<일본시장조사보고서>2023년 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
(일본어목차)2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report
자료코드: C65100500 / A4 364 / 2023. 04. 28
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 월드와이드 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커
조사방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 토대로, 문헌조사를 병용.
조사기간: 2023년 2월 ~ 2023년 4월
리서치 내용
게재내용
제1장: 편광판 시장의 동향
1. 편광판 시장
(1) 편광판 마켓 주요 Topics
· 용도에 불문하고 전멸, 유일하게 유동하는 물량을 확보하기 위해 치킨게임에 돌입
· 2023년엔 '가격이 전부', 매달 편광판 수주량이 불규칙한 상황으로
· Middle-Low End까지로 평가를 받았던 중국 편광판 메이커의 진격
· 편광판 주요 부재 필름 메이커, 가격 인상 방향으로 조정
· LG화학, 자동차용/OLED TV 편광판 및 표면처리·프로텍트필름 부문 사업을 정리
· HMO, SAPO는 최종적으로 편광판 사업 단일화?
(2) 편광판 시장 전망
2022년 하반기는 재난, 편광판 시장 집계 이래 첫 마이너스 성장
패널 사이드의 산적 재고가 이상사태에 박차를 가하다
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(2019년~2024년 예측)
2023년 시황 회복인지, 단지 재고 확보 수요인지
2023년 상반기에는 좋은 출발로 최악의 시나리오는 피해 2019년 편광판 시장까지는 복귀 가능
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량·2019년~2024년 예측)
재고 확보에 휘둘린 코로나 시대를 거치면서 편광판 수요는 더욱 불규칙적
세트 시장에서의 실태는 무시, 사실로서는 TV용 편광판 물량은 수요 회복 중
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(전년 대비·2019~2024년 예측)
TV 모니터용은 어려워, 2022년 모니터·노트북용 편광판 출하량 급감
2023년에도 IT계열용은 완전히 회복할 것으로 기대하기 어려워
(그림) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2021~2024년 예측)
(3) 편광판 메이커의 동향
2022년에는 삼성전자용, IT용 편광판 메이커가 어려운 전개에 직면
2022년 하반기부터 편광판 점유율 크게 변동, 일본·한국 편광판 메이커 M/S 다운
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2022~2024년 예측)
적극적인 가격 인하로 타사 점유율을 획득, Shanjin의 M/S 약 5% 상승
HMO 물량 확대는 확실, 2023년 이후 Shanjin과 HMO가 편광판 물량을 쟁취
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2022~2023년 전망)
(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2022~2024년 예측)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(표) 2022년 편광판 메이커별 모드별 생산량
(표) 2023년 편광판 메이커별 모드별 생산량(전망)
(표) 2024년 편광판 메이커별 모드별 생산량(예측)
(4) 편광판 신규 생산라인 증설 현황
시황·공급과잉·공멸 등은 안중에도 없는 Shanjin·HMO의 대형 투자는 멈출 수 없다.
남은 체력을 쥐어짜서 본격적인 경쟁으로, 2023 치킨게임은 가열
(표) 편광판 수요 예측(면적 기준 2022년 말~2025년 말)
(표) 편광판 수요량 중 Shanjin·HMO의 Capa로 대응 가능한 면적 추이
Shanjin, HMO에서 쏟아지는 신규 생산물량에 맞서지 못하고
2023년이야말로 최근 몇 년간 우려된 사업 존치의 위기를 맞는 메이커 등장
(표) Shanjin, HMO의 편광판 생산능력 확대 상황(2022년 말~2025년 말)
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(2023년 Q2 시점)
(5) 편광판 후가공(Roll to Panel/Roll to Sheet, AIC(Auto Inspection Cutting))
시황 악화로 신규 RTP/RTS 장치 반입 계획은 침체
스미토모화학은 일부 RTP 장비를 클로징·매각, CSOT 내 1라인은 SAPO가 인수
(표) 중국 내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 현황(2023년 Q2 시점)
(6) VA TV용 편광판 시장
· CSOT TV용 편광판 시장
Shanjin이 우세, 2022년 삼성전자용 영향으로 삼성SDI는 고전
기세를 탄 HMO, 가격 경쟁력을 강화한 "COP/PMMA"로 단번에 주력 서플라이어로
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
2023년 CSOT TV용 편광판 시장 최대 Shanjin과 HMO의 물량 경쟁
삼성SDI, VD용 물량에서 점유율 유지는 가능
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· HKC VA-TV용 편광판 시장
2023년 이후 삼성·VD사업부용 물량은 어떻게 될까?
HMO의 "COP/PMMA" 구조는 예상보다 빨리 채용 확대
(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(그림) HKC VA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 시장
BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV시장은 PET계 편광판으로 전환, Shanjin이 강점을 발휘
HMO에서는 전 VA-TV패널 메이커용으로 "4장 TAC"에서 "COP/PMMA" 구조로 전환을 추진
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 메이커 점유율
(2022~2024년 예측)
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율
(면적 기준)
· CEC-CHOT TV용 편광판 시장
CHOT TV용도 HMO의 "COP/PMMA" 구조를 본격적으로 채용
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· AUO TV용 편광판 시장
2022년 대형 High-End TV용 COP계 편광판이 고전
65 이상의 TV용을 다루는 닛토덴코(日東電工), Sumika Technology가 물량 절감
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· Innolux TV용 편광판 시장
"TAC/PET” 구조의 사용이 증가되었지만 "COP/PET"는 채용 확대되지 않아
Innolux TV용 편광판 시장에 BMC가 본격적으로 참가했지만 CMMT의 출하량은 크게 감소하지 않아
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· Sharp TV용 편광판 시장
가동률 저하가 현저한 Sharp용 물량 감소가 멈추지 않아
(그림) S Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
(그림) SIO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(7) IPS TV용 편광판 시장
· BOE TV용 편광판 시장
BOE TV용은 "가격이 영향을 준다", 가격 경쟁력이 커진 Shanjin이 물량 확보
2023년부터 HMO는 "4장 PMMA” 구조로 점유율이 큰 폭으로 확대할 것을 예상
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
4K·8K급 프리미엄 TV용에 주력하는 BOE
BMC의 "액정도포형" 편광판 외에 2023년부터 SDI의 "내재 액정도포형"도 본격적으로 채용
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· HKC IPS-TV용 편광판 시장
HKC IPS-TV패널용 시장에서도 채용한 편광판은 BOE와 같이 High-End 지향
창사(長沙)거점에서 RTP 반입이 결정된 Shanjin, HMO, SAPO의 물량 확대를 예상
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
삼성SDI Shanjin이 ‘액정도포형’ 편광판 샘플워크 시작
HMO '4장 PMMA' 구조로 점유율 확대
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
· LGD TV용 편광판 시장
불황의 여파로 LGD의 LCD-TV 패널 대폭 감산
생산 축소로 사용하는 편광판 구조 및 공급메이커도 좁혀진 형태로
(그림) LGD TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
2023년부터 Shanjin이 전체 편광판 수량 중 70% 이상을 담당
LGD 생산 축소에 스미토모화학, 닛토덴코가 직접 영향을 받는 입장
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(8) AMOLED TV용 편광판 시장
· LGD OLED TV용 편광판 시장
OLED TV 패널 감산은 2023년도 생산 확대 전망은 불투명, 삼성전자 채용이 유일한 희망
2023년부터 'COP 구조' 제외될 전망
(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
2023년 스미토모화학이 M/S 약 90%를 획득해도 OLED TV 패널 생산 축소로 출하 물량은 늘지 않아
2023년 Q4부터 OLED TV용으로 Shanjin이 본격적으로 참가, 2024년부터 급성장할 것으로 예상
(그림) LGD AMOLED TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(9) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
· BOE용 편광판 메이커 점유율
타사 물량을 획득한 Shanjin, BOE용으로도 점유율 확대
BOE용 신규 편광판 공급메이커 HMO가 점유율을 확대할 것으로 예상
(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· CSOT용 편광판 메이커 점유율
안정적인 물량을 유지하는 Shanjin
가격경쟁력 강화 HMO 2023년부터 주력 편광판 서플라이어로
(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· HKC용 편광판 메이커 점유율
계속해서 HMO, Shanjin 점유율 확대 주목
2023년 이후 삼성SDI의 M/S는 삼성전자용 물량에 따라
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· BOE · B18/19 (CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율
PET계 구조의 채용 확대로 Shanjin은 높은 점유율을 유지
'COP/PMMA' 구조로의 전환을 추진하는 HMO는 안정적인 점유율 확보
(그림·표) BOE·B18/19(CEC-Panda) 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율
HMO는 경쟁사의 참가로 CHOT용에서 점유율 하락 경향
SAPO 점유율 확대는 2023년 이후
(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
· AUO용 편광판 메이커 점유율
65″이상의 TV용이 주력인 Sumika Technology, 닛토전공이 점유율 하락
2022년은 소형 TV용을 다루는 BMC 점유율 확대
(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· Innolux용 편광판 메이커 점유율
2022년부터 다시 CMT 점유율 확대
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· LGD용 편광판 메이커 점유율
LGD 감산은 2023년에도 회복될 전망이 불투명, 주요 편광판 서플라이어는 어려운 상황
(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· Sharp용 편광판 메이커 점유율
Shanjin, HMO 점유율은 압도적
일본계 메이커가 담당하는 물량은 구모델용 일부로 한정
(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
제2장: 편광판용 위상차 필름 시장 동향
2. 편광판용 위상차 필름
(1) 대형 위상차 필름
2022년은 모드 상관없이 대형 전위상차 필름 시장 전체가 하락
재료별로는 대형 하이엔드 TV가 주력인 COP 필름 대타격을 받았지만 2023년부터 부활할 전망
(그림) 대형분야의 모드별 위상차 필름 구성비
(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림·표) 대형분야의 모드별 위상차 필름 시장 전체
(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
· 대형 VA용 위상차 필름
2022년 하반기부터 시황 악화했지만 코니카의 'VA-TAC' 수요핍박
2022년은 삼성·VD용 영향을 받은 일본제온, 23년부터 HMO용 출하 확대를 예상
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차 필름 메이커 점유율(2022~2024년)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
23년도 코니카 「VA-TAC」의 인기 계속되지만, 소형 TV 패널의 생산 일순이 염려 요소
23년부터 다시 COP계의 확대로,
시장을 견인하는 것은 HMO의 「COP/PMMA」구조의 채용 확대
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
일본제온의 신규 COP 필름 생산라인 쓰루가·8호기는 2023년 10월부터 본격적으로 가동
COP 필름의 신규 물량이 예상되는 것은 HMO뿐, 일본제온·코니카 모두 HMO을 목적으로
(표) 대형 TV용 COP 필름 공급능력 일람(2023년 Q2)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름 서플라이체인(23년 Q2시점)
· 대형 IPS용 위상차 필름
최대기업인 후지필름, BOE가 전개하는 TV, MNT용 출하 감소 영향을 받은 결과로
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차 필름 메이커 점유율(2022~2024년)
2023년부터 HMO의 '4매 PMMA' 구조용 PMMA 위상차 필름 물량이 급확대
4K·8K용 '액정도포형' 시장에 후지필름 외에 삼성SDI가 '내제 액정도포'로 참가
(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
전 PMMA 필름 메이커는 HMO을 목적으로 하지만,
HMO 내제 PMMA필름 제조라인을 본격적으로 가동
(표) 편광판용 PMMA 필름 공급능력 일람(2023년 Q2)
(그림) PMMA 필름(위상차·Outer용) 서플라이 체인(23년 Q2시점)
(표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
·대형 OLED용 위상차 필름
2023년부터 OLED-TV 패널용 COP구조 채용 제로
본격 채용에서 일전, ‘SANUQI’, ‘제오노아’의 판매량 전망은 불투명
(그림) 대형 OLED용 위상차 필름 메이커 점유율(20222024년)
2023년 스미토모화학의 '내제 액정도포판' 압승도 OLED TV 패널 생산 축소로 물량은 별로
Shanjin의 본격적은 참가로 후지필름의 ‘QWP’는 24년부터 다시 성장
(그림·표) 대형 OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
(표) 대형 OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
· 대형 TN-TFT용 위상차 필름
MNT시장 불황으로 후지필름의 ‘WV’ 판매량이 현저히 저하
(표) 대형 TN-TFT에서의 'WV' 판매량 추이
(표) 대형분야의 모드별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 대형분야 위상차 필름 메이커별 판매량 추이
(그림·표) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림·표) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(전년 대비)
(2) 중소형분야
(그림·표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(전년대비)
· 중소형 AMOLED용 위상차 필름
2023년 발매 예정인 「iPhone15」용은 스미토모화학의 단독 써플라이어 체제
전 4개 모델용으로 '1매 액정도포형 판' 채택
(그림) "아이폰"용 편광판 구조 및 재료 구성
'갤럭시S23'용도 계속 스미토모화학·닛토전공 편광판을 공급
(그림) 갤럭시S 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
'편광판 리스'는 Foldable 기종부터 시작되었지만 2023년까지는 일부 Foldable용에 한정
2024년부터 ‘갤럭시Z폴드’에 ‘갤럭시Z플립’이 ‘편광판 리스’로
(그림) 갤럭시 폴드 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
(표) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
2023년에도 최고품격 SmartPhone용 물량 확보로 후지필름의 '액정도포판'은 절호조
고부가가치 제품인 '1매형 액정도포형' 전개로 이익 확보
(그림) 중소형 AM OLED용 위상차 필름의 시장점유율 추이
(그림·표) 중소형 AM OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
· 중소형 IPS 위상차 필름
중국내륙용 중소형 디바이스 판매 부진으로 시장 다운
(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(점유율·전년대비)
· 중소형 TN-TFT 위상차 필름
중국시장에서 전개되는 TN 모드 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정
(표) 중소형 TFT-TN의 'WV' 판매량 추이
(표) 중소형분야에서 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표) 중소형분야에서 위상차 필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차 필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
제3장: 편광판용 PVA 필름
(보호측: Outer측) 시장 동향
3. 편광판용 PVA 보호 필름 (Outer측)
P-TAC 시장, TV와 IT계 전반용 수요 다운으로 MNT·Inner용 물량 감소가 영향을 받아
PET필름은 피해를 최소화한 형태로
(그림) PVA 보호필름(보호자: Outer측)의 재료별 구성비(2022~2024년 예측)
(그림·표) PVA 보호 필름 (보호자: Outer) 재료별 수요량 추이
(TAC, PET, PMMA계)
(표) PVA 보호 필름(보호자: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이
(전년대비)
· TAC계열
P-TAC 시장, 최근 몇년 호황에서 단숨에 반전
최대 P-TAC기업 후지필름에 큰 영향
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이
(전년대비)
· PMMA계
HMO 'COP/PMMA', '4장 PMMA' 중국 TV 패널 메이커가 본격적으로 채용
HMO 편광판 M/S 확대가 PMMA 필름 메이커 성장으로 직결
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이
(전년대비)
· PET계열
2023년 플러스 요인은 7월부터 신라인 가동을 시작하는 중국 편광판 대규모 고객 대상 물량
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이
(전년대비)
(그림) PVA 보호용 PET 필름 서플라이체인(23년 Q2시점)
2023년부터 수요 확대에 대비해 대규모 고객 대상 'SRF®' 공급능력 향상을 추진
(표) PVA 보호자용 PET 필름 공급능력 일람(2023년 Q2)
2022년부터 편광판용 Outer 필름 시장 1위는 'SRF®' 도요보
P-TAC 메이커, 2023년에도 어려운 전개를 예상
(그림) PVA 보호필름(보호자: Outer)의 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) PVA 보호필름(보호자: Outer측) 시장의 메이커 점유율(2022~2024년)
(표) PVA 보호 필름(보호자: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이
(점유율)
후지필름의 이례적 대응, PVA보호필름 전반의 20~30% 인상을 발표
다른 원자재 필름 메이커들도 따라가는 형태로 가격인상을 실시할 가능성이 커
(표) PVA 보호 필름(위상차·보호)의 재료별 평균 가격 동향(2023년 Q2)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측
(PVA보호필름+위상차필름, 2022~2024년 예측)
(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2022~2024년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름) ※구성비
제4장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향
4. 표면처리필름
항상 풀가동 상태였던 표면처리메이커의 가동률이 대폭 하락
최대 DNP 물량확보 가격경쟁력 강화
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 전년 대비)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 구성비)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장구성비(2022~2024년 예측)
· AG시장
최대형기업 DNP, 2023년부터 Shanjin용 AG 판매를 더욱 강화
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· AG·LR시장
OLED TV용 'COP 구조'용 AG·LR 판매 확대로 톳판이 혜택을 받았지만
2023년부터 신모델용 COP구조 도입은 사라질 전망이
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG · LR 시장 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· 클리어 LR시장
클리어 LR은 OLED TV용 '액정도포형' 구조의 주력 표면처리필름
COP 구조로부터의 전환으로 시장 확대를 전망되지만, OLED TV 패널의 생산 축소가 영향을 미친다.
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· CHC시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
· 드라이 AR시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
제5장 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
Shanjin Optoelectronics Co., Ltd(杉金光电有限公司)
적극적인 Shanjin, 가격경쟁력·공급대응력 업계 1위
2025년 이후 토탈 생산능력은 3억㎡ 초과, 사업운영방침도 변화할 시기
2022년 하반기부터 수요 감소에 시달리면서도 편광판 시장 점유율은 약 5% 상승
스탠다드 LCD에 머물지 않고 4K·8K LCD 및 OLED TV용 시장에 본격적으로 참가
가동 일정은 늦어져도 2023년 7월부터 장자강(張家港) 1호기, 광저우(広州) 4호기 본격적으로 양산
시황에 따른 가동 지연도 상정 내, 가동 우선순위는 난징(南京)과 가까운 장자강·제1호기가 먼저
불황의 영향을 받았지만 볼륨존인 CSOT TV용 물량이 안정
2023년 VA-TV 메이커용에서는 HMO와 편광판 물량 쟁탈전
시황 악화에도 BOE TV용 시장 점유율은 더욱 상승
볼륨존에 이어 '액정도포형'으로 프리미엄 TV 시장을 공략
LGD OLED TV 패널용 물량 확보는 완료?
2024년부터 OLED TV용 편광판 출하 급확대를 예상
삼성SDI 주식회사)
삼성·VD용을 다루는 삼성SDI, 2022년 어려운 전개에 직면
사업을 존속하기 위해서는 2023년 이후 CSOT, BOE용 점유율 유지가 필수
삼성SDI 전 라인 풀가동에서 가동률 하락
2023년 대형 High-End TV 시장 부활에 달려 있다
편광판 가격인하 경쟁에 따른 물량변동이 격화하는 가운데 삼성·VD용 물량으로 점유율 유지 가능할까?
BOE의 8K TV 패널용 '내제 액정도포형' 편광판 출하가 시작
2023년부터 '내제 액정도포형'으로 4K·8K급 프리미엄 TV 시장 공략
Hengmei Optoelectronic Corporation(HMO)(恒美光电股份有限公司)
푸저우(福州)거점 가동 개시로 2.5M폭 편광판 생산이 급확대
2023년에는 가격경쟁력 강화된 'COP/PMMA', '4매 PMMA' 구조로 단숨에 진행
2023년 초부터 HMO와 SAPO는 그룹사화로, 최종적으로는 SAPO와 사업단일화?
편광판 비즈니스 주도권 경쟁은 HMO에 유리한 구도
2023년 4월부터 푸저우·제1라인 가동 개시
푸저우거점의 본격 가동으로 HMO 신규 생산량이 편광판 시장에 쏟아지기 시작한다
내제 PMMA 필름 제조하는 허페이(合肥)·제1라인 본격 가동
내제 PMMA 필름은 BOE, CSOT TV용으로 인증 완료
신규투자를 계속 하기 위해서도 표면처리필름 확보는 필수
TV용 AG 표면처리 양산기술 확보에 전념
CSOT에서 'COP/PMMA' 구조의 오더가 대폭 증가중
전 VA-TV 패널 메이커용은 '4장 TAC'에서 'COP/PMMA' 구조로 전환 추진
BOE TV용 편광판 시장 점유율 확대는 확실
'4장 PMMA' 가격경쟁력 강화로 물량을 추가로 확보
BenQ Materials Corporation(BMC)(明基材料股份有限公司)
BOE 등 중국 TV 패널 메이커와의 관계성을 강화하는 BMC
중국 편광판 메이커와는 다른 노선으로 4K·8K 클래스의 High-End Zone을 겨냥
소형TV 생산확대 뒷받침하며 불황 하에서도 중국 VATV 패널 메이커용 '4장 TAC' 물량을 유지
BOE가 주력하는 8K TV 패널용으로 BMC 액정도포형 편광판 채택
CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP(CMMT)
(誠美材料科技股份有限公司)
IT용은 전체 편광판 매출의 약 50%를 차지하는 주력 용도
모니터 시황 악화가 CMT에 직격
TV용으로는 가동률 저하가 현저한 SDP용 물량이 대타격
계속되는 IT 패널 불황, 2023년 MNT 수요 회복은 기대 못해
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.(SAPO)
(深圳市盛波光電科技有限公司)
2023년에는 7호기 생산 확대로 만회를 노리더라도
가격인하 경쟁에 휘말려 CSOT, BOE용 물량 확보 고전할 것으로 예상
HMO는 SAPO 지분 40%fmf 인수해 대주주로
장래적으로는 편광판사업 통합 가능성도
2022년에 2.5M·7호기에서 출하확대를 노렸지만 시황 악화가 발목을 잡아
Shanjin, HMO 가격인하 경쟁에 휘말려 CSOT, BOE TV용 점유율 확대에 고전
신규참가 OLED TV용 편광판 시장에서는 점유율 10%를 확보
후지필름 주식회사
특기의 액정기술을 활용한 '액정도포형 위상차판', 고수익 주력사업으로
P-TAC는 수요 감속했지만 IPS·VA 위상차 필름 사업은 비교적 안정적
2023년 'Z-TAC', IT패널용 수요회복은 기대하기 어렵지만 TV용 면적효과는 기대
BOE가 다루는 프리미엄 TV용으로 신규 '액정 타입' 위상차판 전개를 본격화
2023년 VA 위상차 ‘NR01’ 수요유지를 전망
OLED 탑재 최고품격 스마트폰용은 2023년부터 완전 '액정도포 1매형'으로 전환
OLED TV용은 한국고객의 눈에 띄는 물량 감소가 영향을 주었지만 신규 중국고객 대상 판매 확대에 기대
MNT시장 불황으로 후지필름의 ‘WV] 판매량이 현저히 저하
2022년에는 P-TAC 최대형기업 후지필름이 큰 타격
P-TAC 시장 호황에서 단숨에 반전, 2023년에도 어려운 전개
코니카미놀타 주식회사
소형TV 패널용 호재, 시황이 악화된 가운데 'VA-TAC'만 공급 핍박
향후의 「VA-TAC」수요는 중국 TV 패널측에서의 COP계 편광판의 사용 비율에 달려 있다
'SANUQI'의 공급능력 향상으로 HMO용 등 중국고객용 물량 확대를 노린다
2022년은 전편광판 부재 필름이 어려움을 겪는 가운데 코니카의 'VA-TAC' 수요는 왕성
2023년 신라인 가동을 본격화하는 HMO용 'SANUQI' 물량 증가에 기대
2023년부터 OLED TV용에서 COP구조 채용은 사라질 전망
'SANUQI' 채용 본격화해도 2023년부터는 판매량은 불투명
'Zero-TAC'는 한국고객의 BOE TV용 점유율 하락이 영향을 준다
박형 전개가 주력인 P-TAC 사업은 IT계 패널 시황 악화가 영향을 준 결과로
일본제온 주식회사
중국 편광판 고객용 물량을 확보, COP Film 신라인은 2023년 10월부터 가동
대형 High-End TV 패널 생산 확대로 Q1보다 COP 니즈는 회복 중
항상 풀 생산 체제에서 일전, 22년 하반기는 High-End TV 시황 악화로 가동률이 대폭 다운
2023년에는 대형 TV 생산 확대와 신규 물량이 전망되는 중국고객용으로 COP 수요 회복을 목표로 한다
2022년 대형 TV인치가 움직이지 않아 COP계가 대타격, VA-TV용 물량은 급감
2023년 중국고객용 2.5M폭 대응 COP 필름 출하 확대를 전망
2023년부터 OLED TV용 COP구조 채용 제로
본격 채용에서 일전, COP 필름 갑자기 어려운 전개로
중국시장에서 전개되는 중소형 IPS용 COP필름 수요는 안정적
중소형 OLED용 '갤럭시' 구 기종 일부 물량을 유지, 수요 회복은 불투명
도요보 주식회사
시황이 악화되는 가운데 'SRF'는 출하 감소를 비교적 소폭으로 억제해 시장 점유율을 확대
2023년 플러스 요인은 대형 중국 편광판 고객의 신라인용 양산 물량
2023년부터 신라인 가동이 본격화되는 중국 편광판 고객용 수요 확대는 확실
PET필름 공급능력 향상을 추진
PET 메이커 1위 주요 고객의 편광판 점유율 확대가 'SRF®' 출하 증가로 직결
효성화학 주식회사
디스플레이 불황에 P-TAC 피해는 커, 2022년 출하는 대폭감소
2023년부터의 회복은 Outer TAC 메이커용 판매확대에 달려 있다
호조에서 일전, 주요 고객용 P-TAC 물량 다운이 계속
TAC Bright Optronics Corporation(達輝光電股份有限公司)
2022년 하반기부터 IT계와 TV패널용 P-TAC의 출하 감소가 영향을 준다
완전 회복의 목표는 서지 않지만 2023년에는 대폭적인 다운은 회피
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