로컬 5G 솔루션 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 로컬 5G 비즈니스 마켓 조사 ~과제 해결·DX 추진을 향하여 평가가 높아지는 로컬 5G 비즈니스의 실태와 전망~」
발간일：2024년 1월 31일
체 재：A4판 273페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2023년 10월~2024년 1월
2. 조사대상: IT벤더, 이동통신 사업자, 인프라 사업자, CARV 사업자, 유저 기업, 지방자치단체 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화조사 및 우편설문조사, 문헌조사 병용
<로컬 5G 용어정의>
로컬 5G란, MNO(Mobile Network Operator: 이동통신 사업자)가 광역으로 제공하는 셀룰러 5G와는 달리, 일반기업과 지방자치단체, 각종 단체 등이 총무성에 면허를 신청하고, 기업과 지자체, 단체의 건물과 부지 내 등 특정 범위(좁은 지역) 한정으로 구축하는 5G 네트워크를 말한다.
로컬 5G는 기본의 셀룰러 회선과 Wi-fi, Bluetooth, 유선 등의 통신 네트워크와 비교하면 5G의 고속·대량(영상 서비스와 제조기계에서의 대량 데이터 대응 등), 저지연(협동로봇과 원격의료 등 원격작업 지원 등), 다접속(스타디움에서의 참야형 어뮤즈먼트나 교통 관련 도시 데이터 대응등 )과 같은 장점이 있어, IoT(Internet of Things)형 솔루션과 특정 범위 내에서의 AGV(무인반송차), 로봇 자율주행 등에서의 이용이 기대된다.
<로컬 5G 솔루션 시장 용어정의>
본 조사에서 로컬 5G 솔루션 시장이란, 로컬 5G 네트워크를 구축하기 위한 시스템/애플리케이션 개발비, 통신모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료·통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용관리비 등을 대상으로 하여, 이들 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등을 제공하는 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 단, 로컬 5G 네트워크의 인프라 설비(기지국 등) 비용과 공사비는 포함하지 않는다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
시스템/애플리케이션 개발비, 통신모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료/통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용관리비 등
◆2030년도 일본의 로컬 5G 솔루션 시장규모는 558억 엔으로 성장 전망
~기존 통신규격에서 5G 기반 IoT 대체가 진전, 로컬 5G 솔루션 시장은 2025년도 이후 본격 보급~
로컬 5G 솔루션 시장규모 예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2023년도는 전망치, 2024년도 이후는 예측치
주3. 로컬 5G 네트워크를 구축하기 위한 시스템/애플리케이션 개발비, 통신모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료·통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용관리비 등을 대상으로 했다. 단, 로컬 5G 네트워크의 인프라 설비(기지국 등) 비용과 공사비는 포함하지 않는다.
1. 시장 개황
일반기업과 지자체, 각종 단체 등이 총무성에 면허를 신청하고, 기업과 지자체, 단체의 건물이나 부지 내 등 특정 범위(좁은 지역) 한정으로 구축하는 5G 네트워크인 로컬 5G는, 코로나19로 인한 행동 제한이 완화된 2022년도부터 도입 검토/PoC(개념실증)가 진전됐다. 2023년도에 들어서면 PoC 건수의 증가와 함께 서서히 구현단계의 프로젝트도 증가하고 있어, 2023년 11월말 현재 로컬 5G의 면허인은 152명(공표를 승낙하고 있는 사업자만 해당)이다. 따라서 2023년도의 로컬 5G 솔루션 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 217.2%인 63억 엔을 전망한다.
로컬 5G 솔루션 시장은 여명기~도입기에 있어, 본격적으로 보급되는 것은 2025년도 이후가 될 것이다. 로컬 5G 솔루션의 타깃이 되는 것은 실시간 대응/원격 모니터링, 최적화, 의사결정 지원, 자동화·자동제어, 데이터를 바탕으로 한 예지·예측·예방, 가치 향상과 같은 테마이다.
또 로컬 5G 네트워크를 기업과 단체가 단독으로 이용하는 것이 아니라, 여러 기업과 단체가 공동 이용하는 로컬 5G 기반 공유형과 렌탈 패키지(렌탈형, 구독형) 등 로컬 5G 솔루션도 등장하고 있다. 또한 로컬 5G 네트워크의 용도를 특화함으로써 운용비의 저렴화를 실현하는 솔루션도 기대되고 있다.
2. 주목 토픽
프라이빗 5G 시장 동향
최근 프라이빗 5G가 주목받고 있어, 일반기업과 지자체, 단체의 DX화/디지털화의 서포트 기술로서 키워드가 되고 있다.
프라이빗 5G※는 MNO(Mobile Network Operator: 이동통신 사업자)가 셀룰러 5G(캐리어) 회선을 사용해 기업과 지자체, 단체의 건물이나 부지 내 등에 필요한 대역에서 5G 네트워크를 제공하는 관리 서비스이다.
프라이빗 5G에서는 로컬 5G와 달리 유저 기업 측이 무선국 면허를 취득할 필요는 없으며, MNO가 유저 기업의 건물이나 부지 내에 기지국 설비를 설치하고, 그 유지보수운용도 실시하는 구조이다. 그렇기 때문에 유저 기업 측의 투자·운용 부담이 비교적 적어, 로컬 5G에 대한 투자를 망설이고 있는 기업이나 지자체, 단체가 주목하는 서비스가 되고 있다.
제조/공장용 5G 기반 IoT 솔루션은 비교적 새로운 기술이기 때문에 당장은 새로운 과제와 문제에 직면할 가능성이 높다. 프라이빗 5G 구축에서는 고비용과 운용에 수고가 드는 로컬 5G의 과제를 해결하는 수단을 가진 사업자도 등장하고 있으며, 아울러 IoT 솔루션에서의 유스 케이스(Use Case)의 축적이 진행되고 있다.
'프라이빗 5G는 로컬 5G보다 유망하다'는 견해도 있어, 5G 활용에서의 방향성의 하나로서 프라이빗 5G는 무시할 수 없는 기술영역이다.
※프라이빗 5G는 네트워크 슬라이싱 기술로 네트워크 논리분할을 수행하여 높은 안전성으로 유저 기업의 폐역 서비스와 셀룰러 5G(캐리어) 회선을 연결하는 관리 서비스.
3. 장래 전망
2025년도 이후 본격적인 보급이 진행되는 로컬 5G 솔루션에서는 기존 통신규격을 이용한 IoT 시스템의 갱신 타이밍에 맞춰 5G 기반의 IoT 솔루션으로의 대체가 진전될 전망이다. 이 경우 당분간은 셀룰러 5G 기반 IoT 솔루션 도입이 주도하겠지만, 아울러 로컬 5G 및 프라이빗 5G도 병행해 용도와 목적에 따른 사용이 진행될 전망이다.
현재 로컬 5G의 포지션은 선행하는 IT벤더에 의한 자사 그룹 내 공장이나 사업소에서의 구현/PoC(개념실증)와 자동차 메이커로 대표되는 선진적인 유저 기업에 의한 구현/PoC 안건이 증가하고 있다. 그러나 많은 안건은 2024년 1월 현재는 압도적으로 구현/PoC에 그치고 있다. 이처럼 로컬 5G 솔루션의 현주소는 아직 여명기에 있다고 할 수 있다.
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