자료코드 C57113300 / A4 531p / 2015.11.30
본 조사 리포트는 의료용 디스포저블 28항목 (57 제품)의 시장분석과 판매처 점유율을 조사하는 한편,
유력 참가기업의 동향과 향후 전략도 철저히 분석했다.
◆ 조사 개요
조사 목적：
(1) 의료용 디스포저블 28항목(54 제품)의 05~14년도 실적 수량·금액기준
시장규모 분석과 제조 판매업：판매원 점유율(일본 국내 기준)
(2) 2015~2019년도까지의 중기예측
(3) 각 제품의 Safety 제품의 시장 추이와 기업별 동향
(4) 각 제품의 재택 분야의 시장규모 추이와 기업별 동향
(5) 키트화 제품, 세트화 제품의 시장동향
(6) 유력기업의 참가 제품개표
조사대상：일본 국내 메이커 및 수입 제품의 총 발매원
조사방법：면접취재와 전화취재, 우편취재 병용(일부 추정기업포함)
조사기간：2015년 5월~2015년 11월
◆본 자료의 포인트
• 수액라인·약액주입제품, 호흡·마취기라인, 배액시스템, 채혈라인제품의 각·제품별 시장추이와 메이커점유율, 및 단품 참가기업과 전체 전개 기업의 경쟁력 분석
• 제품별의 재택분야 사용, 시설사용 비율을 게재
• 각 라인 제품의 클로즈드 시스템, 감염방지·오천자방지, Safety 제품의 시장 성장률과 참가 기업별, 제품 타입별 실적 추이를 게재
◆리서치 내용
SUMMARY
의료용 디스포저블 제품 범용품 시장의 장래 전망 ~SUMMARY~
1. 시장동향 및 시장 추이
2. 구분별 시장동향
(1) Safety(안전기구부착) 제품
(2) Home Use(자택용) 제품
(3) 키트제품
3. 의료용 범용품 시장의 전망과 과제
(1) 시장 배경
(2) 오접속 방지 연결기에 관한 국제규격 도입
(3) 호흡기 관련제품(호흡기·마취기회로, 산소마스크·카뉠레, 인공코)
(4) suction배액시스템(팩·병)
(5) 인퓨저(PCA 주입 펌프)
PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장동향
의료용 디스포저블 제품의 시장동향 범용품 시장추이
약사 공업생산 동태 통계
2013년의 주요 42 분류로 의료용 디스포저블 관련제품 일본 국내 출하는 7,131.2억엔
조사품목의 시장추이
54 제품으로 2014년도 2,430.6억엔, 2015년도는 2,466.8억엔 시장예측(어른용 종이 기저귀 제외)
Safety 관련제품：2014년도에 449억 1.5백만엔, 2015년도는 461억 36.3백만엔 예측
키트제품：2014년도 339.2억엔 시장, 2015년도는 361억 20백만엔 예측
Home Use 시장：2014년도 249억 40.9백만엔, 2015년도 251억 22백만엔 예상
Safety 제품별 수량·금액 시장규모 추이(표)
Home Use 제품별 수량 시장규모 추이(표)
Home Use 제품별 금액 시장규모 추이(표)
조사품목의 금액기준 시장규모 추이(표)
조사품목의 수량기준 시장규모 추이(표)
총 토털 시장의 safety, 키트제품, Home Use의 제품비율(그림)
품목별 마켓리더 일람(표)
PARTⅡ 제품별 시장 추이와 Safety·키트화, 병원·재택 분야의 전망
§1 관장기·주사통
시장개요
시장규모：2014년도 인슐린용 포함 11억 4,310만개, 2015년도는 11억 3,281만개 예측
§2 주사바늘
시장개요
시장동향：2014년도 8억 5,800만개·22억 18백만엔, 2015년도는 8억 5,570만개 예측
Home Use(펜니들) 시장동향：2014년도 10억 1,885만개, 2015년도는 10억 3,470만개 예측
§3 수액 세트
시장개요
시장동향：2014년도 2억 8,643만 세트·124억 14백만엔, 2015년도는 2억 8,792만 세트 예측
정량통 부수액 세트(미량·정밀용) Measured Volume Set 시장동향：
2014년도 전년대비 3.7%하락인 50.14만 세트시장, 2015년도는 50.09만 세트, 1억 77.7백만엔 예측
§4 익상침· 날개 달린 정맥주사바늘
시장개요
시장동향：2014년도 수량기준으로 전년대비 2.4% 상승한 2억 3,305만개, 15년도는 2억 3,626만개 예측
Safety 타입 시장동향：2014년도 1억 3,004만개, 31억 17백만엔, 2015년도는 1억 3,575만개 시장예측
§5 유치침
시장개요
시장규모：2014년도 전체시장 2억 2,780만개, 195억 53백만엔 시장,
2015년도는 2억 3,800만개·214억 59백만엔 예측
기업별 동향：메디키트 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 플러스 추이
투석용 유치침
Safety 타입：8,803만개·69억 81백만엔 시장, 금액기준 시장규모에 70.4%의 점유율에
2015년도는 9,068만개·71억 91백만엔 예측
§6 연장튜브
시장개요
시장동향：2014년도 8,461만개·70억 61백만엔, 2015년도는 8,577만개, 70억 89백만엔 예측
Safety 수액라인 제품시장：2014년도 10억 21백만엔, 2015년도는 9억 66백만엔 예측
§7 삼방활전
시장개요
시장규모：2014년도 수량기준 전년대비 10.5%하락인2,970.3만개시장, 2015년도는 2,878.3만개 예상
내압용 삼방활전(저압·중압·고압)
시장동향
Safety 제품시장：튜브 첨부제품 포함 2014년도 150억엔초시장에 성장 각 사 호조추이
§8 고칼로리 수액용 컬러백
시장개요
시장동향：2014년도 110.6만매 5억 4백만엔, 2015년도는 111.5만매·5억 13백만엔 예측
자택수액 요법 시장개요：환자수 주춤
§9 연결관
시장개요
시장동향：2014년도 1,184.2만개·2억 96.3백만엔, 2015년도는 1,184.2만개 예측
§10 각종 필터
필터 합계 시장규모 total 시장 84억 88.6백만엔
수혈(혈액) 필터 시장
시장개요
시장동향：2014년도 1억 40백만엔 시장
수액필터(세트) 시장
시장개요
시장동향：2014년도 금액기준으로 전년 6.3%하락인 14억 80백만엔
제균필터(박테리아 필터)·HME·HMEF(인공코) 시장
시장개요
시장규모：박테리아+HME+HMEF 전체 시장 약 1,096.3만개, 53억 6.4백만엔 시장,
2015년도는 약 1,049.5만개·50억 59.7백만엔 예상
기업별 동향(HME·HMEF)
트랜스듀서 보호필터 시장
시장개요
인공심폐용 동맥필터시장(흉부심장혈관외과)
시장동향：2014년도 29,400개, 4억 20백만엔 시장, 2014년도는 28,350개 예측
경막외 카테터용필터시장
시장동향：2014년도 54.0만개, 1억 86백만엔 시장, 2015년도는 57.0만개·1억 92백만엔 예상
§11 각종 흡인도구(배액시스템)
흡인기(도구) 시장개요
1. 체스트드레이니지유닛(흉강 흡인기)
시장개요
시장동향：2014년도 189,600 세트, 스미토모베이크라이트의 압도적 점유율
참고자료：기흉세트 시장동향
2.(전동식 흡인기) 배액보틀
시장개요
시장동향：2014년도 약 61.2만개·6억 32.1백만엔 시장 형성
3.휴대용 저압 지속 흡인기
시장개요
시장동향：
2014년도 793,732개/세트·43억 58백만엔, 2015년도는 801,400 세트·44억 5백만엔 예측
4.suction배액시스템(팩·병)
시장개요
시장동향：2014년도 1,166.7만개/매·55억 70백만엔, 2015년도는 1,252.8만개/매 예측
참고자료：폐쇄식 suction 카테터 시장(감염 방지)
§12 소변주머니 시장
시장개요
시장규모： 소변주머니 전체시장은 1,975.5만매·40.6억엔 시장
폐쇄식 소변주머니 시장(Closed Type)
시장동향：2014년 922.2만매 시장 메디콘이 점유율 톱, 2015년도는 939.4만매 예측
정밀뇨량계부 소변주머니 시장
시장동향：메디콘이 수량 기준 점유율 80.9%
개방식 소변주머니, (발판식) 저뇨·축뇨주머니 시장
시장동향：2014년도는 합계 전년대비 1.9%하락한 899.5만매, 2015년도는 897.0만매 예측
§13 요실금 시장
시장개요
Diｖeice 시장·의료용도구 시장
시장동향：2014년도 3억 96.1백만엔, 2015년도 3억 98.1백만엔 예상(성인용 종이기저귀 시장 제외)
자기도뇨 카테터 시장
시장개요
치료분야 시장
수술시장(Invasive)
시장동향
§14 산소마스크· 카뉠레
시장개요
시장규모：수량 기준 전년대비 6.7%증가, 2015년도 이후도 시장 확대 예측
기업별 동향：일본메디컬넥스트 수량기준 35.8%, 금액기준 33.4%의 톱 점유율
재택 산소요법 환자수 41.9만명 추정(야노경제연구소 추정)
§15 호흡회로·마취회로
시장개요
시장규모：2014년도 195.9만 세트, 2015년도 208.5만 세트 시장 예측
기업별 동향：케어퓨전제품 2015년 11월 GE헬스케어로부터 일본 BD에 판매이관
재택인공 호흡요법 환자는 2014년도 3.45만명
§16 자동문합기·자동봉합기, 지혈·결찰클립, 피부봉합기
시장개요
자동문합기·자동봉합기 시장
시장동향：2014년도 369억 67백만엔 시장으로 확대
혈관영역 자동문합기/혈관봉합 보조기구 시장：2014년도 6,700 세트
순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장：2014년도는 17억 50백만엔 시장 형성
지혈·결찰클립 시장(Open Surgery)
시장동향：2014년도 18억 83백만엔, 2015년도 19억 83백만엔
피부 봉합기(스킨스테이플러) 시장
시장동향：2014년도 20억 15백만엔 추측
§17 혈액주머니·수혈세트
시장개요
시장규모·기업별 동향：2014년도 364.1만매·30억 26백만엔 시장, 2015년도는 360.0만매 예측
수혈세트 시장동향：2014년도 487.4만개·5억 54.3백만엔, 2015년도는 495.9만개 예측
§18 자가수혈 제품
시장개요
전체 시장규모：자가수혈 관련 디스포저블 제품 2014년도 38억 94백만엔
저혈식·희석식의 혈액 주머니 시장
시장개요
시장규모：2014년도 36.7만매 시장, 2015년도는 36.1만매 예측
시장동향：2014년도는 전년도 반동과 신기종 전환이 일단락하여 146대,
2015년도 167대를 전망하는 가운데, 소린·그룹 「XTRA」는 암콜트도 제휴
수술 중 회수식 자가혈 회수 시스템
수술 후 회수식 자가혈 수혈(세트) 시장
§19 메스·Scalpels
시장개요
시장규모/기업별 동향：디스포저블 칼날 교체 메스 시장 합계 10억 25.2백만엔 시장
§20 키트제품·팩제품
시장개요
시장규모：전년대비 6.0% 상승한 339억 21백만엔 시장, 2015년도는 361억 20백만엔 예측
기업별 동향：호기메디컬의 오페라마스터 계약 시설증가
§21 인퓨져
시장개요
시장동향：2014년도 약 183.1만개/세트·51억 17백만엔 시장 형성,
2015년도는 194.8만개/세트·54억 60백만엔 예측
인퓨져 질환 대응별 시장：2014년도 동통완화요법 143.3만 세트, 화학요법 39.8만 세트
§22 생검침
시장개요
시장규모：2014년도 614,200개, 27억 84.9백만엔 시장, 2015년도 621,000개, 28억 9.5백만엔 예측
기업별 동향：메디콘, SHEEN MAN이 순조 추이
오픈 MRI용 생검침 시장：판매실적 없음
§23 진공 채혈관
시장개요
시장동향：2014도 9억 3,574만개·117억 34백만엔 시장, 2015년도는 9억 5,643만개 예측
플라스틱 제품：2014년도 99.9%
Safety(광의·협의) 제품：2014년도 수량 기준 2억 3,280만개로 전체시장의 25.5%
§24 혈액가스 측정용 채혈키트
시장개요
시장규모：2014년도 1,397.9만 세트, 18억 7백만엔 시장, 2015년도는 1,407.5만개 예측
기업별 동향
Safety 제품：2014년도 수량 기준 전년대비 2.9%업의 999만 키트, 2015년도는 1,008만 키트 예측
§25 ECG 전극
시장개요
시장동향：2014년도 72억엔, 2015년도 72억 74백만엔
Home Use 시장：홀터용은 약 14.2억엔(추정)
§26 욕창 방지용 패드
시장개요
시장규모：2014년도 76,850매, 7억 37.4백만엔 시장, 2015년도 74,880매 예측
기업별 동향
§27 안전기구 부착/Safety(감염 방지) 제품시장
시장개요
시장동향：2014년도 혈압 모니터링 키트 포함 시장규모는 449억 1.5백만엔,
2015년도는 461억 36.3백만엔 예측
(표27-1) 감염방지·세이프티 제품별 추이① [익상침·정맥유치침]
(표27-1) 감염방지·세이프티 제품별 추이② [라인 단품 제품]
(표27-1) 감염방지·세이프티 제품별 추이③ [라인 제품·＜단품·세트 금액합계＞]
(표27-1) 감염방지·세이프티 제품별 추이④ [영양 라인]
(표27-1) 감염방지·세이프티 제품별 추이⑤ [관장기·채혈제품]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이①
[일본 BD·Baxter＜2004년도~2009년도＞]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이②
[일본 BD· Baxter ＜2010년도~(예) 2015년도＞]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이③
[니프로·데루모＜2004년도~2009년도＞]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이④
[니프로·데루모＜2010년도~(예) 2015년도＞]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이⑤
[JMS· Pal medical·스미스메디칼·재팬·기타＜2004년도~2009년도＞]
(표27-2) 발매원별 세이프티 제품의 실적 추이⑥
[JMS· Pal medical·스미스메디칼·재팬·기타＜2010년도~(예) 2015년도＞]
(표27-3) 혈압 모니터링 키트 총 시장과 Safety 제품시장 추이·구성비
(표27-4) Safety 제품 실적 추이와 예측
PARTⅢ 참가 기업 분석 약 150 사 게재
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