<일본시장조사보고서>2022년판 모션캡처시스템 시장의 현황과 장래 전망~엔터테이먼트, 의료, 스포츠 등 주목 용도를 중심으로~(일본어판)
(일본어목차)2022年版 モーションキャプチャシステム市場の現状と将来展望 ～エンタメ、医療、スポーツ等注目用途を中心に～
자료코드: C64110200/A4 184p/2022. 09. 13
모션캡처시스템 메이커 및 일본 국내 대리점 등 기업의 현재 동향과 사업 시책을 조사. 전 세계를 포함한 향후 모션캡처시스템 시장의 전망을 게재.
◆조사개요
조사목적: 모션캡처시스템 메이커 및 모션캡처시스템의 일본 국내 대리점 등 기업의 현재 동향과 향후 사업 시책을 조사함으로써 모션캡처시스템 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상품목
모션캡처시스템
광학식: 카메라, 반사마커, 소프트웨어, 기타 시스템 사용 시 필요한 액세서리 포함
관성식: 반사마커, 소프트웨어, 기타 시스템 사용 시 필요한 액세서리 포함
자기식: 센서, 시스템 컨트롤 유닛, 자기장 발생기, 소프트웨어, 기타 시스템 사용 시 필요한 액세서리 포함
조사기업: 상기 대상품목을 취급하는 기업과 연구기관
조사방법: 당사 전문조사원의 대면취재(화상회의를 통한 취재 포함)
조사·분석기간: 2022년 6월~9월
◆자료 포인트
• 보다 친근한 시장에서 침투하는 제품으로
• 일본에서는 고령사회에 세계에서는 메타버스에도 적응을 도모한다
• 시장 확립 시부터 고품질·저가격 실현, 서비스 제공의 범위 확대 불가피
• 엔터테인먼트 관련으로 강한 영상 혁신이 진행 중
• '마커리스' 광학식 타입으로 피험자 부담이 급감
• 정량 측정으로 재활 분야에서도 활약
• VR과 같은 차세대 기기에도 어려움 없이 대응 가능
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 모션캡처시스템 시장의 현황과 장래 전망
모션캡처시스템 시장의 현황과 장래 전망
3가지 타입으로 절차탁마하여 시장 전체 니즈와 차세대 가치를 높인다
향후 상황에 따른 적절한 사용처와 대체를 허용하지 않는 기술이 필수
2030년에는 세계에서 2,000억 엔 규모로 성장 계단이 이어진다
앞으로도 광학식은 절반 이상의 시장 점유율을 유지
도표. 세계 모션캡처시스템 시장의 타입별 시장규모 추이와 예측
(2020~2025년, 2030년/금액 기준)
도표. 세계 모션캡처시스템 시장의 타입별 시장규모 추이와 예측
(2020~2025년, 2030년/수량 기준)
그림. 세계 모션캡처시스템 시장의 타입별 점유율
(2022년→2030년/수량 기준)
일본 시장은 2022년부터 2030년까지 150% 이상 상승한 56억 엔
이 성장을 바탕으로 친근하게 느껴지는 생활이 시작된다
도표. 일본 모션캡처시스템 시장규모의 타입별 추이와 예측
(2020~2025년, 2030년/금액 기준)
도표. 일본 모션캡처시스템 시장규모의 타입별 추이와 예측
(2020~2025년, 2030년/수량 기준)
일본에서도 1위 점유율로 활약하는 광학식
그 뒤를 서서히 쫓아오는 관성식에도 기대가 고조
그림. 일본 모션캡처시스템 시장의 타입별 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
광학식은 시장점유율 상위 2개 메이커가 앞으로도 80% 이상을 독식하며 지속적으로 시장을 견인
그림. 일본 모션캡처시스템 시장의 광학식 메이커 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
Xsens 40%, NDI 60% 넘는 점유율로
타입별로 톱 메이커가 보다 정착, 뒤쫓는 타 메이커도 착실히 수요 확대 전망
표. 관성식, 자기식 메이커 점유율 구분
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
모션캡처시스템을 세상에 알리고 시대에 맞는 변화가 끊이지 않는 업계
엔터테인먼트에 맞는 성능을 가진 관성식 점유율이 25%까지 확대
그림. 일본 국내시장 엔터테인먼트 분야의 타입별 메이커 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
관성식은 제품의 간편함을 무기로 7% 점유율 확대, 의료에 강한 자기식도 당연히 힘을 발휘
세계에서는 별로 볼 수 없는 일본 독자적인 활용방법이 빛난다
그림. 일본 국내시장 의료 분야 타입별 메이커 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
스포츠 분야에서는 장점을 최대한 활용할 수 있는 관성식이 30% 이상의 점유율을 획득
그림. 일본 국내시장의 스포츠 분야 타입별 메이커 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
한 단어로 다양한 목적을 간직한 VR/AR
광학식·관성식이 그 하나하나의 용도에 정확하게 대응하여 시장을 북돋워 간다
그림. 일본 국내시장 VR/AR 분야 타입별 메이커 점유율
(2022년→2030년/금액·수량 기준)
'움직임을 수치화할' 필요성을 가진 업계를 놓치지 말 것
미개척 시장의 발견과 조기적응(개발)이 앞으로의 성장세를 좌우
표. 모션캡처시스템의 타입별 장점 및 단점과 분야별 향후 전개
제2장 타입별 시장 동향
광학식 모션캡처
카메라와 마커를 사용하여 가장 트래킹 능력이 뛰어나고
다른 타입의 성능 추종을 불허
그림. 광학식 모션캡처 절차
카메라를 이용한 고정밀 트래킹으로 영상 업계에서는 더욱 수요가 확대
단점이 되는 분야에서는 학술연구에서 꾸준한 인기를 유지
Vicon Motion Systems
광학식 시장의 선두를 달리고 동작 연구에 필수적인 기반이 되는 제품을 계속해서 개발
표. Vicon Motion Systems 카메라 최신판 'Valkyrie' 4가지 성능 비교
그림. 최신판 'Valkyrie'의 카메라 개요
표. Vicon Motion Systems가 개발하고 있는
광학식 모션캡처시스템 카메라 3종의 성능 특징 일부 비교
표. Vicon Motion Systems의 광학식 모션캡처시스템
하드웨어 성능과 특징 발췌
표. Vicon Motion Systems의 일부 소프트웨어와 그 특징 일부 발췌
NaturalPoint
성능은 높고 가격은 낮게
항상 니즈를 파악하고 독자적인 개발을 거듭하여 더욱 레벨업
표. NaturalPoint의 카메라 10종류와 그 일부 성능 비교
표. NauralPoint가 개발하는 OptiTrack 소프트웨어 ‘otive’ 특징
이미지, 그림. 소프트웨어 기능 사용시 화면 일부
모션캡처 관련 액세서리 목록
Qualisys
다른 메이커에는 없는 새로운 관점과 업계를 지탱해 온 노하우로 활용 용도의 폭을 넓혀 간다
그림. 일반적인 모션캡처시스템 연결방법 스타식
Qualisys에서 채택되고 있는 데이지 체인식
표. Qalisys의 카메라 Arqus 시리즈와
Miqus 시리즈 라인업 상세 및 그 특징 일부 발췌
표. Qualisys의 카메라 Oqus 시리즈와 수중용,
MRI용 시리즈 라인업 상세 및 특징 일부 발췌
표. Qualisys가 개발하는 소프트웨어 2가지 타입의 각 특징 비교
Motion Analysis
고성능 카메라 조합으로 대상물의 움직임을 한순간도 놓치지 않고 캡처해 분석
표. Motion Analysis의 카메라와 성능 목록
그림, 사진. Motion Analysis의 소프트웨어 ‘Cortex’ 특징
조작 화면 일례
그림. 소프트웨어 'Theia 3D'의 특징
관성식(IMU 센서식) 모션캡처
카메라 없이 센서가 내장된 마커 사용으로 고성능 데이터 취득 가능
좁은 공간에서의 활용과 같은 특정 니즈에 유연하게 대응
그림. 관성식 모션캡처의 원리
장소에 구애받지 않고 좋은 가성비로 사용 가능
모든 업계로부터 사용 편리성이 예상되어 시장 확대의 핵심으로
표. 관성식과 광학식의 특징 비교와 관성식의 가능성 일부
Xsens
간편함은 그대로 두고
성능을 나날이 향상시켜 광학식을 맹추격
그림, 사진. Xsens가 개발하고 있는 Xsens MVN의 전체 사진 동 제품의 특징, 성능 일례
표. Xsens MVN의 기능 상세, 각 소프트웨어의 성능 비교
표. Xsens DOT 'MVN Link'와 'MVN Awinda' 성능 비교
사진. Xsens DOT 전체 사진
TEA
오랜 연구에서 얻은 노하우를 바탕으로 독자적인 솔루션과 서비스를 전개
인간 행동의 기술 진보로 이어간다
표. TEA가 개발하고 있는 CAPTIV-L7000의 T-Sens Motion과
기타 3종 센서, T-Sens 생체센서 사양 상세 일례
NOITOM
가성비와 사용 편의성으로 엔터테인먼트 가상 업계를 뒷받침
세세한 움직임도 고려한 대응력이 빛나다
사진. NOITOM 최신판 관성식 모션캡처
'Perception Neuron 3 Body Kit'
표. NOITOM 최신판 ‘Perception Neuron3’ 제품 사양 일례
표. NOITOM의 Perception Neuron3 Glove Set 세부 사항
AiQ Synertial
요구되는 니즈와 함께 각각의 특기를 살려
가능성을 내포한 버전업이 추진되다
사진. AiQ Synertial이 개발하고 있는 G5 Mocap Suit 소프트웨어 일례
표. AiQ Synertial이 개발하고 있는 G5 Mocap Suit의 하드웨어 라인업
자기식 모션캡처
적은 구성품으로 정확한 수치를 캐치
다른 타입과는 다른 특징으로 수요 확대를 노린다
그림. 자기식 모션캡처의 구조 간략도
목적에 따라서는 특색을 최대한 발휘
인정받은 틈새 업계에서 더욱 니즈를 확대해 나가다
그림. 자기식 모션캡처의 특징과 향후 가능성
Polhemus
여명기를 뒷받침해 시장을 견인해 온 일등 공신 중 하나
자기식 특유의 특성을 무기로 다시 수요 확대를 목표로 한다
표. Polhemus가 개발하고 있는 자기식 모션캡처시스템
4가지 기본 구성품
표. Polhemus가 개발하고 있는 자기식 모션캡처시스템
4가지 성능 비교 목록
NDI
압도적인 의료로부터의 신뢰와 제품의 특성을 살려 타 업계에 발을 들여놓다
표. NDI사가 개발하고 있는 자기식 모션캡처시스템
'Aurora®' 구성품 상세
볼류메트릭 캡처
캡처공간을 그대로 영상화하여 실제와 가상을 융합하는 근미래 기술
사진. 2022년 7월에 소니그룹 ‘기요스미 시라카와 BASE'에서 개설한
볼류메트릭 캡처 스튜디오
이제 막 시작된 신기술
활용법은 무한대, 진화하면서 활약에 기대가 높아진다
제3장 일본 관련 기업 동향
Acuity 주식회사
이미지 처리 노하우를 살려
육안과 감각에 의존하지 않는 수치화된 사회 발전을 지향
사람과 사물의 움직임에 대해 숫자를 이용한 '보이는' 해결책을 추구
그림. 보안이 추진하고 있는 과제와 업계, 시스템 일람
기세있는 후속 제품과
필요한 데이터를 정확하게 제공할 수 있는 독자 개발품을 무기로 미개척지를 개척
표. Acuity가 개발·제공하고 있는 소프트웨어 'SKYCOM'
해석기능 목록과 SKYCOM 시리즈 기타 기능 일부
하나에 집중하지 않고 다양한 아이템을 이용하여 고객의 니즈를 겨냥
그림. Acuity가 OptiTrack 이외에 제공하고 있는
모션캡처와 소프트웨어
메이커의 개발력과 이미지 처리 노하우로 한층 더 레벨업에 임하다
시대에 맞는 시장 확대가 멈추지 않아
주식회사 SPICE
사용자 눈높이에서 제품을 숙지하여 수요 확대에 분투하다
사업 전개의 상식을 뛰어넘다
종합 크리에이티브 에이전시가 취급하는 모션캡처
그림. SPICE 그룹이 전개하는 업무 내용 목록
사용자로서 모션캡처를 도입하여 일본 총대리점으로
노포 메이커 못지않은 성능과 가성비를 무기로 활용의 폭을 넓혀 가다
그림. SPICE가 취급하는 OptiTrack 제품의 특징 일례
특히 수요가 높은 카메라 시리즈 'Primex13'
소프트웨어 데이터 처리 화면
그림. SPICE의 모션캡처 스튜디오
고객에게 최적의 제안과 제작을 제공할 수 있는 기술력
장기간에 걸친 사업 전개로 힘을 발휘
주식회사 Nac Image Technology
일본 일본 최고의 영상 계측 노하우로 높은 정확도가 빛나는 기술을 추구
고속 카메라 개발에서 시대를 개척해 현역으로 업계 선두를 달리다
그림. Nac Image Technology가 취급하는 기기 일례
계측기기를 재빨리 일본에 전파
활용 수요를 파악해 일본 시장에 침투시켜
그림. MAC 3D System 구성품과
동 제품의 소프트웨어 Cortex 특징 일례
카메라는 물론 소프트웨어 개발에도 철저하게 대응
사진. THEIA에서 캡처되어 골격 판단된 영상과
nMotion musculous에서의 해석 화면
카메라에서 시작된 고성능을 추구하는 개발력을 무기로
앞으로의 니즈에 맞춘 소프트웨어로 시장을 계속 질주
Zero C Seven 주식회사
관련 제품의 판매 확대는 물론 오랜 노하우를 활용한 독자적인 개발로 업계를 선도
'사람'을 위한 최신 기술을 개발·제공하여 고객을 지원
그림. Zero C Seven에서 제공하는 제품 전체
유일무이한 고성능을 무기로 어떤 분야에든 적응시켜 수요 확대로 연결
그림, 사진. Xsens가 개발하고 있는 Xsens MVN의 전체 사진
동 제품의 특징, 성능 일례
사진. Xsens DOT 전체
여러 대상 제품을 취급해 제품별 니즈를 캐치
향후 활약이 기대되는 차세대 모션캡처시스템의 준비도 게을리하지 않아
그림. Zero C Seven이 취급하는 Xsens 이외의 모션캡처시스템 일례
오랜 연구성과를 바탕으로 제품 전개와 자체 개발을 확대해가다
주식회사 Aiuto
손쉽게 고성능 제품을 새로운 콘텐츠 내에 활용할 수 있도록 확대
전국의 PC기기 수요에 빠르게 대응해 제공
그림. Aiuto의 각 사업에서의 계약기업과 취급 제품 일례
「소형」 「저렴」 「고범용성」의 삼박자를 갖춘 관성식을 무기로 일본 시장 점유율 톱을 자랑
그림. NOITOM에서 개발한 Perception Neuron 장착 시 상세 정보
2020년 3월 출시된 제품 'Perception Neuron Studio'의
업그레이드 버전인 'Perception Neuron Studio Body/Ultimate Edition' 소개
그림. Perception Neuron3의 센서 및 스트랩 장착
몸 전체뿐만이 아니다! 손끝의 움직임에 대한 개발과 수요도 놓치지 않는다
그림. 2018년에 출시했던 'Hi5 VR GLOVE BUSINESS EDITION'(현재는 판매정지)
'Perception Neuron Studio Ultimate Edition' 최신판 글러브
현재의 활용처 침투는 확실히, 미지의 시장 개척으로 걸음을 옮기다
주식회사 TOYO
고객의 목소리와 독자적인 대응을 융합하여 상응 이상의 기술 제공을 목표로
예전부터 쌓아 온 계측기기 기술을 무기로 시대의 기초를 구축하다
그림. TOYO의 사업 분야 목록과
모션캡처시스템을 다루는 기계 제어/진동 소음 분야 상세
오랫동안 고객의 요구에 진지하게 부응해 시작되고 있는 사업
그림. TOYO와 제휴하고 있는 AiQ Synertial을 설립한 기업 소개
기본적인 스펙은 물론 제품의 독특한 특징으로 사로잡다
사진 AiQ Synertial이 제공하고 있는 MocapSuit와 글러브
스포츠용 정장 Sports Edition
본격적 사업 개시를 위한 활용처를 넓힌 만반의 준비를 진행
Kanematsu Aerospace 주식회사
타 업계의 관점을 살려 시장 진출의 걸음을 옮기다
종합상사의 항공우주 전문상사를 완수하다
고객이 요구하는 제품을 확실히 제공
그림. Kanematsu Aerospace의 사업 사례
시장을 만들어 온 자기식은 현재도 성능 향상 중
재열을 위해서 활용 확대를 도모
그림. Kanematsu Aerospace에서 취급하고 있는 Polhemus의
자기식 모션캡처 VIPER 기타 제품
5년 전부터 조금씩 뿌려 온 씨앗에 기대가 높아지다
이와 함께 활용처를 한층 더 확대시키는 움직임이 필수
주식회사 Creact
각국으로부터의 선별을 수집하여 목적에 따른 계측기 전반을 제공
사람의 모든 동작을 측정하는 기기로 많은 연구자와 엔지니어를 돕는다
오랜 세월 동안 계속되어 온 사람의 측정에 대한 연구를 아낌없이 발휘
근육과 뇌파, 시각과 같은 다양한 동작을 수치화해 사람의 진보에 도움이 된다
그림. TEA가 개발하는 CAPTIV 소프트웨어상의 표시 일례
통상 필수 아이템이 불필요, 최소한의 구성으로 사람 이외에도 어렵지 않게 측정
그림. Simi를 이용한 해석 데이터 일부
캡처 성능은 물론 착용 의류에도 주력해 사용 편의성 중시
각각의 특징을 살려 앞으로의 활약을 기대
주식회사 Crescent
이미지 엔지니어링 기술을 구사한 제품, 서비스로 산업에 기여
영상 테크놀로지스트 집단으로서 제공뿐만 아니라 개발도 추진한 사업을 전개
그림. Crescent가 취급하는 모션캡처를 포함한 시스템 일례
광학식 톱 제품을 기반으로 시장의 확대와 성장을 뒷받침
Inter Reha 주식회사
재활기기로부터 장애를 극복해 '건강하게 산다'를 실현해 나간다
의료 분야를 세분화해 선별적인 제품을 도입·제공
그림. Inter Reha에서 취급하는 제품 목록
현장의 목소리를 구현해 확실하게 도움이 되는 기기를 개발하는 힘
해외와의 네트워크도 아울러 진일보한 기기를 제안해 나가다
ArchiveTips 주식회사
각 분야의 연구와 개발에 필수적인 계측 기를 종합적으로 제안, 니즈에 맞추어 나가다
생체의 모든 신호를 포착하기 위한 제품을 도입, 적절하게 컨설팅
그림. ArchiveTips가 취급하는 모션캡처 관련 일례
여러 타입의 모션캡처 도입
향후 확실히 확대해 나가는 시장 성장에 기여하다
Canon 주식회사
추종을 불허하는 기술력을 가지고 새로운 솔루션에 도전해 나가다
시대에 맞추어 요구되는 광학기기의 끝을 창출
그림. 그룹 회사를 포함한 Canon 사업 일례
스튜디오 비즈니스의 시작과 최첨단을 계속 달리기 위한 지속적인 개발
그림. Canon 가와사키사업소의 볼류메트릭 비디오 스튜디오-가와사키와
그 내부 영상 제작 워크플로우
볼류메트릭 영상의 실시간 생성 추구
스포츠 중계로 위력을 발휘
그림. 스타디움에서의 볼류메트릭 비디오 시스템 전체 구도
자사의 강점인 영상 기술을 최대한으로 발휘해 미래로 연결
Sony 주식회사
오랜 영상 기술을 구사하여 차세대 콘텐츠에 가장 빨리 진출
창의력과 테크놀로지의 힘으로 세계를 감동으로 채우다
그림. Sony 그룹 전체의 사업 일례
모든 분야를 망라하여 타 기업의 추종을 불허하는 개발력으로
볼류메트릭 분야의 연구를 추진
사진. 2022년 7월에 ‘기요스미 시라카와 BASE’에 개설한
볼류메트릭 캡처 스튜디오
아티스트와 협력하여 길러온 영상기술을 마음껏 제작에 발휘
향후 활용 용도의 수요 증가는 분명
현재의 성능에 만족하지 않고 항상 레벨업을 고려한 개발을 진행
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