의료정보시스템(EMR·EHR) 시장에 관한 조사결과(2022년)
【자료체재】
자료명：「2022년판 의료정보시스템(EMR·EHR) 시장의 장래 전망」
발간일：2022년 8월 31일
체 재：A4판 274페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 6월~8월
2. 조사대상：일본의 의료정보시스템 벤더
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 전화취재 병용
＜의료정보시스템 용어정의＞
의료정보시스템(EMR: Electronic Medical Record, EHR: Electronic Health Record)은 의료시설(병원 및 일반진료소 등)에서 업무효율화와 정보연계를 도모하는 시스템 전반을 말하며, 전자의무기록시스템(오더링시스템 포함)과 의료회계 등 기간 시스템, 방사선 부문, 임상검사 등 부문 시스템으로 구성되며, 시설규모와 니즈에 따라 다양한 레벨의 시스템이 구축되어 있다.
＜의료정보시스템(EMR, EHR) 시장 용어정의＞
본 조사에서의 의료정보시스템 시장이란, 패키지 소프트웨어와 시스템 인테그레이션(구축·타 시스템 접속), 클라우드(ASP) 등을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
전자의무기록시스템, 의사회계시스템, 의료영상저장전송시스템(PACS), 방사선정보시스템(RIS), 임상검사시스템, 생리검사시스템, 수술정보관리시스템, 조제지원시스템, 영양관리시스템, 진료정보관리시스템, 지역의료연계시스템, 재활지원시스템 외
◆2021년도 의료정보시스템 시장규모는 전년도 대비 2.5% 증가한 2,744억 9,400만 엔으로 추계
~클라우드형 전자의무기록시스템 시장이 성장해 존재감을 높인다~
의료정보시스템(EMR·EHR) 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 패키지 소프트웨어와 시스템 인테그레이션(구축·타 시스템 접속), 클라우드(ASP) 등을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다.
주2. 2022년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
의료정보시스템(EMR: Electronic Medical Record, EHR: Electronic Health Record)은 업무효율화와 정보연계를 도모하는 시스템으로서 의료시설(병원 및 일반진료소)에 도입되고 있다. 시장은 전자의무기록시스템를 핵심으로 형성되어 있으며, 지역의료연계·지역포괄케어에서 의료정보의 전자화가 중요시될 뿐만 아니라 원내에서도 팀의료·크리티컬패스 등 의료에서의 큰 변혁에 IT화는 불가결한 도구이다.
또한 2010년에는 진료기록의 외부보존이 해제됨에 따라 민간사업자 측의 데이터센터 등에서의 진료정보 보관이 인정되어, 클라우드형 전자의무기록시스템과 의료영상저장전송시스템(PACS) 시장도 형성되고 있어 보급이 진행되고 있다.
의료정보시스템 시장은 많은 시스템에서 보급률이 높아짐에 따라 신규 도입 중심에서 리플레이스 중심의 시장으로 이행해, 최근 시장규모는 대체로 전년도 대비 1~2% 증가한 추이를 보였다. 하지만 2020년도는 코로나19의 영향으로 시스템 벤더의 영업기회 손실, 원내에서의 도입검토회와 도입작업 지연과 같은 사태가 표면화됐다. 그 영향으로 2020년도의 의료정보시스템 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 3.8% 감소한 2,676억 7,000만 엔으로 감소했으며, 2021년도는 그로부터 회복되는 과정으로 시장규모는 전년도 대비 2.5% 증가했다.
2. 주목 토픽
클라우드형 전자의무기록시스템 도입이 진행
의료정보시스템의 핵심이 되는 전자의무기록시스템에서 계속 존재감을 높아지고 있는는 것이 클라우드형 전자의무기록시스템이다.
클라우드형 전자의무기록시스템은 기존 의료시설 내에 설치해야 하는 서버 등의 하드웨어나 애플리케이션을 서비스 제공 측과 데이터센터 사업자의 데이터센터에서 인터넷을 경유해 이용하는 서비스이다. 의료시설 내에 고가의 서버 등을 설치할 필요가 없기 때문에 전자의무기록시스템을 도입하는 데 드는 초기비용을 크게 삭감할 수 있을 뿐만 아니라, 하드웨어 유지보수가 불필요해지는 등 인적 부담도 크게 경감할 수 있는 장점이 있다. 게다가 진료정보 등 진료기록부 데이터는 외부의 견고한 데이터센터에서 보관되기 때문에 재해 시 데이터 소실의 위험 경감과 데이터 복구 등에도 큰 기대가 쏠리고 있다.
클라우드형 전자의무기록시스템은 시스템의 신규 도입(신규 개업시설에서의 도입 포함)을 뒷받침하고 있는 것과 더불어 시스템 갱신 시에 클라우드형으로 전환되는 등 도입이 진행되고 있다. 후자에 대해서는 2025년도경부터 본격화되고 중장기적으로는 많은 의료시설에서 클라우드형이 채택될 것으로 예측한다.
3. 장래 전망
앞서 언급한 대로 코로나19의 영향은 점차 줄어들고 있어, 2022년도 의료정보시스템 시장규모는 코로나19 사태 전인 2019년도를 약간 웃도는 수준으로 회복할 것으로 예측한다. 하지만 의료정보시스템 대부분에서 리플레이스 중심의 시장임에는 변함없어, 2023년도 이후 시장 성장률은 전년도 대비 1% 정도의 낮은 수준으로 추이할 전망이다.
다만 의료정보시스템의 핵심인 전자의무기록시스템은 소규모 병원과 일반진료소에서의 도입률이 아직 낮다. 이에 초기비용을 줄일 수 있는 등의 장점이 있는 클라우드형 전자의무기록시스템이 주목받고 있다. 일반진료소와 소규모 병원의 전자의무기록시스템화가 진행됨에 따라 의료정보시스템 시장은 낮은 수준이지만 계속 성장할 것으로 예측한다.
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