일본 기업의 IT 투자에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024 일본 기업의 IT 투자 실태와 예측」
발간일：2024년 10월 31일
체 재：A4판 247페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 6월~10월
2. 조사대상: 일본 민간기업 등
3. 조사방법: 민간기업에 대한 설문조사 및 문헌조사 병용
<일본 민간 IT 시장 용어정의>
본 조사에서 일본 민간 IT 시장이란, 국내 민간기업의 하드웨어, 소프트웨어, 유지보수 관련 및 운용관리·아웃소싱 등의 서비스, ASP·클라우드 등의 온라인·서비스 외를 대상으로 하여 IT 투자액 기준으로 산출했다. 공공분야(관공서 및 지자체)와 민간 소규모 사업자의 IT 투자는 대상 외로 한다.
또, 동시에 아래의 요령으로 민간기업에 대해 IT 투자에 관한 설문조사를 실시해, IT 투자의 실태와 향후 동향에 대해 밝혔다.
※설문조사기간: 2024년 6월~8월, 조사대상: 일본 민간기업 등 453건, 조사방법: 질문표 송부는 우편 및 이메일, 답변은 우편 및 온라인 병용
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
일본 민간기업의 IT 투자(하드웨어, 스크래치 개발과 패키지 도입【커스터마이즈 포함】 등의 소프트웨어, 보수 관련과 운용관리·아웃소싱 등의 서비스, ASP·클라우드 등의 온라인·서비스, 회선 이용료, 기타 컨설팅 등)
◆2023년도 일본 민간기업의 IT 시장규모는 전년도 대비 6.3% 증가한 15조 500억 엔
~2024년도는 공격적인 DX로 데이터 활용이 진행되어 동 5.6% 증가할 것으로 예측~
일본 민간 IT 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 회계연도 또는 IT 투자액 기준
주2. 2024년도 이후는 예측치
주3. 민간 IT 시장에는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등을 포함하며, 공공분야(관공서 및 지자체)와 민간 소규모 사업자의 IT 투자는 대상 외로 한다.
레거시 시스템을 쇄신한/쇄신을 검토하고 있는 기업에 대한 DX 리포트의 영향
야노경제연구소 조사
주4. 조사시기: 2024년 6월~8월
조사(집계)대상: 일본 민간기업 453사 중 레거시 시스템 쇄신 상황에 대해서 ‘쇄신했다(쇄신 중 포함)’, ‘쇄신을 검토하고 있다’, ‘쇄신을 검토했으나 진행되지 않았다’로 응답한 296사
조사방법: 질문표를 우편으로 송부, 응답은 우편 및 온라인 병용, 단수응답
1. 시장 개황
2023년도의 일본 민간 IT 시장(하드·소프트·서비스 포함, 공공분야와 민간 소규모 사업자 제외)은 IT 투자액 기준으로 전년도 대비 6.3% 증가한 15조 500억 엔으로 추계했다.
시장 확대의 배경으로는 기간 시스템 및 서버의 교체, 온프레미스에서 클라우드로의 이행, 전자장부보존법과 인보이스 제도 등 법 개정에 대한 시스템 대응, 그리고 디지털화 추진이라는 다방면에 걸친 요인을 들 수 있다.
특히 대기업에서는 기업 경쟁력 향상을 목표로 기간 시스템 교체와 클라우드 이행에 따른 IT 컨설팅에 대한 지출이 활발해지고 있어, 이 지출도 시장 성장으로 이어졌다.
2. 주목 토픽
'DX 리포트'의 영향은 한정적 ~47.6%가 레거시 시스템의 쇄신에 ‘관계없음’이라고 응답
본 조사에서는 일본 민간기업 등에 대해 IT 투자에 관한 법인 설문조사를 매년 실시하고 있으며, 2024년 조사에서는 453사로부터 응답을 받았다.
경제산업성이 2018년에 ‘DX 리포트’※에서 지적한 ‘2025년 절벽’이 다가오고 있다. 이것은 레거시 시스템을 계속 사용하면 2025년 이후에 연간 최대 12조 엔의 경제 손실이 발생할 가능성이 있다는 문제다. 이 DX 리포트를 통해서 디지털 트랜스포메이션(DX)의 필요성을 인식하는 기업이 등장한 것으로 보고 있다.
이번 법인 설문조사에서는 사전 설문에서 레거시 시스템을 「쇄신했다(쇄신 중 포함)」 「쇄신을 검토하고 있다」 「쇄신을 검토했으나 진행되지 않았다」라고 응답한 296사를 대상으로, 쇄신 검토에 있어서 DX 리포트가 준 영향에 대해 물었다.
응답에서는 「크게 영향을 받았다」가 4.4%, 「약간 영향을 받았다」는 26.7%로, 합해 약 30%의 기업이 DX 리포트를 의식해 쇄신을 진행하고 있는 것이 밝혀졌다.
한편, 「거의 관계없다」라고 응답한 기업이 36.1%, 「전혀 관계없다」가 11.5%로, 합해 47.6%의 기업에서는 DX 리포트의 영향을 별로 받지 않았다.
DX 리포트는 'DX'라는 말을 퍼뜨려 DX의 필요성을 인식하는 기업이 나온 것으로 보고 있다. 그러나 설문조사 결과로 보면, 레거시 시스템의 쇄신에 있어서 그 영향력은 한정적이었다고 말할 수 있다.
※경제산업성 「DX리포트 ~IT 시스템 '2025년 절벽' 극복과 DX의 본격적인 전개~」(2018년 9월)
3. 장래 전망
일본 민간기업의 IT 시장규모는 향후, 2024년도는 전년도 대비 5.6% 증가한 15조 8,900억 엔, 2025년도는 동 5.0% 증가한 16조 6,800억 엔, 2026년도는 동 2.5% 증가한 17조 1,000억 엔으로 예측한다.
2024년도도 기간 시스템 및 서버의 교체, 클라우드로의 이행이라는 안건이 활발한 상황이 계속되고 있다. 특히 대기업에서는 신규 비즈니스 전개를 목표로 하는 혁신적인 대처로서 「공격적인 DX」가 실천단계에 들어가, 데이터 일원화와 AI 도입 등 데이터 이용·활용을 위한 지출이 증가하고 있다.
또 엔화 약세와 IT 인력 부족 같은 외부 요인도 IT 투자 지출을 끌어올리는 한 요인이다. 더욱이 최근 빈발하는 자연재해에 대응하기 위해 사업계속계획(BCP)의 재검토도 진행되고 있다.
2025년도 이후에는 2025년 10월에 Windows10의 지원이 종료되기 때문에 2025년도부터 2026년도에 걸쳐 PC 교체 수요가 급증해 하드웨어에 대한 지출이 증가할 것으로 전망된다. 게다가 AI와 어낼리틱스라고 하는 새로운 테크놀로지에 대한 수요도 높아져, 신규 비즈니스 전개를 목적으로 한 IT 투자가 확대되어 일본의 민간 IT 시장은 순조롭게 추이할 전망이다.
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