024년도 2,418대 전망
혈관 내피검사장치: 클리닉에서 대학병원까지 대상으로 연간 30~50대 추이
수은혈압계
시장동향: 재고판매 종료에 따라 시장은 0대
§29 (의과용)전자체온계
시장동향: 2023년도는 전년대비 5만개 감소한 61만개
§30 심부체온측정장치
시장동향: 심부체온계·체온모니터는 2020년도 이후 실적 없음,
고막온체온계는 2023년도 200대
§31 요역학검사기, 요속측정기
요역학검사기
시장동향: EDAP TMS 1사가 전개하는 가운데 2023년도 35대, 2024년도 35대 전망
요속측정기
시장동향: 2023년도 196대, 2024년도 209대 전망
총 시장규모: 2023년도 3억 26.8백만엔, 2024년도는 3억 51.5백만엔 전망
§32 청진기
시장개요
시장동향: 2023년도는 전년도 대비 1.3% 감소한 27.4만개, 2024년도는 27.5만개 전망
PartⅢ 참가기업 분석
(주)Aimedic MMT(구 (주Aimedic·(주)MMT)
Arthrex Japan(동) 외 184사
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