자료코드 C57122300 / B5 1,020p / 2015.12.28
본 조사 리포트는 종이펄프 및 관련 시장의 현상을 파악하여, 향후의 과제, 장래 전망을 게재하였다.
◆조사개요조사대상：종지펄프 메이커, 종이 및 종이 제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 기타 관련 업자
조사방법：직접 취재 및 서면을 이용한 앙케트
조사기간：2015년 10월~12월
◆본 자료의 포인트• ＜특집＞엔저 환경의 영향으로 전략 강화가 요구되는 제지 메이커의 원재료 조달 전략
• 산업별 종아 수요 동향 조사(신문 업계, 인쇄 업계, 통신판매 업계, 골판지 업계, 종이용기•식품 업계 등)
• 주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, MFC지(미량 도공지), 도공지, 정보용지, 특수지, 가정용지 등)
• 제지용 약품의 상세를 조사(정보용지 약품, 사이즈제, 코팅안료, 전료, 종이용 방부제 등)
• 종합상사, 종이펄프 부문의 분석(마루베니, 미쓰비시상사, 미쓰이물산, 스미토모상사, 소지쓰 등)
• 대리점•도매상, 항목별 순위(지역별, 품목별, 수요 대상별, 종업원 1명당 매출액 등)
• 세계 각국의 생산•소비•수출 상황
◆리서치 내용
조사 결과 포인트
제1장：종이펄프 산업의 현상과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프 산업
2015년도는 인쇄용지 중심으로 수요 침체 계속
디지털화와 함께 신문 구독 수 감소가 영향
＜그림＞주요 품종 수입량 추이
＜표＞주요 종이펄프 메이커 연결•단독 실적
＜표＞주요 종이펄프 메이커 차입금•인건비•물류비•설비 투자
＜표＞종이•판지 생산 추이
＜표＞종이•판지 품종별 생산 집중도
＜표＞종이•판지 품종별 생산 추이
＜표＞2015년 상반기 생산•출하•재고 표
＜표＞양지•판지 품종별 시장 상황
제2절 세계의 종이펄프 산업
1. 세계의 종이펄프 톱 기업
2. M＆A, 설비 투자
＜표＞품종별•주요 국가별 연간 생산 능력
＜표＞세계의 종이펄프 기업 톱 100사 순위(2014년)
제3절 세계 지역별 종이펄프의 동향
1. 2014년의 세계 종이•판지 생산은 1.0% 증가
2. 종이펄프 생산•소비 동향
제4절 제지 원재료
1. 팁
2. 펄프
3. 폐지
＜특집＞제지 메이커의 원재료 조달 전략
오지홀딩스 자원환경비즈니스컴퍼니
닛폰제지 원재료본부
미쓰비시제지 원재료부문
호쿠에쓰키슈제지 자원•원료본부
다이오제지 원재료부문
제지 메이커의 원재료 조달 전략 정리
제2장：메이커 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커 분석
오지홀딩스, 닛폰제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 렌고, 호쿠에쓰키슈제지,
쥬에쓰펄프공업
제2절 기타 메이커의 동향(개표)
린테크, 오지머티리얼, 도쿠슈도카이제지, 오지에프텍스, 마루스미제지, 교아공업,
마루산제지, 기타카미제지, 다이호제지, 일본제지파필리아, 도야마제지, 에코페이퍼JP,
덴칸특수제지, 가와노제지, 도카이제지공업, 다이세이제지, 가미야마제지, 나카가와제지,
후쿠다제지, 가오제지후지
제3절 해외 주요 메이커 개요
인터네셔널페이퍼
스토라엔소
킴벌리클라크
UPM
와이어하우저
SCA그룹
나인드래곤즈
제3장：종합상사 종이펄프 부문의 철저 분석
프로젝트 펄프 철수 등 사업의 방향성을 재검토하는 시기
(1) 팁：원유가격 하락과 환율 변동으로 중・원거리 지역 부활, 바이오매스 연료용이 대두될 조짐
(2) 펄프：일반 제지용 펄프의 쇠퇴는 필연, 특징 있는 펄프를 취급해 성장을 목표
(3) 종이•판지•포장재：수출 확대에 주력 하는 한편, 엔드유저 기점의 영업을 전개
마루베니, 미쓰비시상사, 소지쓰그룹, 미쓰이물산, 스미토모상사
제4장：종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문 업계
소비세 인상에 오보 문제가 더해져, 신문 용지 수요는 이례적으로 대폭 감소
메이커 동향：생산체제의 재편이 계속 과제
신문사 동향：닛케이를 제외한 주요 4지는 수입 감소, 이익 감소
＜표＞주요 신문사 실적 일람
제2절 출판 업계
2014년 출판물 판매액수 4.5% 감소, 소비세 영향으로 서적 4% 침체
＜표＞출판물의 추정 발행 부수 및 금액 추이
＜그림＞전자서적 시장규모
＜표＞2014년 주요 출판사별•품종별 월간지 추정 사용량
＜표＞주요 잡지•코믹 잡지 제지 메이커•대리점 일람
제3절 인쇄 업계
2013년은 5조 5,450만엔, 전년대비 1.3% 감소
2014년 인쇄업용 종이•판지 출하량은 추정 735만t으로 다시 감소
＜표＞주요 인쇄 기업의 종이 사용 상황
제4절 통신판매 업계
통신판매 시장은 16년 연속 기록 갱신, 2015년은 10조엔 초과(전망)로 확대
＜표＞통신판매 기업 매출액 순위
유력 통신판매 기업의 동향
＜표＞주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 개황
제5절 골판지 업계
시장규모는 5년 연속으로 회복, 소비세 인상이 골판지 수요에 플러스로 작용
＜표＞2014년도 골판지 그룹별 메이커 점유율 메이커 동향
제6절 종이용기 업계
2014년 종이•판지 제품은, 수량, 금액 모두 성장
수요 분야별 동향
종이용기 메이커 동향
＜표＞수요 업계별 투입량
제7절 종이제품 업계
소비세 인상을 기점으로 절약 지향이 강해져,
2014년도 출하 금액은 1.2% 감소
제품별 동향
메이커 동향
＜표＞주요 종이제품 시장규모•메이커 점유율
제5장：제지용 약품의 동향과 전망
성숙화되는 제지용 약품 시장, 성장 전략이 과제
정보 용지 약품
1. 캡슐 오일
2. 노카본지용 현색제
3. 로이코염료
4 .감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
종이 힘 증강제
코팅 안료•충전료
1.카올린
2.습식 중질 탄화칼
3.경질탄 탄화칼슘
4.텔크
5.산화 티탄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종아용 방부제
3. 소포제
4. 잉크 제거제
제6장：주목 상품의 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 닛폰제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에쓰키슈제지
5. 다이오제지
MFC지
1. 닛폰제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 마루스미제지
일반 상질지
1. 닛폰제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰키슈제지
4. 쥬에쓰펄프공업
팬시 페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도쿠슈도카이제지
4. 닛신보페이퍼프로덕츠
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰키슈제지
7. 린테크
8. 다이오제지
노카본지
1. 일본제지
2. 미쓰비시제지
3. 다이오제지
4. 후지필름
5. 오지이메징미디어
감열지
1. 오지이메징미디어
2. 닛폰제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 닛폰제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 닛폰제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
2. 리코재팬
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 닛폰제지
3. 오지이메징미디어
가정용지(갑티슈, 두루마리 휴지, 종이타월)
1. 갑티슈
2. 두루마리 휴지
3. 종이타월
메이커 동향
종이 기저귀
1. 유아용 종이 기저귀
메이커 동향
2. 어른용 종이 기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰키슈제지
3. 닛폰제지
4. 쥬에쓰펄프공업
제7장：유통의 실태와 대응책
종이 유통의 수익 저하가 진행, 재편의 가능성이 높아지는 가운데,
호쿠에쓰기슈, 미쓰비시의 직계 대리점 통합은 파담
＜표＞주요 유통 기업 판매 수량 순위
＜표＞대리점•도매상의 실적 추이
＜표＞대리점•도매상의 매출액 순위
＜표＞대리점•도매상의 경상이익 순위
＜표＞대리점•도매상의 세금공제 후 이익 순위
＜표＞종업원 1인당 매출 순위
＜표＞대리점•도매상의 지역별 매출 순위
＜표＞대리점•도매상의 업종별 매출 순위
＜표＞대리점•도매상의 품목별 매출 순위
제8장：전국 70사 대리점•도매상의 업무내용
일본종이펄프상사, 고쿠사이종이펄프상사, 신세이종이펄프상사, 닛폰종이통상, 마루베니종이펄프판매,
아사히양지펄프, 미쓰비시제지판매, 닛쇼이와이종이펄프, 오잭스, 이토츄종이펄프,
호쿠에쓰기슈판매, 아라타, 다이마루후지이, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 요시카와종이상사, 도쿄산업양지,
분유샤, 교도지판홀딩스, 후카야마, 나카쇼, 쥬오종이통상, 닛토, 교바시지업, 세키,
나가이케, 나가이산업, NAC, 고쿠라, 다이이치양지, 치요다양지, 다이몬지양지점,
오토리지업, 산덴상사, 마루카, 도신지업, 선옥, 마쓰무라양지점, 오비산, 나고야종이상사,
시치세이샤, 유아사, 구니나가지업, 다치카와지업, 다무라종이상사, 유닉, 다케마사, 구보타, 아카자와지업,
HKM종이상사, 다이도종이판매, 인슈야, 가미오쿠라, 스기우라, 후코쿠지업, 다이니치산쿄,
다카타양지점, 미무라양지점, 오조라양지점, 나루미야종이상사, 마루산지업, 구보타지점, 하라다지점,
우치다, 다이겐코퍼레이션, 겐스케상점
제9장：세계 국가별 종이•펄프 생산량과 종이•판지 소비량
1. 세계 국가별 종이•펄프 생산량과 종이•판지 소비량
2. 국가별 종이•판지•펄프 생산 상황
[북미]
미국
캐나다
[서유럽]
독일
스웨덴
핀란드
이탈리아
프랑스
스페인
오스트리아
영국
네덜란드
포르투갈
벨기에
스위스
노르웨이
[동유럽]
러시아
폴란드
우크라이나
슬로바키아
헝가리
슬로베니아
체코
루마니아
벨라루스
불가리아
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중국
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