스포츠용품 시장에 관한 조사결과(2023년)/야노경제연구소

스포츠용품 시장에 관한 조사결과(2023년)

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【자료체재】

자료명：「2023년판 스포츠산업백서」

발간일：2023년 3월 29일

체 재：A4판 546페이지

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【조사요강】

1. 조사기간：2023년 1월~3월

2. 조사대상：스포츠 관련 기업·메이커·도매업·수입상사·소매업 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 우편설문조사 병용

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＜스포츠용품 시장 용어정의＞

본 조사에서 스포츠용품 시장이란 골프, 스키·스노보드, 낚시, 애슬레틱웨어(트레이닝복, 라이프스타일웨어(캐주얼웨어), 피트니스웨어, 육상경기·러닝웨어), 아웃도어, 스포츠화(러닝화, 워킹화, 다목적화(캐주얼스니커즈 포함), 아동화, 트레이닝화(피트니스화 포함), 스포츠샌들), 테니스, 수영과 야구·소프트볼 및 사이클 스포츠 배드민턴·무도·탁구·풋살·농구·배구·럭비 등 주요 17개 분야의 관련용품을 대상으로 메이커 출하금액(일본 출하금액) 기준으로 했다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

골프용품, 스키·스노보드용품, 낚시용품, 애슬레틱웨어, 아웃도어용품, 스포츠화, 테니스용품, 수영용품, 야구·소프트볼용품, 사이클 스포츠용품, 배드민턴용품, 무도(武道)용품, 탁구용품, 축구·풋살용품, 농구용품, 배구용품, 럭비용품

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◆2022년 스포츠용품 일본 시장규모(일본 출하금액 기준)는 전년대비 105.6%인 1조 6,529억 4,000만 엔 전망

~아웃도어 레저 분야가 견인, 경기 분야도 회복세로~

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스포츠용품 분야별 일본 출하 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액(일본 출하금액) 기준

주2. 2022년 전망치, 2023년 예측치

주3. 전 분야에서 과거로 거슬러 올라가 시장규모를 재산출했기 때문에 과거 공표치와 다름

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1. 시장 개황

2022년 스포츠용품 일본 시장규모(일본 출하금액 기준)는 전년대비 105.6%인 1조 6,529억 4,000만 엔으로 전망된다. 코로나19 이후 고전을 면치 못했지만, 2022년은 코로나19 이전인 2019년 수준을 넘어설 것으로 예상된다.

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그 요인을 스포츠용품 분야별로 보면 주로 아웃도어 레저 분야의 호조와 경기 분야의 회복으로 집약된다. 코로나19 사태로 몸집 불리기가 이어지면서 시장을 견인해온 것이 아웃도어, 골프 등 아웃도어 레저 분야이다. 「3밀」을 회피할 수 있는 액티비티로서 인기가 높아져 신규 참여자와 휴면층(과거에 경험이 있는 유저층)이 부활하는 등 호조를 보이고 있다.

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축구·풋살과 농구 등 경기 분야에 대해서도 출하규모가 회복되고 있다. 행동제한 완화에 따라 국민의 스포츠 참여 기회도 늘었다. 또 2021년부터 계속되는 주요 메이커의 생산거점이 되는 동남아의 코로나19 사태로 인한 봉쇄 영향을 받은 공급체제 혼란에도 여름부터 회복되어 정상화를 향하고 있다. 특히 연 중반 이후 수요면과 공급면에서 코로나19 사태의 영향이 낮아지면서 연간으로 보면 출하규모가 회복세에 있다.

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2. 주목 토픽

2022년 간사이권에서 축구&풋살 전문점과 대형 스포츠용품 양판점이 신규 개업 쇼핑몰 내에 공동입점했다. 점포로는 개인이 운영하는 스포츠 양판점이지만 축구용품 매장의 상품 구성과 운영은 전적으로 전문점이 담당하고 있다.

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이 공동사업은 전문점으로서는 인지도 향상과 단골 확보, 양판점으로서는 중상급자 층의 방문객 증가라는 두 과제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 상승효과가 전망되면 다른 기업에서도 따라가는 움직임이 나타날 것이다. 스포츠 소매점의 새로운 점포 운영 가능성이라는 의미에서 이번 대응이 주목된다.

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3. 장래 전망

2023년 스포츠용품 일본 시장규모(일본 출하금액 기준)는 전년대비 104.9%인 1조 7,347억 3,000만 엔으로 플러스 성장을 할 것으로 전망된다.

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행동제한 완화에 의한 경기 환경의 회복, 인바운드(방일 외국인 관광객) 수요의 본격적인 회복이 상승 요인이다. 한편 코로나19 사태 이후 시장을 이끌어온 아웃도어 레저 분야의 침체가 우려되는 상황이다.

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