<일본시장조사보고서>2024 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 비즈니스 조사 리포트(일본어판)
(일본어목차)2024人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート
자료코드: C65124500 / A4 619 / 2024. 03. 27
취업 인구 감소 등을 계기로 산업계 전체가 한정된 경영자원=인적자원을 핵심업무에 집중 투하할 수 있도록 간접업무의 비용 삭감을 강화하게 됐습니다. 기업의 이와 같은 전략 전환에 의해 간접업무인 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 수요가 확대 일로를 걷고 있습니다. 최근에는 종업원의 일하는 방식 그 자체를 발본적으로 재검토하는 「일하는 방식 개혁」과 「DX 추진」, 「인적자본경영」 「건강경영」 등 인사·총무 아웃소싱 니즈의 확대를 뒷받침하는 국가의 정책 유도에 주목이 집중되고 있어, 큰 비즈니스 찬스가 도래하고 있습니다. 이번에 발간한 자료는 이 호기를 활용한 비즈니스를 전개하는 사업자에게 반드시 필요한 자료로서 인사·총무 주변의 유력 BPO 비즈니스에 포커스 한 마켓 동향을 정리했습니다.
◆조사개요
ㆍ조사목적: 본 조사에서는 인사·총무 업무와 관련된 아웃소싱(수탁·도급·BPO) 비즈니스에 대해 마케팅 조사를 실시해, 각 장르의 시장 구조·실태의 파악과 주요 참여 사업자의 사례연구를 실시한다.
ㆍ조사수록 기업 수: 57사(간이개표 포함)
(1)공유서비스센터(7사)
◆공유서비스센터: 3사(간이개표)
◆학교법인 업무 아웃소싱: 4사
(2)인사업무 아웃소싱(18사)
◆급여계산 아웃소싱: 6사
◆근태관리 ASP서비스: 3사
◆기업연수서비스: 4개사
◆채용 아웃소싱(RPO): 3사
◆어세스먼트: 2사
(3)총무 업무 아웃소싱(15사)
◆EAP(근로자지원프로그램): 5사
◆건강검진·건강지원서비스: 3사
◆복리후생 아웃소싱: 4사
◆사무실용 BtoE 서비스: 3사
(4)인재 관련 업무 아웃소싱(17사)
◆인재 파견업·인재소개업·재취업지원업: 17사(간이개표)
ㆍ조사방법: 조사대상 기업에 대해서 당사 전문 조사원의 대면취재 실시, 전화취재, 설문조사, 문헌조사 등도 병용
ㆍ조사기간: 2024년 1월~2024년 3월
◆자료 포인트
ㆍ인사·총무 관련 유력 아웃소싱 사업자 55사 이상을 바탕으로 전체 14개 시장의 비즈니스 동향·시장의 장래성 전망
ㆍ지속성장을 위한 전략적 인사=생산성 향상에 이바지하는 대응이 계속해서 높은 수준으로 추이
ㆍ일하는 방식 개혁, DX 추진 등 인사·노무 관련 과제 발굴로 외부자원 활용 기회 확대
ㆍ【지난 리포트와의 차이】디지털 기술 진화에 따른 영향과 대책, 2030년 시장전망 게재(개표)
리서치 내용
조사결과 포인트
서장 인사·총무 업무의 아웃소싱 비즈니스 현황
주목받는 아웃소싱 비즈니스
표: 주요 HRTech 서비스
표: 인사·총무 아웃소싱 업계의 외부환경과 시장에 미치는 영향
표: 인사·총무 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후 방향성
표: 인사·총무 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법 개정 등의 움직임
제1장 공유서비스
1-1. 공유서비스센터 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 설립형태별 구분, 공유서비스 진출 사업자 예시
3. 공유서비스센터의 입지
4. 진출 사업자
표: 총매출액 100억 엔을 넘는 주요 공유서비스 사업자(2022년도)
5. 비즈니스 동향
●2022년도 시장은 전년도 대비 100.5% 약간 플러스 성장
그림/표: 공유서비스센터 시장규모
●엔티티비즈니스 어소시에(주)와
엔티티러닝시스템즈(주)가 경영통합
●NEC비즈니스파트너(주) 사명 변경
●SOMPO홀딩스SSC를 도입해 IT서비스 전개와
보안대책 효율화 착수
●파나소닉파이낸셜&HR프로파트너스가
그룹 경리 문의의 자동화와 업무표준화를 실현
●액센츄어, 일본마이크로소프트(주)의
공유서비스센터 운용을 수탁
●공유서비스의 진화 모델
●백오피스 업무의 DX화
●24/365의 운영비용을 격감시키는 공유서비스
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 사업년수에 따라 다른 공유서비스센터의 과제
[간이개표]
· 오지휴먼서포트(주)
・(주)세키스이비즈니스어소시에이츠
· 닛신식품비즈니스서포트플러스(주)
1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 주요 대학 대상 아웃소싱 업무 영역/대학법인 관련 부서
3. 진출 사업자
표: 주요 대학 대상 공유서비스 사업자(게재 50음순)①
표: 주요 대학 대상 공유서비스 사업자(게재 50음순)②
표: 주요 대학 대상 공유서비스 사업자(게재 50음순)③
표: 주요 대학 대상 공유서비스 사업자(게재 50음순)④
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 학교법인 업무 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)아이비씨에스
◇(주)엔에프유
◇(주)학유사
◇(주)와세다대학아카데믹솔루션
제2장 인사 업무 아웃소싱
2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
3. 진출 사업자
그림: 급여계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율
표: 급여계산 아웃소싱 비즈니스의 사업자 분류
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 급여계산 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 급여계산 아웃소싱 비즈니스 환경 평가
◇에이치알원(주)
◇(주))에코믹
◇사쿠라 정보시스템(주)
◇프리(주)
◇(주)페이롤
◇라클래스(주)
2-2. 근태관리 ASP 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조 및 진출 사업자
표: 주요 진출 사업자 및 서비스 내용 일람
3. 비즈니스 동향
4) 시장규모
그림: 근태관리 ASP 서비스 시장규모
5. 업계의 과제와 장래 전망
◇아마노비즈니스솔루션즈(주)
◇(주)네오렉스
◇(주)휴먼테크놀로지스
2-3. 기업연수서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
①IT계 사업자
②학교법인·사단법인계(공익법인계) 사업자
③컨설팅계 사업자
④인재개발계 사업자
⑤기타 사업자
3. 진출 사업자
표: 주요 기업 대상 연수서비스 사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 기업연수서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 위드 코로나 시대 기업 연수 비즈니스 환경평가
◇(주)인소스
◇(학)산업능률대학(종합연구소)
◇(일사)일본능률협회(JMA)
◇(주)리크루트매니지먼트솔루션즈
2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: RPO 주요 서비스 목록
3. 진출 사업자
표: 주요 RPO 사업자
4. 비즈니스 동향
표: 주요 RPO 사업자의 비즈니스 개요
표: 범용되고 있는 주요 채용 채널
5. 시장규모
그림: 채용 아웃소싱(RPO) 시장규모 추이
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: RPO 비즈니스 환경평가
◇아데코(주)
◇(주)네오캐리어
◇맨파워그룹(주)
2-5. 어세스먼트 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 서베이 항목에 따른 분류
3. 진출 사업자
표: 주요 채용 평가 툴 사업자의 특징 및 개요
4. 비즈니스 동향
①'인재채용' 영역의 어세스먼트 툴 상황
②'능력개발' '인사평가' '조직진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
③'스트레스 진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
5. 시장규모
그림: 어세스먼트 툴 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇일본에스에이치엘(주)
◇(주)리드크리에이트
제3장 총무 업무 아웃소싱
3-1. EAP 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: EAP 프로그램 개요/서비스 메뉴 예시
3. 진출 사업자
표: 주요 EAP 사업자 개요
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: EAP 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)어드밴티지리스크매니지먼트
◇웰링크(주)
◇티펙(주)
◇피스마인드(주)
◇(주)보건동인프론티어
3-2. 건강검진·건강지원서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 특정 건강진단·특정보건지도의 실시자 추이
표: 건강·예방을 위한 대처를 평가하는 각종 인센티브와 실시 상황
2. 업계구조
표: 특정건강진단, 특정보건지도, 데이터건강계획에 관련된 보험자의 업무 일람
3. 진출 사업자
표: 건강진단·건강지원서비스 사업 사업자 유형과 특징
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 건강검진 및 건강지원서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 건강검진 및 건강지원서비스 시장의 환경평가
◇DeSC헬스케어(주)
◇(일재)일본예방의학협회
◇(주)밸류HR
3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 복리후생 서비스의 주요 카테고리
표: 복리후생 아웃소싱 시장의 변천
2. 업계구조
3. 진출사업자
그림: 복리후생 회원 수 점유 (2023년)
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 복리후생 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)이웰
◇(주)베네피트원
◇리솔라이프서포트(주)
◇(주)릴로클럽
3-4. 사무실용 BtoE 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
3. 진출 사업자
표: 사무실용 BtoE 서비스의 주요 사업자
(OCS 주체/OWS 주체/편의점계/설치형 서비스 타입)
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 사무실용 BtoE 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 사무실용 BtoE 서비스의 환경평가
◇(주)OKAN
◇(주)KOM PEITO
◇(주)팡포유
제4장 인재 관련 업무 아웃소싱
4-1. 인재 파견 시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 근로자파견법의 변천과 인재 파견업계의 동향
그림: 근로자 파견 사업(구 일반근로자 파견 사업)의 총매출액 추이와
법 규제 등의 움직임
2. 업계구조
①사업소 수
표: 근로자 파견 사업(구 일반노동자 파견사업)의 사업소 수 추이
②파견 근로자 수
③매출액
그림: 인재 파견 사업과 관련된 매출액 추이(구 일반근로자 파견 사업)
3. 진출 사업자
①오피스워크 파견 주력 사업자
표: 매출규모별 파견기업(오피스서비스 주력기업)
②전문직종의 인력 파견 업계
표: 광의의 인재 파견 업계와 주요 기업명
표: 인재 파견업 총매출액 랭킹(상위 20사)
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②인재 파견 시장규모 추이
그림/표: 근로자 파견 사업의 시장규모 추이와 전망
③M&A 동향
표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)①
표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)②
표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)③
표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2018년 이후)④
④아웃소싱 사업의 전개 상황
표: 인재 파견업의 아웃소싱(도급·수탁) 매출액 랭킹(상위 20사)
5. 인재 파견 시장 현황과 전망
표: 인재 파견 시장의 전망과 과제
주요 인재 파견 기업과 인재 파견 사업(간이개표)
·아데코(주)
·(주)윌그룹
·(주)스태프서비스홀딩스
·WDB홀딩스(주)
·퍼솔홀딩스(주)
·(주)파소나 그룹
·휴먼리소시아(주)
·(주)풀캐스트홀딩스
·맨파워그룹(주)
·랜스태드(주)
·(주)리크루트스타핑
4-2. 인재 소개 시장
1. 업계의 연혁·개요
(1)사업소 수의 추이
표: 유료직업소개사업 허가사업소 수
(2)소개 건수
그림/표: 유료 직업소개사업 취업건수 추이(광의의 화이트칼라직)
표: 유료 직업소개사업 취업건수 추이(광의의 화이트칼라직 이외의 직업)
표: 구 후생노동성 직업분류표(일부)
표: 유료직업소개사업 수수료 징수, 취업건수 상황(2021년도)
(3)이직 시장의 동향
그림/표: 연령계급별 이직률 추이
그림: 유효 구인 배율 추이(계절조정치, 제파트)
그림: 유효 구인 배율의 추이(실수, 제파트)
그림: 노동자 과부족 상황(고용 D.I.)
표: 정규직 등 노동자의 과부족 상황(2021년 11월~2023년 2월)
그림: 산업별 노동자의 과부족 상황(고용 D.I.) ※2021년 11월~2023년 2월 조사 비교
(4)이직자 수의 동향
표: 이직자 상황(현직 고용형태별, 직업별)
표: 직업별 이직사유①
표: 직업별 이직사유②
2. 화이트칼라 인력소개업의 업계구조
3, 진출 사업자
표: 인재소개업의 자본계열, 소개방법에 따른 분류
표: 인재소개업 매출액 순위(2022년도 기준)
조사대상 기업의 기업개요와 인재소개사업(간이개표)
· (주)리크루트
·퍼솔캐리어(주)
·(주)제이에이씨 리크루트
·(주)파소나(인재소개 세그먼트)
·(주)MS-Japan
·MBK Wellness Holdings(주)
(구 휴먼어소시에이츠홀딩스(주))
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②화이트칼라 인력소개업 시장규모
그림/표: 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이와 전망
5. 인재소개 비즈니스 현황과 향후
표: 인재소개 시장의 전망과 과제
4-3. 재취업지원 시장
1. 업계의 연혁·개요
(1)재취업지원업계의 연혁·개요
(2)재취업지원서비스의 업무 내용
표: 재취업지원서비스의 흐름(개요)
2. 진출 사업자
3. 비즈니스 동향
(1)전체 동향
(2)시장규모 추이
그림/표: 재취업지원서비스 시장규모의 추이와 전망
4. 재취업지원업계의 현황과 향후
표: 재취업지원 시장의 전망 및 과제
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