~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·정밀농업·농업로봇의 방향성~(일본어판)
자료 코드 C59108300 / A4 451p / 2017. 09. 28
일본의 기간적 농업 종사자는 150만 7천 명(2017년)이며, 이 중 65세 이상이 100만 1천 명(66.4%)으로 고령자의 비율이 현저하게 높아지고 있다. 향후 국제경쟁력을 확보하기 위해서 더욱 향상된 농작물 품질 및 생산 코스트의 절감을 도모하는 것이 과제가 되고 있다.
한편 2050년의 세계 총인구는 2000년 대비 1.5배인 92억 명에 달한다. 92억 명을 부양하기 위해서는 식량 생산 전체를 1.55배 끌어올릴 필요가 있으며, 이 중 곡물은 29.3억 톤으로 1.65배의 생산 증가가 필요하다.
이러한 국내·해외 농업이 안고 있는 과제·문제점을 해결하기 위해서 농업의 생산부터 판매까지 ICT를 기반으로 한 높은 농업생산 및 코스트 절감, 음식의 안전성 및 노동의 안전 등을 실현할 수 있는 스마트 농업이 필요해지고 있다.
본 조사 리포트에서는 현재 보급되기 시작하고 있는 재배지원솔루션(농업클라우드·복합환경제어장치·축산용 생산지원솔루션), 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농업, 농업용 로봇, 농업용 드론 등의 참여 메이커의 현재 대응 및 향후 방향성, 100개의 농업생산법인을 대상으로 농업 ICT 이용 의향을 조사하여, 향후 확대가 기대되는 스마트 농업 시장을 분석한다.
◆조사개요
조사대상처：스마트 농업 참여 기업(28사), 농업법인(수도(陸稲)/농예(야채·과수·화초)/낙농·축산) 100사, 기타 대학/관련 관공청·협회
조사방법：직접 면접취재와 전화취재
조사기간：2017년 7월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트
스마트 농업 시장 참여기업의 농업 ICT·정밀농업의 방향성과 기업 전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석하여 스마트 농업 시장을 전망한다.
■게재내용
조사결과의 포인트
제Ⅰ장 농업의 현상과 장래 전망
1. 일본 국내 농업의 현상
(1) 농업 총 산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2010~2015년)
(2) 농작물의 경작 면적 추이(2010~2016년)
(3) 농업 취업인구의 추이(2006~2017년)
(4) 농업 취업자의 평균 연령 추이 ~농업 취업인구(판매 농가)의 평균 연령은 66.3세~
(5) 판매농가에서의 연령별 농업 취업인구 구성비의 변화 ~60~64세의 연령층도 확대 기조~
(6) 판매농가에서의 전업·겸업별 농가수 구성비의 변화 ~전업농가 비율은 증가~
(7) 전국농업경영체에서의 경영 경지 면적 규모별 경지 집적 비율의 변화
(8) 농업경영체당 경영 경지 면적
(9) 전국에서 확대하는 경작 포기지 면적의 추이(1990~2015)
(10) 농림수산물의 수출입 상황
2. 급증하는 농지소유적격법인(농업생산법인)의 상황
(1) 농업법인의 종류
(2) 현재 농지소유적격법인(농업생산법인)의 농지권리 취득의 요건
(3) 조직형태별 농지소유적격법인(농업생산법인) 수의 추이(2006~2016년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 16,000개 법인을 돌파~
(4) 주요 생산 작물별 농업생산법인 구성비(2016년)~쌀·보리 농사법인은 2016년 총수로 6,691개 법인~
3. 농업의 6차 산업화에 대한 대응 상황
4. 농업정책의 동향
(1) 일본재흥전략 2017
(2) 일본재흥전략 2017에서의 농업정책의 방향성
(3) 2018년산 쌀부터 농지축소정책 폐지, 대책으로서 신제도 「수입보험제도」를 검토
5. 급증하는 타업종으로부터의 농업 참여에 대해서
(1) 타업종으로부터의 농업 참여의 동향
(2) 기업의 농업 참여와 농지법
(3) 기업의 농업 비즈니스 참여 스타일
①농지 이용형
②시설 재배형
(4) 참여기업 동향
①농지 이용형
②완전 인공광형 식물공장
③태양광·인공광 병용형 식물공장
④태양광 이용형 식물공장
(5) 농업 비즈니스 실패 사례·성공 사례
제Ⅱ장 스마트 농업 시장의 현상과 장래 전망
1. 스마트 농업 시장 개요
(1) 스마트 농업이란
(2) 스마트 농업이 요구되고 있는 배경
(3) 잇따른 스마트 농업 기업의 협업·제휴
2. 정부의 스마트 농업에 대한 대응
(1) 농림수산성의 스마트 농업에 대한 대응
(2) SIP(전략적 이노베이션) 창조 프로그램)에서의 스마트 농업에 대한 대응
(3) 산관학이 제휴해 「농업 데이터 제휴 기반(데이터 플랫폼)」이 시동
3. 해외에서의 스마트 농업의 동향
(1) 세계 최대의 애그리비즈니스 기업＜바이엘몬산트＞의 스마트 농업 대응
(2) 미국의 스마트 농업에 대한 대응
(3) 네델란드의 스마트 농업에 대한 주요 대응
4. 주요 참여 기업의 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업클라우드
②복합환경 제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
①위성화상·정밀농업·농업용 드론이 확대
②농업용 GPS 가이던스시스템·자동조타장치의 보급 상황
③농업용 GPS 가이던스시스템·자동조타장치의 시장규모
④농업용 드론 개황
(5) 농업용 로봇
(6) 주요 참여기업에서의 스마트 농업 전개 분야
5. 참여기업의 판매 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업클라우드
②복합환경 제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
(5) 농업용 로봇
(6) 주요 참여기업의 스마트 농업 관련 매출액
6. 스마트 농업의 현상의 과제와 문제점
7. 스마트 농업의 향후 사업 방향성
8. 스마트 농업 시장규모 추이와 예측(2016년도~2023년도 예측)
(1) 재배지원솔루션
①농업클라우드
②복합환경 제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀 농업
(5) 농업용 로봇
(6) 스마트 농업 총 시장규모 추이
①스마트 농업 시장 구성비(2016년도→2023년도 예측)
②스마트 농업 총 시장규모 추이
③스마트 농업을 보급하기 위한 시책
9. 스마트 농업 관련 시장의 동향
(1) 농업·축산 관련용 센서 시장의 동향
①시장규모 추이(시스템수 기준, 센서 노드수 기준, 금액 기준)
1) 농업·시설원예 관련
2) 축산업
②시장의 동향
1) 농업·시설원예 관련
2) 축산업
(2) 농업용 드론 시장의 동향
①시장 개황
②기업 동향
③장래 전망
④농업 분야에서의 드론의 동향
⑤미국의 농업 분야에서의 드론의 동향
⑥일본의 농업 분야에서의 드론의 동향
제Ⅲ장 농업생산법인(100개)에서의 농업 ICT 이용 의향 조사
1. 회답 속성
2. ICT의 이용 동향
3. 현재 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 ICT 서비스
4. 현재 농업생산·농업경영에 ICT 서비스를 이용하고 있지 않는 이유
5. 농업생산현장, 농업경영에서 ICT 보급이 늦는 이유
6. 농업 분야에서 ICT 보급을 위해서 필요한 조건
7. 향후 이용해 보고 싶은 ICT 솔루션
8. 향후 ICT 이용할 때 연간 투자 가능액
9. 농업 ICT·정밀농업에 대한 자유 의견
＜농업생산법인(100개인) 개별 조사표)＞
1. 수도(水稻)
2. 농원예(야채·과수·화초)
3. 낙농·축산
※상세 기업은 당사 고객센터로 02-735-2280으로 문의 바랍니다.
제Ⅳ장 스마트 농업 유력 참여기업의 개별 동향
IDEC시스템즈＆콘트롤즈(주)
~사업 브랜드 「Fine’s Farm」이 확립, 본사에 사업을 이관해 본격 참여를 개시~
(주)agricompass
~JA개혁을 순풍으로 농업 ICT의 보급에 도전한다∼
E-supportlink(주)
~GAP등 인증 취득을 서포트하는 기능 추가를 계획 중~
이세키농기(주)
~2018년에는 로봇 트랙터의 판매를 예정~
(주)NTT도코모
~통신기기회사의 강점을 살려 지방창생을 지원~
(주)OPTiM
~2017년에 자사 설계 드론의 판매를 목표로 한다∼
(주)구보타
~농가의 과제를 해결하는 구보타 스마트 애그리시스템 「KSAS」~
(주)JSOL
~생산자와 외부기관을 제휴하는 데이터 매니지먼트 플랫폼~
지오서프(주)
~중형·소형기용 오토스티어링으로 시장을 겨냥∼
스큐즈(주)
~로봇사업으로 기른 노하우를 농업 ICT에∼
(주)SenSprout
~센서를 중심으로 물 관리에서 환경파괴 방지를 목표로 한다∼
소리마치(주)
~농업생산자 수입보험제도의 도입으로 세무처리의 중요성을 소구~
(주)다이와컴퓨터
~멜론의 양액재배를 중심으로 농업 ICT 제공에 의한 농업개혁~
(주)덴소
~원격지에서도 하우스 상태를 확인할 수 있는 신상품 「프로 팜 모니터」 판매가 확대~
(주)TOPCON
~국내 시장은 “초저속” “후진”기능이 호조 요인으로∼
(주)Nikon-Trimble
~노하우의 판매로 사업 전환을 모색~
일본전기(주)
~사내체제를 일신하여 스마트 농업에 한층 주력을 도모한다∼
(주)농업종합연구소
~새로운 플랫폼을 창조해 농업벤처 첫 도쿄증권 1부 상장, 유통총액 1조 엔을 목표로 한다∼
(주)하렉스
~농업용으로 기상 데이터를 해석해, 사방 1km에서 72시간 후까지의 기상 예측을 전개~
PS솔루션즈(주)
~작물마다 유효하게 이용할 수 있는 데이터를 판별해 과부족 없는 설비를 정돈할 방침~
(주)히타치시스템즈
~클라우드서비스를 중심으로 사업을 “협창(協創)”, 농업을 포함한 솔루션을 제공~
(주)히타치솔루션즈
~ 「GeoMation 농업지원 애플리케이션」을 다양한 분야에 활용하는 것과 동시에 데이터 제휴의 실현을 도모한다∼
(주)히타치솔루션즈동일본
~생산지원솔루션에 주력~
(주)FARMNOTE
~국내 1,600건의 낙농가·축산농가에 도입 실적, 해외 전개도 시야~
후지쓰(주)
~ 「풍부한 음식의 미래에 ICT로 공헌한다」는 방침아래 식·농 클라우드 「Akisai」시리즈를 전개~
베지테리아(주)
~개발에서 보급단계로 「PaddyWatch」신형 모바일 모델로 코스트 반감 설계~
Bosch (주)
~일본 Bosch에서 농업 IoT 테크놀로지를 세계에 발신~
Yanmar(주)
~ 「리모트센싱」 및 「로봇농업」으로 더욱 확대되는 스마트 농업 사업~
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