<일본시장조사보고서>리튬이온전지 열화진단기기/서비스 시장의 현황과 전망(일본어판)
(일본어목차)リチウムイオン電池劣化診断機器／サービス市場の現状と展望
자료코드: C66110900 / A4 129 / 2024. 08. 30
중고 EV의 잔존가치, ESS 운용의 최적화 등 주목도가 높아지는 LiB 열화진단 업계 동향을 철저하게 분석
◆자료 포인트
ㆍ각 기업이 개발한 리튬이온전지 열화진단기술의 진단 포인트 등을 망라하여 해설
ㆍEV용 LiB 열화진단은 EV 리스 등의 상용 니즈부터 ESS용 LiB에서는 재사용 LiB 활용 시의 초기진단, 그 후의 최적 운용화 등이 타깃
ㆍ앞으로 성장할 것으로 전망되는 열화진단 시장을 상기 이용 상황별 동향을 바탕으로 예측
ㆍ자동차용 LiB 시장 동향, ESS용 LiB 시장동향도 수록
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 리튬이온전지 열화진단 기기/서비스 시장의 전망
EV의 잔가 가치 설정, ESS의 최적 운용,
실현 타깃에서 다른 열화진단 니즈와 그 역할
지향해야 할 것은 '진단 가치'에서 '애플리케이션 가치'로의 변환
높아진 안전성 진단 기술의 중요성
제2장 xEV 시장 및 자동차용 LiB 시장 ESS용 시장 현황과 장래 전망
xEV시장/자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
2-1-1. xEV 시장 동향
(그림·표) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본 xEV 생산대수 추이
(2023년~2025년, 2030년, 2035년)
(표) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본 xEV 타입별 생산량 추이
(2023년, 2030년, 2035년)
(그림) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본에서의 xEV 타입별 자동차용 LiB 시장규모 예측
(2023년 전망, 2030년 예측, 2035년 예측)
(그림·표) Conservative(시장 기반) 예측: 일본 xEV 생산대수 추이
(2023년~2025년, 2030년, 2035년)
(표) Conservative(시장 기반) 예측: 일본 xEV 타입별 생산량 추이
(2023년~2030년, 2035년)
(그림) Conservative(시장 기반) 예측: 일본의 xEV 타입별 자동차용 LiB 시장규모 예측
(2023년 전망, 2030년 예측, 2035년 예측)
2-1-2. 자동차용 LiB 시장 동향
(표) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본의 자동차용 LiB 시장규모 추이
(2023년~2025년, 2030년, 2035년)
(표) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본에서의 xEV 타입별
자동차용 LiB 시장규모 추이(2023년, 2030년, 2035년)
(그림) Aggressive(정책 기반) 예측: 일본에서의 xEV 타입별 자동차용 전지 시장구성비
(2023년 전망, 2030년 예측, 2035년 예측)
(표) Conservative(시장 기반) 예측: 일본의 자동차용 LiB 시장규모 추이
(2023년~2025년, 2030년, 2035년)
(표) Conservative(시장 기반) 예측: 일본의 xEV 타입별 자동차용 LiB 시장규모 추이
(2023년, 2030년, 2035년)
(그림) Conservative(정책 기반) 예측: 일본의 xEV 타입별 자동차용 전지 시장구성비
(2023년 전망, 2030년 예측, 2035년 예측)
폐자동차용 LiB의 폐기·회수량/재사용 동향
2-2-1. 리튬이온전지(자동차용)의 폐기·회수량 예측
(그림·표) 자동차용 LiB 폐기량 예측(일본, 중량 기준, 2023~2025년, 2030년)
(표) 중고 xEV 수출대수 추이(2017~2022년)
(표) 러시아와 뉴질랜드로의 PHEV·BEV 수출대수 추이(2020~2022년)
2-2-2. 재사용 LiB 동향
(표) 자동차용 LiB 재사용 사례(애플리케이션/일본)
[리빌드(교환용) 배터리]
[전동 지게차]
[골프 카트]
[PHEV, EV 충전설비]
[ESS(전력계통/업무용)]
정치용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
2-3-1. 정치용 LiB 시장 동향
(그림·표) 정치 LiB 시장규모 추이(일본, 용량 기준, 2023~2025년, 2030년)
(그림·표) 정치 LiB 용도별 시장규모(일본, 용량 기준, 2023년, 2030년)
제3장 리튬이온전지 열화 메커니즘 및 열화진단 기술의 현황과 과제
3-1. LiB 열화 메커니즘
3-1-1. 리튬이온전지의 구조
(그림) 리튬이온전지의 충방전 구조
3-1-2. LiB 열화 메커니즘
(표) LiB의 주요 열화 메커니즘
3-2. LiB 열화진단 기술동향
①교류 임피이던스법
(표) 리튬이온전지 열화진단 기술의 분류
(표) 교류 임피던스법의 적용 주파수대와 전지에서의 측정 대상 저항
(그림) 리튬이온전지의 나이키스트 플롯
②직사각형파 임피던스법
③과도반응변환법
④미분곡선해석법(dQ/dV, dV/dQ법)
⑤충전곡선분석법
⑥차전압법/과전압법
(그림) 과도적 차전압법 측정 개요
⑦기계학습(빅데이터 분석)
⑧안전성 진단 기술
(그림) 리튬금속 석출에 의한 표피 효과 이미지
3-3. 일본에서의 LiB 열화진단 업계 동향
3-3-1. 일본에서의 LiB 열화진단 업계 동향
(표) LiB 열화진단 기술을 다루는 일본계 주요 기업 일람
(채용 열화진단 기술/주요 타깃 시장/대응 상황)
(그림) LiB의 건전성 감시 센서(MaMoRiS®)의 시제품
(그림) 축전지 비파괴 전류밀도 분포 영상화 장치로 가시화한 충전 중인 셀 내부
3-4. 해외(한국, 중국)에서의 LiB 열화진단 업계 동향
3-4-1. 한국의 LiB 열화진단 업계 동향
한국에서는 2023년 10월부터 재사용 LiB의 안전성 검사 실시를 의무화
지정검사기관 확충 추진
(그림·표) 재사용 대상이 되는 폐전지/안전성 검사 대상이 되는 전기용품 품목
(표) 한국의 재사용 LiB 검사기관 목록(2024년 6월 기준)
PMGROW Co. Ltd.: 타깃별 2가지 진단 서비스를 2023년부터 시작
‘24년 중고차 경매업체와 업무제휴 체결
(그림) Pmgrow사의 연혁
(표) Pmgrow사 '배터리 인증 서비스(프리미엄/퀵)' 개요
SISPIA., Ltd.: ‘23년에 재사용 LiB 사업에 본격 진출을 발표
(그림) SISPIA사 '에너지 순환형 성능평가장치'
Dt&C Co., Ltd.: 다양한 분야의 시험인증사업 실적 강점
Mintech Co., Ltd: 임피던스법을 축으로 하는 진단 솔루션을 다방면으로 전개
(그림·표) MinTech사 배터리 진단 솔루션
(표) MinTech사 열화진단 기술을 적용한 신규 사업 개요
HCT Co., Ltd: 각종 시험·인증 서비스와 더불어 배터리 안전성 시험체제 강화 추진
증가 추세에 있는 한국의 EV 화재 사고
광범위한 대상으로 높아지는 열화진단·안전성 검증 기술의 중요성
(표) 한국의 EV 화재사고 건수(2018년~2024년 8월)
3-4-2. 중국의 LiB 열화진단 업계 동향
중국에서는 LiB 재사용·재활용 기업에 의한 열화진단 관련 대처 사례가 중심
(표) 리튬이온전지 열화진단/측정 관련 장치·설비를 다루는 중국 기업 사례)
2023년부터 NEV 안전성능검사규정 의견모집 실시
제4장 LiB 열화진단 기기 서비스 시장의 전망
4-1. EV용 LiB용 열화진단의 니즈 상황과 시장 전망
'잔가 가치의 불투명성'에 따른 리스크를 고려한 가격 설정이 과제
환경 의식이 높은 대기업용을 중심으로 전개하는 오토리스 업계에서의 도입이 선행 방향
(표) 월정액 오토리스 요금의 사례
일반사용자 대상 정비 향상 등에 도입하는 것은 제2단계에 위치
4-2. ESS용 LiB용 열화진단의 니즈 상황과 시장 전망
재사용 LiB 활용에 의한 ESS 시스템 구축 등으로 높아지는 열화진단 기술의 중요성
(표)일본의 재사용 LiB 활용 ESS 사례(2023년 이후)
4-3. 기타 소형기기용 LiB용 열화진단의 요구 상황과 시장 전망
기존의 작업 부담 경감을 실현하는 신속한 용량진단 기술이
LiB 탑재 소형기기 렌탈 업체의 기기 관리 솔루션에
4-4. LiB 열화진단 기기/서비스 시장규모 예측(2023~2025년, 2030년, 2035년)
EV용, ESS용이 향후 시장의 견인차 역할로 활약하는 것은 EV 잔가 가치 측정 용도부터
(그림/표) LiB 열화진단 기기/서비스 시장규모 추이(일본, 2023~2025년, 2030년, 2035년)
(그림) LiB 열화진단 기기/서비스 시장 용도별 내역(2030년, 2035년)
제5장 LiB 열화진단 기기·서비스 관련 기업의 동향과 전략
도요시스템 주식회사
독자적인 '초기 특성 모델 비교법 ®'으로 단시간 잔존 용량 추정 실현
EV 잔가 측정 등의 수요 증가를 고려하여 실용화를 위한 대응을 계속적으로 추진
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
NCM 811에 강점, 2023년 출하 전망은 약 10만t세까지 확대
(그림) 배터리 잔존성능 진단시스템(BLDS®) 플로우 개요
2. 열화진단 사업의 향후 전망
야마토제관 주식회사
독자 알고리즘에 의한 Wh 단위 열화진단 시뮬레이션에 강점
DER용을 메인 타깃으로 사업화를 전망한 실증 추진
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) 과도적 차전압과 조전지 용량(왼쪽) 및 충방전 효율(오른쪽)의 선형 관계
2. 열화진단 사업의 향후 전망
주식회사 도시바/도시바에너지시스템 주식회사
고정밀, 안전성 진단에도 대응하는 충전곡선 분석법에 강점
목표는 탑재 제품의 성능 향상, 자산 가치 극대화에 기여
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) EV 재사용 전지를 활용한 축전 시스템의 실증 개요
(그림) EV 전지 열화진단에 관한 실증 개요
2. 열화진단 사업의 향후 전망
히오키전기 주식회사
임피던스법을 축으로 LiB 셀 생산 시부터 열화진단까지
일관된 추적성 데이터 실현 가능성에 강점
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
2023년, NCM 출하가 LCO 출하를 앞지르다
(그림·표) 히오키전기 배터리 테스터 라인업
(그림·표) 히오키전기 배터리 임피던스 미터 BT4560
2. 열화진단 사업의 향후 전망
고이쿠전지 주식회사
민수용 소형 배터리(전지)용 열화진단에서 사업화를 선행
EV용은 사업화의 최적해를 내다보고 컨소시엄 참가, 독자 실증을 추진
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) 고이쿠전지 EV 애널라이저 'EVA'
(그림) 고이쿠전지 민수용 소형기기용 진단장치 ‘Battery Artz’
2. 열화진단 사업의 향후 전망
MIRAI-LABO 주식회사
독자적인 배터리 무순단 기술(MBMS)을 이용한 리퍼퍼스 LiB 제품을 전개,
품질보증 재사용 LiB 유통 플랫폼 새롭게 구축
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) MIRAI-LABO MBMS(멀티플 배터리 매니지먼트 시스템)
(그림) 일본코인파킹과의 ZEP 실현을 위한 공동 실증시험 이미지
2. 열화진단 사업의 향후 전망
(그림) MIRAI-LABO와 오크넷이 구상하는 배터리 유통 플랫폼
요코가와솔루션서비스 주식회사
ESS 유지보수 절감·실효 용량 향상에 기여
온라인 전지 잔량 진단·셀 밸런스 조정을 독자 진단 기술로 실현
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) 요코가와솔루션서비스의 온라인 전지 잔량 진단 및 셀 밸런스
2. 열화진단 사업의 향후 전망
주식회사 KRI
20년에 걸친 중대형 LiB셀의 열화진단 지식에 강점, 높아지는 ESS 운용
최적화 니즈를 위해 용량진단 이상의 부가가치 제공을 목표
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) KRI의 전지 열화진단 서비스(1차 열화·2차 열화)
(그림) 광의의 SOH를 이용한 진단·사정·운용 기술과 재사용 셀의 안전성 평가
2. 열화진단 사업의 향후 전망
누보톤테크놀로지재팬 주식회사
EIS법에 의한 임피던스 측정의 IC 집적화에 성공
전지 내부의 상태 추정 기술로 비용 절감, 안전성 확보 등의 폭넓은 가치를 호소
(그림) 누보톤테크놀로지재팬 배터리 감시 IC ‘KA84950UA’
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
(그림) 누보톤테크놀로지재팬 개발 반도체 칩과 전용 측정기 비교
2. 열화진단 사업의 향후 전망
주식회사 코베르코과연
기계학습과 기존 물리모델의 융합으로 고정밀 예측진단기술 구축
여러 시뮬레이션 모델로 고객의 배터리 개발을 지원
1. 열화진단 기술 동향/사업 동향
2. 열화진단 사업의 향후 전망
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