<일본시장조사보고서>2030년 재생에너지 마켓 ~O&M편~(일본어판)
(일본어목차)2030年の再生可能エネルギーマーケット ～O&M編～
자료코드: C66117100 / A4 150 / 2024. 11. 29
일본에서 재생가능에너지(이하, 재생에너시) 발전설비의 도입 물량 확대에서 O&M(Operation & Maintenance: 운영·유지보수)의 중요성이 더욱 커지고 있다. 또 태양광 발전과 풍력 발전과 같은 출력 변동이 큰 재생에너시 전력의 안정 공급을 위해 도입이 진행되는 계통용 축전지에서도 O&M에 대한 수요가 높아지고 있다.
본 보고서에서는 주요 플레이어에 대한 취재조사를 중심으로 일본 태양광 발전, 풍력 발전, 수력 발전, 바이오매스 발전, 계통용 축전지의 각 설비의 O&M 시장에 대해서 현황을 분석하고 2030년도까지의 시장규모 예측을 실시했다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사자료는 일본 재생가능에너지(재생에너지) 설비(태양광 발전소, 풍력 발전소, 수력 발전소, 바이오매스 발전소, 계통용 축전지)의 O&M(Operation & Maintenance) 시장에 대해 업무개요 및 참가사업자의 분류와 역할, 시장동향 등 조사를 실시했다.
조사내용: 「태양광 발전소 O&M 시장동향」, 「풍력 발전소 O&M 시장동향」, 「수력 발전소 O&M 시장동향」, 「바이오매스 발전소 O&M 시장동향」, 「계통용 축전지 O&M 시장동향」, 「주요 기업·사업자 동향」
조사대상처: 태양광 발전 사업자, 태양광 발전소 O&M 서비스를 제공하는 사업자, 풍력 발전 사업자, 풍력 발전소 O&M 서비스를 제공하는 사업자, 수력 발전 사업자, 수력 발전설비 메이커, 바이오매스 발전 사업자, 바이오매스 설비 시스템 메이커, 축전지 메이커, 계통용 축전지 O&M 서비스를 제공하는 사업자, 기타 재생에너지 설비 O&M과 관련된 사업자·단체
조사방법: 폐사 전문 조사원이 직접 면접취재 및 전화취재 등을 통한 조사결과를 토대로, 폐사의 독자적인 수법과 책임으로 분석을 실시했다. 또, 게재한 수치 등은 공표 사례의 집계와 취재내용 등을 토대로 폐사가 추정한 것이다.
조사·분석기간: 2024년 9월 11일~2024년 11월 26일
◆자료 포인트
재생에너지 O&M의 일본 시장동향 및 시장규모
• 본 리포트에서는 5가지 재생에너지 O&M 시장에 대해 시장규모를 추계
(태양광 발전소, 풍력 발전소, 수력 발전소, 바이오매스 발전소: 2021년도~2025년도 및 2030년도, 계통용 축전지: 2023년도~2025년도 및 2030년도)
• 각 시장에서의 업무개요와 참가사업자의 분류·역할, 시장동향 등 조사를 실시
1. 태양광 발전소 O&M 시장동향
· FIT 안건에 대한 O&M 시장의 확대 속도는 완만해질 전망
· O&M 서비스 사업자에서는 Non-FIT형과 계통용 축전지의 O&M 등 새로운 사업전개를 모색하는 움직임도
2. 풍력 발전소 O&M 시장동향
· O&M 시장은 육상·해상 모두 착실한 확대가 전망된다
· 특히 해상풍력 시장의 확대는 현저한 한편, 인재 부족의 염려도
3. 수력 발전소 O&M 시장동향
· 최근 O&M 시장은 보합세 유지
· 무보수형(maintenance-free) 설비의 도입이 증가 경향
4. 바이오매스 발전소 O&M 시장동향
· 대규모 목질 바이오매스 발전소 증가에 힘입어 O&M 시장도 확대
· 2030년도까지 확대 속도는 완만해질 전망
5. 계통용 축전지 O&M 시장동향
· 태양광 발전과 풍력 발전과 같은 재생에너지 설비 도입 확대에 따라 계통용 축전지의 중요성이 증가
· 2030년도 O&M 시장은 2024년도 대비 5배 이상으로 확대될 전망
리서치 내용
조사결과의 포인트
제1장: 태양광 발전소 O&M 시장
1. 태양광 발전소 O&M 개요
2. 대표적인 O&M 업무
(1)원격 감시
(2)방문 서비스
(3)정기 점검
(4)개수
(5)기타 방초·제초·제설·세척 등
(6)O&M에서 정보통신기술 등의 활용
(7)도난 방지 대책
3. 참가사업자의 분류와 역할
4. 시장동향
(1)저압 태양광 발전소
(2)고압 태양광 발전소
(3)특별 고압 태양광 발전소
제2장: 풍력 발전소 O&M 시장
1. 풍력 발전소 O&M 개요
2. 참가사업자의 분류와 역할
3. 시장동향
제3장: 수력 발전소 O&M 시장
1. 수력 발전소 O&M 개요
2. 참가사업자의 분류와 역할
3. 시장동향
제4장: 바이오매스 발전소 O&M 시장
1. 바이오매스 발전소 O&M 개요
(1)목질 바이오매스 발전
(2)메탄 발효 바이오가스 발전
2. 참가사업자의 분류와 역할
3. 시장동향
재5장: 계통용 축전지 O&M 시장
1. 계통용 축전지 O&M의 개요
2. 참가사업자의 분류와 역할
3. 시장동향
제6장: 재생에너지 O&M의 시장규모 추이
1. 재생에너지 O&M 시장 전체
2. 태양광 발전소 O&M 시장
(1)태양광 발전 시장동향
(2)태양광 발전 O&M 시장의 시장규모 추이
3. 풍력 발전소 O&M 시장
(1)풍력 발전 시장의 동향
(2)풍력 발전소 O&M 시장의 시장규모 추이
4. 수력 발전소 O&M 시장
(1)수력 발전 시장의 동향
(2)수력 발전소 O&M 시장규모 추이
5. 바이오매스 발전소 O&M 시장
(1)바이오매스 발전 시장의 동향
(2)바이오매스 발전소 O&M 시장의 시장규모 추이
6. 계통용 축전지 O&M 시장
(1)계통용 축전지 시장의 동향
(2)계통용 축전지 O&M 시장의 시장규모 추이
제7장: 주요 플레이어 동향·전략
1. Smart Energy
전국 일률적인 품질과 가격 경쟁력을 강점으로 한 태양광 발전소 O&M 서비스를 제공
풍력 발전소 O&M 서비스도 전개
2. Renewable Japan
「RJ아카데미」에 의한 충실한 교육체제와 업무 내제화의 철저를 통해
높은 기술력이 뒷받침된 고품질 서비스를 제공
3. ENETECH
세미나 강사와 시연을 통해 'SOLARPAT'의 지명도 향상
기업 PPA의 증가로 태양광 발전소 O&M 서비스 수요를 전망
4. Shizen Operations
AM(자산운용) 사업과 O&M 사업의 시너지로
고객의 태양광 발전소 성능 극대화 지원
5. ORIX Renewable Energy Management
'O&M비 실질 0엔화'를 내건 태양광 발전소 O&M 서비스와 함께
계통용 축전지 O&M 사업을 전개
6. WEST O&M
자가소비형 산업용 태양광 발전소 도급사업, 'WEST FIT'와 함께
축전소의 개발을 실시해 사업의 중심으로 경영자원을 집중
7. Energy Solutions
맞춤형 태양광 발전소 유지보수 팩 'om's'의 확대 판매에 주력
FIT 안건 이상으로 고객의 요망이 다양한 Non-FIT용 실적을 확대
8. Eurus Energy Holdings
풍력 발전소 O&M 업무를 그룹 내에서 대응 가능한 체제를 보유하고 있으며
독자적인 노하우로 안전·안정 조업 실현
9. Cosmo Eco Power
운영하는 풍력 발전소의 O&M 업무를 기본적으로 내제화하여
효율적인 유지보수 업무 실시
10. C-TECH
직영사업으로 3개소, 공동사업으로 4개소의 육상풍력 발전소를 전개
유지보수 업무에 자사가 대응 가능한 체제를 확립
11. Hokutaku
멀티벤더 풍력 발전 유지보수 서비스를 전문으로 하는 온리원 기업
각지에 트레이닝 센터를 개설하여 인재육성도 실시
12. FUJI ELECTRIC
수력 발전 관련 사업은 Voith Fuji Hydro가 실시
O&M 분야에서는 주로 설비의 정기 점검과 방문 대응, 수선 업무 등에 대응
13. TAKUMA
일본 최초로 일본제 보일러를 시장에 투입한 역사가 있는 보일러 메어커
고객의 요청에 따라 그룹사 및 바이오매스 발전소 O&M 업무에 대응
14. Green Thermal
중규모급 바이오매스 발전소를 개발
운용업무는 자회사를 포함한 동사의 종업원이 대응
15. GS유아사
대규모 ESS분야를 사업의 핵심으로 육성할 방침
계통용 축전지를 포함한 ESS용 O&M 서비스 'STARELINK 서비스'를 제공
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