<일본시장조사보고서>2023년판 농약산업백서(일본어판)
자료코드: C64122400 / A4 397 / 2023. 04. 28
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사 리포트는 농약시장 진출기업의 농약사업의 방향성과 기업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 농약시장을 전망하는 것을 목적으로 실시
• 조사대상제품: 농약[원제, 제제] (살충제, 살균제, 살충·살균제, 제초제, 미생물·생물농약 외)
• 조사대상지:
농약 시장 진출기업(19사)
(일본 농약원제·제제 메이커: 14사, 외국계 메이커·상사: 5사)
농약 관련 업계단체·관공서, 기타
• 조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재 및 전화 및 설문조사 실시.
• 조사기간: 2023년 2월~2023년 4월
◆자료 포인트
• 세계적 대형 재편 후 농약·종자 메이저 동향
• 「녹색 식량시스템 전략」 책정으로 주목받는 미생물·생물농약, 바이오스티뮬런트 시장, 농약 각 사에 의한 ICM 제공을 향한 방향성
• 주목받는 생물농약, 바이오스티뮬런트 동향
• 원제·제제, 농·비농경지 등 종합농약 메이커 전략
• 수요분야(농·비농·가정)별 종류별 농약구성비
• 종류별 농약 수요분야 시장구성비 게재
• 수요분야별·종류별 농약 시장규모·시장예측 2030년도
• 유력 농약시장 약 20사 상세 개별기업 동향
• [지난 리포트와의 차이]
·특집 게재 '주목받는 시설원예 마켓 동향'
·2021년도 시장구성비 및 메이커 점유율 게재
·2030년도 일본 농약시장 전망
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 농약시장 개황(농약 총시장규모 추이: 2017~2021년도)
2. 기업동향
(1) 일본 농약제제 시장에서 메이커 점유율(2021년도)
(2) 일본 농약 메이커 동향
①일본 원체 메이커 동향
②일본 제제 메이커 동향
③외국계 메이커의 국내 전개 동향
3. 농약시장의 과제와 전망
(1) 농약의 시장 확대 요인과 저해 요인
(2) 일본 원체·제제시장의 시장규모 예측
제Ⅰ장 농약시장 관련 동향
1. 세계적 대형 재편 후 농약·종자 메이저 동향
~스케일 메리트를 살려 세계에서 사업규모를 확대~
2. 해외 유전자재조합작물 보급현황
3. 스마트농업 현황과 전망
(1) 스마트농업이란
(2) 스마트농업이 요구되는 배경
(3) 정부의 스마트농업 대책
(4) 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)의 대응
4. 확대되는 법인영농농업취업구조 변화와 법인영농 확대~
(1) 기간적 농업인 수의 추이(2006~2022년)
(2) 조직형태별 농지소유적격법인(농업생산법인) 수 추이(2009~2021년)
~농업생산법인 수는 20,000개 법인을 돌파~
(3) 주요 생산작물별 농지소유 적격법인 구성비(2021년)
~쌀·맥작법인은 2021년 총수 9,276개 법인~
5. 전력절약화가 도모되는 벼 직파 재배면적 추이
~최근 20년간 3배 확대, 직파 재배용 제제도 확충~
6. 가드닝·가정원예 시장 확대와 변화
(1) 시장개황과 시장규모 추이(2018~2022년도(전망)
(2) 상품구성비(2021년도)
(3) 가드닝·가정원예 시장전망
7. 확대되는 대여농원 시장
(1) 시민농원 개설 수 4,235농원까지 확대
(2) 대여농원사업에 참여하고 있는 주요 기업
(3) 대여농원사업 현황과 과제
(4) 대여농원사업의 방향성과 사업전략
8. 농림수산 분야의 바이오 연구 동향
(1) 카르타헤나법의 개요
(2) 카르타헤나법에 따른 제1종 사용 규정이 승인된 유전자 재조합 농작물 목록
9. 식물성장조정제 시장동향
(1) 시장개황
(2) 시장규모 추이(2017~201년도: 식물성장조정제)
(3) 식물성장조절제 메이커 점유율
(4) 식물성장조정제 메이커 제제 목록(2021년도)
10. 바이오스티뮬런트 관련 자재 시장동향
(1) 바이오스티뮬런트 관련 자재 시장개황
(2) 바이오스티뮬런트 시장 진출기업 동향
~최근 2년간 일본 바이오스티뮬런토협의회 회원사 수는 5배 증가~
11. '녹색 식량시스템 전략' 수립으로 주목받는 미생물·생물농약, 바이오스티뮬런토 시장, 농약 각 사의 ICM 제공을 향한 방향성
제Ⅱ장 시장의 현황 분석과 전망
1. 농약 시장규모 추이
(1) 총시장규모 추이(2017~2021년도)
(2) 총시장 구성비(2021년도)
(3) 농약원제 시장규모 추이(2017~2021년도)
①원제 시장규모 추이(2017~2021년도)
②수입원체·제제 시장규모 추이(2017~2021년도)
(4) 농약제제 시장규모 추이(2017~2021년도)
2. 농약 메이커 점유율(2021년도)
(1) 농약원체 시장(2021년도)
①원체 시장구성비(국내/수출)
②일본 원체 시장(2021년도)
③수출 원체 시장(2021년도)
(2) 농약제제 시장(2021년도)
3. 진출기업 동향
(1) 일본 원제 메이커 동향
(2) 일본 제제 메이커 동향
(3) 외국계 메이커의 일본 전개 동향
(4) 미생물·생물농약 메이커 동향
※미생물·생물농약 등록·출하상황 일람
(생물농약살충제/BT제/생물농약살균제/합성페로몬제)
4. 주목 유통채널 동향 ~홈센터 업계 동향과 유력기업~
(1) 홈센터 시장의 개황
(2) 홈센터 시장에서의 업계 재편
5. 농약 메이커의 제휴관계·합작사업
6. 수요분야별 시장동향
(1) 농경지 분야
①시장개황(농작물 경작면적 추이: 2012~2021년)
②시장규모 추이(2017~2021년도)
(2) 비농경지 분야
①시장개황(종류별 시장구성비: 2021년도)
②시장규모 추이(2017~2021년도)
(3) 가정원예 분야
①시장개황(종류별 시장구성비: 2021년도)
②시장규모 추이(2017~2021년도)
7. 종류별 시장분석
(1) 살충제
①시장개황(수요분야별 시장구성비: 2021년도)
②진출기업 동향과 메이커 점유율(2021년도)
③시장규모 추이(2017~2021년도)와 시장전망
(2) 살균제
①시장개황(수요분야별 시장구성비: 2021년도)
②진출기업 동향과 메이커 점유율(2021년도)
③시장규모 추이(2017~2021년도)와 시장전망
(3) 살충·살균제
①시장개황(수요분야별 시장구성비: 2021년도)
②진출기업 동향과 메이커 점유율(2021년도)
③시장규모 추이(2017~2021년도)와 시장전망
(4) 제초제
①시장개황(수요분야별 시장구성비: 2021년도)
②진출기업 동향과 메이커 점유율(2021년도)
③시장규모 추이(2017~2021년도)와 시장전망
8. 미생물·생물농약 시장
(1) 시장개요
(2) 진출기업 동향과 메이커 점유율(2021년도)
(3) 시장규모 추이(2017~2021년도)와 시장전망
9. 농약의 시장 확대요인과 저해요인
10. 농약시장의 시장규모 예측(2021~2029년도)
(1) 국내 원제·제제 시장
(2) 수요분야별 시장
(3) 종류별 시장
(4) 미생물·생물농약 시장
제Ⅲ장 유력 농약 메이커의 사업전략 분석
1. 국내전략
2. 해외전략
3. 신제품과 개발동향
4. 생산·상품 매입체제
5. 유통·판매대책
6. 현재 문제점과 과제
7. 향후 사업전략
제Ⅳ장 <특집> 주목받는 시설원예 시장동향
1. 구역별 시설원예의 변화와 설치 실면적 및 신설면적 추이
2. 석유이용 가온설비와 대체에너지화 동향
3. 에너지절약장치 보급상황
4. 전국 시설원예 재배작물 동향
5. 시설원예경영 동향
6. 지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 '녹색 식량시스템 전략' 수립
~2050년까지 화석연료를 사용하지 않는 시설원예로의 완전 이행~
7. 진출 기업의 녹색식량시스템 전략시스템에 대한 견해와 대응방안
8. 시설원예 관련 2023년도 예산개산요구 개요
제V장 유력 농약 메이커의 개별 실태(19사)
<일본 농약 메이커 (14사)>
Agro-Kanesho
~종합적 서비스 제공형 기업으로 안심·안전한 농산물 재배와 지속가능한 농업 실현에 기여~
OAT Agrio
~방제기술, 시비관수기술, 바이오스티뮬론토를 중심으로 세계 식량 증산에 공헌~
Kyoyu Agri
~환경·현장 니즈를 반영한 제품 개발을 계속, IPM 방제체계 보급 확대에도 공헌~
구미아이화학공업
~아그리코어사, AAI사 출자를 연구·사업영역·판매루트 확대의 발판으로~
쿠레하
~스페셜리티 농약제품 '메토코나졸' '입코나졸'로 글로벌 시장 개척~
산케이화학
~’사람 친화적, 대지 친화적’을 테마로 환경부하 경감형 농약으로 일본 농업의 발전에 공헌~
스미토모화학
~FBS사 인수를 바이오스티뮬런토 분야 본격 진출으로 화학농약과의 시너지 추구~
닛산화학
~라운드 업에 의한 시장 우위성 견지와 물벼 제초제로 제품 포트폴리오 확충 도모~
니혼화약
~새로운 농약을 개발하는 동시에 새로운 제제기술로 에너지 절약성·안전성 등을 높여 농업 발전에 기여~
니혼조달
신약개발 합성·연구, 원제 제조, 제제화까지 일관체제로 글로벌 틈새시장 공략~
니혼농약
~글로벌 전개를 가속화해 농약 분야에서 세계 톱10 진입을 노린다~
호쿠코화학공업
~에너지 절약화·환경 안전성 등의 시장 니즈를 파악한 신제품·신시용 기술 개발에 주력~
마루와바이오케미컬
~'현장제일주의'를 모토로 신개발센터를 중심으로 틈새시장에 도전~
미쓰이화학크롭&라이프솔루션
~글로벌 솔루션 컴퍼니가 되기 위헤 농약 및 PPM 사업 확대를 통한 성장전략 구상~
<외국계 메이커·상사(5사)>
Arysta LifeScience
~토탈 솔루션 프로바이더를 진화시켜 지속가능한 농업 실현에 기여~
Corteva Agriscience
~바이오로직스 분야에 진출해 지속가능한 일본 농업 실현에 공헌~
Summit Agro International
~ Summit 그룹의 글로벌 아그리 관련 자산의 유기적 통합으로 새로운 가치 제공~
나가세산바이오
나가세 그룹의 종합력을 살려 안심·안전하고 따뜻한 사회 실현을 목표~
바이엘크롭사이언스
~지속가능한 농업 실현에는 농업을 둘러싼 과제 해결의 필요성이 향후 더욱 높아진다~
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