자료코드 C57117800 / A4 383p / 2015.11.30
중국의 시설원예 시장은 일본 시설원예의 60배 이상에 달하고 있어, 시설원예 관련기업·단체에게는 미지의 거대한 시장이 되고 있다. 그러나 이것에 대한 시장정보는 방대하면서도 분산적이며 일부 연구논문과 문헌에서만 그 개요를 파악할 수 있는 상황이 계속되고 있었다. 본 조사 보고서는 방대하고 분산적인 시장정보를 정리하면서 중국의 시설원예 시장의 현상을 부감함과 동시에 중국의 시설원예 관련자재·장비업체 동향, 중국에서 보급 확대되는 시설원예 기술과 IOT 전개상황, 실제 실수요자가 되는 시설원예 생산업체 동향 등을 정리함으로써 중국시설원예 시장에 관심이 있는 곳이나, 시설원예 관련기업·단체에 자료제공을 목적으로 본 조사를 실시했다.
◆ 조사 개요
조사방법：일본 국내외 관계 제기관·기업에의 폐사 전문연구원의 직접면접 취재, 및 E-mail, 전화앙케트 조사, 정보수집. 각종 문헌조사, 인터넷 홈페이지 등에서 수집·정리.
조사기간：2015년 8월~2015년 11월
◆본 자료의 포인트
• 중국의 농업 총 산출액의 추이(2005~2014년)
~2014년 중국의 농업 총 산출액은 102,226억엔(약 194조엔)~
• 중국의 지역별 농업 총 산출액(2014년)
~지역별 농업 산출액으로는 산둥성이 최대가 되어 9,198억엔(약 17.5조엔) 전국 점유율 9.0%~
• 중국의 원예용 시설의 설치면적 추이(1982~2014년)
~원예용 시설의 총 면적은 일본 시설원예의 약 60배에 해당되는 2,959천 ha(터널제기타)~
• 중국의 원예용 시설의 종류별 면적(2014년：터널면적 제기타)
~원예용 시설의 주류는 「비닐하우스＋일광온실」~
• 중국의 원예용 시설의 지역 분포
~랴오닝(遼寧)·산둥(山東)·짱쑤(江蘇)·허베이(河北)의 4성 전체의 60%를 차지한다∼
• 중국 정부가 지정한 시설야채생산 중점구역과 주요 생산성
~야채의 우위성 지역의 6대 야채생산 지역을 지정~
• 중국과학기술발전전략연구원의 향후 보급 확대하는 시설원예 기술의 방향성
~수량증가를 위해 전통적인 농업부터 이노베이션(innovation)을 목표로 한다∼
• 중국의 선진 농업의 전개상황
~농업의 IOT 도입 추진＆PV그린하우스 사업 확대~
• 일본 시설원예 관련 기업의 중국시장 참가의향 조사결과
~향후 시설원예 관련 사업 전개로 가장 주목하고 있는 나라는 중화인민공화국(17.9%)~
◆리서치 내용
게재 내용
조사 자료의 포인트
1. 중국의 농업 총 산출액 추이(2005~2014년)
~2014년 중국의 농업 총 산출액은 102,226억엔(약 194조엔)~
2. 중국의 지역별 농업 총 산출액(2014년)
~지역별 농업 산출액으로는 산둥성이 최대로 9,198억엔(약 17.5조엔) 전국 점유율 9.0%~
3. 중국의 원예용 시설의 설치면적 추이(1982~2014년)
~원예용 시설의 총면적은 일본 시설원예의 약 60배에 해당되는 2,959천 ha(터널제기타)~
4. 중국의 원예용 시설의 종류별 면적(2014년：터널면적 제기타)
~원예용 시설의 주류는 「비닐하우스＋일광온실 」~
5. 중국의 원예용 시설의 지역 분포
~ 랴오닝(遼寧)·산둥(山東)·짱쑤(江蘇)·허베이(河北) 4성으로 전체의 60%를 차지한다∼
6. 중국 정부가 지정한 시설야채생산 중점구역과 주요 생산성
~야채의 우위성 지역으로서 6대 야채생산 지역을 지정~
7. 중국과학기술발전전략연구원의 향후 보급 확대하는 시설원예 기술의 방향성
~수량 증가를 위해 전통적 농업으로부터 이노베이션(innovation)을 목표로 한다∼
8. 중국의 선진 농업의 전개상황
~농업의 IOT 도입 추진＆PV그린하우스 사업확대~
9. 일본 시설원예 관련 기업의 중국시장 참가의향 조사결과
~향후 시설원예 관련사업 전개로 가장 주목되는 나라는 중화인민공화국(17.9%)~
제Ⅰ장 중국의 농업의 현상
1. 농업 총 산출액
(1) 농업 총산출액 추이(2005~2014년)
(2) 지역별 농업 총산출액(2014년)
(3) 지역별 주요부문 산출액수 톱3(2014년：경종, 임업, 축산, 어업)
2. 경지 면적
(1) 농지의 이용상황(2013년)
(2) 경지 면적(2013년)
(3) 지역별 농지 면적(2008년)
3. 지역별 농업 종사자수의 추이(2005~2012년)
4. 농산물 재배 면적
(1) 농작물 재배 총면적 추이(2005~2014년)
(2) 주요 농작물 재배 총면적 추이(2000~2013년)
(3) 지역별 주요 농작물 재배 총면적 톱 3
①벼 ②소맥 ③옥수수 ④땅콩 ⑤감자 ⑥야채 ⑦한방약재
⑧사일리지(목초) ⑨과실원 ⑩포도원 ⑪차밭
5. 농림수산물의 수출입 상황
(1) 농림수산물의 수출~2014년 농림수산물 수출액은 전년대비 6.3% 증가인 713억달러~
(2) 농림수산물의 수입~2014년 농림수산물 수입액은 전년대비 3.0% 증가인 1,215억 달러~
제Ⅱ장 중국의 시설원예의 현상
1. 원예용 시설의 개황
(1) 원예용 시설의 설치면적의 추이(1982~2014년)
~원예용 시설의 총면적은 일본의 약 60배에 해당되는 2,959천 ha(터널 제기타)~
(2) 원예용 시설의 종류별 설치면적의 추이(1982~2014년)
~원예용 시설의 주류는 「비닐하우스＋일광온실 」~
(3) 시설원예 생산작물 구성비 추이(2008~2014년：시설야채/시설과수/시설화초)
~90% 이상이 시설야채를 재배~
(4) 원예용 시설 지역별 설치면적(2013년)
~랴오닝(遼寧)·산둥(山東)·짱쑤(江蘇)·허베이(河北) 의 4성으로 전체의 60% 을 차지한다∼
2. 시설원예 주요 생산작물의 재배상황
(1) 야채용 시설의 타입별 설치면적 추이(1982~2014년)
~확대경향이 계속되었지만 터널과 「 비닐하우스」가 압도적 점유율을 차지한다∼
(2) 야채 재배 총면적의 재배 방법별의 구성비(2014년)
~터널 면적을 제기타한 시설야채 재배 총면적은, 야채 전체의 18%를 차지한다∼
(3) 야채의 재배 방법별 수확량(2014년)
~시설야채의 수확량은 야채 전체의 27%를 차지한다∼
(4) 시설야채의 주요 생산지(시설야채 재배 총면적 상위 10성：2014년)
~산둥성의 시설야채 재배 총면적은 일본의 시설야채 총면적의 10배에 필적하는 넓이∼
(5) 시설버섯 ~시설재배는 버섯 생산량 전체의 94%를 차지한다∼
(6) 화초용 원예시설의 설치면적 추이(2009~2013년) ~확대하며 133만 ha에 이른다∼
(7) 성별 화초용 원예시설의 설치면적 ~사천성은 전년대비 3 배증가로 톱의 자리를 획득~
제Ⅲ장 중국의 시설야채 산업의 현상과 장래전망
1. 야채 전체의 생산상황
(1) 주요 야채 생산지(중국 정부가 지정한 시설야채 생산중점 구역과 주요생산성)
(2) 주요 야채 품목의 수확량(2014년)
(3) 야채 평균도매 가격 추이(1996~2014년)
(4) 야채 생산과 유통을 둘러싼 과제
(5) 향후 야채 산업진흥 대책
(6) 향후 야채생산의 예측
2. 시설야채의 생산상황
(1) 주요 시설야채 생산지 ~산둥성에서 전국 20% 미만의 점유율~
(2) 시설야채 생산성 ~야채 전체에 비해 높은 수준이 되는 시설원예 야채~
(3) 시설야채 평균도매 가격 ~2014년 시설야채의 평균도매 가격은 4.86원/㎏~
(4) 시설야채 산업의 과제 ~시설원예화는 진행에도 고생산성 재배 기술체계가 미형성~
(5) 향후 시설야채 산업의 진흥책과 목표치
~야채용 시설 설치면적의 2020년 목표는 410만 ha로 하여 5지역을 중점 구역으로 지정~
3. 시설수박·참외류의 생산상황
(1) 시설수박·참외의 생산규모
(2) 시설수박·참외류의 주요 생산지
(3) 시설수박·참외류 산업의 과제 및 문제점
(4) 향후 전망
제Ⅳ장 중국의 시설원예 관련 지원책·보조사업
1. 2013년 농림수산 관계 중앙 예산
(1) 기반정비 예산
(2) 특정 예산
2. 농업 전반의 종합적인 보조사업 사례
(1) 토양진단에 근거하는 시비, 및 토양 유기질함량 향상에 관한 보조사업
(2) 농업종합개발사업
(3) 원예작물표준원 창설 보조사업(정부수준의 원예작물표준원의 창설상황, 기타)
(4) 농업용 기계 도입 보조사업(중앙정부의 농업기계 도입 보조급부금액의 추이, 기타)
3. 농업기술 관련 프로젝트 사업 사례
(1) 863 계획
(2) 국가 중점 신제품 계획 프로젝트
(3) 성화 계획
(4) 농업기술 성과전환 프로젝트
제Ⅴ장 지역별 시설원예 산업의 상황
1. 화북 지역
(1) 북경시의 시설원예 개황(주요 작물별 재배 총면적·기타)
(2) 허베이성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
2.동북지역
(1) 랴오닝성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(2) 헤이룽장성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
3.화동 지역
(1) 상하이시의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(2) 장쑤성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(3) 안후이성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(4) 푸젠성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(5) 산둥성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
4.중남 지역
(1) 후베이성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(2) 후난성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(3) 하이난성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
5.서남 지역(윈난성의 시설원예 개황)
6.서북 지역
(1) 산시성의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
(2) 닝샤후이족자치구 의 시설원예 개황(원예용 시설의 타입별 설치면적·기타)
제Ⅵ장 중국의 농업용 필름 시장의 현상과 전망
1. 농업용 필름의 시장개황
(1) 농업용 필름의 사용량 추이(1996~2015년)
(2) 농업용 필름의 생산량 추이(2004~2014년)
2. 농업 하우스용 필름의 사용상황
(1) 사용되는 농업 하우스용 필름의 종류
(2) 보급 또는 연구가 진행되고 있는 농업 하우스용 필름
3. 농업용 멀티 필름의 사용상황
(1) 사용되는 농업용 멀티 필름의 종류와 성별 사용량(2013년)
(2) 생분해성 멀티 필름
(3) 신장자치구의 PE멀티 필름에 관한 규제
4. 향후의 농업용 필름 시장의 전망
(1) 농업용 필름 연구의 방향성·과제
(2) 농업용 필름의 사용량 예측(1996~2020년)
제Ⅶ장 중국의 시설원예 관련 자재·기기 메이커 및 판매경로
1. 원예 하우스메이커
(1) 원예 하우스메이커의 개황
(2) 원예 하우스메이커의 공사사례
(3) 하이엔드 원예 하우스메이커의 사례（北京京鵬環球科技股分有限公司）
2. 농업용 필름 메이커
(1) 농업용 필름 메이커의 업계개요
(2) 농업용 필름 메이커의 브랜드 사례(산둥성의 예)
(3) 하이엔드 농업용 필름사업을 강화하는 농업용 필름 메이커의 사례
（河北科倫塑料科技股分有限公司）
3. 그 기타의 시설원예 관련 자재·기기 메이커
(1) 관개배수 설비(펌프관련/관개급수부/절수관개관련)
(2) 기타 기계설비(코모/보온매트 감는 기계/온실용가온설비/기타 환경 제어기/기타)
4. 시설원예 관련 자재·기기의 보조액
5. 시설원예 관련 자재·기기의 판매 가격
6. 시설원예 관련 자재·기기의 판매 경로
(1) 원예 하우스의 판매 경로
(2) 농업용 필름의 판매 경로
(3) 시설원예 관련 기기의 판매 경로
제Ⅷ장 중국에서 보급 확대하는 시설원예 기술
1. 전문 기관이 생각하는 향후 보급 확대하는 기술
(1) 중국야채협회의 제품기술 발표
(2) 중국 과학기술 발전 전략 연구원의 견해
2. 지방정부가 제정한 농업기술의 보급·확대 계획
(1) 장쑤성의 농업 중대기술 보급계획
(2) 「상하이시 국가현대농업시범구 건설 3년 행동계획」(2015~2017년)
3. 향후 보급 확대가 예측되는 시설원예 기술
(1) 야채의 공장화 육모
(주요성별 공장화 육모 사례/육묘기업「山東安信種苗股分有限公司」대응사례/기타)
(2) 관수동시 시비기술
(유효관개면적/성별절수관개면적/주요성별의 관수동시시비기술의 실시상황/기타)
(3) 야채생산의 기계화
(농업기계의 보유상황/농업기계화 작업 서비스조직/시설야채 생산의 기계화 현상/기타)
제Ⅸ장 중국의 시설원예의 IOT 전개 상황
1. 농업의 IOT 전개 상황
2. 농업의 IOT 도입 추진 시책의 실시 상황
3. 농업 IOT의 관련 기관·기업 개요
4. 농업 IOT의 도입에 관한 과제
5. 농업 IOT 도입 기업 사례
(1) 天津市静海県生宝谷物農民専業合作社 ~IOT설치농업 생산스마트 감시제어 시스템의 도입~
(2) 河北省唐山市豊南区鑫湖生態園 ~딸기 IOT 관수동시시비 시스템의 도입~
(3) 青県司馬庄緑豪農業専業合作社 ~온실 IOT 감시예측 시스템의 도입~
(4) 朝陽泓鑫農畜産品開発有限責任公司 ~IOT 온실 스마트제어 시스템의 도입~
(5) 丹東市聖野漿果専業合作社 ~과실생산환경 스마트 감시제어 시스템의 도입~
(6) 哈爾濱益助果蔬種植股分有限公司 ~헤이룽장성의 「동계야채실험 생산기지」에 인정~
(7) 上海多利農業発展有限公司 ~유기농산물의 재배 면적은 약 2,000 ha~
(8) 杭州美人紫智慧葡萄園 ~포도생산환경 감시제어 시스템의 도입~
(9) 九重天農産品有限公司 ~슈퍼·초등학교·기업과의 사이에 주년출하·계약판매 체제를 확립~
(10) 亳州市譙城区年豊蔬菜種植農民専業合作社 ~설치야채의 환경 감시제어 시스템의 도입~
(11) 馬鞍山市和県常久農業発展有限公司 ~팬이나 차광커텐의 개폐를 원격조정~
(12) 潜山県思邁農業科技有限公司 ~IOT 스마트 생태적 농업 및 온실·비닐하우스의 IOT 관리 시스템 도입~
(13) 福建緑瀅生態農林発展有限公司 ~설치농업 IOT 종합응용시스템의 도입~
(14) 濰坊市玉泉洼種植専業合作社聯合社 ~5개의 전업 합작사에 의해 조직되어 복수의 관광농원도 전개~
(15) 山東新天地農業発展有限公司 ~복합 환경제어시스템 및 품질추적시스템을 도입~
(16) 随州康華農業有限公司 ~일광온실에 태양전지 패널을 채용하여 발전＆야채재배에 활용~
(17) 湖北星翔農産品専業合作社聯合社 ~감귤생산 IOT 응용모델의 도입~
(18) 荆門市屈家嶺聯想控股佳沃藍莓基地 ~블루베리 IOT 생산 감시제어시스템의 도입~
(19) 賓川県華僑庄園農業科技開発有限公司 ~포도의 관수동시시비 스마트화 관개시스템을 도입~
6. 농업 IOT의 이용 및 전자 상거래의 전개사례
(1) 농업 IOT를 도입하는 안후이성의 농업 경영자에 대해
(2) 안후이성의 농산물 전자상거래 사업자 상황
(3) 안후이성의 농산물 전자상거래 총액 추이(2013년~2015년 상반기)
(4) 안후이성의 주요 농산물 전자상거래 사업자
(5) 안후이성발의 주요 몰 형 EC사이트
7. 인터넷을 활용한 농업관련 신규사업의 동향
제Ⅹ장 중국의 시설원예 생산업자
1. 시설원예 생산업자
(1) 시설원예 생산업자의 속성(농민전업합작사/농업용두기업/가정농장)
(2) 지역별 시설원예 생산업자 사례
화북지역(허베이성, 내몽고자치구)
중남지역(후베이성, 호남성, 광둥성, 하이난성)
동북지역(랴오닝성, 지린성)
서남지역(충칭시)
화동지역(상하이시, 장쑤성, 저장성, 안후이성, 푸젠성, 산둥성)
서북지역(간쑤성, 닝샤후이족자치구 )
2. “삼품일표” 농작물 생산업자
(1)“삼품일표”의 인증
(2)“삼품일표” 농작물 생산업자의 사례
3. 농작물 수출 생산업자
(1) 수출용 식품 원료의 재배 기지 ~전국 8,105개소~
(2) 주요 수출 야채 생산업자 사례
(허베이성/랴오닝성/저장성/산둥성/좡족자치구/사천성/산시성/신장자치구)
4. 홍콩용 수출용 야채생산 기지
(1) 홍콩용 수출용 야채생산 기지의 현상 ~2015년 8월말 시점에서 합계 481개소 등록~
(2) 홍콩용 주요 수출용 야채재배 기지 사례
(3) 홍콩용 수출 야채생산업자(랴오닝성＆산둥성의 사례)
제XI장 중국 시설원예의 최신 동향
1. 시설원예 산업의 최신동향(산둥성수광시의 동향)
(1) 간이 하우스부터 스마트하우스로 이행.
(2) 분산재배에서 단지경영으로 이행.
(3) 양에서 품질추구로 이행
(4) 야채생산 판매부터 육묘의 생산판매로 이행
(5) 대중시장에서 하이엔드 시장으로 이행
2. 시설원예 생산업자의 최신동향
(1) 합작사의 서비스 내용의 확대 및 조직의 연합화가 진행
(2) 농업기업법인의 타지에서의 생산거점의 설치가 가속화
(3) 타업종 기업의 농업으로의 참가
(4) 농업 기업의 다양한 경영방식
3. 확대 경향의 관광형 농업
(1) 관광형 농업의 개황
(2) 성별의 관광형 농업의 개황(북경시＆허베이성의 사례)
4. 확대 경향의 PV그린하우스 사업
(1) PV그린하우스 개황
(2) PV그린하우스 사업자의 사례
5. 확대 경향의 생태적 순환형 농업
(1) 북경시의 원예용 시설의 빗물이용 기술 보급의 유치
(2) 생태적 순환형 농업기술의 보급에 주력 하는 장쑤성
(3) 생태적 순환형 농업프로젝트 실시자 사례
제XII장 일본의 시설원예 관련 기업의 중국 시장에의 참가 의향 조사 결과
1. 앙케트 회답 속성
2. 앙케트 결과 개요
(1) 시설원예 관련제품」의 해외 사업전개 상황
(2) 시설원예 관련제품」의 해외 사업전개 대상국·지역
(3) 「시설원예 관련제품·사업에 해외사업 전개는 하지 않는다.(검토하지 않았다)」이유·배경
(4) 「중화인민공화국」 사업전개(검토포함) 상황
(5) 「중화인민공화국」 사업전개(검토포함)의 이유·배경
(6) 과거 「중화인민공화국」사업전개검토의 유무
(7) 과거 「중화인민공화국」사업전개검토가 있었지만, 멈춘 배경·이유
(8) 과거 「중화인민공화국」사업전개검토를 하지 않았던 배경·이유
(9) 향후 자사의 「시설원예 관련제품」의 중국 사업전개 의향·견해
(10) 향후 자사의 「시설원예 관련 제품」사업전개를 주목하고 있는 나라·지역
(11) 중국 시설원예 관련의 사업을 전개 과제점·문제점이라고 느끼는 점
(12) 중국 시설원예 시장성에 대한 평가
【앙케트 개별 회답표(39 사)】
원예하우스
·산킨 B＆G주식회사
·원예하우스 A사
·도미타테크놀로지 주식회사
·히라바야시물산 주식회사
·야매카이세 주식회사
피복자재(필름·유리등 )
·피복 자재(필름·유리 등) B 사
·미쓰비시수지AgriDream 주식회사
·유니치카 주식회사
·주식회사 유닉
관수시스템·재배시스템
·주식회사 키스톤테크놀로지
·주식회사 Sunhope
·Netafim JAPAN 주식회사
환경제어시스템·기기(가온·냉방)
·JFE엔지니어링 주식회사
·주식회사 SOWATECHNICA
·주식회사 DENSO
·NEPON 주식회사
·파나소닉 주식회사 에코솔루션즈사
·후지전기 주식회사
보광램프·인공광원
·이와사키전기 주식회사
·도신전기 주식회사
·Nihon Advanced Agri 주식회사
관련 농기구(정지·재배·수확 관련 기기)
·아리미쓰공업 주식회사
·이세키농기 주식회사
·미쓰비시Mahindra농기구 주식회사
·미노루산업 주식회사
생산자재(비료·농약·종묘·기타)
·OAT agrio 주식회사
·가네코종묘 주식회사
·주식회사 사카타노타네
·도키타종묘 주식회사
·도요하시종묘 주식회사
·후쿠이씨드 주식회사
·주식회사 미즈사와농약
기타
·기타 C사
·기타 D사
·고이즈미제마 주식회사
·사토산업 주식회사
·주식회사 세이와.
·닛토방적 주식회사
·일본 Rock Wool 주식회사
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