(일본어판) 자료코드 C57111000 / A4 643p / 2015.11.30
진단기기시장은 CT·MRI·각종X선촬영장치, 초음파 진단장비로 대표되는 영상진단장치, 생체정보 모니터링 및 심전도 등으로 대표되는 생체계측기기, MIS 사례가 증가하고 있는 내시경에 각과 특유의 제품에 의해 시장 이 형성되었다. 본 조사 보고서는 세분화된 제품별 시장성장률, 시장점유율, 개발상황, 얼라이언스 새로운 경쟁력 분석 등과 더불어 상기 시장환경에서 제품별 시장예측을 실시하고 있다.
◆ 조사 개요
조사대상 : 일본일본국내 메이커 및 수입 제품의 제조 판매업 : 판매처
조사방법 : 면접취재, 전화취재 앙케트취재 병용
조사기간 : 2015년 5월 ~ 2015년 11월
◆본 자료의 포인트
• 진단장비 37개 항목 (62분류)의 2014~2015년도 시장규모 (대수·금액)분석과 메이커 점유율
• 2016 ~2019년도의 대수·금액기준 시장예측과 요인분석
• 유력기 상승한 매출분석 및 제품별, 품목별 동향의 철저분석과 신제품 개발동향
◆리서치 내용
PartⅠ 의료기기 시장동향
의료기기(진단기기)의 시장동향
진단기기의 시장환경
2014년도 마이너스 요인이 겹쳐 주요 화상진단장치, 생체정보·계측장치는 실적 하락
2016년도는 소비세 인상의 선수요가 있었지만 2025년의 필요 병상수 추계에 의해 한층 더 집중화 가능성
조사품목의 일본국내 시장규모 추이
45개 제품(64개 분류)의 2014년도 시장규모는 소비세 인상 후의 반동과 예산축소로
전년대비 5.2% 하락한 3,358억 15백만엔, 2015년도는 3.5% 상승한 3,475억 55백만엔 전망
조사품목의 금액기준 시장규모
조사품목의 대수기준 시장규모
품목별 마켓 리더(2014년도 총발매원 기준)
약사공업 생산동태통계~금액기준~
약사공업 생산동태통계~수량기준~
PartⅡ 37 개 항목 (45제품, 64 분류) 진단기기 시장규모 추이와 메이커 점유율
§1 심전계
시장개요
시장규모：2014년도 소비세 인상 후의 반동으로 마이너스 실적인 104억 35백만엔,
2015년도는 미증의 107억 16백만엔 중에서, 12유도 안드로이드：태블렛 타입은 판매 대수 증가
제품 타입별 시장：2014년도 해석장치 부착 심전계는 9.1% 하락한 67억 91백만엔
(2015년도：70억 95백만엔 전망), 호루터시스템은 레코더의 판매대수 증가로 25억엔 남짓 유지
기업별 동향：2014년도 상위 기업 침체 중인 가운데, 무선타입 참가기업은 실적 상승
휴대형(전화전송형 포함) 심전계 시장
의과용 휴대형(전화전송형 포함)
시장동향：2014년도 1,535대,
2015년도 1,810대 전망, 상위 2사 침체
가정용 휴대형 심전계 시장동향：2014년도 5,400대, 2015년도 약 6,000대 전망인 가운데
웨어러블형의 출시·개발이 잇따른다
참고자료：ECG 전극
시장개요
시장동향：2014년도 미묘한 감소인 72억엔, 2015년도 72억 86백만엔
§2 생체정보 모니터
시장개요
시장규모：2014년도 소비세 인상 후의 반동과 특정집중치료실, Operation Room의 시장악화로
9.9% 하락한 229억 43백만엔, 2015년도 236억 80백만엔 전망에 머무른다
기업별 동향：2014년도 상위기업 마이너스 실적인 가운데 대기업에서는 자사루트 판매강화
Sudden Infant Death Syndrome 유아 돌연사 증후군：SIDS 모니터,
유아 호흡모니터, 신생아·영유아 체동모니터
시장동향：2014년도 렌탈포함 연간 5,900대, 2015년도 5,900대 전망인 가운데
「BabySense」시리즈가 압도적 점유율을 보관 유지
뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정레벨 모니터
시장동향：「BIS 모니터」2014년도 170대, 모니터와 「BIS 프로세서」를 강화
§3 폴리그래프 시스템
시장개요
폴리그래프 시장：심카테 시장
시장동향：2014년도 소비세 인상 후 반동 대규모 시설의 개축이 거의 종료함으로
임상용은 181대, 2015년도 190대 전망에 머무른다
EP전기생리·EPS(Ablation) 시장
시장동향：2014년도 136대, 2015년도 153대 전망, 매핑시스템에서는
Ablation 전개기 상승한 신규참가가 잇따른다
§4 EEG (뇌파계 시스템) · EMG (근전, 뇌유발전위 검사장치시스템)
시장개요
뇌파계 시장동향：소비세 인상 후의 반동으로 2014년도 479대, 2015년도 482대 전망
1위 기업의 압도적 점유율이 이어지는 가운데 후쿠다전자는 후크다뉴로텍 설립
근전·유발전위 검사장치
시장동향：1위 기업의 압도적 점유율 가운데 2014년도 소비세 인상 후의 반동과 수술실
예산 축소 등으로 전년대비 30대 감소한 401대, 2015년도 430대 전망
신생아 청각 장애 검사(스크리닝) 장치：2014년도 대폭 감소인 396대,
2015년도 432대 전망
야간 수면시 폴리그래피 검사장치(슬립애프니어 시장：Sleep Apnea Syndrome~SAS)
시장개요
시장동향：간이형 폴리그래피는 2014년도 1,378대(2015년도：1,460대 전망),
진단용 폴리그래피는 143대( 동：155대 전망)
§5 의료용 서모그래피 장치
시장개요
시장동향：연간 15대의 시장 형성에 그침
§6 내시경
시장개요
시장규모：2014년도는 소비세 인상 후의 반동으로 미증인9억 73백만엔, 2015년도는 583억
54백만엔 전망
기업별 동향：소화기, 복강경·흉강경하외과의 신장률 둔화,
4 K내시경 외과 시스템을 발매 개시, 특정 영역에서 해외 신제품의 출시가 잇따른다
갭슐 내시경의 시장동향：2014년도 20,000개, 2015년도 24,400 개 전망
초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultrasonography/EUS)：2014년도 12억 29백만엔,
2015년도 12억 59백만엔 전망
내시경 세정 소독장치 시장동향：2014년도 소비세 인상 후의 반동 등으로 2,418대,
2015년도 2,505대 전망, 이비인후과 영역의 가이드라인화로 수요확대의 가능성
§7 핸디타입 내시경
시장동향：2014~2015년도 1,000개 전후의 시장 추이
§8 극세경 내시경·세경 내시경 시스템
시장동향：2014년도 2,290개, 2015년도 2,700개 미만,
안구내 내시경과 눈물길 내시경을 사용한 수술의 진료보수가 신설되었지만,
시장 확대는 수술방식 확립과 치료법의 보급이 중요 요인으로
§9 초음파 화상진단 장치
시장개요
시장규모：2014년도 시장은 전년도의 반동 등으로 대수기준으로는 11.7% 하락한 12,075대,
2015년도는 1.4% 상승한 12,245대 전망
기업별 동향：2014년도 상위 3사 모두 마이너스 실적, 2015년도는 각 사 신제품을 출시
§10 초음파 이미징 시스템·IVUS·ICUS·ICE
시장개요
시장동향：장치는 신규 참여의 플러스마이너스 요인인 가운데, 2014년도 288대,
2015년도 275대 전망, 카테터/프로브는 미증인 26.5만개 미만,
2015년도：26.5만개 이상 전망, 관동맥의 미묘한 감소 경향, 심강내용이 대폭 증가
기업별 동향：혈관내는 상위 3사 점유 분쟁하는 가운데, 신규 참가 기업이 심강내에서는 1위
기업이 압도적 점유율
혈관내 광단층·광간섭 단층진단시스템：2014년도 29,700개, 2015년도 33,600개 전망
§11 의료용 X선CT장치
시장개요
시장규모：2014년도는 16열 이하 판매 감소로 마이너스 실적인 1,286대, 2015년도는 1,322대
전망
기업별 동향：상위 2사가 마이너스 실적
§12 자기공명(화상)진단 장치
시장개요
시장규모：2014년도 548대, 2015년도는 573대 전망 3.0T는 2014년도 119대(2015년도：143대
전망)
기업별 동향
§13 혈관 촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영 장치
시장개요
시장동향：2014년도 330대, 그 중 Bi-Plane는 171대, 2015년도도 339대 전망
§14외과용 X선TV 장치/회진용(이동형) X선장치
회진용 X선장치
시장개요
시장동향：2014년도 소비세 인상 후의 반동과 예산 축소도 있어,
대폭 감소인 686대(2015년도：751대 전망), FPD는 장치 기준으로 119대( 동：158대 전망)에
외과용 X선장치
시장개요
시장동향：Operation Room수의 주춤과 예산 축소도 있어 2014년도 41대 감소인 603대,
2015년도도 600대 미만 전망에 머무른다
§15 진단용 핵의학 장치
시장개요
SPECT：SPECT/CT
시장동향：2014년도는 3 검출의 신기능 타입 출시에서 플러스 실적의 111대(시스템),
2015년도 108대(시스템) 전망
PET-CT
시장동향：2014년은 46대, 2015년도는 재구입 수요 등으로 47대 전망인 가운데,
차세대 신형 PET-CT판매 개시, PET-MRI：MRI-PET는 2015년도 6대 전망
§16 뇌자계
시장개요
시장동향：뇌자계 2015년도 1대 예정, 실온으로 동작하는 심자계의 개발에 성공
§17 골밀도 측정장치
시장개요
시장규모：2014년도 소비세 인상 후의 반동도 있어, 전년대비 97대 감소인 1,683대,
2015년도는 QUS 타입의 대폭 상승으로 2,041대 전망해, DXA도 상승 트랜드로
2014년도는 마이너스 실적인 838대, 2015년도는 965대 전망
기업별 동향：QUS는 1위 기업 상승 실적에 의해 대수 기준으로 점유율 상승,
DXA 타입은 각 사 모두 2014년도 마이너스 실적에
§18 이메져/프린터(서멀 타입·네트워크 대응 포함)
시장개요
시장규모：2014년도는 전년대비 212대 감소한 462대, 디스크톱 타입은2014년도 408대,
2015년도 368대 전망
기업별 동향：2014~2015년도, 각 사 CR판매 대수 감소에 따라 마이너스 실적
§19 자동 현상기
시장개요
시장동향：2014년도는 대폭 감소한 121대(고속타입은 10대), 2015년도 90대 미만
§20 서멀 비디오 프린터·서멀 이미징 시스템
시장개요
시장동향：2014년도는 전년도의 반동으로 대폭 감소한 9,150대,
2015년도는 소폭 감소한 8,900대 전망
칼라 초음파 접속이 감소
형식별 접속 상황：2014년도는 초음파 진단 장치, 내시경 모두 감소,
2015년도는 흑백 타입의 초음파 진단 장치 접속이 미증
§21 디라이트 시스템(명실화 기기)
§22 필름 체인저(혈관조영용 고속필름 체인저)
§23 체스트 체인저
시장개요
시장동향：2014년도 시장은 0대, 2015년도에도 판매 계획 없음
§24 CR·DR·FPD
시장개요
CR시장
시장규모：FPD의 레트로피트 등이 진행되는 가운데 2014년도는 1,440대 감소한 3,650대,
2015년도는 3,820대 전망
기업별 동향：2014년도는 참가 3사 모두 FPD 판매 증가인 한편, CR는 다운 실적,
2015년도는 각 사 미증 전망
FPD, I.I-DR시장
시장동향：FPD 탑재 X선 장치는 2014년도 5,736대(2015년도：6,695대 전망),
타입별로는 일반 X선촬영 장치, MammoGraphy, 회진용 X선 장치,
외과용 X선장치의 상승 실적에 대해 X선투시 촬영 장치는 마이너스 실적
§25 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR) 측정장치 관동맥 조영용 센서부착 가이드와이어
시장개요
시장동향：장치는 연간 50대중, 센서첨부 가이드와이어의 2014년도 실적은,
전년대비 8,000개 증가인 47,000개, 2015년도 55,000개 전망, 2016년도는 신제품 출시 예정
§26 (연속) 심박출량 장치 CCO, 연속 모니터링 시스템
시장개요
시장동향：2014년도 총대수 295대(2015년도：287대 전망),
그 중 열희석 타입이 2014년도 225대( 동：214대 전망),
동맥압 심박출량계는 2014년도 245대( 동：280대 전망)
§27펄스옥시미터
시장개요
시장규모：FINGER 타입의 신규 참여도 있어 2014년도 126,351대,
2015년도 138,975대 전망, 핸디·FINGER 타입은 2014년도 120,784대
(2015년도：133,267대 전망)
기업별 동향：디스포져블 센서 대기업은 시스템화 강화, FINGER 타입은
양극화 실적, 한층 더 신규참여
디스포센서 시장：2014년도 106억엔 남짓, 2015년도 118억엔 남짓 전망, 각 사 순조로운
실적
§28 뇌내 산소포화도 모니터：적외선 산소포화도 모니터
시장개요
시장동향：측정 부위의 확대로 2014년도 202대, 2015년도 245대 전망,
신규참여, 휴대형 등의 신기종 출시가 잇따른다
§29 경피혈액 가스분압 측정장치 ~경피혈중 가스분압 장치~
시장개요
시장동향：2014년도는 261대였지만 2015년도는 예산화 지연 등으로 208대 전망
§30 (관혈적)혈관내 혈액가스 연속·간헐 모니터링 시스템
시장동향
§31 각종 혈류계
시장개요
시장동향：2014년도 총 대수 1,428대, 2015년도 1,261대 전망
그 중 초음파 도플러 혈류계가 대수 기준으로 1,205대,
레이저 혈류계는 PAD 스크리닝의 신제품으로 증가
레이저·도플러식 혈류화상화 장치시장：연간 4대의 추이
§32 마취가스 모니터
시장개요
시장동향：단품으로 2014년도 12대, 2015년도 10대 전망
§33 비관혈식 자동 혈압계
시장개요
시장규모：2014년도 소비세 인상 후 반동으로 14,427대,
2015년도는 통신기능 상승으로 17,010대 전망
자동 혈압계 6,186대(2015년도：7,395대 전망), 전자동 혈압계 7,202대( 동：8,260대 전망)
기업별 동향：소비세 인상 후의 반동과 저가격화, 시스템화가 진행된다
맥파검사장치(동맥경화검사 장치) 시장에 대해
시장동향：1위 기업 압도적 점유율 가운데 신제품 출시가 잇따른다
혈관내피검사 장치：2014년도 188대, 2015년도 187대 전망
수은 혈압계
시장동향：규제와 조약으로, 2014년도는 1.72만개, 2015년도 1.36만개 전망
§34 (의과용) 전자 체온계
시장동향：참가 2사 통신기능 시스템 강화인 가운데
단품기준에서는 2014년도 52.3만개(2015년도：53.0만개 전망)
§35 심부온 체온 측정 장치
시장동향：심부 체온계, 체온 모니터는 2014~2015년도 150대 시장
의과용 고막온 체온계 시장동향：「니프로 CE사모」만으로 시장형성 계속된다
§36요역학검사기 요속측정기
요역학검사기
시장동향：2사에서 시장 형성인 가운데, 2014년도 80대, 2015년도 98대 전망
요속측정기
시장동향：2014년도 264대(2015년도：270대 전망), 참가 5사중,
1위 기업의 높은 점유율이 계속된다
전체 시장규모：2014년도 6억 50백만엔, 2015년도는 6억 69백만엔 전망
§37청진기
시장개요
시장동향：2014년도 28.8만개, 2015년도 29.1만개 전망
PartⅢ 참가 기업 분석
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