<일본시장조사보고서>2022년판 보석·귀금속 시장 연감<시장분석 편>(일본어판)
(일본어목차)2022年版 宝石・貴金属市場年鑑 ＜市場分析編＞
자료코드: C64108200 / A4 942p / 2022. 08. 31
위드코로나로서 발돋움한 보석 시장 동향, 재난 시에는 키즈나(絆) 수요(피재해지역을 응원하는 수요)가 높아질 것으로 주목받는 브라이덜 주얼리 시장, 급등하는 지금 시세의 영향 및 매입 동향, 초고가품의 판매 동향, 주얼리 업계로서의 SDGs, 합성 다이아몬드 동향, 디지털화 추진, 트렌드 정보, 기타 다양한 각도에서 시장을 분석. 보석업계를 모든 각도에서 조사·분석하여 변화의 방향을 찾는 업계인의 사전으로서 필수적인 한 권.
◆조사개요
조사목적: 보석·귀금속 시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참여기업(메이커·도소매 등)을 조사함으로써 향후 보석·귀금속 업계의 발전에 제공하는 동시에 아래 항목을 밝히는 것을 목적으로 한다.
(1) 일본의 보석·귀금속 총 시장규모 및 장래 예측
(2) 일본의 보석·귀금속 시장의 판매채널별 점유율, 각 채널별 동향
(3) 일본의 보석·귀금속 시장 소비 동향·트렌드
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등) 시장 동향
(5) 해외 주얼리 시장 동향
조사대상: 일본 국내외 보석·귀금속 관련 시장, 상품 판매/소매업, 도매·제조업, 액세서리 제조사, 수입 브랜드, 타업종 등 주요 기업, 기타
조사대상 기업 수: 일본·해외 유력 소매업 및 도매·제조업체 등 5,000개사
조사방법:
(1) 당사 연구원의 대면취재
(2) 전화취재/인터뷰조사
(3) 전화설문조사
(4) 우편설문조사
(5) 인터넷/WEB 설문조사
(6) 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간: 2021년 9월~2022년 8월
◆자료 포인트
• 보석·귀금속 시장의 현황 파악과 향후 전망이 이 한 권으로 응축!
• 도표·그래프·순위·개표 등을 많이 이용해 모든 각도에서 분석
• 상품 개발·매장 확대·경영 전략·영업 개척·신규 사업 진출 등에 꼭 활용해 주십시오
• 신규 고객 개척에, 거래처 검토에, 여신관리와 사내회의에 폭넓게 활용할 수 있습니다.
리서치 내용
조사결과 포인트
제I장. 총론: 보석 시장의 현황과 전망
1. 보석장신구 시장의 시장규모 추이와 예측
(1) 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
①보석장신구 소매시장 규모 추이
②보석장신구 소매시장의 2022년 상반기 상황
③보석장신구 소매시장 규모의 중장기 예측
④JJA 발표자료
⑤JJA 동향
⑥JJDA의 동향
(2) 보석장신구 메이커·도매시장 규모 추이와 예측
2021년 보석장신구 도매·메이커 시장규모 5,450억 엔
(3) 일본경제의 상황과 보석장신구 업계의 관계
<각 경제지표와 보석장신구 시장의 관계>
(4) 보석장신구 시장규모와 다른 시장규모의 비교
2. 최근 주목되는 움직임
(1) SDGs
(2) 브라이덜 주얼리 시장은 고객 감소 가운데 단가 상승
(3) 진주 업계의 2021년 동향
(4) 부유층 수요에 의해 호조를 보인 수입 주얼리 동향
①수입 주얼리의 시장규모 추이와 예측
②해외 브랜드의 새로운 움직임
(5) 재활용 시장은 전년대비 103.10%인 3,350억 엔
(6) 세계를 둘러싼 비즈니스 환경의 변화
(7) 보석장신구 업계의 도산 동향
3. 보석장신구의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
②보석장신구 유통경로
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입대리점
④소매업자
(3) 2021년 보석장신구 업계 유통도
4. 보석 업계 50년사
제2장 소비 동향
1. 보석장신구 소비시장 트렌드
(1) 보석장신구 소비 동향
①2021~2022년 상반기 소비 동향
②주얼리 보유 수/브랜드에 대한 고집
(2) 연령대별 구매 특성
①특성 정리
②시장 분야별 장래 추계 인구
③연령대별 주얼리에 대한 소비특성 조사결과 정리
2. 가계소비지출에서 보는 소비 동향 현황
(1) 가계소비지출에서 보는 소비지출 전체 동향
(2) 가계소비지출에서 보는 보석장신구의 소비지출 동향
①1가구당 장신구 지출액의 추이
②도시계급별 1가구당 장신구 지출액
③연간 수입 5분위 계층별 1가구당 장신구 지출액
④주요 패션 관련 상품에서 본 장신구 동향
3. 금·백금 소매가격 추이
제II장. 보석장신구 소매시장
1. 보석장신구 소매시장의 채널별 동향
(1) 채널별 보석장식품 소매시장 규모 추이와 예측
2021년은 코로나 후의 보복소비로 코로나19 이전의 수준 가까이로 회복
(2) 보석 소매업 매출액 순위
(3) 주요 보석 소매업태 분류
(4) 보석장신구 유통채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6) 향후 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③보석장신구 체인점
④타업종
2. 보석장신구 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업통계조사로 보는 '주얼리 제품 소매업'
①전국 '주얼리 제품 소매업' 사업소 수
②도도부현별 사업소 수
③도도부현별 판매액
④도도부현별 점포 효율
(2) 지역별 소비 특성
(3) 백화점의 지역별 판매 현황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
①쇼핑센터 지역별 판매 현황
②쇼핑센터의 평균 임대료
3. 판매채널별 분석
(1) 보석장신구 전문점 채널
①보석장신구 대형 체인점의 매출액 추이
②보석장신구 소매기업 6사 결산분석
TSUTSUMI/VERITE/4℃홀딩스/ESTELLE HOLDINGS/
NEW ART/Festaria Holdings
(a)개황
(b)실적 추이
(c)재무 분석
③주요 보석귀금속 소매기업
·TSUTSUMI
·ESTELLE HOLDINGS
·F.D.C. PRODUCTS
·MIKIMOTO
·TASAKI
·VERITE
·Festaria Holdings
·다나카귀금속주얼리
·Happiness＆D
·Fishland
·KANDA
·TAKARAD
·GEMCEREY그룹홀딩스
·KAWASUMI
·ANSHINDO
④소매 체인점 목록
·As-me ESTELLE
·KAWASUMI
·KANDA그룹
·Festaria Holdings
·TASAKI
·TSUTSUMI
·Happiness＆D
·VERITE
·ANSHINDO
·GEMCEREY
·다나카귀금속주얼리
·CHARMY TANAKA
·TAKARAD
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체의 동향
(a)2021년 백화점 매출액 및 점포 추이
(b)대형 백화점 매출 동향
(c)대형 백화점의 근황
·미쓰코시이세탄
·소고·세이부
·다이마루마쓰자카야백화점
·타카시마야
·한큐한신백화점
②백화점의 보석장식구 동향
③주요 백화점 개요와 보석장식구 취급 현황
·미쓰코시이세탄
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
긴테쓰백화점
·마쓰야
·소고·세이부
(3) 통신판매채널
①E커머스 시장 현황
②카탈로그 발행 통신판매 기업의 동향
(a)카탈로그 발행 통신판매 기업 실적·개별 동향
(b)카탈로그 발행 통신판매 기업의 인터넷 채널 동향
③TV통신판매기업의 동향
(a)TV통신판매기업의 실적과 동향
(b)TV통신판매기업의 인터넷 채널 동향
④통신판매에서의 보석장식구 동향
(a)통신판매의 보석시장 규모 추이와 예측
[일본주얼리협회]
코로나 시대의 보석장신구 업계의 온라인 판매에 관한 설문조사
(b)보석장신구 취급의 주요 통신판매기업
·JWell
·주피터숍채널
·QVC재팬
·벨루나
·GSTV
·드림필즈
(4) 매입·재활용 채널
①주얼리·귀금속 매입시장 규모
(a)2021년 C to B 시장규모는 전년대비 102.5%
(b)2021년도 주요 매입점 전개기업의 실적과 전개 상황
(c)주얼리 및 귀금속 매입 잠재시장 규모와 전망
②주얼리 매각에 관한 소비자 조사
③방문 매입
④금괴 밀수
⑤금 스크랩 수출량·수출액 추이
⑥금 스크랩의 수출국별 점유율 21년/20년
⑦백금 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑧백금 스크랩 수출국별 점유율 21년/20년
⑨리폼 및 재활용 주요 기업
·넷재팬
·ecmis
·주얼리어셋메니져
·K-GOLD인터내셔널
·Fishland
·KOMEHYO
(5) 기타
①포목채널에서의 보석장식품 동향
(a)포목장신구 시장규모 추이
(b)보석장신구 취급 주요 포목기업
·사가미
·호테이야
·야마노홀딩스
·우라이
②방문판매에서 보석장신구의 동향
(a)방문판매업계 전체의 동향
·방문판매 시장의 규모 추이와 동향
·방문판매 이외의 판매형태 모색
·방문판매 상담건수는 감소 추세
(b)방문판매에서 보석장신구 동향
·방문판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
·보석장신구의 방문판매 동향
③어패럴 채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)판매부진으로 도산하는 점포도 증가
·어패럴 채널의 보석장신구 매출 추이
(b)편집숍의 보석장신구 전개
④타업종 채널(기타)의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)이업종으로부터의 진출과 함께 메이커 직판도 증가
·기타 이업종의 보석장신구 매출 추이
⑤보석장신구 취급기업의 개요·동향
·온워드상사
·SEKIDO
·Ryutsu
제IV장. 보석 도매·메이커 시장
1. 보석장신구 도매·메이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석장신구 도매·메이커의 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 도매·메이커의 주목받는 움직임
(3) 보석장신구 소매시장 규모·도매시장 규모의 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석장신구 도매·메이커의 이익 상승, 이익률 추이
(5) 보석장신구 도매·메이커 점유율
(6) 지역별 점유율
①주요 지역 보석장신구 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
②야마나시현 수정보석장신구연합회 매출액 추이
(7) 규모별 점유율
①보석장신구 도매·메이커 매출규모별 점유율 추이
②보석장신구 도매업 직원규모별 기업 수 점유율
2. 보석장신구 도매·메이커 주요기업 동향
(1) 상장 메이커·4사의 결산 분석
나가호리/도쿄타카호/Kohsai/Crossfor
①개황
②실적 추이
③재무분석(수익성, 효율성, 안정성)
(a)수익성
(b)효율성
(c)안전성(유동성)
(2) 주요 보석장신구 도매·메이커 현황
·구와야마
·NJ
·나가호리
·에스제이주얼리
·Kashikey
·도쿄기호
·Crossfor
·우치하라
·구니타
·도쿄진주
·신에이상사
·에이코홀딩스
·오쓰키진주
·제이지파트너스
·오리엔탈다이아몬드
·요시디아
·Kohsai
·가타기리귀금속공업
·나미키수제작소
·가시마상사
제V장. 소재별 시장동향
1. 소재별 보석장신구 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액기준)
(2) 일본 보석장신구 시장에 관한 통계수치 추이
2. 소재별 동향
(1) 금·금제품
①'금'의 수입량/수입액/수입단가 추이
②'금' 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③'금' 수출량/수출액/수출단가 추이
④'금' 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑤'금제품' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥금제품 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑦금제품 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧금제품 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑨일본의 '금' 수급동향
a) 금의 수입 동향
b) 금의 수출 동향
c) 금 제품의 수출입 동향
⑩세계의 금 동향
a) 2021년 공급 동향
b) 러시아의 우크라이나 침공이 금 공급에 큰 영향
c) 주요 국가의 금 생산동향
d) 세계 대형 금광산 동향
e) 기타 해외 금 생산동향
f) 2022년 수요동향급
g) 골드주얼리 수요
(2) 백금·플래티나 제품
①「백금」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「백금」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③「백금」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「백금」 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑤「백금 제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「백금 제품」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑦「백금 제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「백금 제품」 수출 국가별 점유율 21년/20년 비교
⑨일본에서의 「백금」 관련 동향
(a) 백금 가격 동향
(b) 일본의 백금 수출입 동향
(c) 일본의 백금 시장의 수급 동향
(d) 일본의 백금 보석장신구 수요
⑩세계의 「백금」 관련 동향
(a) 백금 수급 상황
(b) 2021년 백금 수급 전체 동향
⑪팔라듐 수급 동향
(3) 다이아몬드
①「다이아몬드」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「다이아몬드」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③「다이아몬드」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「다이아몬드」 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑤일본의 「다이아몬드」 동향
·2021년 다이아몬드 파이프라인 개념도
⑥세계의 「다이아몬드」 동향
·최근 다이아몬드의 트렌드
⑦데비어스사의 동향
(a) 앵글로아메리카 산하 데비어스그룹의 자본관계
(b) 실적
·데비어스그룹 2021년 실적
·DTC 사이트 매출액 추이
(c) 세계 다이아몬드 원석 산출 점유율
⑧세계 다이아몬드 개황
(a) 2021년 다이아몬드 원석 공급동향
(b) 2022년 다이아몬드 원석 동향
(c) 합성(랩 그로운) 다이아몬드 업계 동향
·LGD 가격 동향
러시아의 우크라이나 침공은 합성 다이아몬드 가격에도 영향?
·중국의 CVD 다이아몬드 생산설비 3년 만에 13배 이상으로
·인도가 랩 그로운 다이아몬드 제조장치를 포함해 본격 생산
다이아몬드파운더리사가 거대 합성 다이아몬드 공장 건설
(4) 색석·색석제품
①「색석」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「색석」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③「색석」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「색석」 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑤「색석제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「색석제품」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑦「색석제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「색석제품」 수출국별 점유율 21년/20년비교
⑨「루비, 사파이어, 에메랄드」 수입 현황
⑩「루비, 사파이어, 에메랄드」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑪「반귀석」의 수입 상황
⑫「반귀석」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑬「색석」의 수출입 동향
⑭세계의 색석 관련 동향
⑮세계 각국의 색석 산출 상황
(5) 은·은제품
①「은」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「은」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③「은」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「은」수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑤「은제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「은제품」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑦「은제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「은제품」 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑨일본의 「은」 동향
(a) 수출입 상황
(b) 일본의 은 수급 동향
⑩세계 은 수급 동향
(a) 세계의 은 수급
(b) 세계 은 수급 동향
(6) 진주·진주제품
①「진주」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「진주」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
③「진주」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「진주」 수출 국가별 점유율 21년/20년 비교
⑤「진주제품」' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「진주제품」 수입국별 점유율 21년/20년 비교
⑦「진주제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「진주제품」 수출국별 점유율 21년/20년 비교
⑨진주 수출입 추이
⑩일본의 진주 생산
⑪일본의 진주유통~업스트림부터 다운스트림까지
⑫진주 주얼리가 만들어지기까지
제VI장. 상품 카테고리별 시장동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 환경의 개요
(3) 브라이덜 주얼리 업계의 현황
(4) 주요 브라이덜 주얼러의 최신 동향
·Primo Japan
·NEW ART HOLDINGS
·K.UNO
·NIWAKA
·CAFERING
(5) 주요 일본 브라이덜 브랜드 목록
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인점 목록
·I-PRIMO
·NEW ART(구. CIMA)
·NIWAKA
·K.UNO
2. 남성 주얼리
(1) 남성 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 남성 주얼리&유니섹스 주얼리 관련 동향
(3) 남성·유니섹스 주얼리 브랜드
3. 명품 주얼리
(1) 수입 주얼리
①수입 주얼리 시장규모 추이와 예측
②수입 브랜드의 향후 행방
(a) 해외 브랜드의 새로운 움직임
(b) 주요 브랜드 출점의 궤적
(c) 유럽 브랜드 재편도
③수입 빅 브랜드 그룹 현황
(a) LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton그룹
(b) Richemont그룹
(c) Kering그룹
(d) 기타 브랜드
i. CHANEL.
ⅱ. PRADA GROUP
ⅲ. PANDORA
④유력 수입 주얼리 브랜드 개표
·Tiffany & Co. Japan Inc.(티파니)
·Richemont Japan(카르티에/Van Cleef & Arpels/피아제)
·LVMH Watch & Jewelry Japan(CHAUMET/FRED)
·BULGARI JAPAN(불가리)
·Harry Winston Japan(해리윈스턴)
·Boucheron Japan (부쉐론)
·Damiani Japan(다미아니)
·Georg Jensen Japan(조지젠센)
·Graff Japan(그래프)
·CHANEL 합동회사(샤넬)
(2) 명품 주얼리 매출 순위
(3) 주얼리 브랜드 이미지 조사
①업계인의 주얼리 브랜드 이미지 조사
·업계인 종합 순위
·업계인 인지도 순위
·업계인 인기도 순위
·이미지: ①디자인성·오리지널리티 순위
·이미지: ②콘셉트·스토리성 순위
·이미지: ③판매기획력·프로모션 순위
·이미지: ④가격 적정도 순위
②소비자 주얼리 브랜드 이미지 조사
·소비자 인지도 순위
·소비자 구매도 순위
·소비자 구매욕구도 순위
주얼리 보유자 평균 보유개수
특정 브랜드를 고집하는가?
(4) 일본에서 전개되는 주얼리 브랜드 목록
제VII장. 관련 시장~액세서리, 라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리, 라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류 채널별 판매 동향
①채널별 시장규모 점유율
②주요 액세서리 브랜드 매출 추이
(3) 액세서리의 분류
(4) 액세서리의 생산·출하 동향
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류의 수출입 추이
②액세서리류의 소재별 수입 추이
(6) 주요 액세서리 소매업체 현황
·F.D.C. PRODUCTS
·Vendome Yamada
·A&S Inc.
·STAR JEWELRY BOUTIQUES
·Onward Kashiyama
·Ponte Vecchio Hotta
·THE KISS
·Samantha Thavasa Japan Limited
·MILK
·ABISTE
·H.P.FRANCE
·AHKAH
(7) 액세서리 브랜드 목록
(8) 액세서리 점포 목록
·F.D.C. PRODUCTS
·Vendome Aoyama
·A&S Inc.
·STAR JEWELRY BOUTIQUES
·Ponte Vecchio Hotta
·THE KISS
·Samantha Thavasa Japan Limited
·MILK
·ABISTE
·H.P.FRANCE
제VII장. 해외 주얼리 시장
1. 세계 주얼리 시장규모
2. 주요국 보석장신구 시장동향
(1) 미국
①미국 보석장신구 소매시장 동향
②미국 다이아몬드 및 주얼리의 수출입 동향
③고급 브랜드, 대형 주얼리 체인, 소매점, 통신판매 동향
(2) 중국
①중국 보석장신구 소매시장 규모
(3) 인도
(4) 러시아
(5) 아프리카, 중동 외
제IX장. 각종 순위 일람표
1. 2021년 보석장신구 매출액 순위(소매)
2. 2021년 보석장신구 매출액 증가율 순위(소매, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
3. 2021년 이익률 순위(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
4. 2021년 보석장신구 매출액 순위(도매·메이커)
5. 2021년 보석장신구 매출액 증가율 순위 (도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
6. 20210년 이익률 순위(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
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