자료코드: R57200901 / 2015년 10월 10일 발행 / A4 54p
【조사 개요】
(1) 조사 취지와 방법
한국 비ITO계 투명도전성 필름 메이커, 재료 메이커의 사업 전개와 최신동향을 조사함과 동시에, 연구기관의 연구 개발 동향을 분석한다. 본 조사에서는 폐사 전문연구원의 직접 면접 취재를 바탕으로 문헌조사를 병용하였다.
(2) 조사기간
2015년 9월 1일~2015년 10월 30일
(3) 기획・제작
인더스트리얼 테크놀로지 유닛 소재산업 그룹
【리서치 내용】
한국의 비ITO계 투명도전성 필름 시장의 최신동향
독자적인 용도의 축적만이 한국•비ITO 필름 메이커의 활로가 된다
1. 시장동향
1-1. 한국의 ITO필름 시장동향
삼성의 단말사업의 부진이
한국 TP메이커 및 ITO 필름 메이커의 전략에 타격
【그림1. 한국 기업의 샌드위치 현상】
1-2. 한국의 비ITO 필름 시장동향
시인성•광학특성 등의 문제가 서서히 개선
대형 사이즈용 TP용으로의 채용 확대를 도모하는 움직임이 활발화
1-2-1. 메탈메시필름
한국의 메탈메시필름 메이커의 대다수가 2014년부터 양산 개시
PC모니터, All in One PC, 노트북용 TP용으로 채용
1-2-2. 은나노 와이어 필름(AgNW 필름)
헤이즈의 저감•저저항화를 양립시키는 방법의 개발이 진행
LG전자 이외에서도 양산 스타트
1-2-3. 카본나노튜브 필름(CNT 필름)
CNT와 AgNW를 혼합한 하이브리드 타입의 개발이 활발
저항값의 컨트롤에 따라 TP용도 외, 투명 발열체 용도로도 가능성 있어
1-2-4. PEDOT：PSS 필름
PEDOT：PSS만이 가능한 유연성과 표면 평활성이 특징
저저항화와 블루 칼라가 과제, 일부의 메이커에서는 AgNW의 도판트 도입도
1-2-5. 그래핀
Roll to Roll 전사 방식을 이용헌 그래핀 필름 생산기술이 개발,
재료 양산, 투과성•도전성•내구성 등이 걸림돌, 실용화는 2020 년 전후를 예측
1-3. 비ITO 필름의 포지셔닝(세계)
ITO필름과 「공존」•「분리」가 가능한 분야를 얼마나 구축할 수 있을까가 열쇠
【그림2. ITO 및 비ITO 필름(메탈 메시•AgNW)에 있어서의 주요 마켓의 변동】
비ITO필름 시장은 초창기 단계, 누구나 마켓 리더가 될 찬스 있어
【표1. 한국•비ITO필름 메이커 생산 체제】
2.기업 동향
2-1. NAWOO TECH CO., LTD.(나우테크)
해외용으로 TP용 ITO필름 판매가 견조
차량용 TP용 ITO필름의 신규 시장 개척에 대응
중국용을 중심으로 ITO필름을 판매, 2012년부터 연간 45~50만㎡의 판매량을 유지
【표2. NAWOO TECH ITO 필름 생산 거점과 능력】
【표3. NAWOO TECH ITO 필름 판매량 추이】
2015년부터 일본용으로 차량용 TP용 ITO필름 공급 개시, 2016년부터 본격 판매
2-2. COSMO AM&T CO., LTD.(코스모신소재 주식회사)
필름 가공 기술을 살려, AgNW 필름의 저 저항화•고 투과율을 실현
2014년말부터 40만㎡/월의 규모로 AgNW 필름의 파일럿 양산을 개시
2016년부터 50㎛ 제품을, 또한 23㎛ 제품도 개발 중
【표4. 코스모신소재 비ITO계 투명 전도성 필름 생산 거점과 능력】
【표5. 코스모신소재 AgNW 필름 주요 스펙】
저항치 23Ω/□, 투과율 92.8%, 헤이즈 0.64%의 AgNW 필름 양산 가능
【표6. 코스모신소재 AgNW 필름 주요 스펙】
터치패널용과 발열체용을 주축 한 전개에 주력
자동차 내장재, 윈도우용 발열체 및 변색필름 등,
자동차 부품용으로 채용을 기대
【표7. 코스모신소재의 용도 개발 로드맵】
2-3. Carestream Advanced Materials
2014년 4/4분기부터 Ag나노와이어필름 「FLEXX」 양산 개시
AgNW 잉크부터 필름의 코팅까지 일관생산 체제를 구축
2016년초에 50μm 제품의 양산 개시
【표8. 케어스트림 AgNW 필름 생산 거점과 능력】
AgNW의 정밀화와 바인더 조정으로 투과율과 헤이즈 문제 개선
【표9. 케어스트림 AgNW 필름 「FLEXX」의 주요 스펙】
2016년부터 스마트폰용으로의 채용 본격화를 목표
【표10. 케어스트림 AgNW 필름 생산량 추이】
2-4. SANGBO Corp.
CNT 투명전극에 특화된 체제로 해외의 확대판매에 주력
CNT 터치센서가 가전제품의 터치 키와 스마트 터치 패널에 채용
【표11. SANGBO의 CNT 터치센서의 스펙 표】
【그림3. SANGBO의 각종 CNT 터치센서】
「무에칭 AgNW•CNT 하이브리드형 투명 전극 필름」으로
저저항화•고 투과율•헤이즈 개선•저비용화를 실현
【표12. SANGBO의 하이브리드형 터치센서의 주요 특성】
【그림4.무에칭 패터닝의 프로세스】
2-5. TOP NANOSYS
하이브리드형 투명 전극 필름을 이용하여 ITO 대체를 목표
2015년 상반기에 CNT와 AgNW 혼합한 하이브리드형 투명전극필름
「TopTransTM」를 시장 출사
기존의 비ITO 투명전극 필름과 비교해서 뛰어난 특성과 저비용의 우위성을 소구
【표13. 투명 전 필름에서의 소재별 성능 비교】
【표14. 「TOP TransTM」시리즈의 스펙 표】
2-6. DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.
AgNW와 PEDOT:PSS를 이용하여 비ITO 투명 도전성 필름을 전개
AgNW+PEDOT 하이브리드형으로 50Ω/□, 투과율90%, 헤이즈 1.0 이하를 실현
【표15. DONGJIN SEMICHEM 투명 도전성 필름 생산 거점과 능력】
2-7. MExplorer Co., Ltd
독자적인 그래핀 제조 방법을 이용하여, 낮은 가격으로 고품질의 그래핀을 공급
그래파이트 파우더와 물 등을 원료로,
단시간에 고순도 그래핀 생산이 가능
산처리를 하지 않는 그래핀을 물로 분산시켜, 페이스트와 접착제 제품을 개발
【표16. MExplorer 그래핀 제품의 주요 스펙】
【그림5. G-paste(그라ㅍ펜 수분산페이스트)의 투과 전자현미경 사진】
2-8. KOREA INSTITUTE OF MACHINERY&MATERIALS(한국기계연구원)
R to Rl 전사방식을 이용한 그래핀 투명 도전성 필름 생산이 가능
롤러의 하중과 장력을 컨트롤 하여, 그래팬층 파손을 억제
폭 500 mm, 두께 18μm의 그래핀 투명 도전성 필름을 2 m/분의 스피드로 생산
【표17. 한국기계 연구원 Roll to Roll 생산 설비의 개요】
【그림6. Roll to Roll 전사를 이용한 그래핀 투명 도전성 필름의 생산 프로세스】
재료의 양산화가 걸림돌, 실용화는 2020년 이후로 예상
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