음료 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 음료 시장에 관한 조사결과(2025년)​

【자료체재】

자료명：「2025년판 음료 시장의 현황과 전망」

발간일：2025년 7월 31일

체 재：A4판 508페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 5월~7월

2. 조사대상: 음료 메이커, 판매기업 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화 취재, 앙케트조사 및 문헌조사 병용

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<음료 시장 정의>

음료는 알코올 도수 1% 미만의 음료로 PET병과 캔, 종이용기 등에 담겨 그대로 음용할 수 있는 것을 말한다.

본 조사에서 음료 시장이란 탄산음료와 커피음료, 생수, 과즙·채소음료, 각종 차계(일본차, 홍차, 우롱차 등) 음료, 스포츠·기능성 음료, 영양음료(에너지드링크 포함), 음용 우유류, 유색 유음료, 유산균 음료, 드링크 요구르트, 두유 등을 대상으로 했다.

<관련 상품 및 서비스>

탄산음료, 과즙·채소음료, 커피음료, 각종 차계 음료, 생수, 건강계 음료, 우유계 음료 ※음료시장 제외 카테고리; 레귤러 커피, 인스턴트 커피, 핸드드립 홍차

◆ 2024년도 음료시장은 4년 연속 확대, 폭염·비축수요가 확대에 기여

~거듭되는 제품가격 개정으로 음료시장 구조에 변화의 물결~

음료 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1: 메이커 출하금액 기준

주2: 2025년도는 예측치

1. 조사결과 개요

2024년도 음료시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 전년도 대비 102.3%인 5조 2,800억엔으로 확대되어, 폭염·비축 수요가 기여하면서 4년 연속 성장되었다.

다만, 판매수량은 전년도 수준으로 추이하고 있어 실질적인 시장 성장으로 말하기 어려운 상황이다. 시장 확대의 배경에는 제품 가격의 상승이 크게 기여하고 있어 구조적인 수요의 증가와는 분리해 평가할 필요가 있다.

소비자의 절약 지향은 계속되고 있지만, 단계적인 가격 상승으로 가격에 익숙해지고 있어 가격 재인상 시에도 큰 수요 감소는 보이지 않아 판매수량은 전년도 수준을 대체로 유지했다. 다만, 각 음료 카테고리의 금액 기준 성장한 대부분은 가격 개정에 기인하고 있어 수량 기준 실수요 확대에는 한계가 보이기 시작되었다.

2. 주목 토픽

생수와 차계 음료가 견조하게 추이

2024년도 음료 시장을 카테고리별로 보면 기록적 폭염으로 지갈수요가 높아지면서 생수 시장이 금액·수량 기준 모두 신장했다. PB(프라이빗 브랜드) 상품은 가격 소구로 존재감이 높아진 한편, NB(내셔널 브랜드) 상품도 브랜드력과 신상품 투입으로 견조하게 추이해, 예를 들어 SUNTORY 「Natural Mineral Water」에서는 1 L사이즈의 제품이 새로운 수요층을 획득했다.

각종 차계 음료 시장도 안정했다. 일본차에서는 각사 주력 브랜드인 「이에몬」 「아야타카」 「나마차」가 대폭 쇄신을 실시해, 시장 활성화에 기여했다. 또, 「오이오차」는 저명 선수의 기용으로 주목되었다. 차계 음료에서는 무당·건강 지향의 정착과 「진한 차계」 상품의 확대가 계속적인 수요를 지탱하고 있다.

2. 장래전망

코로나 사태 이후 소비 회복을 배경으로 음료 시장은 금액 기준 성장세를 이어가고 있지만 수량 기준 실수요 확대에는 한계가 보이기 시작했으며 주요 각 음료 메이커는 2025년도 판매 계획에 신중한 모습을 보였다. 각사가 가격 개정을 계획하고 있는 것으로 새로운 수요 억제요인으로 작용할 가능성도 있다.

이에 따라 가격 개정의 영향으로 판매수량이 감소될 가능성이 있는 한편, 단가 재상승으로 2025년도 음료 시장규모는 전년도 대비 101.3%인 5조 3,500억엔이 될 것으로 예측한다. 폭염에 의한 판매 압상효과는 제한적일 것으로 전망한다.

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