고기능 필름 시장에 관한 조사결과(2025년)
【자료체재】
자료명：「2025년판 고기능 필름 시장의 전망과 전략」
발간일：2025년 7월 31일
체 재：A4판 232페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2025년 4월~7월
2. 조사대상: 필름 메이커와 컨버터(일본, 한국, 타이완)
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병행
<고기능 필름 정의>
본 조사에서 고기능 필름이란 디스플레이·광학, 전기·전자, 일반산업용 베이스 필름(원반) 및 가공 필름을 말하며, PET필름, PI필름, MLCC이형필름, 재활용필름(Film to Film), 차세대 시장을 위해 신규 개발 중인 고기능 필름 등을 포함.
<관련 상품 및 서비스>
PET필름, PI필름, MLCC이형필름, 재활용필름(Film to Film), 차세대 시장을 위해 신규 개발 중인 고기능 필름
◆ 2024년부터 2025년에 걸쳐 고기능 필름 시장은 '회복' 단계가 종료, 차세대 시장·제품 탐색이 향후 과제로
~6G, 하늘을 나는 자동차, 소프트 로봇 등, 차세대 나즈에 대응하는 성능의 실현이 새로운 시장을 창출해, 다음 사업의 기둥을 창출시킨다~
주요 고기능 필름 시장규모의 성장률 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1: 각 필름 메이커 출하수량(t, 만m2) 전년대비(%)
주2: 광학용 PTE필름, 일반산업용 PET필름, PI필름은 중량(t) 기준, MLCC이형필름은 면적(m2) 기준으로 산출
주3: 2025년도는 전망치, 2026년 이후는 예측치
1. 조사결과 개요
2024년부터 2025년까지 고기능 필름 시장은 코로나 사태의 ICT 관련 제품 특수와 그 반동 감소의 영향에서 완전히 벗어나 실수요에 맞는 동향으로 회복된 한 해였다.
주요 고기능 필름의 성장률(메이커 출하수량 기준)은, 2024년은 광학용 PET필름이 105.2%, 일반산업용 PET필름은 114.6%, MLCC이형필름이 121.1%, PI필름은 115.5%로, 광학용 PET필름을 제외하고 모두 두 자리 수 성장을 보였지만, 필름 각 메이커는 이를 「급성장」이 아닌 특수 후의 반동 수요 감소부터 「회복」된 것으로 평가하고 있다.
2025년(전망)의 성장률은 각 필름 모두 대체로 전년대비 103~108% 정도까지 안정되어 2026년부터 2027년까지도 연간 한 자리 페이스로 완만한 성장이 될 것으로 예측한다.
2. 주목 토픽
광학 부재, PI, MLCC이형필름의 로엔드 영역에서 중국 현지화 진전
고기능 필름 시장에 참가하는 필름 메이커와 컨버터의 점유율, 각사가 전개하는 영역은 최근 조금씩 변화되었다. 그 배경에 있는 것이 중국 로컬 필름 메이커의 대두이다.
주요 고기능 필름 상황을 보면 다른 용도 대비 중국 로컬 필름 메이커의 판매량 점유율이 높은 광학용 PET필름 시장에서는 볼륨존인 TV용 LCD 백라이트 부재는 중국 로컬 필름 메이커, 하이엔드 영역에 있는 AMOLED와 QLED 등 고정밀 디스플레이 부재는 일본·한국·타이완 필름 메이커가 주로 공급하고 있다. 2014년에는 중국 로컬 기업의 참가는 극히 일부에 머물렀던 것에 비해, 2019년에는 약 55%, 2024년에는 약 64%가 중국 로컬 필름 메이커가 공급한 것으로 추계한다.
PI필름 시장에서는 지금까지 중국 로컬 필름 메이커는 전기 절연 테이프 등 저가 범용·로엔드 제품용 제품의 생산·공급이 중심이며, FPC(Flexible Printed Circuit)와 COF(Chip on Film), 흑연 시트, 일반산업용 분야 등 미들엔드 이상의 시장 참가는 일부에 한정되어 있었다. 미들엔드 이상 시장의 중국 로컬 메이커 판매량 점유율은 2019년에는 전체 약 4%에 머물렀지만, 2024년에는 약 11%까지 확대된 것으로 추계한다.
2024년 들어 중국 로컬필름 메이커의 점유율이 급격히 늘어난 용도가 MLCC이형필름으로, 그동안 가전과 어뮤즈먼트, 완구 등 일본·한국·타이완 MLCC 메이커와 경쟁하지 않는 영역에서 전개한 중국 로컬 MLCC 메이커가 스마트폰 로엔트 기종용으로 생산·공급을 시작했다. 공정재인 MLCC이형필름의 사용량이 증가함과 동시에 지금까지 수입했던 것을 중국국내 조달로 전환한 결과 2022년에는 판매량 점유율 1%에 못 미치는 위치였던 중국 로컬 컨버터의 MLCC이형필름 판매량은 2024년에는 약 4%까지 확대된 것으로 추계한다.
3. 장래전망
액정 디스플레이와 FPC를 대신하는 차세대 시장으로서 Beyond 5G/6G와 자율주행(레벨3 이상), 하늘을 나는 자동차, 항공우주 산업, 소프트 로봇 등이 주목되고 있다. 이러한 새로운 시장에서는 기존 고기능 필름의 스펙을 훨씬 넘는 높은 성능·품질과 원래 트레이드오프인 성능의 양립이 요구되는 경우가 많아 기존 필름으로는 대응이 어렵다. 또, 차세대 시장은 현시점에서는 본격적으로는 시작되지 않아, 최근 시장규모도 작다. 여기에 초점을 맞춰 개발되고 있는 필름 각 메이커의 신규 개발 중인 필름도 현재로서는 제안·샘플워크의 영역을 벗어나지 않고 있어 기존 볼륨존을 대체하는 기둥까지 자라려면 시간이 걸릴 것으로 생각된다.
새로운 필름을 차세대 시장·제품과 매칭시키기 위해서는 개발단계에 있는 제품·시장에서도 부재와 공정재로서 어떠한 필름이 요구되는지, 어떠한 성능이 어느 레벨에서 요구되는지 등을 판별해, 선행해서 연구개발을 진행시키는 것도 필요하다.
이전에 없었던 성능을 가진 고기능 필름의 개발과 제안을 통해 차세대 시장·제품을 육성하는 개발은 일본 메이커가 잘하는 부분이다. 형태로서 나타나지 않는 필름에 대한 니즈를 캐치업 해, 새롭게 개발한 필름의 성능을 매칭시키면서 지금까지의 최첨단보다 더욱 미래에 있는 시장을 육성한다. 일본 필름 메이커가 맡아야 하는 역할은 아직도 크고, 차세대 시장·제품의 창출과 확대를 어떻게 진행시킬 수 있을지를 보여줄 필요가 있다.
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