<일본시장조사보고서>2024년 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
(일본어목차)2024年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report
자료코드: C66100600 / A4 350 / 2023. 04. 26
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 월드와이드 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커
조사방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 토대로, 문헌조사를 병용.
조사기간: 2024년 2월 ~ 2024년 4월
리서치 내용
게재내용
조사결과 포인트
제1장: 편광판 시장 동향
１．편광판 시장
（1）편광판 마켓 주요 Topics 2024
（2）편광판 시장 전망
2023년 편광판 시장은 3Q까지 호조를 유지, 결과적으로 두 자릿수 성장으로 수요 회복
업계는 이미 재고 확보 리스크를 학습, 향후에도 빈번한 패널 가동률 조정을 예상
(그림・표) 편광판 시장규모 추이(2020년~2025년 예측)
2024년 2월부터 TV용 편광판 시장은 최고 호조에도 불안감을 떨치지 못하고
2024년 상반기의 반동, 2024년의 어느 시점에서 올 것인가?
(그림・표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량, 2020년~2025년 예측)
(그림) 편광판 메이커 평균 가동률 추이(2023년 10월~2024년 9월 예측ㆍ월 기준)
2024년은 올림픽 등 스포츠 이벤트용으로 TV 판매량 회복 기대
"65는 대형 TV의 볼륨존, TV 평균 사이즈는 50"넘어
(그림・표) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비, 2023~2025년 예측)
IT 패널용으로는 신OS 도입으로 노트북용 편광판 수요 확대가 예상되지만,
2024년 상반기 기준으로는 NB 시황 회복을 실감할 수 없어
(그림) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비, 2023~2025년 예측)
（3）편광판 메이커 동향
2023년도 Shanjin M/S 약 5% 상승, 시장 1위 군림
2024년 이후에도 일본계 편광판 메이커의 점유율 하락이 계속
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2023~2025년 예측)
시장에 흐르는 일본계 물량을 확보해, 2024년 이후에도 HMO는 견조하게 성장
2024년부터 SunnyPol 점유율 확대 예상
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2023~2024년 전망)
(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2023~2025년 예측)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2022~2025년 예측)
(표) 2023년 편광판 메이커별 모드별 생산량
(표) 2024년 편광판 메이커별 모드별 생산량(전망)
(표) 2025년의 편광판 메이커별 모드별 생산량(예측)
（4）편광판 신규 생산라인 증설 현황
2024년부터 드디어 편광판 업계의 재편으로
볼륨존인 LCD TV용 시장, 치킨 레이스에 참여하지 않고 자진 하차하는 선택지도
(표) 편광판 수요 예측 및 주요 중국 편광판 메이커 Capa로 대응 가능한 면적 추이
(면적 기준, 2022년~2026년)
모든 생산라인이 예정대로 가동되면, Shanjin의 총 생산능력은 3억㎡가 넘어
2024년은 시황에 따라 새로운 라인은 가동 조정 계획도, 광폭ㆍ신규 장자강 2호기 가동을 우선
(표) Shanjin 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
HMO, 세계 최초 3M 폭 편광판 생산 목표
쿤산 거점에서 폭 3,000mm 편광판 장치, 기공식 후 진척이 보이지 않아 스케줄은 지연되는 상황
(표) HMO 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
SunnyPol, 2024년부터 드디어 TV용 편광판 출하 증가 전망
허페이 3호기 1,720mm 생산 개시가 점유율 확대의 순풍으로 작용할까
(표) SunnyPol 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
(표) SAPO 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
（5）편광판 후가공(Roll to Panel/ Roll to Sheet, AIC(Auto Inspection Cutting)
물량이 보장되는 RTP/RTS 장치 반입, 시대에 따라 중요성이 변화
BOE 뿐만 아니라 CSOT도 AIC 후가공을 선택
HMO, Innolux 포산 거점에 도입한 스미토모화학의 RTP 장비 구입
2024년부터 Innolux TV용 물량 확보
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(AUOㆍInnolux, 24년 Q2 기준)
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(BOEㆍCSOT, 24년 Q2 기준)
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(HKCㆍCHOTㆍSharp, 24년 Q2 기준)
（6）VA TV용 편광판 시장
・CSOT TV용 편광판 시장
삼성SDI, 삼성 VD 물량으로 CSOT용 점유율 유지 가능
HMO, ‘COP/PMMA’로 출하량 확대 지속
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
2024년부터 SunnyPol이 CSOT TV용 편광판 시장에 본격 참전
SunnyPol 'TAC/PMMA', 가장 높은 가격경쟁력으로 어디까지 점유율 확대 가능할까
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・AUO TV용 편광판 시장
AUO TV용에서는 ‘COP/PMMA’의 사용 축소, ‘COP/PET’, ‘TAC/PET’ 구조 채용 확대
2024년부터 일본계 편광판 메이커의 대폭적인 물량 감소를 전망
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
HMO, 일본계와 마찬가지로 'COP/PMMA' 전개로 일본계 감소분을 흡수할 수 있을까
삼성전자용 등 High-End TV 패널 생산이 주력인 AUO 시장의 어려움을 실감
AUO TV용으로 저조했던 PET계 편광판은 2024년부터 드디어 채용 확대
삼성SDI, Shanjin 점유율 확대
2024년 Q1에서의 COP 부족이 호재가 되어 Shanjin의 'TAC/PET' 구조 인증
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・Innolux TV용 편광판 시장
Innolux, TV용으로 '4장 TAC' 구조 채용 없앨 방침
일본계 편광판 메이커 빈자리는 HMO로 확정됐으나 인증 작업에 고전 중
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
HMO 참전 지연으로 일본계 편광판 메이커는 물량 유지
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・HKC VA-TV용 편광판 시장
'4장 TAC'에서 'COP/PMMA'로 전환하여 HMO 점유율 유지
SunnyPol의 'TAC/PMMA' 본격 판매 확대
(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) HKCVA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・BOEㆍB18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 시장
BOEㆍB18/B19 TV 시장은 PET계 편광판으로 전환
HMO, '4장 TAC'에서 'COP/PMMA' 구조로 전환 추진
(그림) BOEㆍB18, B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율
(2023~2025년 예측)
(그림) BOEㆍB18, B19(CEC-Panda)용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・CEC-CHOT TV용 편광판 시장
CHOT TV용으로는 HMO와 Shanjin이 점유율 유지
HMO 'COP/PMMA' 구조 본격 채택
(그림) CHOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・Sharp TV용 편광판 시장
삼성전자 수주량 증가, SDP 가동률 대폭 향상
Shanjin, CMMT 물량 회복됐으나 SDP 공장 셧다운으로 2025년 이후 물량 예상 불가
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) SIO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
（7）IPS TV용 편광판 시장
・BOE TV용 편광판 시장
2024년 BOE TV용 편광판 시장, 삼성전자용을 전개하는 SDI의 점유율 감소 예상
HMO는 ‘4장 PMMA’로 점유율 확대, 2024년부터 PET계 구조의 전개도 본격화
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
Shanjin은 BOE TV용으로 약 40%의 압도적인 점유율을 확보
SunnyPol 'TAC/PMMA' 구조 일부 채용 시작
삼성전자 4Kㆍ8K급 편광판 구조 ‘내제 액정 도포형’은 2024년 채용 없어
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・LGD TV용 편광판 시장
LGD LCD TV 패널 생산은 2023년 하반기부터 호조를 이어가
2024년 TV패널 생산가동률 유지 전망
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
Shanjin이 전체 편광판 수량 중 80%를 담당
LGD LCD TV 패널 생산 확대 혜택은 Shanjin으로
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
・HKC IPS-TV용 편광판 시장
HKCIPS-TV패널용으로는 ‘TAC/PET’ 구조의 채용 비율 증가
HMO는 ‘4장 PMMA’구조로 점유율 확대, 예상보다 채용 확대가 크지 않아
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
（8）AMOLED TV용 편광판 시장
・LGD OLED TV용 편광판 시장
2023년은 스미토모화학이 M/S 약 90%를 획득했으나 LGD의 OLED TV 패널 생산 감소로 판매량은 늘지 않아
(그림) LG DAMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
2024년부터 Shanjin OLED TV용으로 본격 참전, 단숨에 점유율 40% 확보
‘액정 도포 타입’의 스미토모 내제 액정 도포판ㆍ후지필름의 QWP의 수요는 제로로?
2025년부터 OLED-TV용으로 COP계가 주력 구조가 될 전망
(그림) LG DAMOLD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
（9）각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
・BOE용 편광판 메이커 점유율
BOE용 편광판 시장에서 항상 점유율 40% 이상을 유지하는 Shanjin
2024년에는 삼성전자를 담당하는 삼성SDI의 시장점유율이 감소
(그림・표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・CSOT용 편광판 메이커 점유율
안정적인 물량 유지하는 Shanjin, 2024년에도 HMO 높은 점유율 유지
2024년부터 SunnyPol이 CSOT TV용으로 본격 참전
(그림・표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・HKC용 편광판 메이커 점유율
HKC와의 제휴로 2024년부터 SunnyPol 점유율 확대
(그림・표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・BOE・B18/19(CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율
PET계 구조의 채용 확대로 Shanjin은 높은 점유율 유지
'COP/PMMA' 구조로의 전환을 추진하는 HMO도 안정적인 점유율을 확보
(그림・표) BOE・B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율
CHOT용 편광판 시장에서는 HMO와 Shanjin이 압도적
전체 물량의 80% 이상을 담당
(그림・표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
・AUO용 편광판 메이커 점유율
AUO용 편광판 시장에서는 2024년부터 일본계 편광판 메이커의 점유율 하락을 예상
HMO, 일본계 감소분을 흡수해 점유율 확대를 노리지만 AUO는 만만치 않아
(그림・표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
・Innolux용 편광판 메이커 점유율
Innolux용 시장에서도 일본계 편광판 메이커 물량 하락이 계속
2024년부터 Innolux TV용 HMO 점유율 확대를 예상하나 본격 출하는 늦어질 듯
(그림・표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・LGD용 편광판 메이커 점유율
LGD의 LCD TV 패널 사업이 잘나가는 지금이 매각 타이밍인가
LGD IPS-TV 패널 수요 2024년 전년보다 확대 전망
(그림・표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・Sharp용 편광판 메이커 점유율
삼성전자에서의 수주 증가에 따라 SDP는 '고가동률 유지'했으나 연내 셧다운할까
(그림・표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
제2장: 편광판용 위상차필름 시장 동향
２．편광판용 위상차필름
（1）대형 위상차필름
2023년 대형 VA, IPS 모드 위상차필름 시장 두 자릿수 성장
2024년도 TV 패널 생산 확대가 대형 위상차필름 시장 성장의 주요 요인
(그림) 대형 분야의 모드별 위상차필름 구성비(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림・표) 대형 분야의 모드별 위상차필름 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
・대형 VA용 위상차필름
VA-TV용 TAC계 위상차필름은 꾸준한 수요를 유지
단, TAC계 공급능력 제한으로 2024년 이후 성장하는 것은 COP계로 확정
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율ㆍ전년대비)
2024년 초부터 코니카의 COP계 'SANUQI' 수요가 높아 풀 생산 중
Q1의 출하 감소는 영향을 주지만, 니혼제온이 4월부터 단번에 COP 필름 생산을 추격
(그림・표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
생산능력 증강이 끝난 니혼제온, COP 수요 흡수해 일시적 감소는 만회 가능
코니카에게는 순풍, 2024년부터 COP계 'SANUQI' 본격적인 출하 증가 예상
(표) 대형 TV용 COP 필름 공급능력 목록(2024년 Q2)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 공급망(24년 Q2 기준)
・대형 IPS용 위상차필름
IPS 위상차 시장의 후지필름, 2023년 견조하게 물량 확대
PMMA 필름 진영, BOE TV용 HMO '4장 PMMA' 구조 채택 비율로 물량 변동
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
코니카 '제로-TAC', 삼성SDI BOE TV 점유율 확보에 따라 변동
PMMA 필름 진영 판매량 HMO '4장 PMMA' 구조 판매 증감에 따라 변동
(그림・표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
2024년부 龍華(LONGHUA)의 PMMA 필름, 본격 양산
폭 2.6M의 신라인 가동이 얼마되지 않았지만, 오쿠라공업은 계속해서 HMO용 폭 3M의 투자를 검토
(표) 편광판용 PMMA 필름 공급능력 일람(2024년 Q2)
(그림) PMMA 필름(위상차ㆍOuter용)의 서플라이체인(24년 Q2 기준)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율ㆍ전년대비)
・대형 OLED용 위상차필름
2023년은 스미토모의 ‘내제 액정 도포판’이 압승했으나 OLED TV 패널의 생산 감소로 실적은 미묘
2024년부터 Shanjin 본격 참전, 후지필름 'QWP' 다시 성장
(그림) 대형 OLED용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
잦은 방침 전환에 당황, 2025년부터 다시 COP계가 주력 편광판 구조로
2025년부터 OLED TV용으로 코니카의 'SANUQI' 물량 확대
(그림・표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율ㆍ전년대비)
・대형 TN-TFT용 위상차필름
후지필름의 MNT용 'WV' 판매 감소가 계속
(표) 대형 TN-TFT의 'WV' 판매량 추이
(표) 대형 분야의 모드별 위상차필름 판매량 추이
(표) 대형 분야 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림・표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림・표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년 대비)
（2）중소형 분야
(그림・표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(전년 대비)
・중소형 AMOLED용 위상차필름
2024년 출시 예정인 'iPhone16' 마켓은 스미토모화학 외에도 닛토덴코가 다시 본격적으로 참전
2024년은 ‘iPhone16’용으로 후지필름의 ‘RFL’ 채용은 보류
(그림) 'iPhone'용 편광판 구조 및 재료 구성
‘갤럭시S24’도 계속 스미토모화학 닛토덴코가 편광판 공급
2024년 출시된 '갤럭시S24'에서 후지필름의 'SQL'을 채택
(그림) '갤럭시S' 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
‘편광판리스’는 ‘갤럭시Z 폴드’만
‘갤럭시Z-Flip’용은 계속해서 ‘액정도포형’ 편광판을 사용
(그림) ‘갤럭시Z’ Foldable Phone 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
(표) 중소형 AMOLED용 위상차필름 판매량 추이(점유율ㆍ전년대비)
후지필름 '액정도포판' 사업은 2024년에도 호조
아이패드용으로 신규 등급 ‘RFL’ 판매 확대
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장 점유율 추이
후지필름, 중소형 액정 도포형용으로는 최종적으로 ‘RFL’ 채용 단일화로 그레이드 통일이 이상적
(그림・표) 중소형 AMOLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
・중소형 IPS 위상차필름
2023년부터 중소형 IPS용 위상차필름 판매량 확대
2024년에도 지계속해서 견조, 시황과 연동하지 않고 생산 시즌 및 재고 보충 니즈에 따라 수요 변동
(그림・표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율ㆍ전년대비)
・중소형 TN-TFT 위상차필름
TN 모드 SmartPhone용으로 중소형용 ‘WV’ 출하량은 저위 안정
(표) 중소형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
제3장: 편광판용 PVA 필름(보호측: Outer측) 시장 동향
３．편광판용 PVA 보호필름(Outer측)
TV용 Outer로서의 사용이 주력인 PET, PMMA 필름은
대형 TV용 편광판 수요에 연동하여 면적 성장
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측) 재료별 구성비(2023~2025년 예측)
(그림・표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)
・TAC계
P-TAC시장, 비-TAC계 채용 확대로 고전 중
P-TAC 최대기업 후지필름, 앞으로도 힘겨운 전개
(그림・표) PVA보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
・PMMA계
2023년 HMO용 Outer PMMA 필름 판매량 대폭 확대
2024년 이후에는 HMO 편광판 M/S 확대가 HMO용 PMMA 필름 진영의 판매량으로 직결
(그림・표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
・PET계
2023년 도요보 ‘SRF®’도 승승장구
수요가 급감한 2023년 4Q도 중국 편광판 고객의 재고보충용 출하량이 대폭 증가
(그림・표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호용 PET 필름 공급망(‘24년 Q2 기준)
도요보의 ‘SRF®’ 증강 결정, 2025년 4월 이후 PET 필름 공급능력 확대
(표) PVA 보호측용 PET 필름 공급능력 일람(2024년 Q2)
2024년 편광판용 Outer 필름 시장 1위는 'SRF®'의 도요보
도요보 1사가 시장점유율 40% 넘어
2024년 이후에도 편광판용 Outer 필름 시장에서는 도요보 'SRF®'의 압승
2024년부터 龍華(LONGHUA)의 Outer용 PMMA 필름 생산 및 출하 본격화
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측) 시장의 메이커체 점유율(2023~2025년)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매 량추이(점유율)
후지필름, PVA 보호필름 전반의 가격인상 발표 후, 2023년은 평균 5~10% 가격인상
원재료 가격 급등과 엔저로 인해 부재 필름 측에서는 정기적으로 가격 인상 교섭을 실시하는 경향으로
(표) PVA 보호필름(위상차, 보호)의 재료별 평균가격 동향(2024년 Q2)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2023~2025년 예측)
(그림) 위상차 름의 재료별 수요량 추이와 예측(2023~2025년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림・표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름) ※구성비
제4장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향
４. 표면처리필름
TV 패널 생산 확대가 표면처리 시장을 견인
2024년 이후에도 AG 니즈 확대가 계속
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2023~2025년 예측)
(그림・표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별ㆍ전년 대비)
(그림) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별ㆍ구성비)
・AG 시장
DNP에 대한 AG 의존도 높이는 Shanjin, DNP로서는 즐거운 비명
(그림・표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별ㆍ전년 대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・AG・LR 시장
OLED TV용 'COP 구조'용 AG·LR 판매가 눈에 띄게 감소 LGD IPS-TV용은 호조
OLED TV용 'COP 구조'용을 전개하는 돗판인쇄가 판매 감소, 2025년 이후 다시 부활할 것인가
(그림・표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별ㆍ전년 대비)
(그림) 편광판용 AG · LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・클리어 LR 시장
클리어 LR은 OLED TV용 '액정도포형' 구조의 주력 표면처리필름
2024년은 LGD의 OLED 패널 생산 증가로 일정 물량 확보
(그림・표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별ㆍ전년 대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・CHC 시장
NB와 중소형 전자기기 판매 저조에도 재고 보충 수요로 CHC 시장 플러스 성장
2024년 이후에는 NB의 새로운 OS 도입 등의 이벤트에 기대, 실제 물량 증가는 보이지 않아
(그림・표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별ㆍ전년 대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
・드라이 AR 시장
2024년 5월부터 덱세리얼즈의 자동차용 드라이 AR 생산라인 가동
신규 증강으로 향후에는 자동차 디스플레이 외에 NB용 수요에도 대응 가능
(그림・표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별ㆍ전년 대)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
제5장: 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
杉金光电有限公司(Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd)
면적 베이스의 세계 LCD TV용만으로는 편광판 사업 전개할 수 없어
최대기업 Shanjin, 진짜 힘 발휘 249
최종적으로 Shanjin은 오버페이하지 않고, 자동차용ㆍOLED TV용 편광판 사업 인수로 낙착
XinMei에 의존하지 않겠다는 의사를 굳게 가지고 공급업체 변경을 서두르다
TV용 편광판 단가 하락의 부메랑은 Shanjin에게도 돌아왔으나 아직 체력은 남아 있어
OLED TVㆍ자동차용 편광판 비즈니스 전개 본격화
Shanjin의 광저우 4호기, 장자강 1·2호기는 일부 생산 개시, 시황에 따른 가동 조정 전망
2024년 광폭 장자강 2호기 가동 우선
CSOT TV용 편광판 시장, 최대기업 Shanjin 물량은 항상 안정
Shanjin의 ‘TAC/PET’ 이미 인정 완료, 2024년부터 AUO TV용 점유율 확대 예상
2024년부터 BOE TV용으로 'TAC/PET' 구조의 사용 비율은 더욱 확대될 전망
BOE용으로 HMO와 경쟁 격화 예상, PET계 편광판 최대기업이 한층 판매 확대할까
2024년부터 Shanjin은 LGD OLED TV용으로 본격 참전, 단숨에 점유율 확보
2024년은 '액정도포형' 편광판 전개, 2025년은 COP 구조를 적극 추진?
삼성SDI CO.,LTD. (삼성SDI주식회사)
삼성 VD 수주 상황에 따라 삼성SDI 패널별 판매량 변동 예상
2024년에는 BOE용 판매량을 기대할 수 없어 266
삼성SDI, TV용 중국 우시공장 라인 풀가동 중
2024년 6월 이후는 패널 시황에 달려
CSOT TV용은 VD용 물량으로 견조한 모습을 유지
삼성SDI 2024년부터 AUO TV용 편광판 점유율 확대
2024년 BOE TV용 편광판 시장에서는 삼성전자를 겨냥한 SDI 물량 감소 예상
4K, 8K급용 '내제 액정도포형'은 신규 모델용 채용 없어
恒美光电股份有限公司(HMO)(Hengmei Optoelectronic Corporation)
2024년 편광판 생산량 1억㎡까지 확대될 것인가
세계 최초 3M폭 편광판 생산 도전, 가동일정 다소 늦어지는 듯 278
HMO는 편광판 사업만 전개
표면처리ㆍ보호필름을 사용하는 XianMei와는 완전 분리
HMO, 쿤산 거점에서 폭 3,000mm 편광판 장치 2대 도입 결정, 1대째부터 지연 중
푸저우 거점 외 단양 거점 투자 계획도 계속 진행 중
CSOT용 'COP/PMMA' 구조 판매 견조, Shanjin과 HMO 물량 경쟁
전 VA-TV 패널 진영용은 '4장 TAC'에서 'COP/PMMA' 구조로 전환 추진
BOE TV용, ‘4장 PMMA’에서 PET계 편광판으로 전환?
明基材料股份有限公司(BMC)(BenQ Materials Corporation)
AUO TV용 시장에서는 ‘COP/PET’ 구조의 확대 판매로 점유율 유지를 목표
HKC용 볼륨 확보에 집착하지 않고 향후 고단가 제품 판매를 중시 289
2024년은 AUO TV용 'COP/PET' 구조 확대 판매에 주력
MNT용에서도 대형 인치용을 중심으로 이익 확보가 가능한 편광판 생산 우선
誠美材料科技股份有限公司(CMMT)(CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.)
Innolux·SDP TV용 수요가 견조하게 회복되어 향후에는 SDP용 물량 감소가 우려
2024년은 고가의 편광판 출하를 최우선으로 하여 이익 확보를 중시 301
2024년 상반기는 TV용 수요 확대가 호재료이나 SDP 셧다운으로 TV용 출하 감소 예상
2024년에도 MNT용 수요 회복은 기대할 수 없어
深圳市盛波光電科技有限公司(SAPO)(SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.)
수요 회복으로 다시 편광판 생산량 확대
다만 2024년에도 CSOT, BOE용 TV 물량은 크게 늘지 않아 312
SAPO, HMO의 편광판 사업 통합 안건은 교착상태
2025년 이후 통합 가능성 있어
2024년 2월부터 SAPO의 모든 편광판 생산라인 가동률 상승
CSOT, BOE TV용에서의 점유율 확대 시나리오는 예상과는 다른 전개도
2024년 5월 말까지 기존 고객의 주문량 양호
후지필름 주식회사
중소형 OLED용 액정도포 위상차판은 이익 창출에 기여
IPSㆍVA 위상차필름 사업은 시황의 영향을 받지만 판매량은 안정적 324
후지필름 IPS 위상차 'Z-TAC' 2023년 매출 견조
BOE용 수요 안정적, 중국 편광판 고객용으로 볼륨 확보
VA 위상차 'NR01', 대만 TV 패널용 출하가 증가하는 중국 편광판 고객용 수요 확대에 기대
어쨌든 중소형 OLED 패널용 액정도포필름 시장에서는 후지필름의 압승
면적에 관계없이 신규 등급의 채용 확대를 통한 이익 확보 우선
MNT 시장의 불황으로 후지필름의 'WV' 판매 감소가 계속
중국 시장에서 전개되는 TN 모드 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정
비 TAC계의 채용 확대가 영향
P-TAC 최대기업 후지필름, 2024년 이후에도 어려운 전개
코니카미놀타 주식회사
TV용 'VA-TAC'는 꾸준한 수요를 유지
편광판 메이커의 수요 왕성, 2024년부터 COP계 'SANUQI' 확대 판매 343
COP 필름 경쟁사의 공급 문제가 채용을 뒷받침
2024년 1월부터 VA-TV용 'SANUQI'의 왕성한 수요 대응에 쫓기다
최근 몇년간 코니카의 'VA-TAC(PK3)'는 풀생산 가동 중
'VA-TAC(PK3)'는 안정적인 볼륨을 확보해도 향후 COP계의 영향을 받을 가능성도
COP 필름 'SANUQI' 2024년부터 주요 편광판 메이커로에서 본격 채용
2024년부터는 HMO뿐만 아니라 신규 대기업 편광판용 확대 판매 예상
다시 OLED-TV용으로 COP계가 주력 편광판 구조가 될까
2025년부터 OLED TV용으로 'SANUQI' 부활 전망
'제로-TAC'는 한국 고객의 BOE TV용 점유율 하락이 영향을 줄 것으로 예상
박형전개가 주력인 P-TAC 판매량의 회복은 IT계 패널 시황에 달려
니혼제온 주식회사
지진으로 인한 COP 필름 대혼란은 일단락, 4월 이후 공급량 완전 회복 전망
COP 니즈는 항상 왕성, 2024년 Q1 출하 감소는 풀생산으로 만회 가능 356
2024년 Q1의 쓰루가 공장에서의 생산ㆍ출하량은 지진의 영향 없이 유지
히미·다카오카 공장 가동 4월부터 단숨에 COP 필름 출하량 추격
패널측에서의 가동률 상승도 맞물려 VATV용 COP 필름 수요는 더욱 왕성
가동 재개 후에는 '제오노아'의 대폭적인 출하 증가를 예상
OLED TV용 니혼제온의 COP 필름, 2024년도 어려운 전개가 계속
중국 시장에서 전개되는 중소형 IPS용 COP 필름의 판매는 견조를 유지
도요보 주식회사
‘SRF®’ 증강 결정, 2025년 4월 이후 공급능력 향상
2024년에도 대규모 고객 판매량은 절대적인 호조를 예상 367
‘SRF®'는 이미 PVA 보호필름(Outer측) 시장에서 40%의 시장점유율을 확보
높은 니즈에 부응하기 위해 신규 라인 추가 결단, 공급능력 향상 후 출하 확대에 주목
PET 진영 주요 고객으로부터의 수요는 항상 왕성
중국에서의 편광판 신설비용 출하 확대가 2025년 이후의 'SRF®' 출하 증가로 직결
HYOSUNG Chemical(효성화학 주식회사)
경쟁사 전환 수요로 P-TAC 출하량 회복
2024년의 상반기는 견조 유지, PET 등 대체재의 확대 판매에 따른 영향 있어 374
대만 시장에서도 TV와 MNT 패널용 Outer용 비TAC계 필름의 채용 확대가 영향
중국 편광판 고객을 공략하는 것 외에 경쟁사로부터의 전환 수요 흡수에 주력할 방침
達輝光電股份有限公司(TAC Bright Optronics Corporation)
대폭적인 출하 하락에서 2023년 P-TAC 수요 회복
단, 2024년 이후에도 엔화 약세와 비TAC계 Outer 필름의 채용 확대는 억제 요인
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