본 조사 리포트에서는 진단기기 37개 항목(45개 제품)의 시장규모(대수•금액) 분석과 메이커 점유율을 산출했다. 기업통합, 부위별/제품별 얼라이언스, 기능 향상 전략에 따른 시장 점유율의 변모와 향후 예측을 게재했다.
■본 자료의 포인트
•기업통합, 부위별/제품별 얼라이언스, 기능 향상 전략에 따른 시장 점유율의 변모와 향후 예측을 게재
•진단기기 37개 항목(45개 제품, 64개 분류)의 시장규모(대수•금액) 분석과 메이커 점유율을 산출
■게재 내용
Executive Summary
PartⅠ 의료기기 시장의 동향
의료기기(진단기기)의 시장동향
진단기기의 시장 환경
2013년도는 대규모 시설부터 일반진료소까지 설치되어 있는 제품군은 소비세 인상 전의 선수요로 대폭 실적이 상승했지만, 2014년도는 그 반동으로 신장율 둔화, 대형 화상진단장치와 수술실, ICU•NICU 등의 예산화 제품은 제품별 양극화 실적으로
조사품목의 일본국내 시장규모 추이
45개 제품(64개 분류)의 2013년도는 소비세 인상 전의 선수요로 전년대비 7.4% 상승
3,563억 75백만엔, 2014년도는 4.2% 상승한 3,714억 95백만엔 전망
조사품목의 금액기준 시장규모
조사품목의 대수기준 시장규모
품목별 마켓 리더(2013년도 총발매원 기준)
약사공업생산동태 통계~금액기준~
약사공업생산동태 통계~수량기준~
PartⅡ 37개 항목(45개 제품, 64개 분류) 진단기기 시장규모 추이와 메이커 점유율
§1 심전계
시장개요
시장규모：2013년도 대형 2개사는 소비세 인상 전의 선수요로 3.4% 상승한 109억 13백만엔,
2014년도 1.0% 상승한 110억 18백만엔 전망
제품 타입별 시장：재구입과 무선 안드로이드 타입 등의 출시로
해석장치 부착 심전계의 2013년도 실적은 대폭 증가한 74억 69백만엔(2014년도：75억 22백만엔 전망),
홀터 시스템은 24억 39백만엔(2014년도：24억 15백만엔 전망)
기업별 동향：2013년도 상위 2개사의 실적이 상승한 가운데,
무선타입 참여 기업은 안드로이드 타입도 출시 휴대형(전화전송형 포함) 심전계 시장
의과용 휴대형(전화전송형 포함) 시장동향：2013년도 1,490대, 2014년도 1,685대 전망,
상위 2개사의 점유율 높음
가정용 휴대형 심전계 시장동향：연간 5,600대 시장
참고자료：ECG 전극
시장개요
시장동향：2013년도 72억 50백만엔, 2014년도 73억 6백만엔, 장치판매 상위 2개사 안정적으로 추이
§2 생체 정보 모니터
시장개요
시장규모：2013년도 병동, 주산기에서의 소비세 인상 전의 선수요로 4.3% 상승한 279억 50백만엔,
2014년도는 전년도의 반동도 있어 약 267억엔 전망
기업별 동향：2013년도 대형 2개사는 실적 상승, 2014년도는 각 사 모두 마이너스 계획인 가운데,
신제품 판매 개시
Sudden Infant Death Syndrome 유아 돌연사 증후군：SIDS 모니터, 유아 호흡모니터,
신생아•영유아 체동모니터
시장동향：2013년도 렌탈포함 연간 5,800대, 2014년도 5,900대 전망
뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정 레벨 모니터
시장동향：2013년도 대폭 증가한 170대(2014년도：150대 전망)
§3 폴리그래프 시스템
시장개요
폴리그래프 시장：심카테 시장
시장동향：2013년도 임상용은 230대, 2014년도 211대 전망, 상위 기업의 점유율 높음
EP전기생리•EPS(Ablation) 시장
시장동향：2013년도 139대, 2014년도 123대, 시장의 일단락으로 실적이 감소하는 가운데, 신규 참여 예정
§4 EEG(뇌파계 시스템)•EMG(근전, 뇌유발전위 검사장치시스템)
시장개요
뇌파계 시장동향：2013년도 553대, 2014년도 535대 전망, 톱 기업의 점유율 78% 이상
근전•유발전위 검사장치
시장동향：2013년도 431대, 2014년도 416대 전망, 수술실에서 신기종 출시
신생아 청각 장해 검사(스크리닝) 장치：2013년도 소폭 증가한 610대, 2014년도 560대 미만 전망
야간 수면시 폴리그래피 검사 장치(슬립애프니어 시장：Sleep Apnea Syndrome~SAS)
시장개요
시장동향：간이형 폴리그래피는 1,450대 미만, 진단용 폴리그래피는 150대의 시장 형성
§5 의료용 서모그래피 장치
시장개요
시장동향：2013년도 10대(2014년도：15대 전망)에 그침
§6 내시경
시장개요
시장규모：2013년도는 소비세 인상 전의 선수요를 통한 신제품 재구입 등으로 14.1% 상승한 532억 10백만엔,
2014년도는 7.8% 상승한 573억 46백만엔 전망
기업별 동향
캡슐 내시경의 시장동향：2013년도 17,600케이스, 신제품 2013/11 출시
초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultrasonography/EUS)：2013년도 12억 5백만엔,
2014년도 12억 29백만엔 전망
내시경 세정 소독 장치 시장동향：2013년도 상위 2개사의 소비세 인상 전의 선수요로 2,509대,
2014년도 2,430대 전망, 이비인후과 영역의 가이드라인화로 수요확대 가능성 있음
§7 핸디타입 내시경
시장동향：위절개술시 연하기능 평가 가산이 핸디타입 내시경의 수요 환기로 이어질까
§8 극세경 내시경•세경 내시경 시스템
시장동향：안내(眼内) 내시경이나 눈물길 내시경을 사용한 수술의 진료보수가 신설되었지만,
시장 확대는 방식 확립이나 치료법의 보급이 중요 요인으로
§9 초음파 화상 진단 장치
시장개요
시장규모：2013년도 소비세 인상 전의 선수요도 있어, 대수기준으로는 14.1% 상승한 13,677대,
2014년도는 전년도의 반동에도 6.0% 상승한 14,502대 전망
기업별 동향：2013년도 상위 3개사 두 자릿수의 실적 상승, 각 사의 신제품 출시 잇따름
§10 초음파 이미징 시스템•IVUS•ICUS•ICE
시장개요
시장동향：장치는 신규 참여의 판매•신규 렌탈을 포함해 2013년도 300대, 2014년도 340대 전망,
카테터：프로브는 26.24만개(2014년도：27.55만개 전망), 관동맥은 소폭 증가,
말초혈관과 심강내용이 대폭 증가하는 가운데, 신규 참여
혈관내 광단층•광간섭 단층 진단 시스템：2013년도 와이어 20,700개, 24억 50백만엔
§11 의료용 X선 CT장치
시장개요
시장규모：2013년도는 마이너스 실적인 1,368대, 2014년도는 1,410대 전망, 16열~64열 미만,
64열 이상도 마이너스 실적, 2014년도는 64열 이상이 대폭 증가할까
기업별 동향：No.1 기업이 누적 설치대수와 소비세 인상 전의 선수요로 유일하게 실적 상승
§12 자기공명(화상) 진단 장치
시장개요
시장규모：2013년도 603대, 2014년도에도 629대 전망으로 상승 추이, 3.0T는 2014년도 166대 전망
기업별 동향
§13 혈관촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영 장치
시장개요
시장동향：2013년도 355대, 2014년도 374대 전망, 각 사는 점유율 상승을 위해 애플리케이션 확충
§14 외과용 X선 TV 장치/회진용(이동형) X선 장치
회진용 X선 장치
시장개요
시장동향：2013년도 소비세 인상 전의 수요와 예산화로 대폭 증가한 729대, 2014년도에도 777대 전망,
FPD가 79대(2014년도：118대 전망)에
외과용 X선 장치
시장개요
시장동향：2013년도에도 대폭 증가한 644대, 2014년도 643대 전망인 가운데,
일본국내외 메이커 신제품 출시 잇따름
§15 진단용 핵의학 장치
시장개요
SPECT：SPECT/CT
시장동향：2013년도는 마이너스 실적인 104대(시스템)이지나,
2014년도는 신기능 타입 출시도 있어 109대(시스템) 전망
PET-CT
시장동향：2013년은 38대, 2014년도는 재구입 수요 등으로 49대 전망인 가운데,
PET-CT로 신규 참여,
유방전용 PET 판매 개시, PET-MRI：MRI-PET는 2015년도 이후 2~3대에
§16 뇌자계
시장개요
시장동향：2013년도 1대, 2014년도 2대 예정
§17 골밀도 측정 장치
시장개요
시장규모：2013년도는 전년대비 4대 감소한 1,782대, 2014년도는 1,835대 전망,
DXA는 890대 이상의 시장에
기업별 동향：No.1 기업은 신제품 출시 등으로 실적 상승
§18 이메져/프린터(서멀 타입•네트워크 대응 포함)
시장개요
시장규모：2013년도는 소비세 인상 전의 선수요로 전년대비 84대 감소한 674대에 그치지만,
2014년도에는 246대 감소한 428대, 디스크톱 타입은 2013년도 467대, 2014년도 305대 전망
기업별 동향：시장이 축소되는 가운데, 신제품 출시
§19 자동 현상기
시장개요
시장동향：2014년도 100대 이하의 시장 형성 가능성, 고속기는 1개사뿐으로
§20 서멀 비디오 프린터•서멀 이미징 시스템
시장개요
시장동향：소비세 인상 전의 선수요도 있어 2013년도는 전년과 거의 같은 10,116대이지만,
2014년도는 대폭 감소한 8,710대 전망, 2013년도는 초음파 접속이 상승
형식별 접속 상황：2013년도는 초음파 진단 장치의 흑백 타입이 상승,
내시경 접속은 계속 감소
§21 디라이트 시스템(명실화 기기)
§22 필름 체인저(혈관조영용 고속 필름 체인저)
§23 체스트 체인저
시장개요
시장동향：일본국내 시장은 연간 1대에
§24 CR•DR•FPD
시장개요
CR시장
시장규모：2013년도는 소비세 인상 전의 재구입을 통해
일반진료소 중심으로 전년대비 70대 감소한 5,090대에 그치지만,
2014년도는 650대 감소한 4,440대 전망
기업별 동향：상위 2개사 2014년도 실적 감소가 전망되는 가운데, FPD는 대폭 증가 계획
FPD, I.I-DR시장
시장동향：FPD 탑재 X선 장치는 2013년도 5,267대(2014년도：6,436대 전망),
그 중 카세트 : 패널판매를 포함한 일반 X선 촬영 장치는 2013년도 3,849대(2014년도：4,838대 전망),
X선 투시 촬영 장치는 674대(2014년도：719대 전망)
§25 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR)측정장치 관동맥 조영용 센서부착 가이드와이어
시장개요
시장동향：2013년도 장치기준으로 55대(2014년도：90대 전망),
센서부착 가이드와이어는 2013년도 11,100개 증가한 39,000개(2014년도：51,350개 전망),
기존 2개사의 실적이 대폭 증가하는 가운데, 신규 참여
§26 (연속) 심박출량 장치 CCO, 연속 모니터링 시스템
시장개요
시장동향：2013년도 총대수 300대(2014년도：325대 전망),
그 중 열희석 타입이 2013년도 245대( 2014년도：258대 전망),
동맥압 심박출량계는 2014년도 300대 미만으로
§27 펄스 옥시 미터
시장개요
시장규모：소비세 인상 전의 선수요를 포함해 2013년도 119,319대, 2014년도 128,490대 전망,
핸디•FINGER 타입은 2013년도 112,979대에
기업별 동향：후발기업의 FINGER타입이 안정적으로 추이하는 가운데,
디스포져블 센서 참여기업은 시스템화, 휴대용 단말 강화
디스포져블 센서 시장：2013년도 120억엔, 2014년도 132억엔 전망,
생체 정보 모니터 No.1 기업이 두 자릿수 상승
§28 뇌내 산소 포화도 모니터
시장개요
시장동향：2013년도 182대, 2014년도 230대 전망,
신규 참여 및 Pre Hospital용의 신기종이 잇따를 가능성이 있음
§29 경피혈액 가스 분압 측정 장치 ~경피혈중 가스 분압 장치~
시장개요
시장동향：2013년도는 전년대비 13대 감소한 255대(2014년도：241대 전망),
최근 5년간 연평균 대수는 259대, 상위 2사의 점유율 상승
§30 (관혈적) 혈관내 혈액 가스 연속•간헐 모니터링 시스템
시장동향
§31 각종 혈류계
시장개요
시장동향：2013년도 총대수 1,249대, 2014년도 1,225대 전망,
그 중 초음파 도플러 혈류계가 대수기준으로 94% 미만인 가운데,
레이저 혈류계는 2014년도 신제품으로 대폭 증가 전망
레이저•도플러식 혈류화상화 장치 시장, 2013년도 3대, 2014년도 5대 전망
§32 마취 가스 모니터
시장개요
시장동향：단품으로 2013년도 15대, 2014년도 17대 전망
§33 비관혈식 자동 혈압계
시장개요
시장규모：2013년도는 소비세 인상 전의 선수요와 특정 기종의 상승으로 16,397대,
2014년도 17,311대 전망, 자동 혈압계는 7,505대(2014년도：8,267대 전망)
기업별 동향
맥파 검사 장치(동맥경화 검사 장치) 시장에 대해
시장동향：No.1 기업의 지속적인 성장 속에서 신규 참여 잇따름
수은 혈압계
시장동향：수은 조약으로 시장이 축소되는 가운데, 2013년도에는 0.63만개 감소한 2.34만개,
2014년도 1.67만개 전망
§34 (의과용) 전자 체온계
시장동향：2013년도 소비세 인상 전의 선수요로 56만개(2014년도：54.8만개 전망),
참여기업 통신기능 장착을 강화
§35 심부온 체온 측정 장치
시장동향：심부 체온계, 체온 모니터는 2013년도 160대, 2014년도 150대 전망
의과용 고막온 체온계 시장동향：연간 500대 이상으로
§36 요역학검사기•요속측정기
요역학검사기
시장동향：2013년도 62대, 2014년도 84대 전망인 가운데, 3개사가 시장 형성
요속측정기
시장동향：2013년도 273대(2014년도：277대 전망)
총 시장규모：2013년도 5억 72백만엔, 2014년도 6억 22백만엔 전망
§37 청진기
시장개요
시장동향：2013년도 26.1만대, 2014년도 26.8만대 전망인 가운데, No.1 기업의 점유율 확대
PartⅢ 참여기업 분석
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