자료코드 C57118000 / A4 212p / 2015.10.30
식료품을 중심으로 유통업계가 다양화되는 가운데, 안정적이며 동시에 안전한 식료 공급을 이어온 일본의 저온물류. 인구 증가와 경제가 급속도로 진행되는 아시아권의 식료품을 중심으로 엄격한 온도관리가 필요한 물자에 관한 소비 수요・물류 수요가 확대되어 저온 물류의 국제화 대응이 중요해졌다. 물류의 국제화를 배경으로 큰 주목을 받고 있는 「저온물류」 시장에 대하여 철저하게 분석하였다.
◆조사 개요
조사목적：물류시장에서 많은 주목을 받고 있는 저온물류 시장에 초점을 맞춰, 시장규모와 사업자 타입별
사업 동향, 또 유력 사업자의 사업 현황 등을 조사 분석함으로써 향후 업계의 발전에 공헌하는
것을 목적으로 한다.
조사방법：전문 조사원의 면접 취재 조사, 일부 서면 및 전화를 이용한 보충 조사/각종 통계, 문헌 자료 등의 수집•분석 조사
조사기간：2015년 8월~ 2015년 10월
◆본 자료의 포인트
• 저온 물류에 대한 참가 사업자를 식품메이커계, 냉동냉장창고 사업자계, 상사•도매•주요 벤더, 3PL 사업자 등의 비전문업계, 지방업자
계, 중견 및 정기화물운송•택배 등으로 정리하여, 각 구분의 사업 개요•참가 사업자의 사업 전략을 체계적으로 정리하고 저온식품물류 시
장규모를 추계
• 최근 토픽인 운전자 부족 문제와 CVS의 해외 진출 등에 수반되는 국제물류 분야에 대한 대응 동향에 집중
◆리서치 내용
■게재 내용
조사 결과 포인트
저온식품물류 시장규모 동향
저온물류 사업자의 타입별로 본 사업의 방향성
＜도표＞저온식품물류의 시장규모 추이•예측(금액 기준)
제1장 물류 시장의 조류
1. 만성적인 운전자 부족에 대한 대책
2. 저온식품에 대한 수요 상승
3. 아시아를 중심으로 한 콜드체인 형성에 관한 수요 확대
제2장 저온물류 시장을 둘러싼 시장 환경
1. 일본의 물류 정책•저온물류 정책의 동향
2. 물류 시장을 둘러싼 경제 환경의 동향
＜제2장 도표＞
도표2-1-1 종합물류시책대강의 물류 시책 방향성•대응
도표2-1-2 「글로벌•푸드 밸류체인 전략」의 개요
도표2-1-3 일본과 각국•지역과의 EPA/FTA의 체결 상황
도표2-2-1 일본의 GDP의 추이(실액 기준)
도표2-2-2 일본의 GDP의 추이(성장률 기준)
도표2-2-3 아시아 주요 국가의 GDP의 추이•예측
도표2-2-4 아시아 주요 국가의 GDP 성장률의 추이•예측
도표2-2-5 아시아 주요 국가의 국민 1인 당 GDP의 추이
제3장 저온물류 시장의 최신 동향
1. 저온물류 시장의 개황
1) 하주 측에서 본 저온물류의 개황
①소매 체인
②외식 체인
③통신판매 사업자
④식품 도매상
⑤냉동식품 메이커
⑥햄•소시지 메이커
⑦유업 메이커
⑧신선 도매상
2) 일본의 저온식품 수출입 동향
3) 화물 수송량 동향
①일본 화물 수송량의 동향
②국제 화물 수송량의 동향
4) 일본의 화물 재고량 동향
5) 수송기기의 동향
①트럭•반송기기•물류 시설의 동향
②해외 수송에서 저온 식품의 반송 자재
2. 저온물류 시장의 주목 동향
1) 운전자 부족에 대한 대응
2) 저온물류의 국제 시장 동향
3) 아시아에 침투하는 쿨국제택배의 동향
4) 개인 택배에 대한 대응
5) 저온물류 업계의 재편 동향
3.저온물류 시장규모의 동향
1) 저온식품물류 시장규모의 추이와 예측
2) 저온식품물류 시장규모의 사업자별 점유율
＜제3장 도표＞
도표3-1-1-1 세븐＆아이홀딩스, 이온의 실적 추이
도표3-1-1-2 세븐＆아이홀딩스, 이온의 주요 그룹 기업
도표3-1-1-3 대기업 CVS 체인의 물류센터 관리 위탁 상황
도표3-1-1-4 통신판매 비즈니스의 기본 흐름
도표3-1-1-5 선어류 유통의 흐름
도표3-1-2-1 냉동냉장창고 입고량 품목별 비율
도표3-1-2-2 농축수산품 수입 금액 추이
도표3-1-2-3 농축수산품 수입 금액 상위 품목
도표3-1-2-4 농산물(축산물 포함)의 수입원 주요 국가•지역
도표3-1-2-5 수산물 수입원 주요국가•지역
도표3-1-2-6 조리냉동식품의 수입량•금액 추이
도표3-1-2-7 조리냉동식품의 국가별 수입량 추이
도표3-1-2-8 조리냉동식품의 국가별 수입 금액 추이
도표3-1-2-9 농축수산품 수출액 추이
표3-1-2-10 농축수산품 수출액 상위 품목
도표3-1-2-11 농산물(축산물 포함)의 수출 대상 주요 국가•지역
도표3-1-2-12 수산물의 수출 대상 주요 국가•지역
도표3-1-3-1 수송기관별 일본 화물 수송량 추이(중량 기준)
도표3-1-3-2 수송기관별 일본 화물 수송량의 추이(수송 톤킬로미터 기준)
도표3-1-3-3 자동차 수송의 식품 관련 수송량 추이(중량 기준)
도표3-1-3-4 선박 수송의 식품 관련 수송량 추이(중량 기준)
도표3-1-3-5 수송기관별 국제 화물 수송량 추이(중량 기준)
도표3-1-4 일본 창고의 소관 면적•용적, 입고량, 평균 월말 재고량, 연간 회전 수 추이
도표3-1-5-1 하주의 업태별로 본 트럭의 차량 타입
도표3-1-5-2 반송으로 사용되는 주요 컨테이너
도표3-2-2-1 국제 저온물류의 선구적 대응
도표3-2-2-2 일본계 CVS4 체인의 국내외 점포 수
도표3-2-2-3 일본계 CVS4 체인 각 사의 국내외 점포 수(2015년)
도표3-2-2-4 일본계 CVS4 체인의 해외 점포 지역별 비율
도표3-2-2-5 상하이선냉(니치레이로지그룹 본사)의 물류 서비스
도표3-2-2-6 점포 배송의 시스템화 및 그 효과
도표3-2-3-1 쿨국제택배의 국제 수송 이미지
도표3-2-3-2 야마토홀딩스의 해외에서의 택배 취급 수 추이
도표3-2-4-1 풀필먼트서비스의 개념도
도표3-2-4-2 통신판매 업계의 대표적인 물류 사업자
도표3-2-4-3 야마토시스템개발의 인터넷 슈퍼용 원스톱 서비스
도표3-2-4-4 닛신 의료식품의 의료•복지 시설용 급식 서비스
도표3-2-5 향후 일어날 수 있는 재편 및 특징
도표3-3-1 저온식품물류의 시장규모 추이•예측
도표3-3-2 저온식품물류 시장규모의 사업자별 점유율 (2014년도, 금액 기준)
제4장 타입별로 보는 저온물류 시장동향 및 사례 연구
1. 대형 저온물류 사업자
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：메이토운수 주식회사
SBS홀딩스 주식회사
2. 중견 저온물류 사업자•특별정기화물운송 사업자 및 택배 사업자
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：야마토홀딩스 주식회사
3. 지방 저온물류 사업자
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：주식회사 기온
남일본운수창고 주식회사
4. 냉장냉동창고계 사업자
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：요코하마냉동 주식회사
주식회사 휴텍노오린
5. 비전문업 타입 사업자
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：주식회사 마루와운수기관
산큐 주식회사
주식회사 하마쿄렉스
6. 상사•식품 도매상•주요 벤더
1) 사업 개요와 참가 기업의 개요
2) 최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
3) 하주 동향과 업계 구조
4) 사례 연구：고쿠부 주식회사
이토츄로지스틱스 주식회사
주식회사 무사시노로지스틱스
＜제4장 도표＞
도표4-1-1-1 니치레이로지그룹의 그룹 체계 개요
도표4-1-1-2 니치레이로지그룹의 실적 추이
도표4-1-1-3 3PL를 이용한 물류 효율화
도표4-1-1-4 소량 혼재화물수송의 업무 흐름
도표4-1-1-5 대형 저온물류 사업자의 주요 유력 기업
도표4-1-2 대형 저온물류 사업자의 해외 사업 전개도
표4-1-4-1 메이토운수의 실적 추이(연결 기준)
도표4-1-4-2 메이토운수의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-1-4-3 SBS홀딩스의 실적 추이(연결 기준)
도표4-2-1-1 홋카이도•규슈에서 히가시메이한으로 향한 간선 수송
도표4-2-1-2 전세편의 흐름
도표4-2-1-3 택배의 주요 거점 형태
도표4-2-1-4 중견 저온물류 사업자의 주요 유력 기업
도표4-2-1-5 특별정기화물운송 사업의 주요 유력 기업
도표4-2-1-6 쿨택배 사업의 주요 유력 기업
도표4-2-1-7 냉장식품의 주요 카테고리
도표4-2-2 중견 저온물류 사업자의 해외 진출 가능성
도표4-2-4-1 야마토홀딩스의 실적 추이(연결 기준)
도표4-2-4-2 야마토홀딩스의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-3-1-1 JFN푸드로지의 가맹사 일람
도표4-3-1-2 지방 저온물류 사업자의 주요 유력 기업
도표4-3-4-1 기온의 총 매출액 추이(단독 기준)
도표4-3-4-2 기온의 네트워크망
도표4-3-4-3 남일본운수창고의 총 매출액의 추이(단체 기준)
도표4-4-1-1 대형 소매업자 등용의 냉장창고 사업의 사업 구조
도표4-4-1-2 냉장냉동창고계 사업자의 주요 유력 기업
도표4-4-3 요코하마냉동의 새로운 “센터 앞 센터”
도표4-4-4-1 요코하마냉동의 실적 추이(연결 기준)
도표4-4-4-2 요코하마냉동의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-4-4-3 휴텍노오린의 실적 추이(연결 기준)
도표4-4-4-4 휴텍노오린의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-4-4-5 휴텍노오린의 복합형 물류센터
도표4-5-1-1 유통 분야에서 공동 배송의 구조
도표4-5-1-2 비전문업 타입 사업자의 주요 유력 기업
도표4-5-4-1 마루와운수기관의 실적 추이(연결 기준)
도표4-5-4-2 마루와운수기관의 간선 수송과 센터 업무의 융합
도표4-5-4-3 마루와운수기관의 수요 분야별 매출액 구성비(2015년 3월기)
도표4-5-4-4 마루와운수기관의 식품 슈퍼용 7PL 메뉴
도표4-5-4-5 산큐의 실적 추이(연결 기준)
도표4-5-4-6 산큐의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-5-4-7 주고쿠의 현상인 다온도대 배송
도표4-5-4-8 하마쿄렉스의 실적 추이(연결 기준)
도표4-5-4-9 하마쿄렉스의 사업별 실적 추이(연결 기준)
도표4-5-4-10 하마쿄렉스의 물류센터 사업(3PL)의 취급 품목별 구성비
도표4-6-1-1 일본액세스의 네트워크망
도표4-6-1-2 소지쓰의 곡물 밸류 체인
도표4-6-1-3 주요 상사 및 계열의 물류 관련 사업자
도표4-6-1-4 식품 도매사업자의 주요 유력 기업
도표4-6-1-5 기존의 주요 벤더의 유통
도표4-6-4-6 주요 벤더의 주요 유력 기업
도표4-6-2-1 미쓰비시상사의 돼지고기 생산•가공 사업
도표4-6-4-1 고쿠부의 상품 카테고리별 매출액(2014년 12월기：연결 기준)
도표4-6-4-2 고쿠부의 물류센터 형태
도표4-6-4-3 이토츄로지스틱스의 매출액의 추이(연결 기준)
도표4-6-4-4 아오시마냉동창고를 기점으로 한 주고쿠의 저온물류 사업
도표4-6-4-5 무사시노로지스틱스의 매출액의 추이(단체 기준)
도표4-6-4-6 무사시노로지스틱스의 물류 업무의 사업 영역
제5장 유력 저온물류 사업자의 사업 실태
고쿠부(주), 미쓰비시식품(주), (주)일본액세스, (주)기온, 가토산업(주),
(주)무사시노로지스틱스, 요코하마냉동(주), 마루하니치로(주), 일본수산(주),
이가라시냉장(주), (주)마쓰오카, 메이토운수(주), (주)휴텍노오린,
(주)마루와운수기관, SBS로지콤(주), SBS플랙(주),
(주)니치레이로지그룹 본사, (주)큐소유통시스템, 아지노모토물류(주),
야마토홀딩스(주), SG홀딩스(주), (주)하마쿄렉스,
시모하나(주), (주)기분프레시시스템, 아사히로지스틱스(주),
(주)무로오, 남일본운수창고(주), 이토츄로지스틱스(주),
에어•워터물류(주), (주)란텍
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