맨션관리 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체제】
자료명: 「2024년판 맨션관리 시장전망과 사업전략」
발간일: 2024년 3월 28일
체 재: A4 416페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 1월~3월
2. 조사대상: 맨션관리회사 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원리 직접면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
<맨션관리 시장 정의>
본 조사에서 맨션관리 시장이란 분양맨션을 대상으로 맨션관리비 시장 및 공용부 수선공사 시장으로 구성된다.
또, 맨션관리비 시장은 관리비 기준, 공용부 수선공사 시장은 분양맨션의 공용부 계획 수선공사 금액 기준으로 산출했다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
맨션관리비, 공용부 수선공사
◆맨션 스톡 수 증가와 관리비·공사비 상승을 배경으로 맨션관리비 시장 및 공용부 수선공사 시장 모두 중장기적으로 계속 성장할 전망
~파생·관련 서비스에 대한 대응 강화~
맨션관리비 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 분양맨션관리비 기준
주2. 2030년 예측치
공용부 수선공사 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주3. 분양맨션의 공용부 계획 수선공사 금액 기준
주4. 2030년 예측치
1. 조사결과 개요
2022년 맨션관리비 시장규모(관리비 기준)는 전년 대비 2.2% 증가한 8,206억엔으로 추계했다. 신축 분양맨션 준공 호수는 소폭감소 경향으로 추이하고 있지만(데이터 출처: 국토교통성 추계) 신축 분양맨션 가격과 인건비 등 상승에 연동하는 형태로 관리비는 계속 상승하고 있어 견조한 성장이 계속되고 있다.
한편, 2022년 공용부 수선공사 시장규모(공사금액 기준)는 전년 대비 21.0% 감소한 5,746억엔으로 추계했다. 동 시장은 맨션의 계획 수선 주기의 영향으로 연차에 따라 증감이 있다. 2022년은 2008년경에 준공된 맨션의 첫 번째 대규모 수선공사 실시시기에 해당되는데, 당시 맨션의 공급 호수는 리먼사태의 영향으로 예년보다 적었다. 따라서 2022년은 예년에 비해 대규모 수선공사 건수가 감소한 것이 시장 축소의 주요 요인으로 본다.
2. 주목 토픽
기존 노하우와 한정된 리소스를 활용한 파생·관련 서비스를 강화
최근, 맨션 거주자의 다양화된 니즈와 과제에 대응할 수 있도록 관리 서비스의 메뉴를 늘려, 사업 확대에 주력하는 움직임이 보인다.
그 하나가 제3자관리자 방식(※1)의 관리 서비스이다. 동 서비스는 맨션관리 시장의 과제인 「관리조합 임원의 후보자 부족」에 대응할 뿐만 아니라, 공용부 수선공사의 검토와 관리조합의 회계업무 등을 맨션관리 전문가가 실시하는 것에 대한 「맨션관리의 적정화」도 기대되고 있다.
또한 관리회사에서는 자체관리 맨션(※2)과 소규모 맨션용 ICT를 활용한 관리 서비스도 개발·제공되고 있다. 동 서비스는 앱과 WEB 상에서 회계업무와 관리조합의 정보발신 등을 할 수 있거나 청소·점검 등 업무를 인근 맨션과 공유함으로써 관리비용의 절감을 실현한 서비스를 말한다. 자체관리 맨션과 소규모 맨션이 관리회사에 관리를 위탁하려고 했을 경우, 관리위탁비의 염출과 관리위탁비가 비교적 비싸지는 등 과제가 있다. 따라서 앱과 WEB를 활용하거나 독자적인 관리체제를 구축함으로써 인건비 등 원가를 억제하면서 맨션관리를 할 수 있는 서비스로 새롭게 전개되고 있다.
이와 같은 지금까지 쌓아 온 맨션관리의 노하우와 그룹회사 등의 자원을 활용해, 새로운 서비스를 개발·제공함으로써 맨션관리 시장의 과제 해결에 대응하는 것과 동시에 관리 서비스의 폭을 넓혀 사업을 확대하는 움직임을 보인다.
(※1) 맨션관리회사와 맨션관리사 등 구분소유자 외의 사람이 관리조합의 임원 또는 관리자가 되어 관리조합을 운영하는 관리방식.
(※2) 공용부와 부지 등의 관리업무를 맨션관리 회사에 위탁하지 않고 관리조합이 직접 실시하는 것.
3. 장래전망
맨션관리비와 공용부 수선공사를 합한 맨션관리 시장 전체는 중장기적으로 성장할 것으로 예측한다.
2030년 맨션관리비 시장은 2022년 대비 19.0% 증가한 9,764억엔으로 예측한다. 인구감소와 저출산 고령화과 같은 구조적인 문제와 함께 신축 분양맨션 개발에 적합한 용지 부족과 중고주택 유통 시장의 확대 등을 배경으로 신축 분양맨션의 공급 호수의 감소가 전망되지만, 신축 분양맨션이 계속 공급되는 한, 맨션관리 시장은 확대될 전망이다.
또, 공용부 수선공사 시장에 대해서는 2030년은 2022년 대비 42.4% 증가한 8,181억엔으로 예측된다. 경년 열화에 따른 소규모 수선공사의 증가와 대규모 수선공사 적령기를 맞이하는 맨션 스톡 수의 증가로 공용부 수선공사 시장의 중장기적인 확대가 전망된다.
한편으로 맨션관리 시장은 맨션 거주자의 고령화와 건물의 노후화, 인재부족을 배경으로 한 인건비의 상승, 관리조합 수지의 악화 등 과제가 많다. 향후는 이러한 과제해결에 노력하면서, 어떻게 성장을 해 나갈 것인지가 중요해진다.
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