방사선 치료 시장에 관한 조사결과(2024년)/야노경제연구소

 방사선 치료 시장에 관한 조사결과(2024년)

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【자료체재】

자료명：「2024년판 방사선 치료 시장의 중기전망」

발간일：2024년 3월 27일

체 재：A4판 508페이지

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【조사요강】

1. 조사기간: 2023년 9월~2024년 3월

2. 조사대상: 방사선 치료기기 메이커, 서비스 전개기업 및 방사선 치료를 실시하고 있는 전국 병원, 일반진료소

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화취재, 우편설문조사 및 문헌조사 병용

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＜방사선 치료 시장 용어정의＞

본 조사에서는 후생노동성 지방후생국의 「시설 기준 신고 상황」을 바탕으로 일본의 2차 의료권별로 방사선 치료시설의 정비, 고정밀 방사선 치료기기의 도입 상황에 대해서 조사를 실시했다.

또한 본 조사와 관련하여 방사선 치료를 실시하고 있는 병원, 일반진료소에 대해서 방사선 치료에 관한 우편설문조사, 전화취재를 실시해 방사선 치료의 진료 시장에 대해서 분석했다.

그 외에 치료기기 메이커와 서비스 전개기업을 대상으로 조사를 실시해, 방사선 치료기기 및 치료 시스템 시장에 대해서도 분석했다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

방사선 치료기(LINAC(선형가속기), 사이버나이프, 감마나이프, 입자선 치료 기타), 방사선 치료 시스템(계획시스템, 선량검증시스템), 방사선 치료 고정구 외

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◆방사선 치료시설에 대 한 설문조사를 포함하여 2년간 125대의 선형가속기가 갱신된 것으로 판명

~동일 메이커로의 갱신이 40.0%(50대)를 차지해 최다~

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방사선 치료기의 갱신 상황에 대해서

야노경제연구소 조사

주: 조사기간: 2024년 1~2월, 조사대상(내용): 2022년 1~2월 조사 시에 사용된 방사선 치료기 중 금회 조사에서 갱신 및 갱신 기기가 판명된 125대, 조사방법: 우편설문조사(단수응답), 전화청취조사 및 당사 데이터베이스에 의한 조사

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1. 시장 개황

일본에서는 방사선 치료기기가 널리 보급되면서 암 진료 연계 거점병원과 대학병원을 중심으로 한 방사선 치료 실적이 꾸준히 증가하고 있다.

2023년 4월부터 시작된 제4기 암 대책 추진 기본계획에서는 환자의 상황에 따라 적절한 방사선 치료를 받을 수 있도록 국가나 도도부현이 표준적 치료의 제공과 입자선 치료, 핵의학 치료, 화상 유도 즉시 적응 기술을 사용한 고도 방사선 요법 제공체제의 기본방향을 검토한하고 있어, 향후도 방사선 치료 시장의 활발화가 상정된다.

암의 방사선 치료에 관한 인지도는 향상되고 있어, IMRT(강도 변조 방사선 치료)와 IGRT(화상 유도 방사선 치료), VMAT(회전형 강도 변조 방사선 치료) 등의 고도 방사선 치료, 입자선·중입자선 치료 등의 입자선 치료가 폭넓게 선택되고 있고, 또 온열 치료와 방사선 증감제 등의 병용치료를 실시하고 있는 의료시설이 증가하고 있다.

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2. 장래 전망

본 조사와 관련해 전국에서 방사선 치료를 실시하고 있는 188개 시설에 대해 방사선 치료 상황(환자 수와 치료 건수, 치료 내용 등)과 치료기 사용 상황(갱신, 신·증설, 평가 등) 등의 우편설문조사, 전화청취조사 및 당사 데이터베이스를 통한 조사를 실시했다.

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지난 조사(2022년 1월~2월)에서 사용되고 있었던 방사선 치료기(선형가속기) 가운데, 125대가 갱신(리플레이스)된 것이 이번 조사에서 밝혀졌다.

갱신 전과 갱신 후의 치료기 메이커를 확인하면, 동일 메이커로의 갱신이 40.0%(50대)로 가장 많았다. 이어서 「Siemens에서 VARIAN Medical Systems」로의 갱신이 26.4%(33대), 「Siemens에서 Accuray」로는 9.6%(12대), 「Siemens에서 Elekta」로가 7.2%(9대)였다. 현재 「Siemens」 브랜드의 방사선 치료기는 판매되고 있지 않기 때문에 평가가 높은 그룹 기업인 「VARIAN Medical Systems」로의 전환이 많지만, 타 브랜드로의 전환도 볼 수 있었다.

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현재 판매하고 있는 치료기가 있으면서 타사로의 전환으로는 「VARIAN Medical Systems에서 Accuray」로의 전환 갱신이 6.4%(8대), 「Elekta에서 VARIAN Medical Systems」가 4.0%(5대)였다. 방사선 치료기는 신설이 적고 갱신 수요가 많은 시장인데, 조사결과에서는 동일 메이커 간의 갱신이 많지만, 타사로의 전환도 일정 수 발생하고 있는 것으로 나타났다.

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