인재비지니스, 인재 - 2017년판 인재비즈니스의 현상과 전망(일본어판)/ 야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 인재비즈니스의 현상과 전망(일본어판)
자료코드: C59111100/ A4 821p/ 2017. 09. 29

본 조사리포트는 인재파견업/인재소개업/재취직 지원 업계의 최신동향, 특정업무 분야(기술자 파견/영업·판매 지원/구인정보 서비스/제조 파견·청부/의료 인재 서비스)에 대해 포괄적으로 망라했다.

◆조사 개요
조사목적：변혁기에 있는 인재비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취직 지원업, 기술자 파견 비즈니스, 영업·판매 지원 인재비즈니스, 구인정보 서비스, 제조 파견·청부 비즈니스, 의료 인재 서비스)에 초점을 맞춰 기업 기준의 조사와 마이크로 데이터의 분석으로 그 현상과 향후를 분석했다.
조사대상：인재비즈니스에 관한 아래와 같이 시장을 분야별로 해설했다. 조사대상지역은 일본 시장으로 했다. (인재파견업/인재소개업/재취직 지원업/기술자 파견 비즈니스/영업·판매지원 인재비즈니스/구인정보 서비스/제조 파견·청부 비즈니스/의료 인재 서비스)
조사대상 기업(상세정보게재기업)：131사
조사방법：<상세조사>직접 면접 취재, <기업 개요 수록>우편 앙케트 조사
조사기간：2017년 7월~2017년 9월

◆자료 포인트
• 법개정, 업무방식개혁, 워크라이프 밸런스, 테크놀로지의 급속한 진화로 큰 전환기를 맞이하고 있는 「인재비즈니스」의 최신 업계 동향을 게재
• 중장기적 전망은? 주요 마켓의 2020년까지 시장 예측을 게재
• 유력기업에 직접 면접 취재함으로써 각 회사의 동향과 사업전략을 따라잡기
• 취재조사 및 앙케트 조사로 총 130사 이상 사업자 데이터를 망라

◆리서치 내용

■게재 내용
조사 결과의 포인트
표：인재비즈니스의 시장 개황·비즈니스 환경
도표：인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
표：인재비즈니스에 영향을 주는 항목

총론-업계 동향
서장 인재비즈니스의 시장동향과 전망
특집①2020년도 전망~인재비즈니스 각 시장의 중장기 시장규모 예측~
　　표：인재 업계에 영향이 있는 주요 이벤트(연표)
　　도표：인재 관련 비즈니스 시장규모의 중장기 예측
　　그림：인재 관련 비즈니스 시장 추이(3업계·6업계)
특집②인재비즈니스의 대형그룹 연구
　　~리크루트G·템프G·파소나G 3대그룹의 동향 고찰~
　　표：인재 3대그룹(리크루트/템프/파소나)의 전개상황 비교
　　그림：2016년도 3대그룹(리크루트/템프/파소나) 세력도

제Ⅰ장 인재 파견업
1. 인재 파견업 개요와 동향
　　(1) 인재 파견업 연혁
　　(2) 인재 파견업 개요
　　　　①일반노동자 파견사업의 사업소 수
　　　　표：일반노동자 파견사업의 사업소 수 추이
　　　　②파견 노동자 수
　　　　③매출액
　　(3) 인재 파견업 과거의 트렌드
　　　　그림：일반노동자 파견사업의 총 매출액 추이와 법규제의 움직임
　　(4) 노동자파견법 개정 경위
　　　　표：노동자파견법 개정 경위
　　　　표：노동자파견법 개정·주요 항목(2015년 9월 30일 시행)
　　(5) 인재 파견업 시장동향-일본인재파견협회 「노동자 파견사업 통계」에서
　　　　도표：파견스태프 실가동자 지역별 전년동기대비 추이
　　　　도표：업무별 실가동자 전년동기대비 추이 -구정령 업무
　　　　도표：업무별 실가동자 전년동기대비 추이
　　　　도표：소개예정파견 전년동기대비 추이-실가동자 수·성약 건수
　　　　도표：일용파견 노동자 수 전년동기대비 추이
2. 인재 파견업 업계 구조
　　(1) 오피스워크 파견을 주요사업으로 하는 사업자
　　　　표：매출규모별 파견기업(오피스서비스 주력기업)
　　(2) 전문직종 인재파견사업자
　　　　표：광의의 인재 파견업계와 주요 기업명
　　　　◆인재 파견업 총 매출액 랭킹(68사 집계)
3. 시장규모 추이
　　(1) 2013년도~2017년도 마켓 분석
　　　　표：화이트인재를 대상 파견사업자의 무기고용 서비스
　　　　표：각 조사에 의한 인재 파견업계 데이터 추이
　　　　(후생노동성 데이터/일본인재파견협회 데이터/총무성 「노동력 조사」/야노경제연구소 조사 데이터)
　　(2) 시장규모 추이
　　　　도표：일반노동자파견사업의 시장규모 추이와 전망
4. 인재 파견업 동향
　　(1) 유력기업의 동향과 전략 변화
　　　　①템프홀딩스
　　　　②파소나그룹
　　　　③스태프서비스홀딩스
　　　　④리크루트스태핑
　　　　⑤맨파워그룹
　　　　그림：인재 파견업 유력기업 매출액 추이
　　(2) 진행되는 업계재편-M&A, 제휴 상황
　　　　표：주요 인재업계의 M&A, 통합·업무 제휴 등의 움직임(2012년 이후)
　　(3) 아웃소싱 사업의 전개 상황
　　　　◆인재 파견업의 아웃소싱(청부·수탁) 매출액 랭킹(43사 집계)
5. 고용구조 변화
　　(1) 현재 고용상황과 추이
　　　　그림：고용자에 차지하는 비정규직 비율 추이
　　　　표：일본 고용형태별 고용자 수 추이
　　(2) 산업별 취업자 수 추계
　　　　표：산업별 취업자 수 추이
6. 인재파견 시장 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인재파견 시장의 전망과 과제
　　　　그림：인재파견 시장규모 추이
참고-후생노동성 통계로 보는 일반노동자파견사업
　　　　표：집계 사업소 수와 노동자 파견 실적이 있던 사업소 수(2015년도)
　　1. 사업소 수 추이
　　　　그림：노동자파견사업(구 일반노동자파견사업) 허가사업소 수 추이
　　2. 파견 노동자수
　　　　그림：노동자 파견된 파견 노동자 수(일반노동자파견사업)
　　　　표：고용형태별 파견노동자 수(2016년 6월 1 일 시점으로 종사하고 있던 직종)
　　　　표：직종별 파견노동자 수(매년 6월 1 일 시점으로 종사하고 있던 직종)
　　　　표：업무별 파견노동자 수(2016년 6월 1일 현재)
　　3. 파견처 건수
　　　　그림：노동자파견사업(구 일반노동자파견사업)의 파견처 건수 추이
　　4. 매출액 상황
　　　　(1) 매출액 추이
　　　　(2) 매출액 순위별 사업소 구성
　　　　표：노동자파견사업(구 일반노동자파견사업) 매출액 순위별 사업소 수
　　　　그림：매출액 순위별 사업소 수구성
　　　　(3) 지역별 매출액
　　　　표：노동자파견사업(구 일반노동자파견사업) 지역블록별 매출액
　　　　그림：지역블록별 일반노동자파견사업 매출액(2015년도)
　　5. 파견 요금
　　　　그림：주요 업무 평균 파견요금 추이(8시간 환산)
　　　　표：＜업무 종류별＞ 평균 파견요금(일반노동자파견사업)
　　　　표：＜업무 종류별＞ 파견 노동자의 평균임금(일반노동자파견사업)
　　6. 소개예정파견 상황
　　　　표：일반노동자파견사업 소개예정파견 상황
　　7. 참고-(구) 특정노동자 파견사업자 집계
　　　　표：(구) 특정노동자파견사업소 집계

제Ⅱ장 인재 소개업
1. 인재 소개업의 개요
　　(1) 사업소 수 추이
　　　　표：유료 직업소개업 사업허가 사업소 수
　　(2) 소개 건수
　　　　그림：유료 직업소개사업 취직건수 추이(광의의 화이트칼라직)
　　　　표：유료 직업소개 사업 상용 취직 건수 추이
　　　　표：후생노동성 직업 분류표
　　　　표：유료 직업소개 사업 수수료 징수, 취직건수 상황(2015년도)
2. 화이트칼라 인재 소개업의 시장규모 추이
　　　　도표：화이트칼라 인재 소개업의 시장규모 추이(2013년도~2017년도 예측)
3. 인재 소개업의 업계 구조
　　(1) 인재 소개업의 종류와 특징
　　(2) 참가기업의 과정과 매출규모
　　　　표：인재 소개업의 자본계열·소개방법에 따르는 분류
　　　　◆인재 소개업 매출액 랭킹(31사 집계)
　　　　표：참고-의료기관용 인재 소개업 매출액 랭킹
4. 업계 동향-유력기업 동향
　　(1) 리크루트캐리어
　　(2) Persol Career 주식회사 캐리어사업
　　(3) JAC리크루트먼트
　　　　그림：참고-인재 소개업 유력 3사 이직 소개 실적·전년동기 대비 추이
　　　　표：카테고리별 3사 합산 반기별 이직 소개 인원 수
　　　　표：조사대상 기업의 기업개요와 인재소개 사업
　　　　(주)리크루트캐리어/Persol Career(주) 캐리어 사업/(주)JAC리크루트먼트/
　　　　(주)파소나(파소나캐리아칸파니)/(주)MS-Japan/
        엔월드재팬(주)/테크노브레인(주)/휴먼아소시에이트홀딩스(주)
5. 인재 소개업을 둘러싼 고용 상황
　　(1) 이직시장 동향
　　　　표：연령대 계급별 이직자수·이직자 비율(2016년)
　　　　도표：연령대별 이직 비율 추이
　　　　그림：유효구인배율 추이(실수·파트 제외)
　　　　그림：유효구인배율 추이(계절 조정치·파트 제외)
　　　　그림：노동자 과부족 상황(고용 DI)
　　　　표：직종·산업별 노동자 과부족 상황(2017년 5월 조사·정직원 등 노동자)
　　　　그림：산업별 노동자 과부족 상황(고용 DI－16년 2월~17년 5월 조사 비교)
　　(2) 이직자 수 동향
　　　　표：이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)
　　　　표：현직 직업별 이직 이유(2016년)
　　　　표：현직 직업별 이직 이유(2015년)
　　　　표：현직 직업별 이직 이유(2014년)
　　(3) 이직 직업별 이직자 수
　　　　표：이직 직업별 이직자 수
　　(4) 헬로우워크의 구인·구직 건수 추이
　　　　그림：공공직업안정소의 유효 구인 건수와 유효 구직자 수 추이(실수·파트 제외)
　　　　그림：공공직업안정소의 유효 구인 건수 추이(제·파트)
　　　　그림：공공직업안정소의 유효 구직자 수 추이(제·파트)
6. 인재 소개 비즈니스의 현상과 전망
　　(1) 인재 소개 비즈니스의 현상과 전망
　　(2) 인재 소개 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인재 소개 시장의 전망과 과제
　　　　그림：인재 소개 시장규모 추이

제Ⅲ장 재취직 지원(Outplacement)업
1. 재취직 지원 서비스의 개황
　　(1) 재취직 지원 서비스의 시장 개황
　　(2) 재취직 지원 서비스의 개요
　　　　표：재취직 지원 서비스의 흐름(개요)
2. 재취직 지원 서비스의 시장규모 추이
　　　　도표：재취직 지원 서비스 시장규모 추이와 전망
3. 재취직 지원 시장의 현상과 향후
4. 재취직 지원 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：재취직 지원 시장의 전망과 과제
　　　　그림：재취직 지원 시장규모 추이

제Ⅳ장 기술자 파견 비즈니스
1. 시장 개황/시장규모 추이(2012~2017년도 전망)
　　도표：기술자 파견 시장규모 추이(2012~2017년도 전망)
　　그림：정보시스템 개발 관계 등 업무 파견 스태프 실가동자 수
　　표：기술자 파견 비즈니스의 문제점·과제
2. 사업자 점유율/랭킹
　　표：기술자 파견 비즈니스의 사업자 점유율(2016년도)
3. 주요 사업자의 동향
　　표：유력사업자의 실적 추이(2013년~2016년도)
　　표：유력사업자의 실적 비교(2008년도：2016년도)
4. 시장 특징과 비즈니스 개요
　　표：기술자 파견 비즈니스의 주요 참가기업 일람
5. 기술자 파견 시장의 2020년 시장규모 예측
　　표：기술자 파견 시장의 전망과 과제
　　그림：기술자 파견 시장규모 추이

제Ⅴ장 영업·판매 지원 인재비즈니스
1. 시장 개황/시장규모 추이
　　표：영업·판매 지원 인재비즈니스 개요
　　도표：영업·판매 지원 인재비즈니스 시장규모 추이(2013~2016년도 실적, 2017년도 예측)
2. 사업자 점유율/랭킹
　　표：영업·판매 지원 인재비즈니스의 사업자 점유율(2016년도)
3. 영업·판매 지원 인재비즈니스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　표：영업·판매 지원 인재비즈니스 시장의 전망과 과제
　　그림：영업·판매 지원 인재비즈니스 시장규모 추이

제Ⅵ장 구인정보 서비스
1. 구인정보 서비스의 시장 구조
　　(1) 구인정보 서비스 개요
　　　　표：구인정보 서비스 구분
　　(2) 업계 구조
　　　　표：대기업 구인정보 서비스 사업자 주요상품 구성
　　　　표：주요 사업자 구인정보 서비스 관련 매출액(2015·2016년도)
　　(3) 구인 동향
　　　　도표：매체별 구인정보 게재 건수 추이(2008년도~2016년도)
　　　　그림：매체별 구인정보 게재 건수 및 유효구인배율(1달기준, 2012년 4월~)
　　(4) 전체 시장동향 －취재 데이터 등을 가미한 야노경제연구소 분석
　　　　표：주요 구인정보 서비스 사업자의 인재 소개 서비스에 대한 대응
　　　　표：주요 구인정보 서비스 사업자의 성공 보수 서비스 대응 상황
2. 인터인터넷 이직 정보 서비스 시장
　　(1) 시장 개황·트렌드
　　　　그림：인터인터넷 이직 정보 서비스 시장규모 추이(2012년도~2017년도 전망)
　　(2) 유력사업자 동향
　　　　그림：인터넷 이직 정보 서비스의 사업자 구성(2016년도·추정)
　　　　그림：인터넷 이직 정보 서비스 시장·서비스 형태별 점유율(2016년도·추정)
　　(3) 인터넷 이직 정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인터넷 이직 정보 서비스 시장의 전망과 과제
　　　　그림：인터넷 이직 정보 서비스 시장규모 추이
3. 아르바이트·파트·파견 구인정보 시장
　　(1) 시장 개황·트렌드
　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스 시장규모 추이(2012년도~2017년도 전망)
　　(2) 유력사업자 동향
　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스의 사업자 구성(2016년도·추정)
　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스 시장·매체별 점유율(2016년도·추정)
　　(3) 아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스 시장의 전망과 과제
　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보 서비스 시장규모 추이
4. 에이전트 집합 사이트 시장
　　　　표：주요 에이전트 집합 사이트 일람(2017년 9월 현재)
5. 구인정보 검색엔진 시장
　　　　표：주요 검색엔진형 구인 사이트
6. 진화계 서비스

제Ⅶ장 제조 파견·청부 시장
1. 제조 파견·청부 비즈니스의 시장동향
2. 제조 파견·청부 비즈니스의 시장규모
　　도표：일본 제조업무의 파견·청부 시장규모 추이(2012~2017년도)
3. 제조 파견·청부 비즈니스의 유력 참가사업자
　　표：유력 제조 파견·청부 사업회사 일람
　　표：종합형 인재파견사업자의 제조 파견·청부 참가 상황
4. 참고：각종 데이터에서-제조 파견의 상황
　　그림：제조업무 파견 스태프 실가동자 수
　　표：일본 제조업무의 파견 노동자 수(각 6월 1일 현재)
　　도표：일본 제조업무의 파견 노동자 수(2011~2015년 각 6월 1일 현재)
5. 제조 파견·청부 시장의 2020년 시장규모 예측
　　표：제조 파견·청부 시장의 전망과 과제
　　그림：제조 파견·청부 시장규모 추이

제Ⅷ장 의료 인재 서비스
1. 의료 인재 서비스를 둘러싼 연도별 변화 동향
2. 의료 인재 서비스의 시장 개황
　　(1) 마켓 동향
　　(2) 사업자 동향과 시장규모
　　　　도표：의료 인재 서비스(이직 지원) 시장규모 추이(2012~2017년도)
　　(3) 업계의 과제
　　(4) 직종별 동향
　　　　①의사
　　　　②간호사
　　　　③약제사
　　　　표：의료 인재 서비스의 주요 참가사업자
3. 의료 인재 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：의료 인재 서비스 시장의 전망과 과제
　　　　그림：의료 인재 서비스(이직 지원) 시장규모 추이

＜참고 자료＞
인재 관련 사업을 전개하는 기업 경영 지표(연결결산)
PERSOL홀딩스/(주)파소나그룹/(주)리크루트홀딩스/(주)휴먼홀딩스/WDB홀딩스(주)/캐리어링크(주)/
(주)크리에아나브키/캐리어뱅크(주)/(주)캐리어/(주)JAC리크루트먼트/엔재팬(주)/딥(주)(비연결)/(주)퀵/
(주)KG정보/(주)캐리어디자인센터/(주)아르바이트타임즈/(주)가쿠죠(비연결)/(주)리브센스/(주)지겐/라이크(주)/
(주)히토커뮤니케이션/(주)에스풀/(주)메이텍/(주)알프스기켄/(주)트러스트텍/(주)힙(비연결)/(주)유메진홀딩스/
(주)유매테크놀로지(비연결)/(주)알트나/(주)월드홀딩스/nms홀딩스(주)/(주)아웃소싱/UT홀딩스(주)/
(주)히라야마홀딩스/(주)풀캐스트홀딩스/(주)크리크앤드리버/(주)SMS

유력기업 실태편

【인재 파견업·실태편】
(주)어벤티스태프(도쿄도 주오구)
아데코(주)(도쿄도 미나토구)
외 14사

【인재 소개업·실태편】
(주)MS-Japan(도쿄도 지요다구)
(주)JAC리크루트먼트(도쿄도 wl요다구)
테크노브레인(주)(도쿄도 시나가와구)
Persol Career(주) 케리어사업(도쿄도 지요다구)
(주) 파소나(파소나캐리아칸파니·인재 소개 사업 부문)(도쿄도 치요다구)
휴먼아소시에이트홀딩스(주)(도쿄도 미나토구)
(주)리크루트캐리어(인재소개 사업)(도쿄도 지요다구)

【기술자 파견 비즈니스·실태편】
(주) 아웃소싱(일본 기술계)(도쿄도 지요다구)
(주) 알프스기켄(가나가와현 요코하마시)
테크노프로홀딩스(주)(도쿄도 미나토구)
(주)트러스트텍(도쿄도 미나토구)
PERSOL R＆D(주)(구(주)일본테크시드)(아이치현 나고야시)
(주)VSN(도쿄도 미나토구)
(주)포럼엔지니어링(도쿄도 미나토구)
(주)메이텍(도쿄도 미나토구)

【영업·판매 지원 인재비즈니스·실태편】
(주)에스풀(도쿄도 지요다구)
(주)박스그룹(도쿄도 시부야구)
(주)P&P(도쿄도 신주쿠구)
(주)히토커뮤니케이션(도쿄도 도시마구)
라이크(주)(오사카시 기타구)

【구인정보 서비스·실태편】
(주)아이뎀(도쿄도 신주쿠구)
(주)아르바이트타임즈(도쿄도 지요다구)
(주)인텔리젼스워크스(구 미디어)사업(도쿄도 지요다구)
엔재팬(주)(도쿄도 신주쿠구)
SB휴먼캐피탈(주)(도쿄도 미나토구)
(주)캐리어디자인센터(도쿄도 미나토구)
Persol Career (주) Works사업(도쿄도 치요다구)
(주)비즈리치(도쿄도 시부야구)
(주)마이내비(구인정보 서비스-이직정보 서비스/아르바이트•파견정보 서비스)(도쿄도 지요다구)
(주)리브센스(도쿄도 시나가와구)

【제조 파견·청부 비즈니스·실태편】
(주)아웃소싱(도쿄도 지요다구)
(주)FAJ(도쿄도 지요다구)
(주)TTM(도쿄도 미나토구)
(주)테크노서비스(도쿄도 지요다구)
닛켄토탈소싱(주)(도쿄도 오타구)
닛소공산(주)(가나가와현 요코하마시)
(주)히라야마홀딩스(도쿄도 미나토구)
UT그룹(주)(UT에임(주))(도쿄도 시나가와구)
(주)월드홀딩스((주)월드인텍)(후쿠오카현 후쿠오카시)

【의료 인재 서비스·실태편】
(주)윙메디칼(도쿄도 시부야구)
(주)에스엠에스(도쿄도 미나토구)
MRT(주)(도쿄도 시부야구)
(주)CB캐리어(도쿄도 미나토구)
(주메디컬프린시플(도쿄도 치요다구)
(주)리크루트메디컬캐리아(도쿄도 미나토구)

【인재 파견업·사업 개요 수록 기업】
(주)Arc Communications(도쿄도 미나토구)
(주)암재팬프로젝트(오카야마현 오카야마시)

【인재 소개업·사업 개요 수록 기업】
(주)아빌리티닉켄(도쿄도 오타구)
(주)MS－Japan(도쿄도 치요다구)
외 15사

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