슬립테크 시장에 관한 조사결과(2023년)/야노경제연구소

 슬립테크 시장에 관한 조사결과(2023년)

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【자료체재】

자료명：「2023년판 수면 관련 비즈니스 시장의 현황과 장래 전망」​

발간일：2023년 12월 28일

체 재：A4판 205페이지

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【조사요강】

1. 조사기간：2023년 10월~2023년 12월

2. 조사대상：침구류 메이커, 식품·영양제 메이커, 의약품 메이커, 의료기기 메이커, 기타 슬립테크 관련 시스템·서비스 사업자 등

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 취재(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

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＜슬립테크시장 용어정의＞

슬립테크란 센서와 앱 등 IT·AI 등의 기술을 활용해 생체활동 데이터를 수집함으로써 수면상태를 분석한 뒤 수면 개선을 목표로 하는 장치, 시스템, 서비스이다.

본 조사에서의 슬립테크 시장이란, 슬립테크에 관련된 침구·가전 등의 제품(침구는 ICT 기능을 포함한 것만을 대상으로 하며 일반적인 침구는 시장규모에서 제외했음), 앱 사용료, 서비스·시스템의 이용료를 대상으로 산출했다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

슬립테크 관련 제품, 앱 사용료, 서비스 시스템 이용료

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◆2023년 일본 슬립테크 시장규모는 105억엔이 될 것으로 예측

~증거에 기반한 수면개선 서비스 확대, 법인용 개발도 진행~

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일본 슬립테크 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2023년도 이후는 예측치

주3. 슬립테크 관련 침구·가전 등의 제품·서비스·시스템 이용료·앱 사용료를 대상으로 산출했다.

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1. 시장 개황

수면의 개선은 사회 과제로서 매우 중요시되고 있어 지금까지 의료기기·의약품뿐만이 아니라 침구와 기능성표시식품 등 다양한 상품·서비스가 전개되었다. 이러한 가운데 새로운 시장으로 슬립테크 시장이 떠오르고 있다.

슬립테크 시장이란 Sleep(수면)과 Technology(기술)를 합친 조어로, 센서와 앱 등 IT·AI 등의 기술을 활용해 생체활동 데이터를 수집함으로써 수면상태를 분석한 뒤 수면 개선을 목표로 하는 장치, 시스템, 서비스이다.

슬립테크와 관련된 침구·가전 등의 제품, 앱 사용료, 서비스·시스템 이용료 등을 대상으로 시장규모를 산출하면 2022년 일본 슬립테크 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 60억엔일 것으로 추계했다.

수면상태는 체동과 호흡, 심박수, 코골이 소리, 체온, 침상 내 온도, 뇌파, 근전도 등의 다양한 지표를 센싱, 해석하는 것으로 추정된다. 최근에는 센서의 고기능화 및 소형화에 따라 수면계측 디바이스가 스마트폰, 손목밴드형, 반지형, 헤드셋형, 이어폰형 등으로 다양화됨으로써 더욱 간편하게 수면을 가시화할 수 있게 되었다.

법인용 서비스로서 종업원 등 수면상태 판정과 결과에 근거한 수면의 질을 개선하기 위한 지도와 증거에 근거한 정보제공 등 솔루션이 전개되고 있다. 종업원 등 수면에 관한 다양한 과제를 경영적인 시점에서 관리·해결하기 위한 건강경영의 관점에서 도입이 진행되고 있다.

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2. 주목 토픽

의료기기, 침구 메이커부터 대학교발 스타트업 등까지 참여기업은 다양화

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슬립테크 시장은 그동안 의료기기 메이커를 중심으로 상품 개발이 이뤄져 왔다. 최근에는, 헬스케어 기업, 침구 메이커, 전기 메이커, 통신 서비스를 제공하는 기업과 함께 대학교발 스타트업등도 참가하고 있다.

참가기업은, 침구, 공조, 가전, 제약, 식품 등 메이커와 제휴해, 상품 개발을 진행하고 있다. 기존 제품과 신규 제품에 수면 계측결과에서 시사되는 과학적인 근거를 조합시킴으로써, 제품의 신뢰성 향상과 경합과의 차별화를 도모하고 있다.

법인용은 건강경영 서비스의 일환으로 수면에 초점을 맞춘 서비스가 늘고 있으며 계측 디바이스와 수면 개선 개입방법 등으로 차별화를 도모하고 있다. 그 중에는, 주관적인 수면 평가를 기본으로, 수면 개선 어드바이저 등 전문가가 개재하는 서포트형 솔루션을 전개하는 기업도 보인다.

또, 최근에는 다양한 업계의 기업이 복수 참가해 새로운 제품과 서비스의 개발을 목표로 하는 합동 플랫폼을 형성하는 움직임이 확대되고 있다.

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3. 장래 전망

2023년 일본 슬립테크 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년 대비 175.0%인 105억엔이 될 것으로 예측한다.

슬립테크 시장은 침구, 가전, 앱, 게임 등 개인용 제품부터 건강경영과 수면을 관점으로 한 신제품 개발 등 법인용 서비스까지 전개되고 있다. 또 수면이 건강과 생산성 등과 관계성이 있음을 시사하는 연구가 축적되고 있는 것과 수면에 대한 사회적 관심이 여전히 강하기 때문에 시장 확대를 뒷받침하는 요인 중 하나가 될 것으로 본다.

수면계측 디바이스의 기술혁신은 상당히 빨라서 디바이스의 종류, 정확도, 취득할 수 있는 생체정보의 양과 질이 향상되고 있으며, 이러한 경향은 향후도 지속될 것으로 예측한다.

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