(일본어목차)2024 車載用ソフトウェア市場の実態と展望 vol.2 OEM・Tier.1,2編 ～新アーキテクチャの行方からみるSDVの未来～
자료코드: C66111000 / A4 207 / 2024. 09. 30
◆조사개요
ㆍ조사목적: 자동차용 소프트웨어 시장은 지금까지 제어가 메인이었지만, 최근에는 ADAS 등의 고도화에 따른 ECU 탑재 수가 해마다 증가한 결과, 탑재 부피와 비용 증가 등의 과제가 거론되고 있다.
이러한 가운데 앞서 언급한 과제를 해결하고자 기존 ECU을 통합 ECU로 하고, 일본의 OEM과 서플라이어는 도요타자동차의 자동차 OS ‘Arene’를 포함해 CASE을 지향하는 차세대 자동차 소프트웨어(≒자동차 IT)를 구축하기 위해 서플라이어에 대해서 연구개발 안건을 적극적으로 내놓고 있다.
본 조사에서는 향후 CASE 등을 실현하는 데 있어서 OEM 및 서플라이어 관점에서 제어계와 자동차 IT계의 구성비가 어떻게 변할 것인가, 또 실제 아키텍처의 변천을 포함해 아래의 4가지 사항을 밝히는 것을 목적으로 한다.
(1)자동차용 소프트웨어에 관한 아키텍처
(2)자동차용 소프트웨어 시장규모
(3)동 시장의 제어계/자동차 IT계별 점유율
(4)동 시장의 참여 기업별 점유율
ㆍ조사대상: 협력회사의 자동차 소프트웨어 시장
ㆍ조사대상 업체 수: OEM 3건, 공급업체 IT 벤더 15건
ㆍ조사방법:
(1) 당사 연구원의 대면취재(온라인 포함)
(2) 문헌조사 기타 데이터 수집
ㆍ조사기간: 2024년 6월~2024년9 월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
ㆍ기존의 자동차용 소프트웨어의 정의를 쇄신, 자동차용 소프트웨어 시장을 재산출함과 동시에 OEM 및 서플라이어 등에 의한 자동차 소프트웨어에 관한 시행착오와 관련된 동향을 분석
ㆍ2012년~2030년을 향한 SDV 발흥에 따른 새로운 아키텍처를 예측, 제시
ㆍ자동차 소프트웨어에 관한 시장규모도 기재
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 일본 대형 OEM 3사의 자동차용 소프트웨어 아키텍처 변천
도표1 일본 대기업 OEM 3사별 자동차용 소프트웨어의 변천(2012년~2030년)
2. 시장동향
도표2 영역별로 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
3. OEM 관점에서 본 경쟁 영역과 비경쟁 영역에 관한 생각
Ⅰ. 총론
1. 자동차 산업을 둘러싼 시장의 변화
1.1 최근 세계 자동차 시장의 동향
도표3 2024년 중반의 자동차 산업
도표4 2027년 중반의 자동차 산업
1.2 최근 일본 OEM 동향
도표5 2022년 주요 메이커별 파워트레인 비교(일본)
1.3 자동차에 요구되는 기능과 서비스
도표6 자동차의 외부환경 변화(전체상)
도표7 MIC(모빌리티 인포메이션 서클)
2. 현재까지의 자동차용 시스템 개요
2.1 자동차용 시스템의 개요
2.1.1 제어계 자동차용 시스템
도표8 자동차 연구/개발의 일반적인 플로우 상세
도표9 '전기·전자'를 구성하는 디바이스 시스템
2.1.2. 자동차용 IT계 자동차용 시스템
2. 자동차용 소프트웨어에 관한 지금까지의 움직임
3. 자동차용 소프트웨어의 아키텍처와 뒷받침하는 기술
3.1 일본 대형 OEM 3사의 아키텍처 변천 개요
3.1.1 일본 대기업 OEM의 자동차용 소프트웨어 변천
도표10 주요 OEM별 자동차 소프트웨어의 변천
3.1.2 CASE와 SDV 실현을 위한 시행착오
3.1.3 존 아키텍처의 등장
3.1.4 존 아키텍처를 통해 MBSE 구현
도표11 vol.1 리포트에서 언급한 차세대 자동차 IT계 개발을 위한 어프로치
3.2 자동차용 소프트웨어의 아키텍처 변천(2012년~2030년)
3.2.1 2012년 이전 아키텍처
도표12 2012년경까지의 자동차용 소프트웨어 아키텍처
도표13 자동차의 일반적인 ECU Stack 예
3.2.2 2018년 이전 아키텍처
도표14 2018년경 자동차용 소프트웨어 아키텍처
도표15 일반적인 Central Gateway + Domain
도표16 일반적인 Central Gateway + Integrated ECU: (Domain형 최종형)
도표17 도요타자동차의 아키텍처 예
3.2.3 2023년경의 아키텍처
도표18 도요타자동차의 2023년경 아키텍처
3.2.4 2027년경의 아키텍처 예측
도표19 도요타자동차의 2027년경 아키텍처 예측도
도표20 HPC＋Gateway＋Integrated ECU: (Zone형）
3.2.5 2030년경의 아키텍처 예측
도표21 도요타자동차의 2030년경 아키텍처 예측도
도표22 혼다기연공업의 2030년경 아키텍처 예측도
3.3 아키텍처를 지원하는 각종 기술①: 제어계 소프트웨어
3.3.1 AUTOSAR Classic/Adaptive
도표23 AUTOSAR Classic 레이어 구성
도표24 AUTOSAR Classic과 AUTOSAR Adaptive 비교
3.3.2 QNX
도표25 QNX의 Vehicle Platform 레이어에서의 포트폴리오
3.3.3 Automotive Grade Linux(AGL)
3.4 아키텍처를 지원하는 각종 기술②: 비이클 OS
3.4.1 세계 각지서 각축전을 벌이는 비이클 OS 개발
3.4.2 도요타자동차 아린 OS 개발 시행착오
도표26 도요타자동차, 우븐바이도요타, 덴소의 역할과 주요 실시 사항
도표27 우븐바이도요타를 둘러싼 경위
3.5 아키텍처를 지원하는 각종 기술③: 플랫폼
3.5.1 SOAFEE
도표28 SOAFEE의 아키텍처
3.5.2 BlackBerry IVY
도표29 BlackBerry IVY의 개요
3.5.3 Snapdragon(Snapdragon Digital Chassis)
3.6 아키텍처를 지원하는 각종 기술④: SoC(System on a Chip)
3.6.1 SoC의 개요
3.6.2 자동차용 SoC의 내제화를 위한 동향
도표30 자동차용 첨단 SoC 기술 연구 조합(ASRA) 개요
4. 모빌리티 서비스 개발 환경 구축 필요성
4.1 테슬라 쇼크
4.2 모빌리티 서비스의 개요와 비즈니스 모델 구축의 어려움
4.2.1 모빌리티 서비스 개요
도표31 모빌리티 서비스를 통해 누릴 수 있는 장점의 예
4.2.2 비즈니스 모델 구축의 어려움
도표32 네이티브 앱 제공 관련 매출액(최근 3년 사업연도 평균치)
도표33 모바일 브라우저 상의 웹 서비스 제공 관련
매출액(최근 3년의 사업연도 평균치)
5. 일본 OEM 3사 비교
5.1 도요타자동차 vs 닛산자동차·혼다기연공업
5.1.1 지금까지는 회사별로 자동차용 소프트웨어 아키텍처 개발
도표34 도요타자동차의 2030년경 아키텍처 예측도
5.1.2. 닛산자동차·혼다기연공업의 협업으로 3파전에서 크게 변화
5.2 경쟁 영역과 비경쟁 영역
5.2.1 OEM 관점에서 본 경쟁 영역과 비경쟁 영역의 개념
도표35 경쟁 영역과 비경쟁 영역의 구분
5.2.2 비경쟁 영역 ①: 제어계
5.2.3 비경쟁 영역 ②: 자동차 IT계
5.3 비경쟁 영역을 창출하는 요인
5.3.1 요인①: 기술면 -비이클 OS 개발, 동작 보증 등을 고려한 OSS 활용
5.3.2. 요인②: 비용면 -개발에 그치지 않고 지속적인 진화를 포함한
유지관리와 관련된 막대한 비용
5.3.3 요인③: 인재면 -OSS를 강점으로 한 소프트웨어 엔지니어, 데이터 사이언티스트 확보
6. 자동차용 소프트웨어에 관한 각종 시장규모 추이 및 예측(2021년~2030년)
6.1 제어계/자동차 IT계별로 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측
도표36 영역별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표37 영역별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측에서의
제어계/자동차 IT계의 꺾은선 그래프(2021년~2030년)
6.2 OEM/서플라이어별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측
도표38 OEM/서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
6.3 시장규모 산출방법
7. 향후 방향성
7.1 자동차용 소프트웨어 진화를 위해 일장기연합으로 비경쟁 영역 구축
도표39 OEM별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
7.2 자동차 IT측 관점에서의 OEM과 새로운 서플라이어에 의한 관계 창출 가능성
도표40 기존 OEM을 정점으로 하는 피라미드 구조
Ⅱ. 데이터편
1. OEM의 자동차용 소프트웨어 시장규모
1.1. OEM의 제어계/자동차 IT계 상세
도표41 OEM의 제어계/자동차 IT계별
자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
1.2. OEM별로 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이, 예측 및 점유율
도표42 OEM별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표43 2025년 OEM별 자동차용 소프트웨어 시장점유율 예측
도표44 2030년 OEM별 자동차용 소프트웨어 시장점유율 예측
2. 서플라이어 등의 자동차용 소프트웨어 시장규모
2.1. 서플라이어 등의 제어계/자동차 IT계 상세
도표45 서플라이어 등에 대한 제어계/
자동차용 IT계별로 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이 및 예측(2021년~2030년)
2. 서플라이어별 자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측 및 점유율
도표46 【제어계】서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표47 【제어계】2025년 서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장 점유율 예측
도표48 【제어계】2030년 서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장 점유율 예측
도표49 【자동차 IT계】서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)
도표50 【자동차 IT계】2025년 서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장점유율 예측
도표51 【자동차 IT계】2030년 서플라이어별
자동차용 소프트웨어 시장점유율 예측
III. 일본 대기업 OEM 3사의 동향
1. 도요타자동차
1.1 기업 개요
1.2 SDV 전략
도표52 도요타자동차의 전략적 파트너십
1.3 자동차용 소프트웨어에 관한 투자액
1.4 자동차용 소프트웨어 개발의 조직체제
1.4.1 TRI, TRI-AD 설립으로부터 잇따른 사명변경
1.4.2 AreneOS는 우븐바이도요타에서 도요타자동차 본체로
도표53 디지털소프트 개발센터 신설
1.5 자동차용 소프트웨어 개발과 관련된 대책 동향 및 개념
1.5.1 대책 개요
1.5.2 자동차용 IT계 비이클 OS
1.5.3 제어계, 하드웨어
1.5.4 OTA를 통한 갱신
1.6 AreneOS 개발과 관련된 시행착오
1.6.1 ROS에 주목
1.6.2 Apex.OS에 대한 기대 및 AreneOS로의 통합
도표54 2018년경 아키텍처
도표55 우븐이 구상한 CASE 대응
1.6.3 AreneOS의 일단 보류와 그 배경에 있는 '연결'
1.6.4 HAL로 병목현상을 해소
도표56 도요타자동차, 우븐바이도요타, 덴소의 제휴에 따른 역할과 실시 사항
도표57 2023년경의 아키텍처
1.7 협업·제휴 등에 관한 동향
1.8 2025년 이후의 활동 동향
2. 닛산자동차
2.1 기업 개요
2.2 SDV 전략
도표58 아리아 커넥티드 서비스
도표59 경쟁 영역과 비경쟁 영역의 개념
2.3 자동차용 소프트웨어에 관한 투자액
2.4 자동차용 소프트웨어 개발의 조직체제
도표60 자동차용 소프트웨어 개발 관련 조직 및 소프트웨어 연구개발 관련 조직
2.5 자동차용 소프트웨어 개발과 관련된 대책 동향 및 개념
2.5.1 대책 개요
2.5.2 OTA를 통한 갱신
도표61 OTA의 커버 범위 확장
2.6 협업·제휴 등에 관한 동향
2.6.1 기술면에서의 강화
2.6.2 서비스면에서의 강화
3. 혼다기연공업
3.1 기업 개요
3.2 SDV 전략
3.3 자동차용 소프트웨어에 관한 투자액
3.4 자동차용 소프트웨어 개발의 조직체제
3.4.3 자동차용 소프트웨어 개발을 위한 조직체제
도표62 SDV사업개발통괄부
3.5 자동차용 소프트웨어 개발과 관련된 대책 동향 및 개념
3.5.1 대책 개요
도표63 소프트웨어 디자인으로 실현하고 싶은 세계관
3.5.2 자동차용 IT계 비이클 OS
도표64 비이클 OS가 만들어내는 세계
3.5.3 제어계
도표65 혼다기연공업의 2023년 모델 E&E 아키텍처
3.6 협업·제휴 등에 관한 동향
3.6.1 기술면에서의 강화
3.6.2 인재면에서의 강화
3.7. 향후 대응 동향
도표66 SDV와 E&E 아키텍처
Ⅳ. 서플라이어 및 IT 벤더 동향
1. 아이신
2. ETAS
3. 일렉트로비트일본
4. JTEKT
5. 덴소
6. 도요타통상
7. 넥스티일렉트로닉스
8. 파나소닉어드밴스트테크놀로지
9. 파나소닉오토모티브시스템
10. 히타치 Astemo
11. BlackBerry(QNX)
12. 벡터재팬
13. 보쉬
14. Linaro(SOAFEE)
15. 르네사스일렉트로닉스
