<일본시장조사보고서>2024년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ～Limited publication for the specific customers～(일본어판)
(일본어목차)2024年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～Limited publication for the specific customers～
자료코드: C66117500 / A4 137 / 2024. 11. 22
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◆조사개요
ㆍ조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
ㆍ조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
ㆍ조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용
ㆍ조사·분석기간: 2024년 9월~2024년 11월
◆자료 포인트
ㆍ2024년에 한·일 편광판 메이커의 LCD 시장 철수·사업 매각은 마무리를 향하다
High-End용도 중국 기업이 강세, 판매가격만으로 결정되지 않고 기술력이 입지를 결정
ㆍ9월을 기점으로 급락한 패널측 생산가동률, 비수기 Q4의 도래 속에 11월부터 급격히 상승
‘25년은 재고 보충용이라도 대규모 수요는 전망할 수 없어. 중국 정부의 소비장려책으로 가동률을 언제까지 유지가능할까
ㆍ삼성SDI, 전 편광판 사업 매각 길을 선택. 2025년 6월부터 신회사 '恒新'으로 재출범
HMO가 사실상 SDI를 흡수. 매각 협상 와중에 SDI는 대만 TV용 M/S 급증, 향후 점유율 변동에 주목
ㆍ일본 편광판 메이커, 대형 LCD TV 시장서 철수. 자신 있는 자동차·OLED용 편광판 사업을 선택
노포 메이커 연내에 대만 TV 시장에서 철수. 남은 일본계 기업 한 곳도 연내에 편광판 관련 장치 정리를 발표할 예정
ㆍ일본계 부재 필름 메이커 측은 어느 수요를 상정했는가. 편광판 매각 파동에도 흔들리지 않고 3M 폭에 대한 투자 계속
PVA 필름 투자를 결정, PMMA/PET/보호필름은 대응 가능. 남은 결단은 COP필름
ㆍ항상 타이트한 PET필름 및 표면처리필름. 코니카 SANUQI, VA와 OLED용에서 Max 공급체제
Shanjin의 AG 등 많은 물량은 이미 DNP로 이행 완료. 단지 가격에 따라서 XinMei에 대해서도 가능성을 언급
ㆍPMMA필름 진영은 HMO와 운명공동체, XinMei 생산분은 HMO가 전량 구매? 일본 기업의 출하에 영향도
「iPad Pro」 후지필름 「RFL」을 채용, ‘24년은 보류지만 ‘25년 「iPhone17」용 「RFL」 채용할까
리서치 내용
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장 동향(시황·전체 수요 예측)
(그림) LCD 패널 메이커 평균 가동률 추이(2024년 7월~2025년 6월 예상, 월 기준)
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량, 2020년~2026년 예측)
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(모드별 생산량, 2020년~2026년 예측)
(그림) 전체 용도별 편광판 시장규모(구성비 2023~2026년 예측)
(표) 전체 용도별 편광판 시장규모(LCD-TFT/OLED, 2023~2026년 예측)
(그림·표) YV용 편광판 시장규모 추이(전년대비·2021~2026년 예측)
(그림·표) YV용 편광판 시장규모 추이(구성비·2021~2026년 예측)
(그림) 편광판, 부재 필름 시장규모(전체, 2025년 전망)
1-2. 편광판 메이커의 동향
(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2024~2026년 예측)
(그림) 편광판 시장·메이커 점유율 (2024년)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2024~2026년 예측)
1-3. 편광판 제조라인 가동 상황 및 신규 증설 계획
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(Shanjin 2024년 Q4 기준)
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(HMO 2024년 Q4 기준)
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(SunnyPol 2024년 Q4 기준)
1-4-1. VATV용 편광판 시장(CSOT TV용)
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-4-2. VATV용 편광판 시장(AUO TV용)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-4-3. VATV용 편광판 시장(Innolux TV용)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-4-4. VATV용 편광판 시장(HKCVA-TV용)
(그림) HKCVA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-4-5. VATV용 편광판 시장(CHOT TV용)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2024년~2026년 예측)
1-4-6. VATV용 편광판 시장 (BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용)
(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-4-7. VATV용 편광판 시장(Sharp·SIO/SDP TV용)
(그림) SIO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SIO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
(그림) SDP의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년)
1-5-1. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-5-2. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) LGD의 LCD TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-5-3. IPS TV용 편광판 시장(HKCIPS-TV용)
(그림) HKCIPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-6. AMOLED TV용 편광판시장(LGD OLED-TV용)
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용비율(면적기준)
(그림) LGD OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
1-7-1. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(CSOT용 전체)
(그림) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-2. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(BOE용 전체)
(그림) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-3. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(AUO용 전체)
(그림) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-4. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(Innolux용 전체)
(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-5. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(HKC용 전체)
(그림) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-6. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
(BOE·B18/19(CEC-Panda)용 전체)
(그림) BOE·B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율
(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-7. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(CHOT용 전체)
(그림) CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
1-7-8. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(LGD향 전체)
(그림) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2024년~2026년 예측)
제2장 편광판용 대형 위상차필름 시장
2-1. 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(VA, IPS, AMOLED, TFT-TN)
(그림·표) 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전년 대비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림) 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(구성비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정 도포형)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(전년대비, TAC, PMMA, COP계, 액정 도포형)
(그림)대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(구성비, TAC, PMMA, COP계, 액정 도포형)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(구성비, TAC, PMMA, COP계, 액정 도포형)
2-3. 모든 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전체 메이커별)
(표) 대형 분야에서의 모든 모드별 위상차필름의 판매량 추이(전년대비)
(표) 대형 분야에서의 모든 모드별 위상차필름의 판매량 추이(구성비)
2-4-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커 별도)
(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2024년)
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
2-4-2. 'COP계' 대형 위상차필름 시장
(표) 대형 TV용 편광판용 COP필름 공급능력 일람(2024년 Q4)
(그림) 대형 위상차용 COP필름 공급망(2024년 Q4 기준)
2-5-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2024년)
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2024년~2026년 예측)
2-5-2. PMMA계 대형 위상차·PVA 보호필름 시장
(표) 편광판용 PMMA 필름 공급 능력 일람(2024년 Q4)
(그림) 대형 위상차·PVA 보호용 PMMA필름 공급망(2024년 Q4 기준)
2-6-1. 대형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 대형 AMOLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 AMOLED용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2024년)
(그림) 대형 AMOLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2024년~2026년 예측)
2-7. 대형 TFT-TN용 위상차필름 시장
(표) 대형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
제3장 편광판용 중소형 위상차 시장
3-1. 모드별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(AMOLED, IPS, TFT-TN, VA)
(그림·표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정 도포형, TAC, COP, PMMA)
(그림·표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3-1. 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 중소형 AMOLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2024년)
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2024년~2026년 예측)
3-3-2. 중소형 AMOLED용 편광판 구조(iPhone, iPad, 갤럭시S, 갤럭시Z Flip)
3-4-1. 중소형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5-1. 중소형 TFT-TN용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 중소형 TFT-TN의 'WV' 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표)중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
제4장 편광판용 PVA 보호필름(Outer측) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측: Outer)
시장규모 전체(TAC, PET, PMMA)
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2023~2026년 예측)
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(구성비)
(그림) PVA 보호필름(보호 측: Outer)의 시장·메이커 점유율(2024년)
(그림) PVA 보호 필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율
(2024년~2026년 예측)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(표) PVA 보호측용 PET필름 공급능력 일람(2023년 Q4)
(그림) PVA 보호필름용(Outer측) PET필름 공급망(2024년 Q4 기준)
4-2-3. PVA 보호필름(보호측: Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-3. 편광판 주요 부재 필름의 가격 동향
(표) PVA 보호필름(위상차, 보호)의 재료별 평균가격 동향(2024년 Q4)
4-4. 재료별 수요량 추이와 예측(전체, PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2023~2026년 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2023~2026년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(전년대비, PVA 보호필름+위상차필름)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(구성비, PVA 보호필름+위상차필름)
제5장 편광판용 표면처리필름 시장
5-1. 표면처리필름 규모 전체(AG, AGLR, 클리어LR, CHC, 드라이 AR)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 전년대비)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장구성비(2024~2026년 예측)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 구성비)
5-2. AG 시장
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
5-3. AG·LR 시장
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
(그림) 편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
5-4. 클리어 LR 시장
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별 전년대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
5-5. CHC 시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
5-6. 드라이 AR 시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2024~2026년)
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