<일본시장조사보고서>2030년 애그리-푸드테크(AgriFoodTech) 전망 ~애그리&푸드테크로 실현하는 지속가능한 농업·식(食)의 미래(일본어판)
(일본어목차)2030年のアグリテック・フードテックの展望 ～アグリ＆フードテックで実現する持続可能な農業・食の未来～
자료코드: C64131600 / A4 242 / 2023. 03. 29
농업에서는 식품 폐기·손실의 삭감이 시급한 한편, 2050년에는 세계 인구가 90억 명에 달할 것으로 예측되어 식량 부족이 우려되고 있다. 수산물의 경우 일본인 1인당 수산물 소비량은 감소하고 있는 반면, 세계 1인당 연간 수산물 소비량은 지난 50년간 약 2배 증가했다. FAO(국제연합식량농업기구)에 따르면 1961년부터 2011년까지 50년간 세계 인구가 약 2.3배가 된 반면 동물성 식품 소비는 약 5배 증가했다. FAO는 세계 육류 소비가 앞으로 2050년까지 73% 더 늘어날 것으로 예측했다. 사료용·식용 곡물의 수요 증가가 예상되지만 기후변화의 영향, 핍박하는 물 수급, 토양의 열화가 불안 요소이다. 일본에서는 고령화·후계자 부족에 의한 농업 인구의 감소가 과제이다.
세계 식량 사정이 불안정해지는 가운데 스마트농업, 식물공장, 차세대형 양식기술, 대체단백질(식물 유래 고기·식물 유래 해산물, 배양육·배양해산물, 곤충식 등)과 같은 애그리-푸드테크(AgriFoodTech) 관련 시장이 주목을 끌고 있다. 확대되는 시장의 수요를 밝히고 2030년 시장을 전망하는 것을 목적으로 기획했다.
◆조사개요
• 조사목적: 당 조사는 스마트농업, 식물공장, 차세대형 양식기술, 대체단백질(식물유래육·식물유래시푸드, 배양육·배양시푸드, 곤충식, 퍼스널밀솔루션 등) 등의 취급 실태, 판매 상황, 진출 기업의 시장전략을 조사·분석함으로써 애그리-푸드테크 관련 시장의 수요를 밝히고 2030년 시장을 전망하는 것을 목적으로 실시했다.
• 조사대상상품:
·스마트농업(재배지원솔루션, 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농업, 농업용 드론솔루션, 농업용 로봇)
·식물공장(완전인공광형 식물공장에서의 생산 채소, 완전인공광형 식물공장의 건물 및 관련 자재)
·차세대형 양식기술(스마트수산, 육상양식시스템, 저어분사료, 곤충단백질사료)
·대체단백질(식물유래육·식물유래시푸드, 배양육·배양시푸드, 곤충단백질)
·퍼스널밀솔루션(맞춤형 식사, 식단(레시피) 제안 앱, 스마트 주방가전, 음식배달서비스(재택배식, 식자재 배달, 생협 개인배달, 인터넷슈퍼마켓))
• 조사대상지:
·애그리-푸드테크 시장(스마트농업, 식물공장, 차세대형 양식기술, 대체단백질, 퍼스널밀솔루션) 진출 사업자
·농림수산성, 업계단체, 업계지
• 조사방법: 본 리포트는 아래의 당사 기획조사자료를 재편집한 자료이다
·'2022년판 스마트농업 현황과 장래 전망'(2022년 12월 26일 발간)
·’2021년판 양식 비즈니스의 시장 실태와 장래 전망’(2021년 7월 29일 발간)
·'2022년판 식물공장의 시장 실태와 장래 전망'(2022년 6월 30일 발간)
·'2022년판 대체단백질<대체육(식물유래육·배양육)·곤충식>의 장래 전망>(2022년 2월 17일 발간)
· '2022년판 퍼스널밀솔루션 시장 전망'(2022년 2월 28일)
각 자료는 당사 전문연구원의 대면취재 및 전화, 메일, 설문조사 등의 간접조사 등을 실시
• 조사기간: 2023년 1월~2023년 3월
◆자료 포인트
• 애그리-푸드테크 시장(스마트농업, 식물공장, 차세대형 양식기술, 대체단백질)의 일본 유력기업의 현재 대응을 소개
• 해외 정보로서 글로벌 개황·기업 동향 소개
• 애그리-푸드테크 시장(스마트농업, 식물공장, 차세대 양식기술, 대체단백질)의 2021년, 2025년, 2030년 중기 전망을 밝힌다.
리서치 내용
제Ⅰ장 일본·해외 농업·식량 상황
1. 일본 농업 현황
(1) 농업총생산액과 생산농업소득 추이(1984, 2013~2020년)
(2) 농작물 경작면적 추이(2013~2021년)
(3) 농업취업자의 인구 및 평균연령 추이 ~농업취업인구의 평균연령은 68.4세~
(4) 신규 취농자 수 추이
(5) 전국 농업경영체의 경영경지면적 규모별 경지집적비율 변화
(6) 농업경영체당 경영경지면적
2. 일본 어업·양식업 개황
(1) 어업·양식업의 일본 국내 생산량 추이(2010~2021년)
(2) 어업·양식업의 일본 국내 생산금액 추이(2010~2020년)
(3) 해수면 양식 어종별 수확량 추이(2010~2021년)
(4) 해수면 양식 어종별 생산액 추이(2010~2020년)
(5) 도도부현별 해수면 양식어 수확량(2021년)
(6) 도도부현별 해수면 양식 어종별 수확량(2021년)
(7) 도도부현별 종묘 양식 판매량(2021년)
3. 세계 수산·양식 동향
(1) 세계 어획량·양식 생산량(2016~2020년)
(2) 주요 어업국의 해수면 어업 어획량(2017~2020년)
(3) 세계 양식 생산량 추이(1950~2020년)
(4) 주요국 양식 생산량(2020년)
(5) 세계 지역별 어업인·양식업 종사자(2020년)
(6) 세계 수산물 수출입 동향(2020년)
(7) 세계 어패류 소비량 추이
4. 세계 식량수급 전망
(1) 세계 식량 수요량 전망
(2) 세계 축산물 수요량 전망(소득계층별)
(3) 세계 축산물 수요량 전망(쇠고기·돼지고기·닭고기)
(4) 축산이 환경에 미치는 영향
① 축산물 1kg 생산에 필요한 자원량
(5) 일본인의 음식과 관련된 탄소 발자국 및 물적 소비량 비율
(6) 농림수산분야 온실가스 배출량
제Ⅱ장 일본·해외의 애그리-푸드테크 동향
1. 스마트농업 ~화학비료의 가격 급등에 따라 비료 시비량을 저감하는 가변 시비 대응 이앙기, 드론과 위성영상에 의한 원격탐사 보급 확대~
(1) 시장 개황
①스마트농업이란
②스마트농업이 요구되는 배경
③데이터를 활용한 농업경영체 수 추이(2020~2022년)
④지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 '녹색 식량 시스템 전략'을 책정
(2) 진출 기업 동향
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③스마트물관리시스템
④판매지원솔루션
⑤경영지원솔루션
⑥정밀농업
⑦농업용 드론
⑧농업용 로봇
⑨주요 진출 기업의 스마트농업 카오스맵
2. 식물공장 ~이상기온에 의해 노지채소 조달시세가 급등락, 공급량·품질이 안정된 식물공장산 채소 수요가 확대~
(1) 시장 개황 ~계절과 날씨를 불문하고 채소 등 식물을 계획적으로 안정적 생산~
(2) 진출 기업 동향
①가동상황 ~대규모 식물공장이 전국 각지에서 가동~
②향후 주요 식물공장 계획
~잎채소 외에 딸기와 시금치도 계획~
③식물공장에서의 법규제
~일부 용도에서 식물공장 건설 완화~
④식물공장 건설 시 이용 가능한 주요 조성제도
~신규 사업에 대한 부담도~
⑤인증제도
~식물공장에 JAS 품질관리 인증, GLOBAL GAP 인증 취득 가속화~
⑥편의점·외식으로 확대되는 업무용 수요
⑦슈퍼마켓·레스토랑에서 '점포생산 점포소비' 수요 호조
~시설 내에서 재배한 신선한 채소 제공~
⑧식물공장산 채소의 편의성이 외식업계에서도 호평
~메뉴 도입 활발화를 상정~
⑨농업과 복지의 연계
~장애인 일자리 창출로 관심을 모으는 식물공장~
(3) 현재 재배품목 동향 ~완전인공광형에서는 양상추류가 최다~
(4) 컷팅 채소 등의 소비 동향 ~생활양식의 변화에 따라 높아지는 컷팅 채소 수요~
(5) 식물공장 채소의 판매 동향
①식물공장산 채소(잎상추)의 매장가격 변화
②편의점 샌드위치와 샐러드 반찬 등 업무용 수요가 신장
③일본 식물공장 사업자의 해외진출 동향
~일본 사업자에게 각국에서 문의도~
(6) 해외 주요 식물공장 사업자 동향
(7) 식물공장 관련 자재·시스템 시장 동향
①식물공장 플랜트의 도입 흐름
②에너지절약·저비용 자재
③환경제어시스템
④식물용 LED조명
(8) 자동화 시스템 시장 동향
①자동화 시스템이 요구되는 배경
②자동화 시스템 도입 효과
③자재·컨설팅 사업자의 표준화 동향
④자재·컨설팅 사업자의 해외 전개 동향
3. 차세대 양식기술 ~향후 대규모 양식 사업자의 진출로 차세대 양식기술 보급 확대 기대~
(1) 시장 개황
①일본·해외 수산업을 둘러싼 배경
②양식업 성장산업화 종합전략의 핵심
(2) 진출 기의 동향
①스마트수산
②스마트수산을 전개하고 있는 일본 메이커
③육상양식
④육상양식시스템 메이커(일본)
⑤육상양식을 전개하고 있는 주요 대응
⑥저어분사료
⑦농림수산성 '녹색 식량 시스템 전략'에서 어분 대체 이용 및 저어분화 가속화
⑧주요 메이커의 저어분사료 대응
⑨새로운 어분대체사료 원료
4. 대체단백질 ~대기업·스타트업 진출이 활황, 시장 견인~
(1) 시장 개황
①대체단백질이란 무엇인가
②대체단백질 수요의 배경
(2) 진출 기업 동향
①식물유래육·식물유래해산물의 원재료 및 제조공정
②식물유래육·식물유래해산물의 제품 카테고리와 판로 확대
③식물유래육·식물유래해산물의 타깃층 확대
④해외 기업의 대응 ~Impossible Foods(미국)~
⑤해외 기업의 대응 ~Beyond Meat(미국)~
⑥식물유래 대체식품 확산 ~대체해산물, 대체란 등~
⑦배양육·배양해산물의 원재료 및 제조공정
⑧배양육 ~스타트업의 시장 진출이 활발화~
⑨배양육의 명칭
⑩곤충유래단백질 원재료 및 제조공정
⑪곤충유래단백질이 가공식품으로 확대
⑫기타 대체단백질
5. 퍼스널밀솔루션
(1) 시장 개황
①퍼스널밀솔루션 시장의 개황
②토픽스: 해외 동향 키친테크
~쇼퍼블 레시피 제안부터 핸즈프리 쿠킹까지
키친테크로 이어지는 새로운 요리 체험을!～
③토픽스: 해외 동향 3D푸드프린터
~고령자식과 대체육으로의 활용이 진행~
(2) 진출 기업 동향
①맞춤형 식사 시장 진출 기업
②맞춤형 식사 시장의 제품 및 서비스 개요
③식단(레시피) 제안 앱 장터
④식단(레시피) 제안 앱 시장의 제품 및 서비스 개요
⑤스마트키친가전 시장
⑥스마트키친가전 시장의 제품 및 서비스 개요
⑦음식배달서비스 시장(재택배식/식자재배달/생협개인배달/인터넷슈퍼마켓)
제Ⅲ장 애그리-푸드테크의 시장 동향
1. 스마트농업 시장규모 추이와 예측
(1) 스마트농업 시장규모 추이와 예측(2021년도, 2025년도, 2030년도)
(2) 스마트농업의 향후 방향성
2. 식물공장 시장규모 추이와 예측
(1) 식물공장 시장규모 추이와 예측(2021년도, 2025년도, 2030년도)
①운영 사업자(생산자 출하·금액 기준) (2021년도, 2025년도, 2030년도)
②운영 사업자(생산자 출하·중량 기준)(2021년도, 2025년도, 2030년도)
③식물공장·건설공사 시장<스톡 기준(건물+실내 관련 자재)>
<2021년도, 2025년도, 2030년도>
(2) 식물공장 시장의 향후 방향성
3. 차세대 양식기술 시장규모 추이와 예측
(1) 차세대 양식기술 시장규모 추이와 예측(2021년도, 2025년도, 2030년도)
(2) 차세대 양식기술 시장의 향후 방향성
4. 대체단백질 시장규모 추이와 예측
(1) 대체단백질 시장규모 추이와 예측(2021년, 2025년, 2030년)
①대체단백질 일본 총시장 규모 예측(2021년, 2025년, 2030년)
②대체단백질 세계 총시장 규모 예측(2021년, 2025년, 2030년)
(2) 대체단백질 시장의 향후 방향성
①일본 시장
②해외 시장
5. 애그리-푸드테크 종합시장 시장규모 추이와 예측
(1) 애그리-푸드테크 종합시장 규모 추이와 예측(2021년도, 2025년도, 2030년도)
(2) 애그리-푸드테크 시장의 향후 방향성
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