2025년판 신용카드 시장의 실태와 전망(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2025년판 신용카드 시장의 실태와 전망(일본어판)

(일본어목차) 2025年版 クレジットカード市場の実態と展望

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자료코드: C67118600 / A4 364 / 2025. 11. 28

신용카드 시장은 2024년도에도 계속 확대되어 쇼핑 리볼빙과 할부 이용이 증가하는 반면 현금 인출은 축소 추세가 계속되고 있습니다. 어콰이어링 사업에서는 가맹점 선별 및 수익성 중시 운영이 진행되면서 업계 구조가 변화하고 있습니다.

또, 포인트 비용이나 마케팅 투자, 대손·보안비용, 국제 브랜드 수수료, 금리 상승 등 많은 카드회사가 ‘구조적인 비용 증가’라고 하는 공통과제에 직면하고 있습니다. 이에 따라 카드사들은 수수료 개정과 비액티브 회원에 대한 과금 등 수익 개선 시책을 가속화하고 있지만, 본질적인 채산 개선에는 사업 포트폴리오의 재구축이 요구되고 있습니다.

본 리포트에서는 이러한 시장 변화와 카드사들의 대처를 체계적으로 정리하고 향후 신용카드 시장의 방향성을 전망합니다.

◆조사개요

ㆍ조사목적: 본 리포트에서는 신용카드 시장에 대해 주요 신용카드 발행회사의 전략·대처·실적 등을 상세하게 조사하여 동향 및 과제 등의 실태를 파악함과 동시에 향후 시장동향을 전망한다.

ㆍ조사대상 기업: 주요 카드발급사

ㆍ주요 조사 항목:

1 기업개요

　　회사개요

　　업적

　　발급카드 종류

　　카드사업 실적

　　　　카드 취급액

　　　　영업자산잔고

　　　　카드 회원 수

　　　　프리미엄 카드 유효 회원 수

　　　　인터넷 서비스 등록 회원 수

　　　　대손충당금 상황

　　　　이자반환손실충당금의상황

　　　　포인트충당금 상황

　　개인카드 회원 속성

　　카드사업의 영업수입비율

　　개황·특징

　　사업전략

　　실적동향

2 이슈어 사업 강화를 위한 대처

　　(1)신규고객 획득, 이용 촉진을 위한 대처

　　　　타깃 고객

　　　　카드 모집방법·거점 확대를 위한 대응

　　　　커뮤니케이션 툴 목록

　　(2)인터넷을 이용한 대응

　　(3)쇼핑 리볼비·할부에 대한 대응

　　(4)스마트폰을 이용한 비접촉 IC형

　　　　결제서비스(NFC)에 대한 대응

　　(5)캐싱 강화를 위한 대책

　　(6)자사카드의 상황

　　(7)제휴카드에 대한 대응

　　(8)법인카드에 대한 대처

3 어콰이어링 강화를 위한 대응

　　(1)가맹점에 대한 송객 등에 대한 대응

　　(2)모바일 단말화에 대한 대응

4 법인카드에 관한 대응

5 정보시스템 투자와 프로세싱 사업 강화를 위한 대응

　　(1)정보시스템의 위탁·수탁 상황

　　(2)정보시스템에 대한 투자 동향

　　(3)여신·부정탐지 대응

　　　　초기 여신

　　　　중간 여신

　　　　부정사용 위험

　　　　연체채권관리

6 과제와 전망

ㆍ조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재를 중심으로 일부 설문조사 병용.

ㆍ조사기간:

기획 2025년 5월

조사 2025년 5월~11월 상순

분석·정리 2025년 11월 상순~2025년 11월 하순

ㆍ조사담당: 주식회사 야노경제연구소 　ICT금융 유닛

◆자료 포인트

ㆍ은행 연계를 통한 무현금 결제 추진

·신용카드를 단독상품으로서 취급하는 것이 아니라 은행계좌·증권·보험·앱 론 등을 묶은 ‘종합금융서비스’의 핵심으로서 평가하는 움직임이 가속화

·은행 제휴를 축으로 캐시리스가 진전

ㆍ프리미엄 전략 고도화

·부유층 확보를 목적으로 플래티넘 카드 등 상위 라인을 확충해 유료 회원화를 강화

·공항·호텔, 외상, 컨시어지, 투자·보험과의 제휴, 해외 우대 등 「연회비=가치 있는 투자」로 전환하는 고부가가치 서비스 제공이 진행

ㆍAI 활용을 통한 생산성 개혁

·주요 카드회사가 오퍼레이션·마케팅·고객 대응으로 AI 활용을 가속화

·이미 고객 지원과 영업 어시스턴트, 시스템 개발 지원으로 성과가 두드러져

·비용 최적화와 CX 향상을 동시에 실현

ㆍ초기 여신의 고도화

·결제 데이터에 더해 은행·증권·보험·통신·EC·포인트 등의 다면적 데이터를 통합한 ‘고해상도 여신 판단’이 가능

·기계학습+생성AI에 의한 시뮬레이션형 여신 모델의 구축이 진전

ㆍ스테이블 코인 활용 본격화

·JPYC에 의한 신용카드 변제가 가능해져 스테이블 코인을 일본 엔으로 환전하지 않고 일상 소비에 직접 이용할 수 있는 환경이 정비

·스테이블 코인 이용이 '생활소비 영역'으로 확대되면서 실물경제와 암호자산을 잇는 새로운 결제 인프라로 기대

◆이 마켓 리포트는 이런 분들에게 추천합니다

·신용카드 시장의 정보를 총망라적으로 수집하고 싶으신 분

·법인카드 사업에 관한 사업 전략을 입안하고 싶으신 분

·여신이나 채권 회수 비즈니스에 관해 연구하고 싶으신 분

◆FAQ

Q: 게재하고 있는 시장규모, 점유율, 예측은?

A: 주로 아래의 시장에 관해 시장 규모, 점유율, 예측을 게재하고 있습니다.

·신용카드 쇼핑 취급고 시장규모(이슈어베이스:2022년도~2024년도)

·신용카드 쇼핑 취급고 점유율(이슈어베이스:2023년도, 2024년도)

·신용카드 쇼핑 취급고 예측(이슈어베이스:2024년도~2030년도)

·법인카드 추이와 예측(취급고 베이스: 2022년도~2030년도)

※법인카드 내역에 대해서는 개별적으로 문의바랍니다.

·BIPS 시장규모 추이와 예측(취급액 베이스: 2022년도~2030년도).

Q: 개표에 대한 개제 내용은?

카드사에 대한 공청회 내용은 다음과 같습니다.

·기본정보(회사명·대표자명·자본금·종업원수·주주·설립년월일 외)

·실적동향·사업실적(쇼핑취급액·캐싱취급액·쇼핑리볼빙분할잔액·발행장·수·유효회원수·신규회원수·가동회원비율, 대손충당금, 포인트충당금, 가맹점수 외)

기본 전략에 대해서도 다음의 내용을 게재하고 있습니다.

·이슈잉 사업에 관한 대처(이용 확대를 위한 대처·타깃고객·신규회원 획득을 위한 대처·고객 커뮤니케이션 전략·앱에 관련된 대처·쇼핑 리볼빙 분할에 관한 대처·캐싱에 관한 대처·제휴카드 전략·발행카드 일람, 포인트 일람, 포인트 전략 외)

·어콰이어링 사업에 관한 대처(가맹점 확대를 위한 대처 외)

·법인카드에 관한 대처, B2B 기업 간 결제(BIPS, B2B 외상)에 관한 대처

·시스템 정보 투자 동향, 프로세싱에 관한 동향

·초기 여신·중간 여신·채권 관리에 관한 대처와 도입하고 있는 시스템

·부정탐지에 관한 대처

·AI를 활용한 대처, FinTech 관련 대처

·과제와 전망

◆각 장에서 해결할 수 있는 과제

'제1장 총론'에서는 신용카드의 시장동향과 더불어 시장성장성과 시장점유율, 수익성에 관한 정보를 파악할 수 있습니다

'제Ⅱ장 카드사의 실적 및 사업실적'에서는 카드사의 실적을 파악하고 있으며, 주요 KPI를 검토할 수 있습니다.

'제III장 업태·출자모체별 동향분석'에서는 업태별 카드회사의 동향 및 대처를 정리하고 있어 주목 분야를 분석하는데 도움이 됩니다.

「제Ⅳ장 법인카드의 동향과 전망」에서는 법인카드 및 기업 간 결제의 동향과 카드회사의 대처에 대해 파악할 수 있습니다.

「제V장 개별 기업의 실태」에서는 각 기업별 전략과 대처를 게재하고 있어, 경쟁 분석과 고객 분석에 활용할 수 있습니다.

리서치 내용

제Ⅰ장 총론

1. 신용카드 시장개황

2. 시장동향

　　2.1 은행연계를 축으로 캐시리스 진전

　　2.2 프리미엄 전략 고도화

　　2.3 AI에 관한 대처

　　　　2.3.1 라쿠텐카드의 라쿠텐 그룹과 연계한 AI 활용을 위한 노력

　　　　2.3.2. 미쓰이스미토모카드의 AI 활용을 위한 대처

　　　　2.3.3 NTT도코모의 AI 활용을 위한 대처

　　　　2.3.4 미쓰비시UFJ니코스의 AI에 관한 대처

　　2.4 여신채권 회수에 관한 대처

　　　　2.4.1 초기 여신에 관한 대처

　　　　2.4.2 중간 여신에 관한 대처

　　　　2.4.3 연체 채권 관리에 관한 대처

　　2.5 부정사용 감지에 관한 대처

　　　　2.5.1 부정사용 피해 확대

　　　　2.5.2. 주요 카드사의 부정사용에 관한 대처

　　2.6 방일 외국인 수의 증가로 인한 구조적인 수익 악화

　　2.7 스테이블 코인을 활용한 대처

　　2.8 주목 영역

　　　　2.8.1 후불 (BNPL) 영역

　　　　2.8.2 월세보증 영역

　　　　2.8.3 디지털팩토링 영역 영역

　　　　2.8.4 B2B 외상 영역

3. 시장규모

　　3.1 쇼핑 취급액 추이(이슈어베이스)

　　3.2 쇼핑 취급액 점유율(이슈어 베이스)

　　3.3 카드사 실적 추이

3. 쇼핑 취급액 예측(2024년도~2030년도 예측)

제Ⅱ장 카드사의 실적 및 사업실적

1. 영업수익

2. 경상이익

3. 당기순이익

4. 유효회원 수

5. 프리미엄카드 회원 수

6. 카드취급액(쇼핑)

7. 카드취급액(캐싱)

8. 쇼핑리볼빙 할부잔액

9. 캐싱잔액

제III장 업태·출자모체별 동향 분석

1. 통신계 카드사

　　1.1 통신계 카드사 일람

　　1.2 통신계 카드사의 특징, 강점

　　　　1.2.1 라쿠텐카드의 특징, 강점

　　　　1.2.2 NTT도코모의 특징, 강점

　　　　1.2.3. PayPay카드의 특징, 강점

　　1.3 통신계 카드사 실적 동향

　　1.4 통신계 카드사 기본전략

　　1.5 타깃고객

　　1.6 이용확대를 위한 노력

2. 은행계, 독립계 카드사

　　2.1. 주요 은행계, 독립계 카드사 일람

　　2.2. 주요 은행계, 독립계 카드사의 특징, 강점

　　　　2.2.1 미쓰이스미토모카드의 특징, 강점

　　　　2.2.2 미쓰비시UFJ니코스의 특징, 강점

　　　　2.2.3 JCB의 특징, 강점

　　　　2.2.4 크레디세손의 특징, 강점

　　　　2.2.5. 유씨카드의 특징, 강점

　　2.3 실적동향

　　2.4 기본전략

　　　　2.4.1 이슈잉에 관한 사업 방향성

　　　　2.4.2 어콰이어링에 관한 사업 방향성

　　2.5 타깃고객

　　2.6 이용확대를 위한 노력

3. 신용계 카드사

　　3.1 주요 신용계 카드사

　　3.2 주요 신용계 카드사의 특징, 강점

　　　　3.2.1 오리엔트코퍼레이션의 특징, 강점

　　　　3.2.2 잭스의 특징, 강점

　　　　3.2.3 라이프카드의 특징, 강점

　　3.3 실적동향

　　3.4 주요 신용계 카드사의 이슈잉에 관한 사업방향성

　　3.5 주요 신용계 카드사의 어콰이어링 사업방향성

　　3.6 타깃고객

　　3.7 이용확대를 위한 노력

4. 유통계 카드사(GMS, 슈퍼, 편의점)

　　4.1. 주요 유통계 카드사(GMS, 슈퍼, 편의점)

　　4.2. 유통계 카드사(GMS, 슈퍼, 편의점)의 특징, 강점

　　　　4.2.1 이온파이낸셜서비스의 특징, 강점

　　　　4.2.2 UCS의 특징, 강점

　　　　4.2.3 포켓카드의 특징, 강점

　　　　4.2.4 유메카드의 특징, 강점

　　4.3 실적동향

　　4.4 기본전략

　　4.5 타깃고객

　　4.6 이용확대를 위한 노력

5. 유통계 카드사(백화점)

　　5.1. 유통계 카드사(백화점) 일람

　　5.2. 유통카드사(백화점)의 특징, 강점

　　　　5.2.1 에포스카드의 특징, 강점

　　　　5.2.2 엠아이카드의 특징, 강점

　　　　5.2.3 도큐카드의 특징, 강점

　　5.3 실적동향

　　5.4 기본전략

6. 자동차 메이커계 카드사

　　6.1 자동차 메이커계 카드사

　　6.2. 자동차 메이커계 카드사의 특징, 강점

　　6.3 실적동향

　　6.4 기본전략

제Ⅳ장 법인카드 동향 및 전망

1. 법인카드의 개요

　　1.1 법인카드의 개요

　　1.2 구매카드 개요

　　1.3 비즈니스카드 개요

2. B2B 결제의 실태

　　2.1 B2B 결제 현황

　　　　2.1.1 사원의 체불에 관하여

　　　　2.1.2 경리지불

　　2.2 B2B 결제의 지불 수단

　　　　2.2.1 청구서의 발송에서 입금 시

　　　　2.2.2. 거래처에 지급할 때에

3. 카드사의 법인카드 대응동향

　　3.1 라쿠텐카드의 법인카드에의 대처 동향, 사고방식

　　3.2 미쓰이스미토모카드의 법인카드에 대한 대응 동향, 개념

　　　　3.2.1 법인카드에 대한 생각

　　　　3.2.2 구매카드에 대한 생각

　　　　3.2.3. 법인카드의 편리성 향상에 대한 대응

　　3.3 JCB의 법인카드에의 대처 동향

　　　　3.3.1 B2B 결제 솔루션

　　　　3.3.2 기업카드에 대한 생각

　　3.4 이온파이낸셜서비스의 법인카드 대응동향

　　3.5 미쓰비시UFJ니코스의 법인카드에 대한 대응 동향, 사고방식

　　　　3.5.1 법인카드에 관한 활동

　　　　3.5.2. 자치단체용 서비스에 관한 대응

　　　　3.5.3 VCN을 활용한 기업 간 정산업무 효율화를 위한 대응

　　3.6 크레디세존의 법인카드에 대한 대응동향

　　　　3.6.1 법인카드에 관한 대처

　　　　3.6.2. 가상카드에 관한 활동

　　　　3.6.3 복리후생에 관한 대처

　　3.7 도요타파이낸스의 법인카드에의 대처 동향, 사고방식

　　3.8 유시카드의 법인카드에 대한 대응 동향, 개념

　　3.9 오리엔트코퍼레이션의 법인카드에 대한 대응 동향

　　3.10 라이프카드의 법인카드에 대한 대응 동향, 개념

　　3.11 포켓카드의 법인카드에의 대처 동향, 사고방식

4. 법인카드 시장규모 추이와 예측(2022~2030년도 예측)

5. 카드사의 B2B 결제 솔루션 관련 대응

　　5.1 미쓰이스미토모카드의 BIPS에의 대처 동향, 사고방식

　　　　5.1.1 청구서 카드결제 서비스

　　　　5.1.2 법인 DX 지원에 관한 활동

　　5.2 JCB의 BIPS에의 대처 동향

　　　　5.2.1 BIPS에 관한 실시 현황

　　　　5.2.2 B2B 결제 솔루션

　　5.3 미쓰비시UFJ니코스의 소규모 사업자 지원·BIPS에 관한 활동

　　5.4 크레디세손의 BIPS 등에 대한 대응 동향

　　　　5.4.1 BIPS에 대한 대응

　　　　5.4.2 청구대행 서비스(B2B 외상)에 관한 대응

　　5.5 오리엔트코퍼레이션의 BIPS 관련 대책

　　　　5.5.1 BIPS에 관한 활동

　　　　5.5.2 선불에 관한 대책

　　　　5.5.3 외상매출금 보증에 관한 대응

　　5.6 유씨카드의 BIPS에 관한 대응

6. 청구서 카드 지불(BIPS) 시장 예측(2022~2030년도 예측)

제V장 개별기업 실태

1. 라쿠텐카드

2. 미쓰이스미토모카드

3. NTT도코모

4. 이온파이낸셜서비스

5. JCB

6. 미쓰비시UFJ니코스

7. PayPay카드

8. 크레디세존

9. 도요타파이낸스

10. 오리엔트코퍼레이션

11. 잭스

12．UCS

13. 라이프카드

14. 포켓카드

15. 도큐카드

16. 유메카드

17. 유시카드