자료코드 C57121900 / A4 449p / 2015.12.24
본 조사 리포트는 조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여, 조제약국의 기업별 동향, 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향, 조제약국 시장의 전망과 과제, 조제약국 시장의 장래를 명확히 하는 것이 목적이다.
◆조사개요
조사대상 시장：조제약국, 조제약국 지원 비즈니스(조제 시스템, 기타)
조사대상 지역：일본
조사대상 기업 수：조제약국(상세 조사 14건+간략 조사 284건), 조제약국 지원 비즈니스(상세 조사 6건)
조사방법：직접 면접 취재, 우편 방식 앙케트 조사, 문헌 조사 그 외 데이터 수집
조사기간：2015년 10월~2015년 12월
◆본 자료의 포인트• 2014 년도 말의 약국수는 전년대비 1.2% 증가인 57,784개. 조제보수 개정과 약국 비전의 추진으로 약국수는 점감하는 경향인가
• 신규 출점 수 감소 전망으로, 중요성이 증가하는 기존점포 매출액의 유지•확대와 보험 수입 이외의 매출액
• 분업률의 상한을 80%라고 가정하면, 잠재수요는 처방전 수 1억 2,800만매, 조제 금액 1조 1,200억엔
• 비조제 사업의 전개에서 고령자용 주택에 대한 참가가 증가. 의료 몰과 조제약국 등을 포함한 복합형 시설이 주류
■게재 내용
조사 결과 포인트
제1장 조제 약국의 실태와 전망
조제 약국의 실태와 전망
1. 의약 분업의 동향
•2014년도의 처방전 수는 1.6% 증가한 7억 7,558만장, 분업률은 1.7포인트 증가한 68.7%
【그림】보험 조제의 처방전 수•수취율 추이
【그림】조제건수와 처방전 수의 추이
【그림】조제점수의 추이
【표】수취율별 행정구역 수
2. 주요 조제약국 체인의 동향
【표】주요 조제약국 체인의 조제사업 매출액•처방전대응 수•점포 수(최신 연도)
【표】주요 조제약국 체인의 출점 수(조제약국) 추이
3. 주요 조제약국 체인의 전략
•아인홀딩스와 니혼조제는 계속해서 출점의 주체를 병원처방 약국에
•병원처방 약국의 후보안건 감소로 의료 몰에 대한 출점이 증가
•아인홀딩스의 의료 몰 개발은 투자액과 수익의 전망을 정밀 조사, 현재는 투자 억제
•니혼조제의 면 대응형 약국은 86 점포, 불채산 점포의 폐쇄가 완료
수도권을 중심으로 수익성을 정밀 조사하여 착실한 출점을 도모
•Qol의 편의점 병설형 조제약국은
제3세대 헬스케어 CVS의 모델 구축을 바탕으로 수익 개선 목표
【표】주요 조제약국 체인의 이업태 기업과의 제휴 상황
•주요 각 사는 후발 제품의 전환에 주력, 후발 의약품 조제체제 가산의 취득으로 이익을 확보
【표】주요 조제약국 체인의 후발 의약품 조제체제 가산별 점포 비율
•사업 규모 확대의 열쇠를 쥐고 있는 약제사 확보, 질 높은 서비스 제공을 계속하기 위한
교육 연수의 확충이 계속적인 과제
•시스템 도입에 따른 안전성 향상과 동시에 업무 효율의 개선으로 증익 효과를 기대
•기업 기반의 강화를 목적으로 각 사 모두 조제사업 이외의 전개가 활발화
•Qol의 BPO수탁 사업의 핵심인 아포플러스스테이션은 견조하게 추이,
BPO수탁 사업의 철저한 손익 관리를 도모
•조제 이외의 사업 전개에서는 고령자용 주택에 대한 참가가 증가
의료 몰과 조제약국 등도 포함한 복합형 시설이 주류
4. 향후 전망
•2015년도는 조제보수 개정, 약값 개정이 없으며, 적극적인 신규 출점 및 M＆A,
수익 개선 대책의 실행 등으로 대기업 조제약국 체인은 계속 호조의 실적일 것으로 전망
【표】주요 조제약국 체인의 2015년도 실적 예상
•처방전 수, 조제 금액 모두 신장률 둔화,
조제보수 마이너스 전망, 성숙기에 돌입한 조제약국 시장
•분업률의 상한을 80%라고 가정하면,
잠재수요는 처방전 수 1억 2,800만장, 조제금액 1조 1,200억엔
•다양한 출점 전개에 대응 가능한 기업이 성장 지속의 가능성도 있으나,
중요성이 증가하는 기존 점포 매출액의 유지•확대
•지역 의료에 대한 공헌에 추가로, 경영상으로도 재택 의료 대응이 필수
【표】주요 조제약국 체인의 졸업예정 약제사 채용 수
【표】주요 조제약국 체인의 재택 의료 대응
•스기홀딩스의 조제 매출액은 577억엔,
처방전 응수 수 5,473천장. 조제약국 업계 톱 10 이내에 위치
【표】주요 약국의 조제 매출액(최신 연도)
【표】약국의 처방전 취급률 추이
•「환자를 위한 약국 비전」에서는 2025년까지 목표하는 모습으로, 모든 약국을 주치약국으로
•조제보수도 주치약국 보급을 위한 개정이 될 것으로 예측
•2014년도 말의 약국수는 전년대비 1.2% 증가한 57,784개
조제보수 개정과 약국 비전의 추진의 영향으로 약국수가 점감하는 경향?
•경영환경의 악화와 약제사 부족을 배경으로
지역 중견 체인이 M＆A대상의 중심으로서 주목
•조제보수 개정과 소비세 인상을 시작으로, 본격적인 업계 재편이 움직이기 시작할 것으로 예측
【그림】주요 조제약국의 매출액•경상이익률(연결) 추이
(2001년도•2004년도•2007년도•2010년도•2014년도)
【표】주요 조제약국 체인의 점포 수(조제약국) 추이
【그림】주요 조제약국 체인의 점포 수(조제약국) 추이
【표】주요 조제약국 체인의 매출액 추이
【표】처방전 수취율의 추계(모든 보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기 고령자〉) 2014년도
【표】보험 조제의 동향(모든 보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기 고령자〉) 2014년도
【표】여러 지표의 행정구역별 순위(모든 보험)(2014년도 조제분 )
【표】여러 지표의 행정구역 상황(모든 보험)(2014년도 조제분 )
【그림】최근 3년의 행정구역별 처방전 수취율 추이
【표】조제 행위별로 본 1건 당 점수•접수 1회당 점수•1회당 접수 회수
【표】2005년 이후의 약국•조제약국 업계의 주된 합병 및 제휴 상황
제2장 주요 조제약국의 실태
1. (주)아이세이약국
•32 점포의 신규 출점으로 사업 확대, 조제약국 사업 매출액은 전기대비 13.1% 증가한 532억 23백만엔
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 추이
【표】지역별 점포 수
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지역별 처방전 수 추이
2. (주)아인홀딩스
•투자 회수성을 고려하여 M＆A에 중점, 시장 환경의 변화를 호기라고 파악
신규 출점과 M＆A로 매년 100~150점포의 증가를 전망
【표】실적 추이
【표】의약사업의 상황
【표】출점•폐점 수 추이
【표】분류별 판매 실적
【표】지역별 판매 실적
3. 아폴로메디컬홀딩스(주)
•인재육성을 중시한 「주치약국」을 목표, 2014년도부터 다시 출점 페이스를 가속
【표】실적 추이
【표】지역별 점포 수
4. Qol(주)
•조제사업 매출액이 1,032억 42백만엔으로 호조, 편의점을 시작으로
타업종과의 제휴를 바탕으로 새로운 수익 모델의 구축을 목표
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지역별 점포 수
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지역별 점포 수 추이
5. 삿포로임상검사센터(주)
•2016년 3월기의 조제약국 사업 매출액은 5%정도의 증수를 목표
향후에도 홋카이도를 기반으로 한 전개로 연 2~3점포의 안정적인 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 및 종업원 수 추이
【표】사업별 판매 실적 추이
6. 소고메디컬(주)
•동일본•서일본 지역의 새로운 개척을 목표
과거 5년간은 신규 출점 중 개업 지원 대상에 대한 출점이 약 반수를 차지
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지역별 점포 수
【표】지역별 처방전 응수 실적 추이
【표】판매 실적 추이
7. 단포포약국(주)
•대형 병원 처방의 입지 의존에서, 주치약국으로의 기능 전환
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 추이
【표】지역별 점포 수
8.(주)니혼Apoch
•알프레사그룹으로 새롭게 스타트
재택 의료 사업을 중요 시책으로 삼고 강화
【표】실적 추이
【표】지역별 점포 수
9. 니혼조제(주)
•2018년 3월기에 매출액 2,738억엔을 목표, 조제약국은 연간 50 점포 이상의 출점을 계획.
GE의 생산 능력 증강, 쓰쿠바 제2공장의 건설에 착수
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 추이
【표】지역별 점포 수 추이
【표】지역별 처방전 응수 실적
【표】품목별 판매 실적 추이
10. (주)파코스
•간토 지역의 도미넌트화가 진전, 처방전 조제 외 사업의 충실도 진행되어 매출액은 322억엔을 유지
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지역별 점포 수
【표】재택 환자 방문 약제관리 지도 및 주택 요양관리 지도의 실적
11. (주)파머시
•히로시마현을 중심으로 쥬고쿠와 시코쿠부터 간사이, 도쿄에서 77점포 전개
2015년 4월에 전문 조직을 신설, 의사 개업 지원에 대한 대응 개시
【표】실적 추이
【표】지역별 점포 수
【표】출점•폐점 수 추이
12. 파머라이즈홀딩스(주)
•도미넌트 전략에 활용한 인지도의 향상을 도모, 비조제 사업의 확대를 중기 목표로
【표】실적 추이
【표】지역별 점포 수
【표】출점•폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지역별 판매 실적•처방전 응수 실적 추이
13. (주) 팔코홀딩스
•IT부문에 대한 투자를 중심으로 내부 기반의 강화를 도모
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 추이
【표】지역별 점포 수
14. 야쿠쥬(주)
•국가가 내세우는 주치약국의 비전을 먼저 도입한 고부가가치형 약국을 추진,
지역에서의 점유율 향상을 목표
【표】실적 추이
【표】출점•폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】현(県)별 점포 수
제3장 조제약국 지원 비즈니스의 실태
1. (주)EM시스템즈
•대면 대응 약국의 증가를 전망, 지금까지의 직접 판매에 추가로
판매 대리점 지원 조직을 신설하여 판매 대리점을 활용한 확대판매에도 주력
【표】실적 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】거점 일람
2. 도호홀딩스(주)
•「ENIF club」 회원 수는 13,500,
회원 매출액은 2,461억엔으로 의약품 도매사업 매출액의 22%에 달해
【표】실적 추이
【그림】ENIF 클럽 회원 연도별 매출•회원 수 추이
【그림】ENIF 가동 대수 추이
3. 파나소닉헬스케어(주)
•새로운 옵션을 투입하여 「PharnesⅢ-MX」의 새로운 리플레이스 수요를 환기
【표】메디컴 영업 거점
4. 히타치메디컬컴퓨터(주)
•리플레이스가 순조롭게 확대하여 플러스 성장
조직의 재편을 바탕으로 그룹의 시너지를 도모
【표】영업 거점
5. (주)메디컬시스템네트워크
•2017년도에 매출액 1,050억엔, 경상이익율 3.6%,
의약품 네트워크 가맹 건수 2,200, 조제약국 500 점포를 목표
【표】실적 추이
【표】부문별 매출액 추이
【표】의약품 등 네트워크 사업의 매출액, 계약 점포 수 추이
【표】지역별 점포 수
【그림】그룹도
6. (주)유니케소프트웨어리서치
•「i시리즈」의 제품 개발을 통해서
고객 만족도의 향상과 스마트 파머시의 확립을 목표
제4장 주요 조제약국의 기업 개표
상세 기업 개표 개별 문의
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