태양전지 모듈 세계시장에 관한 조사결과 2015
【자료 체재】
자료명 : 「태양광발전 시스템 시장의 현상과 장래 전망 2015 」
발간일 : 2015년 10월 21일
체 재 : A4 판 222 페이지
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 태양전지 모듈 세계시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간 : 2015년 6월 ~9월
2. 조사대상 : 태양전지메이커, 태양광발전시스템판매회사, 시스템통합 등
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담, 전화·e-mail 의 취재 및 문헌조사 병용
<태양전지 모듈 시장의 정의>
본 조사에서 태양전지 모듈 시장규모는 태양전지 모듈 공급량(단위 : MW)를 예측하여 각 연도별로 모듈공급 가격을 산출, 각각 곱하여 금액규모를 예측했다. 또한 세계시장은 일반연도(1- 12월) 기준으로 일본시장은 회계연도(4-3월) 기준으로 각각 산출하고 있다.
【조사결과 서머리】
◆ 2015년 태양전지 모듈 세계시장을 전년대비 25.4% 증가한 54,500MW,
금액 기준으로는 전년대비 11.2% 증가한 1,199억달러가 될 것으로 예측
2015년 태양전지 모듈 세계 시장규모는 지구 온난화 가스배출 규제 등으로 도입이 진행, 모듈공급량 기준으로 54,500MW(전년대비 25.4% 증가)로 확대될 것으로 예측된다. 공급량 기준으로는 크게 확대했지만 모듈공급 가격의 급락으로 2015년 시장규모(금액기준) 증가율은 그 절반 정도인 전년대비 11.2% 증가, 1,199억 달러에 머물 것으로 예측한다.
◆ 신규 비즈니스 모델을 모색하는 태양전지 메이커
태양전지 메이커는 태양전지의 제조·판매사업의 적자체질에서 탈피하기 위해 태양전지를 이용한 신규 비즈니스 모델로 O&M(Operation&Maintenance)사업, 전력소매사업 등 태양광발전 시스템에서의 비즈니스 모델 전환에 주력하고 있다.
◆ 2025년 태양전지 모듈 세계시장은 147,510MW, 금액기준으로는 782억 달러가 될 것으로 예측
향후에도 중국과 미국 외, 동남아시아, 인도, 아프리카, 오세아니아 등의 지역에서 태양광발전 시스템의 설치 가 증가하고 태양전지 모듈 세계시장(모듈공급량기준)은 2015년부터 2025년까지 연평균 성장률이 10.5%로 성장하여 2025년 동 시장규모는 147,510MW로 확대될 것으로 예측한다. 그러나 시장의 모듈 공급가격은 앞으로도 계속 하락, 금액기준으로 2015년부터 2025년까지의 연평균 성장률은 -4.2%가 되며, 2025년 동 시장 규모(금액기준)는 782억 달러에 머무를 것으로 예측된다.
【조사결과 개요】
1. 시장 개황
최근 지구온난화 가스배출 규제로 중국과 미국이 배출량 감축 목표를 달성하기 위한 효과적인 에너지원 으로 태양광발전 시스템을 적극적으로 도입하는 정책 방침을 발표하고 세계에서는 태양광발전 시스템에 대한 니즈가 높아지고 있다. 또한 선진국뿐만 아니라 남미와 아프리카 등 신흥국에서도 태양광 발전 도입량이 증가하고 있으며 세계 태양광발전 시스템 출하량도 증가 추세이다. 한편, 일본국내에서는 2014년 이후 출하량이 감소하는 경향을 나타내고 있다. 일본 내 태양광발전 시스템은 2012년 FIT(Feed-in Tariff, 재생에너지의 고정가격매입제도) 도입 이후 급속히 확대, IEA(International Energy Agency)에 의하면 2014년 도입량은 중국에 이어 세계에서 2번째로 많은 9,700MW의 도입량을 기록했다. 그러나 FIT매입 가격의 재검토와 전력회사 출력제어를 걸 수 있는 방향으로 정책이 굳어지면서 태양광발전 시스템에 대한 일본 내 수요는 감소하는 방향에 있다고 예측한다.
이러한 상황에 따라 2014년 태양전지 모듈 세계 시장규모(단위공급량기준)은 43,460MW, 2015년에는 전년대비 25.4% 증가한 54,500MW로 확대될 것으로 예측한다. 한편, 2014년도의 일본 내 동 시장규모(동 기준)을 9,700MW로 추정하지만 2015년도는 앞서 말한 동향에서 전년대비 1.2% 감소한 9,582MW로 감소하고 세계시장 구성비는 17.6%가 될 것으로 예측한다. (그림1 참조)
또한 각 연도별 모듈 공급가격을 예측하고 이 시장규모(금액기준)을 추산하면 세계시장은 2014년 1,078억 달러로 2015년에는 전년대비 11.2% 증가한 1,199억 달러가 될 것으로 예측한다. 한편, 일본시장은 2014년도가 241억 달러로 2015년도는 모듈 공급가격 하락의 영향으로 211억 달러로 감소할 것으로 예측된다. (그림2 참조)
2. 주목할 만한 동향
태양전지 모듈의 공급가격은 2015년에 2.2달러/W(모듈기준)까지 하락하고 일본국내를 포함한 세계의 태양전지 메이커는 이미 태양전지의 제조·판매사업에서 이익을 확보하기 어려운 상황에 있다. 태양전지 메이커는 태양광발전 사업에서 이익을 확보하고 사업을 존속시키기 위해 태양전지를 활용한 신규 재생 에너지 비즈니스 모델을 모색하고 구축에 총력을 기울이고 있다.
예를 들어 공공·산업용사업 부문에서는 스스로 대규모 발전소를 설치하여 발전한 전력을 판매하는 전력 소매사업진출이 눈에 띈다. 또한 타사의 메가솔라의 운전상황을 감시하고 정비하는 O&M(Operation& Maintenance) 사업※도 확대하고 있다. 주택용 사업부문에서는 EV(Electric Vehicle)·가전·HEMS(Home Energy Management System) 등 태양전지를 결합한 스마트 전력공급 시스템과 축전지를 활용한 태양광 발전 시스템을 제안하는 등 태양전지에 부가가치를 더 한 신규 수익 모델 구축에 주력하고 있다.
※ 참고자료; 분산형전원의 O&M 아웃소싱 시장에 관한 조사결과 2013 (2013년 6월 28일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001108
3. 향후 전망
태양전지 모듈 세계시장은 중국과 미국 외, 동남아시아와 인도, 아프리카, 오세아니아 등의 지역에서도 태양 광발전 시스템의 설치수가 증가하여 2015년부터 2025년까지의 연평균 성장률은 10.5%로 추이, 2025년 태양전지 모듈 세계시장(모듈공급량기준)은 147,510MW로 확대 될 것으로 예측한다. 단, 태양전지 모듈의 공급가격은 계속 하락하여 2015년부터 2025년까지의 연평균 성장률은 -4.2%로 2025년 동 세계 시장규모(금액기준)는 782억 달러에 머무를 것으로 예측된다.
일본 내 태양전지 모듈시장에서는 2020년 3,613MW(모듈공급량기준)까지 하락, 금액 기준으로도 25억 2,900만 달러까지 감소하지만 신축 주택과 1MW 이하의 공공·산업용으로 수요가 조금씩 회복하여 2025년 동 시장규모는 5,116MW(동기준)가 되며, 금액 기준으로는 27억 1,200만달러로 예측한다. 또한 2020년도 이후 시장은 전력 베스트믹스 계획에서 태양광발전 시스템에 할당되는 전력공급 목표에 따라 시장확대의 증가율이 결정될 것으로 생각한다.
그림 1. 세계와 일본의 태양전지 모듈 시장규모 추이와 예측(용량기준)
야노경제연구소추정
주 2. 세계시장은 일반연도(1- 12월) 기준, 일본시장은 회계연도(4월~3월) 기준으로 산출했다. 또한 일본 시장은 내 수.
주 3. 2015년(년도) 이후는 예측치
그림 2. 세계와 일본의 태양전지 모듈 시장규모 추이와 예측(금액기준)
야노경제연구소추정
주 4. 각 연도별 모듈 공급가격을 예측하고 공급 예측 금액에 곱하여 시장규모를 산출했다.
주 5. 세계시장은 일반연도(1- 12월) 기준 일본시장은 회계연도(4월~3월) 기준으로 산출했다. 또한 일본시장은 내 수.
주 6. 2015년(년도) 이후는 예측치
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