<일본시장조사보고서>2024 홈패션 브랜드(일본어판)
자료코드: C66111700 / A4 424 / 2024. 11. 27
홈패션 마켓의 7개 카테고리는 성숙한 마켓으로 매년 큰 변동이 있지 않다. 그러나 2020년부터의 코로나19 사태에서는 많은 시장이 그랬던 것처럼 완전히 바뀌었다.
특히 외출 자제가 요구된 1~2년째는 소비자들이 집에서 보내는 시간이 늘면서 일상생활과 관련된 홈퍼니싱 제품에 대한 수요로 이어져 시장에 순풍으로 작용했다.
2023년 시장은 5월에 코로나19가 감염증법상 2류에서 독감과 같은 5류로 이행함에 따라 외출과 사람 간 접촉에 신중했던 사람들의 행동양식도 활발해졌다.
초가을 이후에는 제한이 있었던 해외여행도 조금씩 회복되어 해외여행을 주로 하는 경험소비로 지출이 이동할 것으로 예상됐지만, 엔저의 영향으로 일본인 해외여행객 회복은 2019년 대비 47.9%(962만 4천명)로 절반에 못 미쳤다.
2024년도 장기화되는 엔저의 영향으로 급속한 회복에 이르지는 않을 전망이지만, 소비가 내향에서 외향으로 이행하는 요소가 증가한 건 틀림없다.
다만, 고물가에 의한 생활 방위 의식이 여전히 높은 것은 홈패션 시장에서 어려운 조건이라고 말할 수 있다. 새로운 전략이 요구되는 현황과 향후를 전망했다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사는 일본 홈패션 시장의 동향과 향후 방향성을 조사·분석함으로써 홈패션 시장의 현황 파악과 장래성을 전망하는 것을 목적으로 실시했다.
• 조사대상 시장: 홈패션 시장
각 제품 카테고리의 대상 상품은 수입무역통계 등의 구분을 바탕으로 폐사가 독자적으로 정한 것이다
<대상 상품 구분>
침대린넨·침구(시트, 각종 커버류, 이불류, 담요류, 베개류 등)
타월 제품(타월 제품, 타월 원단 제품 등)
나이트웨어·홈웨어(파자마, 네글리제, 로브, 라운지웨어 등)
홈퍼니처(침대, 소파, 식탁, 장롱류, 의자류 등)
홈라이팅(거치형, 탁상형, 펜던트형 등 각종 조명기구)
인테리어 패브릭(커튼, 블라인드, 스크린, 융단, 카펫 등)
키친·테이블웨어(도자기, 유리, 커트러리, 조리도구 등)
• 대상지역: 일본
• 조사대상처:
·홈패션 시장 진출 기업
·기타 관련 기업, 관련 단체
• 조사항목: 목차 참조
• 조사방법:
(1) 당사 연구원의 대면취재(온라인 포함)
(2) 당사 연구원의 전화취재 및 기타 주변간접조사
(3) 문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2024년 7월~2024년 11월
◆자료 포인트
• 홈패션 시장을 가구·인테리어, 생활잡화 등 폭넓게 파악하여 정리한 희귀 마케팅 자료
일본 유력 메이커, 홈패션 소매점, 수입 브랜드 기업, 수입 대리점 등 폭넓게 리포트
• 여러 관점에서 시장을 고찰
상품별(침대 린넨, 침구, 홈퍼니쳐, 인테리어 패브릭 등), 판로(백화점, 대량판매점, SC, EC)
• 일본 홈패션, 수입, 라이선스 등에 관한 장기 시계열 데이터 게재
소매 시장의 마켓 사이즈, 품목별 마켓 사이즈, 수입 통계를 통해 추계한 수입 시장 등
• 시장 유력기업의 동향과 전망을 항목별로 게재
기업 개별 리포트(실적, 브랜드 동향, 제품 전략, 가격 전략, 채널 전략, 광고 선전, 사업 과제, 업계 전망)
• 홈패션 관련 기업·브랜드 게재 수는 상세 32사·간이 28사 합계 *2024년판 실적
• 지난 리포트와의 차이
①가구 통신판매 기업 '커버스 재팬' 개별 표 추가
②포스트 코로나의 시장환경이 본격화된 한편, 역사적인 엔화 약세의 해가 된 2023년의 시장은 어떻게 움직였는지 리포트
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 총론~홈패션 업계의 현황과 전망
1. 총론~홈패션 업계 현황과 전망
(1)홈패션 마켓 시장규모 추이
(2)홈패션 마켓 품목별 동향
(3)홈패션 업계의 현황
(4)홈패션 분야의 구독서비스 시장 동향
2. 홈패션 마켓 구성 요소
Fact1. 신규 수요 창출 기회
①신설주택 수요
②독립·전거 수요
③브라이덜 수요
④어린이 수요
Fact2. 소득연동성
제2장 홈패션 상품별 시장 동향
1. 침대 린넨·침구 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)생산·수입 동향
침대린넨류 침구류 담요류
(3)상품 동향 및 기업 동향
이불류 담요류 시트 커버류 베개류
2. 타월·타월제품 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)생산·수입 동향
(3)상품 동향 및 기업 동향
3. 나이트웨어·홈웨어 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)상품 동향 및 기업 동향
4. 홈퍼니처 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)생산·수입 동향
(3)상품 동향 및 기업 동향
5. 홈라이팅 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)생산·수입 동향
(3)상품 동향 및 기업 동향
6. 인테리어 패브릭(커튼, 블라인드 스크린, 깔개, 바닥재, 벽지재) 시장
(1)소매시장 규모의 추이
(2)생산·수입 동향
커튼류 융단류
(3)상품 동향 및 기업 동향
커튼 블라인드 스크린 융단 카펫 벽지재
7. 키친·테이블웨어 시장
(1)소매시장 규모의 추이
①도자제품 ②유리제품 ③키친툴
(2)생산·수입 동향
①도자제품 ②유리제품 ③키친툴
(3)상품 동향 및 기업 동향
①도자제품 ②유리제품 ③키친툴
제3장 홈패션 판매채널 동향
1. 백화점 동향
(1)시장규모의 추이
(2)상품별 매출액
(3)가구·가정용품 매장 동향
가구·가정용품 매출액 순위
2. 양판점 동향
(1)시장규모의 추이
(2)업계 동향
3. 쇼핑센터 동향
(1)시장규모의 추이
(2)2023년 쇼핑센터 업계 동향
4. 통신판매(EC) 동향
(1)시장규모의 추이
(2)가구·인테리어, 잡화 EC 시장규모 개요
(3)가구·인테리어, 잡화, 일용품의 인터넷 통신판매 동향
인터넷판매 매출액 홈패션 관련 기업 랭킹(2023년도)
제4장 홈패션 관련 품목의 수입금액 및 수량 데이터(38건)
베드 린넨 수입금액 및 수량 추이
침구 수입금액 및 수량 추이
테이블 리넨 수입금액 및 수량 추이
담요 수입금액 및 수량 추이
수건 제품의 수입 금액 및 수량 추이
타월 원단 수입금액 및 수량 추이
남성 나이트웨어 및 파자마류 수입금액 및 수량 추이
남성 목욕 로브 및 가운 등 수입금액 및 수량 추이
여성 나이트웨어 및 파자마류 수입금액 및 수량 추이
여성 네글리제 및 가운, 목욕 로브 등의 수입금액 및 수량 추이
훅 깔개 수입금액 및 수량 추이
직조 카펫의 수입금액 및 수량 추이
터프티드 수입금액 및 수량 추이
기타 깔개의 수입금액 및 수량 추이
커튼 수입금액 및 수량 추이
의자·소파 수입금액·수량 추이
금속제 가구의 수입금액 및 수량 추이
목제 가구 수입금액 및 수량 추이
플라스틱제 가구의 수입금액 및 수량 추이
기타 재료로 된 가구의 수입금액 및 수량 추이
가구, 의자 부분품의 수입금액 및 수량 추이
설치형 조명기구의 수입금액 및 수량 추이
탁상형 램프의 수입금액 및 수량 추이
펜던트형 조명기구의 수입금액 및 수량 추이
조명기구 부분품 수입금액 및 수량 추이
철제 식탁, 부엌, 가정용품(법랑 이외)의 수입금액 및 수량 추이
철제 식탁, 부엌, 가정용품(법랑)의 수입금액 및 수량 추이
스테인리스강 식탁, 부엌, 가정용품 수입금액 및 수량 추이
기타 철제 식탁, 부엌, 가정용품(법랑)의 수입금액 및 수량 추이
기타 철제 식탁, 부엌, 가정용품 수입금액 및 수량 추이
구리 식탁, 부엌, 가정용품 수입금액 및 수량 추이
알루미늄 식탁, 부엌, 가정용품 수입금액 및 수량 추이
도자기 식기의 수입금액 및 수량 추이
도자기 식기의 수입금액 및 수량 추이
유리제품 수입금액 및 수량 추이
커트러리류 수입금액 및 수량 추이
제5장 홈패션 관련 기업 및 브랜드 상세 표(32개사)
(주)액터스
~창업 55년, 유럽가구 수입판매업~
(주)아스프룬드
~월드 산하의 가구 팹리스 메이커~
이온리테일(주)
~PB브랜드 '탑밸류' 매출액 1조 엔, 상품개발 강화~
이케아재팬(주)
~옴니채널 전략을 가속화하여 지역에 맞는 매장을 운영~
우치노(주)
~고기능 소재를 사용해 타월을 중심으로 생활의 질을 향상시키는 상품을 제공~
(주)카인즈
~SPA를 추진해 1만 점 이상에 걸친 오리지널 상품 전개에 강점~
커버스재팬(주)
~콘텐츠 제작에 주력한 자사 EC 사이트 '커버스' 운영~
(주)카시나익스시
~이탈리안 모던 퍼니처 브랜드의 선구자적 존재~
카리모쿠가구(주)
~국내생산 목제 가정용 가구의 선두업체~
코알라슬립재팬(주)
~호주 브랜드 · D2C 모델을 주체로 가전 양판점의 판로도 개척~
(주)콘란샵재팬
~일본 상륙 30주년을 맞이하는 테렌스 콘랜의 홈퍼니싱 숍~
시몬스(주)
~2024년은 일본 창립 60주년, 3년 연속 두 자릿수 성장으로 증수 유지~
쇼와니시카와(주)
~맞춤베개 중심의 침구 취급 Futonto 주식회사 흡수합병~
(주)센슈카이
~「통신판매사업의 디지털 시프트」 「JR 동일본과의 공동창조」 대응 강화~
(주)샘플디자인
~2024년 8월 리빙하우스와 자본업무 제휴~
(주)도쿄인테리어 구
~「좋은 것을 오래 사용한다」를 콘셉트로, 고품질의 디자인성 높은 상품을 제공~
(주)나프코
~소파와 침대 등 대형가구 PB개발에도 주력~
니시카와(주)
~2024년 2월 1일자로 신경영 체제로 이행, 「수면 솔루션」 비즈니스의 발전을 도모~
(주)니토리홀딩스
~제조물류 소매업에서 「제조물류 IT 소매업」으로 진화~
(주)핸즈
~베이시아 그룹으로서 개혁에 대한 대응 진행 중~
(주)햄프티덤프티
~간토지역을 중심으로 라이프스타일숍 전국 42개 점포(FC포함) 운영~
비타크래프트재팬(주)
~전면 다층 구조의 전골냄비, 프라이팬 등 스테디셀러부터 사용하기 쉬운 타입 등 라인업이 풍부~
피스커스재팬(주)
~웨지우드 1759년 창업, 양식기 1위 브랜드~
프랑스베드홀딩스(주)
~Iot 지원 전동침대와 전동침대 추천 베개, 방열베개 등 고기능 상품 개발에 주력~
(주)Francfranc
~2024년 8월, 새롭게 아인홀딩이 주식 전량을 취득, 아인그룹에~
BRUNO(주)
~RIZAP 산하에서 성장 확대, 해외시장 확대로 더욱 성장을 지향한다~
(주)프레스티지재팬
~일본의 전통기술을 이용하여 모던한 디자인의 가구 인테리어를 국내·해외에 제공~
(주)베가코퍼레이션
~실점포 전개를 통한 고객 접점 강화로 OMO형 D2C 비즈니스 구축에 주력~
핫맨(주)
~일본에서 유일한 수건전문 브랜드. 제조판매 일관의 자세를 관철하다~
(주)매쉬스타일랩
~젤라또 피케, 2024년 9월 국내 첫 출점, 해외 진출 강화 도모~
(주)미사와
~라이프스타일숍 'unico' 매장운영 및 온라인 판매 진행~
(주)양품계획
~새 대표이사 사장 취임에 따라 새로운 경영방침을 발표~
제6장 홈패션 관련 기업 및 브랜드 간이 개별 표(28개사)
(주)알플렉스재팬
(주)인터오피스
(주)웰컴
(주)카와시마직물셀콘
가와준(주)
크리스토프루 재팬(주)
(주)그룹세부재팬
산쿄생흥(주)
지케이재팬에이전시(주)
(주)제너레이션패스
(주)시마다트레이딩
(주)시리우스코퍼레이션
(주)소셜인테리어
(주)체리테라스
노리다케(주)
바카라퍼시픽(주)
페이러재팬(주)
(주)플라이미
(주)보컨셉 재팬
(주)봉가구
(주)야마젠
리그나(주)
(주)리빙하우스
르크루제재팬(주)
(주)룩
로프티(주)
(주)로프트
(주)와타시노헤아리빙
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