정치용 축전지(ESS) 세계시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체제】
자료명: 「2024년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현황과 장래 전망 ~종합편~」
발간일: 2024년 3월 15일
체 재: A4 397페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2023년 8월~2024년 3월
2. 조사대상: 일본 및 해외 정치용 축전지(ESS) 관련 메이커
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
<정치용 축전지(ESS) 정의>
본 조사에서는 전력계통 관련은 계통전력안정 용도(발전소·변전소 설치, 재생가능에너지 전원 병설)용과 마이크로그리드 시스템용, 가정용(단독주택과 맨션, 집합주택용), 기업·업무용(비상용 전원과 BCP 대책, 전력 대규모 수요가용), 휴대전화 기지국·UPS용을 설치처(수요분야)로 하는 정치용 축전지(ESS: Energy Storage System)를 대상으로 했다.
휴대전화 기지국(Telecom Base Station)용 ESS는 통신기지국의 원활한 통신환경을 구축하기 위해 활용된다. 차세대 네트워크 기술인 5G의 본격적인 상용화로 안정적인 전력공급과 원활한 통신환경 구축을 위한 팩업 전원으로 ESS 도입이 진행되고 있다. 또한 UPS(Uninterruptible Power Supply; 무정전 전원장치)는 컴퓨터와 그 관련기기의 전력공급을 제어하는 전원의 전압변동, 순시정전, 과도전압 등 이상을 방지하고 안정된 전력을 공급하는 용도로 도입된다.
정치용 축전지에는 리튬이온전지(LiB)와 납축전지, 니켈수소전지, 레독스흐름전지(RF전지), 나트륨기반전지(나트륨유황[NAS]전지, 나트륨염화니켈전지, 나트륨이온전지, 나트륨아연용융염전지 등), 니켈수소전지와 같은 화학적 에너지 저장시스템을 포함한다.
※관련 자료
전력계통 관련 정치용 축전지(ESS) 세계시장에 관한 조사결과(2024년)
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3469
가정용 및 기업·업무용 정치용 축전지(ESS) 세계시장에 관한 조사결과(2024년)
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3482
<시장에 포함되는 상품·서비스>
ESS(정치용축전시스템), 정치용 리튬이온전지, 정치용 납축전지, 정치용 니켈수소전지, 정치용 레독스흐름전지, 정치용 나트륨기반이차전지
◆2032년 정치용 축전지(ESS) 세계 출하용량을 764GWh로 예측
~탄소중립 실현을 향한 재생가능에너지 발전설비 증가, 자가발전·자가소비 수요의 증가 등을 배경으로, 전력수급 안정화를 위한 ESS 도입이 가속해 시장은 성장될 것으로 전망~
정치용 축전지(ESS)의 설치처별 세계 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하용량(MWh) 기준
주2. 2023년 전망치, 2024년 이후는 예측치
주3. 전력계통 관련, 가정용, 휴대전화 기지국·UPS용, 기업·업무용 정치용 축전지(ESS: Energy Storage System)를 대상으로 했다.
1. 조사결과 개요
2022년 정치용 축전지(Energy Storage System, 이하 ESS) 세계시장은 메이커 출하용량 기준으로 120,007MWh로 추계했다. 2022년은 주요국에서 재생가능에너지 및 ESS 도입에 대한 보조금과 세제 혜택 등 정부의 지원제도가 강화되며, 전기요금 급등에 의한 자가발전·자가소비의 수요 증가, 태양광 패널 가격 저하에 의한 재생가능에너지 발전 비용의 하락, 매전이익의 개선 등을 요인으로 ESS 수요는 대폭 증가했다.
2023년에도 각국 정부의 ESS 도입에 대한 재정지원을 등에 업고 북미(주로 미국)와 유럽, 중국에서 재생가능에너지 발전설비 설치 증가에 대응한 ESS 도입이 증가하고 있다. 또한 가정용 ESS는 비교적 가정용 전기요금이 비싼 일본과 유럽, 북미에서 도입되고 있다. 2023년 ESS 세계시장은 전년대비 143.2%인 171,869MWh로 성장할 전망이다.
2. 주목 토픽
레독스흐름전지 관련 ESS 프로젝트가 발표되어 중국기업의 참가도 급증경향
레독스흐름전지는 전해액을 순환(Flow)시켜 충방전을 하는 축전지로 기존에 주류였던 바나듐레독스흐름전지와 함께 철기반레독스흐름전지와 브롬화아연레독스흐름전지, 철크롬레독스흐름전지, 아연철 레독스흐름전지 등이 상용화돼 있다.
최근 중국정부의 정책 및 개발지원책 하에서, 전력계통의 장주기 변동에 대한 영향을 억제하는 장주기용 ESS의 기술을 확립하기 위한 개발이 진행되고 있어, 이에 따라 중국기업의 레독스흐름전지 시장 참가가 증가하고 있다. 동시에 동 전지 관련 ESS 프로젝트도 연달아 발표되고 있다. 자국기업의 증가에 따라, 타국기업이 중국 레독스흐름전지 시장에 참가하는 것은 더욱 어려워질 것으로 전망한다. 한편, 레독스흐름전지를 취급하는 중국기업은 실적을 바탕으로 해외시장에서의 도입 확대가 진전할 전망이다.
3. 장래 전망
탄소중립의 실현을 위해 ESS 도입은 계속 증가될 전망이다. 또, ESS 관련 각 메이커의 코스트 절감을 위한 노력이 축전지 가격의 저감으로 연결될 전망으로, 다양한 재생가능에너지 발전설비에 병설되는 ESS 수요도 확대될 전망이다.
정치용 ESS 세계시장은 2023년부터 2032년까지의 CAGR(연평균 성장률)은 18.0%, 2032년 동 세계 시장규모는 메이커 출하용량 기준으로 764,777MWh까지 성장할 것으로 예측한다.
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