CAD/CAM/CAE 시스템 시장에 관한 조사결과 2015
【자료 체재】
자료명 : 「2015 년판 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기 전망」
발간일 : 2015년 10월 30일
체 재 : A4 판 461 페이지
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간 : 2015년 5월 ~ 10월
2. 조사대상 : 기계 CAD/CAM/CAE 메이커, EDA(Electronic Design Automation) 메이커, 토목·건축분야 CAD
메이커
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담 및 전화·메일취재
【조사결과 서머리】
◆ 2015년도의 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모는 3,384억엔 전망, 계속 엔화 약세와 공공 사업이 견인
일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(사업자매출액기준)은 2014년도는 전년대비 3.6% 증가한 3,231 억엔을 기록함. 2015년도에도 민간기업 부문은 높은 수익 상황을 유지하고 있으며 중국경제의 경기후퇴 등 우려는 남아 있지만 2015년도의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장(동기준)은 3,384억엔(동4.7%증가)이 될 전망이다.
◆ 분야별로는 기계 CAD/CAM/CAE 및 토목·건축분야 CAD가 증가 전망
분야별로 시장내역을 보면 엔화 약세에 의한 높은 기업수익을 지지해 2015년도 기계분야 CAD/CAM/CAE 시장(사업자매출액 기준)은 2,273억엔(전년대비 7.5%증가)이 될 전망이다. 또한 토목·건축분야 CAD시장(동기준)은 2015년도 398억엔(4.7%증가)이 될 전망이다. 공공사업 투자가 계속 토목·건축분야 CAD에 순풍이 되고 있다.
한편, EDA시장(동기준)은 2014년도 736억엔(6.4%감소), 2015년도에는 714억엔(3.1%감소)의 전망이다. 일본의 전자공업 생산은 크게 침체되었으며, 특히 반도체 업계는 치열한 국제경쟁에 노출되는 등 힘든 상황에 있다. 향후에도 EDA 시장의 감소 추세는 계속될 것으로 생각된다.
【조사결과 개요】
1. 시장개황과 전망 - 2015 년도의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장은 전년대비 4.7% 증가 전망
일본국내의 CAD/CAM/CAE시스템 시장규모(사업자매출액 기준)은 2014년도는 전년대비 3.6% 증가한 3,231 억엔이었다. 2014년도의 일본경제는 개인소비가 약세이지만, 엔화 약세가 진행되어 자동차를 비롯한 수출형 기업을 중심으로 높은 기업수익을 실현하여 설비투자도 진행되었다. 설비투자가 증가한 것으로 CAD/CAM/CAE 시스템 시장도 그 혜택을 받고 있다. 그런데 증가율은 과거 몇 년과 비교하면 감소하였으며 이것은 기계분야 CAD/CAM/CAE 및 토목·건축분야CAD시장이 전년도를 웃돌았지만, EDA시장이 크게 감소함에 따른 것이다.
2015년도에도 민간기업부문은 높은 수익상황을 유지하고 있다. 중국경제의 경기후퇴 등 우려는 남아 있지만 2015년도의 CAD/CAM/CAE시스템시장(동기준)은 3,384억엔(전년대비4.7%증가)이 될 전망이다.
분야별로 시장내역을 보면 기계분야 CAD/CAM/CAE시장규모(사업자매출액기준)은 2014년도가 2,115억엔 (전년대비7.3%증가), 2015년도는 2,273억엔(동7.5%증가)이 될 전망이다. 엔화 약세에 따른 높은 기업 수익을 배경으로 한 순조로운 설비투자가 계속 지지하고 있다.
EDA시장규모(동기준)은 2014년도가 736억엔(6.4%감소), 2015년도에는 714 억엔(3.1%감소)가 될 전망이다. 일본 전자공업 생산은 크게 침체하고 있어 특히 반도체 업계는 치열한 국제경쟁에 노출되는 등 힘든 상황에 있다. 향후에도 EDA시장의 감소 추세는 이어질 것으로 생각된다.
토목·건축분야CAD 시장규모(동기준)은 2014년도 380억엔(4.9%증가), 2015년은 398억엔(4.7%증가)이 될 전망이다. 공공사업 투자는 여전히 계속되고 있어 당분간은 토목·건축업계는 호황으로 보이며 이를 순풍으로 토목·건축분야 CAD시장도 호조를 유지할 것으로 생각된다.
2. 주목되는 동향
2-1. 3D 프린터가 CAE를 능가 할 가능성
모노즈쿠리는 납기단축을 명제로 하고 있으며, 시제작 횟수의 감소도 중요한 테마였다. 따라서 3차원 CAD로 설계하고 CAE에서 분석함으로써 시제작 횟수를 줄여왔다. 그러나 최근 3D프린터의 성능이 높아짐으로써 3D프린팅에 의한 시작이 행해지게 되었다. 따라서 일부에서는 CAE에 의한 분석을 줄이고 3D프린터에 의한 시제품으로 대체하는 흐름이 생기고 있어 향후 장기적으로 생각하면 CAD/CAM/CAE시스템시장에도 영향을 미칠 가능성이 있다고 예측한다.
2-2. 일반가전 메이커의 등장
일반가전 메이커가 기계분야 CAD/CAM/CAE의 새로운 수요처가 되고 있다. 일반가전이란, 선풍기와 청소기 등 친숙한 가전제품에 기능을 한정함으로써 저렴하면서 고품질의 가전제품을 말한다.
성숙한 일본국내 시장에서 대기업 가전 메이커는 고부가가치 제품을 제공하면서도 매출은 고전하고 있지만 일반가전 메이커는 새로운 고객 니즈를 발굴하고 있다. 현재 3차원 CAD는 대기업 가전 메이커 수요가 일순 주춤하고 있지만 새로운 수요처로 일반가전 메이커가 부상하고 있다. 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장은 성숙하고 어느 정도 수요처도 고정화하고 있다고 하지만, 향후에도 이러한 새로운 수요처가 생겨날 가능성은 있다고 생각한다.
도표 1. CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모 추이
(단위:백만엔)
（단위：백만엔、％）
야노경제연구소추정
주 2 : 2015 년은 전망치
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