<일본시장조사보고서>2022년판 RFID 시장의 현황과 전망(일본어판)
자료코드: C64105100 / A4 138 / 2022. 08. 29
RFID는 근거리 무선기술을 이용하여 개체 식별을 하는 것으로, ID가 부여된 전용 정보매체(IC 태그 등)를 사용하한다. 현재 RFID 시장은 해외 패션용이 선행하고 본격적으로 시장이 형성, 태그의 사용량이 증가되고 있다. 해외 RFID 관련 벤더는 태그와 인레이와 관련기기·소프트웨어를 종합적으로 제안하는 RFID 솔루션 사업을 전개하는 기업이 많지만, RFID 태그/인레이의 개발·제판을 중심으로 하는 중소 전업계 메이커도 적지 않다. 또한 최근 코로나19의 영향으로 컨택트리스의 증가와 공장 자동화로 제조장치와 의료 등 시장에서 RFID의 도입이 증가하는 것으로 보인다. 거기서 이번 조사에서는 관련 주요기업의 최근 동향을 포함한 RFID도입 상황 등을 파악했다.
◆조사개요
조사목적: 제조, 물류, 판매, 서비스, 물품관리 등 업무 효율화 등을 위해서 그 유용성이 다시 주목되는 RFID 시장(관련기기 및 솔루션)의 현황과 향후 동향을 자세히 파악하고자 한다.
조사대상: RFID 관련 메이커, 솔루션 서비스 사업자, 업계 단체.
※RFID의 정보매체는 RFID 태그와 비접촉 IC카드로 대별되는데, 비접촉 IC카드는 RFID 태그와 이용 형태가 다르므로 본 보고서는 비접촉 IC카드와 그 관련 제품을 제외하고 있다. RFID IC 태그와 관련기기 및 소프트웨어를 RFID 솔루션 사업의 핵심제품으로 생각해 총 시장규모와 향후 전망을 추계했다.
조사방법: 당사 전문조사원이 직접 면담취재
조사기간: 2022월 5월~2022년 8월
◆자료 포인트
• RFID 솔루션 시장의 세계와 일본 시장규모(2021년 실적-2026년 예측을 산출)와 RFID 시장의 과제를 게재
• 일본 IC 태그의 시장규모와 대량생산국가인 중국과의 가격비교표를 게재
• 주요 애플리케이션별 IC 태그의 시장규모(세계, 일본)를 산출
• 리더·라이터의 시장 동향 및 UHF대와 HF대의 유형별 시장규모를 게재
• 일본과 중국의 주요 RFID 메이커 각사의 동향을 게재
• 특별조사로 "IoT 시장의 RFID 동향"을 수록
리서치 내용
제1장 솔루션 시장
솔루션 시장
2022년 RFID 솔루션의 WW시장은 1조 2,653억엔
토탈 솔루션을 목표로 하는 기업이 증가경향
(그림·표)RFID 솔루션의 WW 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림·표)RFID 솔루션의 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)RFID 솔루션의 WW 시장규모의 구성비(2022년)
(그림)RFID 솔루션의 일본 시장규모의 구성비(2022년)
새로운 성장을 위해 운용 및 비용 대 효과 등 면밀한 검증은 필수
Nice to Have에서 향후는 Must Have를 목표로 한다
제2장 IC 태그 시장
1. 일본 IC 태그의 출하량 추이
2021년 IC 태그는 수량 기준으로 약 25.6억개, 금액 기준으로 약 284억엔 규모로
(그림·표)IC 태그의 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림·표)IC 태그의 일본 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
2022년은 금액 기준으로 UHF대 태그가 전체의 88.1%, HF대 태그가 11.9%를 차지
(그림)IC 태그의 일본시장의 주파수별 구성비(금액: 2022년)
(그림)IC 태그의 일본시장의 주파수별 구성비(수량: 2022년)
(표)IC 태그의 종류별 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(표)IC 태그의 종류별 일본 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
2. IC 태그의 가격 동향
2022년 일본 UHF대 IC 태그의 가격은 약 10.3엔
5엔을 밑돌기 위해서는 전 산업에서의 보급률이 관건
중국의 UHF대 IC 태그는 약 4엔 정도를 유지
IC칩의 조달이 어려운 가운데 전략적으로 Blanket Order를 실시
(그림)UHF대 IC 태그의 일본과 중국의 가격비교 추이(2021년 실적~2026년 예측)
3. 일본 IC 태그의 시장 점유율
2021년 톱 점유율은 TENTAC으로 23.1%
이어 NAXIS가 19.5%, Avery Dennison Smartrac이 14.2%
(그림)IC 태그의 일본시장 벤더 점유율(금액: 2021년)
4. 태그의 이용 동향
2021년 세계시장은 어패럴 중심 유통분야가 최대규모의 4,385억엔으로 전체 64.5%,
이어 의료가 557억엔으로 8.2%
(표)IC 태그의 WW 분야별 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(표)IC 태그의 일본 분야별 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
그동안 도입의 움직임이 둔한 의료와 제조업 등에서도 RFID도입이 본격화
(표)IC 태그의 WW 분야별 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
(표)IC 태그의 일본 분야별 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
(1)유통 관련 시장
어패럴 시장은 RFID의 장점이 가시화할 수 있어 향후도 시장은 더욱 확대
소매시장은 월마트가 앞장을 서서 RFID 도입을 추진하고 확장의 기미
(그림)유통분야용 IC 태그의 WW 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)유통분야용 IC 태그의 일본 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(2)의료 관련 시장
코로나19로 비접촉·성인화 시스템에 대한 관심 등이 높아져 세계적으로 RFID의 채용이 증가
2026년 세계시장에서 의료분야의 시장규모는 금액 기준으로 약 824억엔 규모로
(그림)의료분야용 IC 태그의 WW 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)의료분야용 IC 태그의 일본 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(3)제조업 관련 시장
"industry 4.0"과 "디지털 트랜스포메이션화"의 힘입어 2026년 세계시장은 690억엔, 일본은 45억엔 규모로
(그림)제조분야용 IC 태그의 WW 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)제조분야용 IC 태그의 일본 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(4)물류 관련 시장
IoT화의 대응과 연동하고 향후 온화한 성장을 전망
(그림)물류분야용 IC 태그의 WW 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)물류분야용 IC 태그의 일본 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(5)도서관 관련 시장
향후는 공공도서관보다 장서가 월등히 많은 대학 도서관에서도 도입이 진행
2026년 세계시장은 528억엔 규모로
(그림)도서관분야용 IC 태그의 WW 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)도서관분야용 IC 태그의 일본 시장규모(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
제3장 리더·라이터 시장
1. 리더·라이터의 시장 개요
2. 리더·라이터의 시장규모
2021년은 금액 기준으로 94억 3,100만엔
어패럴 외에 제조업과 시큐러티 등에서 채용도 증가, 향후에도 확대 경향
(그림·표)RFID 태그용 리더·라이터의 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림·표)RFID 태그용 리더·라이터의 일본 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
UHF대 태그용 리더·라이터의 구성비가 크게 신장
2026년에는 동 제품의 구성비가 34.6%로 확대될 전망
(그림)RFID용 리더·라이터의 일본시장의 주파수별 구성비(금액: 2021년)
(그림)RFID용 리더·라이터의 일본시장의 주파수별 구성비(금액: 2026년)
3. HF대 태그용 리더·라이터 시장의 동향
2021년 HF대 리더·라이터의 시장은 전년 대비 101.8%, 64억 4,100만엔
(그림·표)HF대 태그용 리더·라이터의 유형별 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림·표)HF대 태그용 리더·라이터의 유형별 일본 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)HF대 태그용 리더·라이터 일본시장의 유형별 구성비(금액: 2021년)
4. UHF대 태그용 리더·라이터 시장의 동향
신규 도입분은 UHF대 리더·라이터 중심으로, 2026년 27억원 규모로
(그림·표)UHF대 태그용 리더·라이터의 유형별 일본 시장규모 추이(금액: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림·표)UHF대 태그용 리더·라이터의 유형별 일본 시장규모 추이(수량: 2021년 실적-2026년 예측)
(그림)UHF대 태그용 리더·라이터 일본시장의 유형별 구성비(금액: 2021년)
5. 리더·라이터 시장 점유율
HF대용은 OMRON이 29.3%로 톱 점유율
UHF대 핸디타입은 DENSO WAVE가 30.1%를 차지
(그림)HF대 태그용 리더·라이터의 시장 점유율
(그림)UHF대용 핸디타입의 시장 점유율
제4장 RFID 메이커의 동향과 전략
Avery Dennison Smartrac
매수에 의한 압도적인 시장 점유율로 글로벌 RFID 시장을 견인
풍부한 인재확보로 지금까지 없었던 R&D를 전개
솔루션까지 다루어 큰 비즈니스의 기둥으로서 성장
화장품, 식품, 물류관련 등 산업분야를 노린다
TENTAC 주식회사
어패럴 외의 타분야에의 참가를 본격화
2022년에 RFID사업본부를 구성하고 RFID사업을 가속화
친환경인 에코태그의 출하가 호조
모든 해외거점에서도 똑같은 품질의 제품을 생산할 수 있는 체제를 구축
(그림)TENTAC가 취급하는 ECO RTT(RFID TAG TECHNOLOGY)
NAXIS 주식회사
압도적인 생산량으로 안정적인 공급과 업계 표준을 밑도는 가격 제시가 가능
2022년 공급처는 60사 이상
어패럴 외에 신규고객이 대폭 증가
자사 특기의 태그 인레이 개발에 집중하며 판로확대에 주력
Dai Nippon Printing 주식회사
원스톱 플러스 알파의 서비스 제공이 가능
도서관용 구성비는 감소되었지만 소매업과 제조업용 수요는 증가
(그림)Dai Nippon Printing의 이용지별 비율(금액: 2021년)
RFID 일체형 패키지를 개발 중
RFID 도입의 노하우를 지금까지 이상으로 닦고, 최적한 제품을 제공한다
톳판인쇄 주식회사
IC 태그의 개발부터 운용 지원까지 원스톱으로 개별적으로 대응
제조 관련 트레이서빌리티와 품질관리 등 DX화에 주력
비용 대비 효과에 적용해서 고객과 함께 도입을 검토할 수 있는 체제를 구축
TOPPAN FORMS 주식회사
품질에 엄격한 제조업과 의료계를 중심으로 전개
자동차 메이커와의 협력을 통해 고정밀도 제품 개발로 차별화를 도모
제조업, 의료, 물류업계 DX화의 추진 역할로
(그림)내열 라미네이트 태그
SATO HOLDINGS 주식회사
RFID을 중요 시책으로, 원스톱 솔루션에서 소구
RFID 사업의 매출은 5년 전보다 3배 이상 확대, 일본에 한정하지 않고 해외에서 실적을 늘린다
친환경 종이 기재 태그의 수요가 높아진다
(그림)자체기술 친환경 태그의 구조
RFID를 사용해서 제조측에서 소비자측까지 서플라이체인 전체를 관리
플러스 알파의 기능을 탑재하며 부가가치 제품을 전개
주식회사 SK-Electronics
세계유일 극소 태그 메이커로서 고부가가치 특수태그에 주력
안테나 설계부터 제품화까지 자사에서 실시함으로써 고품질화를 추구
(표)SK-Electronics의 개발 태그의 주요 사양
제조·의료계 등 폭넓은 업종용으로 제품을 전개
Toyo Seikan Group Holdings 주식회사
자사 강점인 금속대응 IC 태그를 이용하여 향후는 자동차업계를 노린다
전력회사의 계기관리용 출하가 메인
검증된 다양한 IC 태그를 보유하고 니즈가 나왔을 경우 신속히 대응
주식회사 RFID ALLIANCE
해외의 특징이 있는 RFID 자재를 폭넓게 다루는 전문 상사
RFID업계 20년 경험과 네트워크를 활용해서 RFID의 보급에 기여
MN INTER-FASHION 주식회사(구 NIPPON STEEL TRADING 주식회사)
통합을 통해서 RFID 사업 확대 가능성이 높아진다
상사에 불구하고 후방부터 전방까지 서플라이체인 전체를 커버
미쓰이물산의 다양한 리소스를 RFID 사업에서도 활용
풍부한 지식을 활용해 현장의 과제를 해결
디지털화가 진행되는 가운데, RFID는 향후 성장의 포인트로 생각해 활용을 확대
주식회사 DENSO WAVE
핸디·분리형 판매가 호조
현재는 어패럴용 출하가 중심, 향후는 메디컬, 물류시장에 주목
GL Solutions 주식회사
철도와 전자결제 관련 시장 참가를 도모
13.56MHz NFC기술을 핵심으로 비즈니스를 전개
금융기관 및 연구소 등 유저가 압도적으로 많고 최근에는 외식산업과 의료용 출하 증가
2021년 매출은 전년 대비 112.5% 성장
향후는 리더·라이터의 보안성 향상에 주력
Toshiba Tec 주식회사
일본에서 솔루션의 제안, 도입부터 보수·서포트까지
원스톱으로 실현되는 유일한 RFID 벤더
핀 포인트로 대상물을 읽는 기능을 탑재해서 모두 읽기 가능
코로나19로 일시적으로 주문 중지되었지만
생산성 향상과 일손 부족에 대응하는 기업이 늘어 회복세에
Arizon RFID Technology Co., Ltd
중국기업 중 유일하게 글로벌 대형 유통기업 인증을 취득
해외시장은 일본, 유럽, 미국이 중심
월마트의 주요 서플라이어에 IC 태그를 공급 중, 향후 연간 7~10억장 출하 전망
현재 어패럴용 출하가 60%, 향후는 중국국내 택배시장을 노린다
2022년 연간 생산능력은 35억장, 향후 75억장까지 증강
(표)Arizon RFID Technology의 매출 및 출하수량 추이
(표)Arizon RFID Technology의 생산거점 및 생산능력
Invengo Information Technology Co., Ltd
중국 RFID산업의 리딩기업으로 기술력 향상에 주력
2022년에는 약 102억엔의 매출을 전망
생애보수 등 타사에서는 대응할 수 없는 관리를 시행
(표)Invengo Information Technology의 매출 추이
철도 도서관, 소매의 3분야에 주력
2022년에 약 183억엔을 투자해 생산거점을 신설
(표)Invengo Information Technology의 생산거점 및 생산능력
XIAMEN XINDECO IOT TECHNOLOGY LTD.
압도적인 생산능력으로 중국국내 어패럴 시장을 자치
2021년 매출은 전년 대비 130.5%인 약 75억엔
Impinj와 전략적 제휴를 통하여 글로벌 전개를 가속화
(표)XIAMEN XINDECO IOT TECHNOLOGY의 매출 및 판매량 추이
2022년 생산능력은 연간 22억장
2025년까지 연간 100억장 증강을 목표
(표)XIAMEN XINDECO IOT TECHNOLOGY의 생산거점 및 생산능력
제5장 [특별조사]: IoT시장의 RFID 동향 ~시장동향편~
(『Yano E plus』 2022년 8월호에서)
1. 들어가며
IoT 시장에서는 RFID 기능으로 IoT 시스템을 고도화하거나
RFID 기술을 응용하여 신형 IoT 센서를 개발하는 움직임이 활발화
1-1. IoT 시스템과 RFID
(1) IoT 요소기술로서의 RFID
(2) IoT 에지 디바이스 동향
1-2. IoT화로 향하는 RFID
(1) 고특성 저가격의 UHE대 태그가 신장
(2) RFID와 네트워크 연결
(3) 업계 통일사양 IoT용 RFID
2. IoT/RFID 시장 관련 동향
2-1. IoT 관련 시장 개요
(1) IoT의 거대한 경제효과
(그림·표) IoT 관련 시장의 전체 규모와 그 전망(금액: 2021-2026년 예측)
(2) 정보통신기기 시장을 견인
(그림·표) IoT 관련 세계 시장 구성비(금액: 2021년)
(3 )하드 소프트웨어 서비스 연동
(그림·표) IoT 관련 시장에서의 하드웨어·소프트·서비스 비율
2-2. IoT 통신방식과 RFID 이용 현황
(1) IoT 디바이스의 접속 수 급증
(그림·표) IoT 디바이스의 접속 수와 이용분야의 세계 시장 동향(수량: 2021년)
(2) IoT 디바이스에서의 근거리 무선 동향
(그림·표) IoT 디바이스에서의 세계 시장 근거리 무선 이용 상황(수량: 2021년)
(3) 에지 디바이스로서의 RFID 동향
(그림·표) IoT 게지 디바이스 시장에서 RFID 제품의 세계 시장 점유율(금액: 2021년)
(4) IoT형 RFID 유형별 동향
(그림·표) IoT형 RFID 유형별 세계 시장 점유율(금액:2021년)
(5)IoT에서의 RFID 이용 분야
(그림·표). IoT에서 RFID의 세계 시장 이용분야(금액: 2021년)
(5)IoT에서의 RFID의 이용 분야
(그림·표)IoT에서의 RFID의 WW시장 이용 분야(금액: 2021년)
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