디지털 인재 관련 서비스 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명: 「2024년판 디지털 인재 관련 서비스 시장의 현황과 전망」
발간일: 2024년 2월 29일
체 재: A4판 277페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2023년 12월~2024년 2월
2. 조사대상: IT 인재 육성·연수 서비스 사업자, IT 인재 파견 서비스 사업자, IT 인재 소개 서비스 사업자 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e-mail을 통한 취재조사 및 문헌조사 병용
＜디지털 인재 관련 서비스 시장 용어정의＞
본 조사에서 디지털 인재 관련 서비스 시장이란 ①디지털 인재 육성·연수 서비스 시장, ②디지털 인재(IT 기술자) 파견 서비스 시장, ③디지털 인재 소개서비스 시장으로 구성된다. 또한 여기서 말하는 디지털 인재란 시스템 구현과 시스템 구축·운용 등을 담당하는 프로그래머·SE 등 정보처리·통신기술자(레벨과 전문성은 불문), 디지털 기술 및 데이터 분석 전문가(데이터 사이언티스트/AI 엔지니어), 시스템을 설계하는 인재(아키텍트), DX 추진 프로젝트의 리더(프로듀서)와 기획을 입안하는 인재(비즈니스 디자이너), Web 디자이너· 디지털 크리에이터 등 광의의 IT·디지털 영역 인재를 대상으로 한다.
①디지털 인재 육성·연수 서비스 시장이란, 기업의 직원용 교육·연수 서비스(법인계약)를 대상으로, 레벨과 전문성은 불문하고 IT·디지털 기술의 지식·스킬 습득을 위한 광의의 교육·연수 서비스를 대상으로 한다. 대상이 되는 연수내용의 일례로서 프로그래머·SE 육성, Web 관련 스킬 및 정보처리 스킬·PC 스킬의 습득, 나아가 디지털 기술과 데이터 분석 전문가(데이터 사이언티스트/AI 엔지니어), 시스템을 설계하는 인재(아키텍트), DX 추진 프로젝트의 리더(프로듀서), 기획을 입안하는 인재(비즈니스 디자이너) 등 육성이 있다.
②디지털 인재(IT 기술자) 파견 서비스 시장이란, 인재 파견 서비스 중 IT 기술자와 IT 엔지니어 등의 '정보처리·통신기술자'를 대상으로 한 인재 파견 서비스를 대상으로 한다. 또한 기술·지식의 전문성·기능 레벨을 불문하고 정보시스템(업무시스템 및 애플리케이션 개발, 클라우드, DB 구축, Web 시스템 개발 등)과 IT 인프라(네트워크·서버 컨설팅부터 설계·구축, 운용·보수 등)와 같은 IT·소프트웨어·정보처리 분야 전반을 대상업무(기술 영역)로 한다. 또, AI 등 최첨단 IT·디지털 기술에 대응하는 첨단 IT 인재(데이터 사이언티스트/AI 엔지니어 등)와 DX 추진 인재도 포함한다.
③디지털 인재 소개서비스 시장이란, 인재 서비스 사업자가 전개하는 인재 소개 서비스 중 IT 기술자와 IT 엔지니어 등을 포함한 '정보처리·통신기술자', AI 등 최첨단 IT·디지털 기술에 대응하는 첨단 IT 인재(데이터 사이언티스트/AI 엔지니어 등) 및 DX 추진 인재에 대한 인재 소개 서비스를 대상으로 한다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
디지털 인재 육성·연수 서비스, 디지털 인재(IT 기술자) 파견 비스, 디지털 인재 소개서비스
◆2022년도 디지털 인재 관련 서비스 시장규모(3시장 합계)는 전년도 대비 10.8% 증가한 1조 1,754억 엔
~기업의 DX 추진과 디지털라이제이션에 대한 분위기가 한층 더 고조되어 시장은 확대~
디지털 인재 관련 서비스 시장규모 추이 및 예측(3시장 합계)
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2023년도는 전망치, 2024년도는 예측치
주3. 디지털 인재 육성·연수 서비스, 디지털 인재(IT 기술자) 파견 서비스, 디지털 인재 소개 서비스 시장의 합계
1. 시장 개황
2022년도의 디지털 인재 관련 서비스 시장규모(디지털 인재 육성·연수 서비스, 디지털 인재(IT 기술자) 파견 서비스, 디지털 인재 소개 서비스 시장의 합계)는 전년도 대비 10.8% 증가한 1조 1,754억 엔으로 추계한다.
최근 기업의 DX 추진과 디지털화에 대한 분위기가 한층 더 고조됨에 따라 IT·디지털 기술을 가진 인재 수요가 확대 추세에 있어, IT·디지털 스킬의 습득을 위한 리스킬링 등의 인재 육성 수요가 여전히 높다. 또, 인재 확보 경쟁이 치열해지고 있는 가운데 IT·디지털 인재의 확보·채용을 위한 아웃소싱 수요, 파견 기술자(IT 기술자 파견)의 이활용에서도 수요는 여전히 높은 수준에 있어 해당 시장은 확대를 유지하고 있다.
2. 주목 토픽
서비스 분야별 시장 동향
디지털 인재육성·연수 서비스 시장은 IT·디지털 인재의 수급 압박이 계속되면서 IT·디지털 인재의 교육·육성에 대한 투자 의욕이 높은 수준으로 추이할 것으로 예측된다. 여기에 생성 AI 활용의 확대와 데이터 활용 추진에 의한 데이터 어낼리틱스(데이터 분석) 수요 확대 등, 새로운 스킬과 인재에 대한 교육·연수의 수요 발생에 의해서 해당 시장은 견조하게 추이할 전망이다.
디지털 인재(IT 기술자) 파견 서비스 시장은 향후에도 IT·디지털 인재 부족을 배경으로 IT 영역의 파견 기술자에 대한 다양한 업종·기업으로부터의 수요 유지·확대, 수급 부족과 임금 베이스 업 등에 의한 단가 상승 등도 맞물려 확대로 추이할 전망이다. 한편 IT 기술자의 확보 경쟁이 치열해져, 파견회사 측의 인재 확보난에 의한 파견 기술자의 공급력 저하가 우려 요소다.
디지털 인재 소개 서비스 시장은 IT 엔지니어 등 IT·디지털 인재의 수급난 지속과 정보통신사업자·SIer 등 IT 기업을 비롯해 많은 산업·기업의 업무·서비스 디지털 전환과 DX 추진을 배경으로 하는 적극적인 IT 투자에 의해 IT·디지털 인재 수요의 고조는 당분간 확대세를 유지할 것으로 전망된다.
3. 장래 전망
2023년도의 디지털 인재 관련 서비스 시장은 전년도 대비 8.2% 증가한 1조 2,720억 엔을 전망한다. 기업의 DX 추진을 배경으로 IT·디지털 인재의 수급 압박은 한층 더 강해질 것으로 예상되어, IT·디지털 영역의 인재 육성과 리스키링 수요, 채용의 아웃소싱 수요 및 인재 활용에 대한 수요의 고조에 의해 해당 시장은 확대할 것으로 예측한다.
또한 향후에는 생성 AI 등의 새로운 디지털 기술과 툴 활용이 확대되어 새로운 스킬과 이에 관한 교육·연수 수요 및 인재 채용·활용하는 수요가 발생할 것으로 상정되어, 해당 시장이 확대세로 성장하는 플러스 요소가 되고 있다.
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