<일본시장조사보고서>2024년판 3D 프린터 재료 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2024年版 3Dプリンタ材料市場の現状と将来展望
자료코드: C66112800 / A4 137 / 2024. 09. 30
◆조사개요
• 조사목적: 본 리포트에서는 3D 프린터의 보급을 위한 재료 개발 트렌드와 수요 동향, 보급 과제, 참여 기업의 사업 전략을 분석하는 동시에 2028년까지의 시장 성장성을 예측한다.
• 조사대상:
아래의 4가지 방식으로 사용되는 수지(열가소성 엘라스토머 포함) 및 금속
·재료 압출(Material extrusion: MEX) ※금속 제외
·분말소결방식(Powder bed fusion: PBF)
·액조 광중합(Vat photopolymerization: VPP)
·재료분사(Material jetting: MJT) ※왁스 제외
• 조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용
• 조사·분석기간: 2024년 6월 3일~2024년 9월 24일
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이: 주목도가 높아지는 분말소결방식용 금속분말에서 중국시장 동향을 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 3D 프린터 재료 시장의 장래 전망
3D 프린터 고성능화, 재료 다양화에 따른 용도 개발 진전
시장 확대 기조 이어 2028년 1조 엔 돌파
(표) 3D 프린터 방식과 주요 재료
(그림) 3D 프린터 재료 방식별 세계시장 규모(2023년, 중량 및 금액)
(그림·표) 3D 프린터 재료 세계시장 규모 추이 (2021년~2028년 예측, 중량·금액)
해외에선 3D 프린터 업체 간 M&A 활발
재료 메이커의 스타트업 지원 움직임도 확대
집합지를 활용한 솔루션 제공이
일본에서의 3D 프린터 보급을 가속화
(표) 일본에서 3D 프린터의 활용이 확대되지 않는 요인
(표) 3D 프린터 재료 방식별 세계시장 규모 추이(2021년~2028년 예측, 중량)
(표) 3D 프린터 재료 방식별 세계시장 규모 추이(2021년~2028년 예측, 금액)
제2장 3D 프린터 재료 시장의 방식별 동향
1. 재료압출법용 재료 시장
코로나 특수가 일순, 소비자용은 안정성장기로 이행
공업용으로는 MRO 부춤 등 용도 확대가 진행
(그림·표) 재료압출법용 필라멘트 세계시장 규모 추이
(2021년~2028년 예측, 중량 및 금액)
(표)재료압출법용 필라멘트 해외 주요 메이커
ABS·ASA 필라멘트 비율이 상승 추세
PA계에서는 섬유강화 필라멘트 출시가 활발화
(그림) 재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(2023년, 중량)
(그림) 재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(2028년 예측, 중량)
(그림·표) 재료압출법용 필라멘트 수지별 세계시장 규모 추이
(2023년~2028년 예측, 중량 및 금액)
2. 분말소결방식용 재료 시장
(1)수지 분말
HP Jet Fusion용이 시장을 견인
Stratasys SAF 탑재 3D 프린터용 수요도 성장
프로세스 윈도우가 넓은 PA12 분말은 시제품용을 중심으로 호조 추이
(그림·표) 분말소결방식용 수지 분말 세계시장 규모 추이
(2021년~2028년 예측, 중량 및 금액)
PA11 분말은 자동차, 스포츠, 의료 등의 분야에서 수요를 흡수
ARKEMA가 HP용으로 재활용률을 높인 PA12 분말 개발
(표) Multi Jet Fusion 테크놀로지에 사용되는 수지 분말 개요
(그림·표) 분말소결방식용 재료 수지별 세계시장 규모 추이
(2021년~2028년 예측, 중량 및 금액)
(2)금속 분말
항공, 우주, 방위, 의료용 수요 호조
PBF용 금속 분말 시장은 높은 성장률이 계속
(그림·표) 분말소결방식용 금속 분말 세계시장 규모 추이
(2021년~2028년 예측, 중량 및 금액)
일본에서는 금형 수요가 본격화
Ti64, IN718, AlSi10Mg, CoCrMo 등 합금의 스탠다드화가 진행
신규 용도를 고려한 합금 개발도 활발화
(그림) 분말소결방식용 금속 분말 종류별 시장구성비(2023년, 중량 베이스)
(표) 분말소결방식용 금속 분말 주요 구미 메이커
3. 액조 광중합법용 재료 시장
프로토타입, 치과용을 중심으로 해외 수요가 꾸준하게 추이
2023~2028년 CAGR은 중량, 금액 모두 10%가 넘는
(그림·표) 액조 광중합법용 수지 세계시장 규모 추이(2021년~2028년 예측, 중량·금액)
(표)액조 광중합법용 재료 시장의 주요 메이커
최종 제품 적용을 목표로 한 재료 개발이 진전
(표)액조 광중합법의 주요 용도
4. 재료분사법용 재료 시장
컬러 재현성이 평가되어 디자인·워킹 모델용 수요가 견조
신규 용도로서 텍스타일 수요가 성장
(그림·표) 재료분사법용 광경화 수지 세계시장 규모 추이
(2021년~2028년 예측, 중량 및 금액)
제3장 3D 프린터 재료 시장 메이커 동향
마루베니정보시스템즈 주식회사
6가지 조형방식×다양한 수지·금속 재료를 전개하여
디자인부터 제조까지 폭넓게 커버
3D 프린터용 재료의 총 판매량은 완만한 증가 추이 계속
PolyJet 방식은 텍스타일 용도의 수요 유입을 강화
DLP 방식에서는 고내후성, 내구성 그레이드가이 이륜차의 애프터 부품에 채택
금속 재료에서는 순동에 대한 니즈가 고조
주식회사 NTT데이터잠테크놀로지스
유저·파트너 기업과의 공동창조 관계를 구축하면서
AM 기술을 활용한 혁신적인 제조 실현을 목표
금속 분말 재료는 다이캐스팅 금형, 우주 관련 등에서의 수요를 흡수
수지 분말 재료에서는 'PA2200' 판매가 시제품용을 중심으로 견조하게 추이
ARKEMA S.A.
스페셜티 재료의 선두업체로써
3D 프린터의 가능성을 극대화하는 포괄적 솔루션 제공
Rilsan® Invent PA11 파우더는 실제품 수요 확대 추세
2024년 3월에는 분말 재이용률 85%를 달성한 'HP 3D HR PA 12S'를 발표
포뮬러 및 3D 프린터 제조업체와 연계하여
PEKK, PVDF, TPE 기반 고성능 파우더, 필라멘트 시장에 공급
도레이 주식회사
기능성이 뛰어난 고기능 폴리머 파우더를 개발하여
사용자에게 새로운 가치를 제공
트레밀®PPS는 해외를 중심으로 최종 제품에 적용 검토가 가속화
트레펄®PA6는 강도와 내열성, 정밀성이 요구되는 시제작 부품용으로 제안 강화
산요특수제강 주식회사
합금 분말 제조업체로서의 소재 개발력, 제조 기술을 강점으로
3D 프린터에 최적인 조성, 입도의 금속 분말 개발
Fe기, Ni기 중심으로 3D 프린터용 금속 분말 수요는 견조한 추이
뛰어난 열전도성과 조형성을 겸비한 S-MEC™ 시리즈를 제품화하여
대형 다이캐스팅 금형용으로 확대 판매를 추진
다이도특수강주식회사
다이캐스팅 금형을 타깃으로
독자성 높은 SKD계 분말 개발 추진
HTC™시리즈 수요 견조 추이
대형 금형 조형에 대응하는 LTX™의 시장 출시로 사용자 저변 확대
금형 보수용으로 DED식 3D 프린터용 금속 분말의 수요가 성장
LPW테크놀로지재팬 주식회사
많은 강종을 커버하는 풍부한 표준품 라인업을 글로벌하게 전개
유럽과 미국에서의 생산 증가에 따른 비용 절감으로 엔화 약세 속에서도 가격 유지
Carpenter Additive 브랜드의 다양한 제품 라인업에 강점
주력인 Ni계 분말은 해외 항공우주, 방위 분야에서 채용이 확대 추세
일본에서는 Fe계 분말 수요가 산업용 부품용으로 본격화
주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
스폰지 티타늄으로부터의 일관생산과 EIGA법을 구사하여
분말 성능의 고품질화에 힘쓰다
저산소 티타늄 합금 분말 제조 기술을 활용하여 유럽과 미국에서 의료 분야 수요 확보
다음 테마인 항공기용 확대 판매를 목표로 얼라이언스와 합금 개발을 추진
에리콘재팬 주식회사
재료 개발부터 AM 제조, 표면처리까지의 밸류체인을 통합하여
고객에게 최적의 솔루션 제공
주력인 Ni기 합금 분말로 중공업 관련 국내 수요를 확보
우주, 방산 수요 호조
미국 제조 중점화, AM사업 전략적 재편
나가세산업 주식회사
3D 프린터의 양산 적용을 목표로
사용자에게 토탈 솔루션 제공 강화
2023년 12월 나가세 애플리케이션 워크숍에 3D 프린터를 도입하여
재료 평가 분석부터 용도 개발, 최종 제품 처방 개발까지의 기술 개발 기능 강화
미국 자회사 IFC는 서포트재, 모델재 라인업 확충
2023년 10월 수지 디스트리뷰터의 3D 프린팅 사업 인수
오츠카화학 주식회사
조형 정밀도·강도 향상을 실현하는 재료 개발에 주력
3D 프린팅 기술의 산업 응용을 목표
국산 3D 프린터 제조업체인 구텐베르크와 자본업무 제휴를 체결
재료, 장치, 소프트웨어의 삼위일체 연구개발 추진
로봇 부품과 정밀 기어용으로 초점을 맞춘 필라멘트 수요는 견조한 추이
호티폴리머 주식회사
장치 및 필라멘트 개발 및 판매부터 수탁가공, Dfam 소프트웨어 판매까지
3D 프린터와 관련된 토탈 솔루션을 사용자에게 제공
게이오기주쿠대학 이공학부 중앙시험소 내에 3D 프린터 오픈랩 개설
기능성 및 친환경 등을 추구한 고부가가치 필라멘트 잇따라 제품화
자체 개발한 LAM 방식 3D 프린터 'SILICOM'은
의료, 자동차, 로봇 등의 분야에서 수탁가공 수요가 확대 추세
에스랩 주식회사
대형화 및 시스템화를 추진하여
펠릿식 3D 프린터의 활용 영역을 확대
펠릿식 3D 프린터, 분쇄기, 펠렛타이저 등을 조합한
'재활용 실험실 시스템' 거래 확대
'GEM' '다실GEM'은 최종 제품에 적용 사례가 증가
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