일본 건설 8대 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023년판 건설 8대 시장의 전망과 전략」
발간일：2023년 2월 28일
체 재：A4판 500페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 10월 ~ 2023년 2월
2. 조사대상: 건설 주요 8분야(주택, 점포, 오피스빌딩, 호텔, 공장, 물류창고, 학교, 병원)
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 각종 문헌, 공개정보 등 수집 및 독립행정법인 통계센터에 의한 국토교통성 '건축착공통계'의 맞춤 집계 데이터를 바탕으로 분석
＜건설 8대 시장＞
본 조사에서 건설 8대 시장이란 건설분야의 기간산업인 ①주택, ②점포, ③오피스빌딩, ④호텔, ⑤공장, ⑥물류창고, ⑦학교, ⑧병원의 8분야(시장)를 말한다. 각 분야의 정의에 대해서는 국토교통성 '건축착공통계' 건축용도 분류를 바탕으로 야노경제연구소가 본 조사에서 재분류를 실시하고 있다. 또한 모두 신축과 함께 증개축도 대상으로 했다. 시장규모는 공사비 예정금액 기준으로 산출하며 2019년도부터 2021년도 실적치는 독립행정법인 통계센터에 의한 국토교통성 '건축착공통계'의 맞춤 집계 데이터에서 인용, 이 외는 동 데이터를 기초로 한 야노경제연구소 추계치이다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
주택, 점포, 오피스빌딩, 호텔, 공장, 물류창고, 학교, 병원
◆2021년도 일본 건설 8대 시장규모는 전년도 대비 10.1% 증가한 22조4,864억엔
~주택시장의 회복과 함께 오피스빌딩, 공장, 물류창고 수요가 확대~
건설 8대 시장규모 추이·예측(공사비 예정금액 기준)
야노경제연구소 조사
주1. 공사비 예정금액 기준
주2. 건설 8대 시장이란 ①주택, ②점포, ③오피스빌딩, ④호텔, ⑤공장, ⑥물류창고, ⑦학교, ⑧병원의 8분야를 말한다. 각 분야의 정의에 대해서는 국토교통성 '건축착공통계' 건축용도 분류를 바탕으로 야노경제연구소가 본 조사에서 재분류를 실시하고 있다. 또한 모두 신축과 함께 증개축도 대상으로 했다.
주3. 2019년도부터 2021년도 실적치는 독립행정법인 통계센터에 의한 국토교통성 '건축착공통계'의 맞춤 집계 데이터에서 인용, 이 외는 동 데이터를 기초로 한 야노경제연구소 추계.
주4. 2022년도는 전망치, 2023년도 이후는 야노경제연구소 예측치
1. 시장개황
2021년도 건설 8대 시장(주택 점포 오피스빌딩 호텔 공장 물류창고 학교 병원 등 8분야 합계)의 시장규모는 공사비 예정금액 기준으로 22조 4,864억엔(전년도 대비 110.1%)이었다.
2021년도는 코로나사회로 건설수요가 급감한 2020년도부터의 반동증가와 함께 2021년도 세제개정에 따른 정부의 주택취득 관련 지원책 일부 연장 등 주택취득을 추진하는 시책의 영향도 있어 주택시장이 회복. 또한 오피스빌딩, 공장, 물류창고 수요가 확대된 결과, 건설 8대 시장 전체는 전년도 대비 110.1%로 두 자리 수 증가되었다.
2. 주목 토픽
인재부족에 대한 대응
국토교통성에 따르면 일본에서 약 300만 명이 종사하고 있는 건설기능인 중 65세 이상이 약 53만 명을 차지한다. ※1
향후 10년간 고령층의 퇴직 등이 전망되는 가운데 젊은 층의 취직이 증가하는 것은 상정하기 어려운 상황이다. 또 외국인 작업자는 코로나사회에 따른 입국제한 등 영향으로 감소되고 있으며 엔화 약세로 임금에 대한 매력도 작아지고 있는 가운데 인재부족 대응이 과제다.
인재부족 대책의 하나로 건설업계에서는 임금 향상에 주력하고 있다. 또 임금부분 외의 대책으로서는 업무 기계화와 작업효율 향상에도 노력하고 있다. 향후는 인재가 필요하지 않는 공법의 기술 개발과 함께 지금까지 축적해 온 시공기술과 노하우를 건설업계로서 어떻게 공유하고 계승할 것인지가 중요한 주제라고 생각한다.
※ 국토교통성 '제1회 지속가능한 건설업을 위한 환경정비 검토회 참고자료1 최근 건설업을 둘러싼 상황에 대하여'(2022년 8월3일)
3. 장래 전망
2022년도 건설 8대 시장(주택, 점포, 오피스빌딩, 호텔, 공장, 물류창고, 학교, 병원 등 8분야 합계)의 시장규모는 공사비 예정금액 기준 23조 3,000억엔(전년도 대비 3.6% 증가)을 전망된다. 물가상승에 따른 건축비용 상승의 영향으로 시장규모는 확대될 전망이다.
또 2022년도는 코로나19 대책과 경제활동 양립으로 일본 경기가 회복되는 가운데 국토교통부에 따르면 민간 비주택 건설 투자는 회복경향이 계속되었다. ※2
2025년도 건설 8대 시장(주택, 점포, 오피스빌딩, 호텔, 공장, 물류창고, 학교, 병원 등 8분야 합계)의 시장규모는 공사비 예정금액 기준으로 24조 3,000억엔(2021년도 대비 108.1%)을 예측한다.
2025년도에 걸쳐 대도시권의 도심부 및 지방 도시부에서의 재개발 계획 앞두고 있는 외에 일본 제조업의 국내회귀에 의한 설비 투자 수요도 활황을 나타내고 있다. 또, 2025년 이후, 오사카·간사이엑스포의 개최와 IR(복합 리조트)의 개업도 앞둔 가운데, 2025년도까지 건설 8대 시장은 견조하게 추이할 것으로 생각된다.
※ 국토교통성 '건설 투자 전망'(2020년도)
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