자료 코드 C56106900 / A4 553p / 2014. 11. 28
본 조사 리포트에서는 의료용 디스포저블 28개 항목(57개 제품)의 시장 분석과 판매원 점유율을 조사했습니다. 또한 유력 참여 기업의 동향과 장래 전략도 분석했습니다.
■본 자료의 포인트
• 수액 라인•약액 주입 제품, 호흡•마취기 라인, 배액 시스템, 채혈 라인 제품의 각 제품별 시장 추이와 메이커 점유율 및 단품 참여 기업과 토털 전개 기업의 경쟁력 분석
• 제품별 재택 분야 사용, 시설 사용 비율 게재
• 각 라인 제품의 클로즈드 시스템, 감염 방지•오천자(誤穿刺) 방지, Safety 제품의 시장 성장률과 참여 기업별, 제품 타입별 실적 추이 게재
■게재 내용
SUMMARY
의료용 디스포저블 제품 범용품 시장의 장래 전망 ~SUMMARY~
1. 시장동향 및 시장 추이
2. 구분별 시장동향
(1) Safety(안전기구 부착) 제품
(2) Home Use(재택용) 제품
(3) 키트 제품
3. 의료용 범용품 시장의 전망과 과제
(1) 시장 배경
(2) 호흡기 관련 제품(호흡기•마취기 회로, 산소 마스크)
(3) 자동 봉합기, 문합기, 스킨스테이플러
(4) 요실금 수술용 디바이스
(5) 석션 배액 시스템(팩•보틀)
PART Ⅰ 의료용 디스포저블 제품의 시장동향
의료용 디스포저블 제품의 시장동향 범용품 시장 추이
약사 공업 생산동태 통계
2012년 주요 42분류에서 의료용 디스포저블 관련 제품 일본 국내 출하는 6,627.9억엔
조사 품목의 시장 추이
54개 제품에서 2013년도 2,395.9억엔, 2014년도 2,453억엔 내외의 시장 예측(성인용 종이기저귀 제외)
Safety 관련 제품：2013년도 439억 49.1백만엔, 2014년도 451억 48.1백만엔 예측
키트 제품：2013년도 320억엔 시장, 2014년도 345억 85백만엔 예측
Home Use 시장：2013년도 239억 17.7백만엔, 2014년도 242억 52.1백만엔 예상
Safety 제품별 수량•금액 시장규모 추이(표)
Home Use 제품별 수량 시장규모 추이(표)
Home Use 제품별 금액 시장규모 추이(표)
조사 품목의 금액 기준 시장규모 추이(표)
조사 품목의 수량 기준 시장규모 추이(표)
총 시장에서 safety, 키트 제품, Home Use의 제품 비율(그림)
품목별 마켓 리더 일람(표)
PART Ⅱ 제품별 시장 추이, Safety•키트화 병원•재택 분야 전망
§1 시린지•주사통
시장 개요
시장규모：2013년도 인슐린용 포함 11억 5,641만개, 2014년도는 11억 3,191만개 예측
§2 주사바늘
시장 개요
시장동향：2013년도 8억 6,700만개•22억 66백만엔, 2014년도는 8억 6,500만개 예측
Home Use(펜니들) 시장동향：2013년도 9억 9,609만개, 2014년도는 10억 1,884만개 예측
§3 수액 세트
시장 개요
시장동향：2013년도 2억 8,672만 세트•124억 28백만엔, 2014년도는 2억 8,176만 세트 예측
정량통 포함 수액 세트(미량•정밀용) Measured Volume Set 시장동향：
2013년도 전년대비 30. 0% 하락한 52.0만 세트 시장, 2014년도는 50.4만 세트, 1억 99. 5백만엔 예측
§4 익상침•날개 달린 정맥 주사 바늘
시장 개요
시장동향：2013년도 수량 기준 전년대비 2. 7% 상승한 2억 2,157만개, 14년도는 2억 1,558만개 예측
Safety 타입 시장동향：
2013년도 1억 1,171만개, 26억 31백만엔, 2014년도는 1억 1,383만개 예측
§5 유치침
시장 개요
시장규모：2013년도 토털 시장 2억 2,605만개, 194억 34백만엔 시장,
2014년도는 2억 3,035만개•198억 28백만엔 예측
기업별 동향：메디키트社 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 상승 추이, 각 사 신제품 투입
투석용 유치침
Safety 타입：8,771만개•66억 21백만엔 시장, 금액 기준 시장규모에서 65. 5% 점유율
2014년도는 8,749만개•68억 35백만엔 예측
§6 연장 튜브
시장 개요
시장동향：2013년도 8,337만개•68억 16백만엔, 2014년도는 8,423만개, 68억 59백만엔 예측
Safety 수액 라인 제품 시장：2013년도 11억 37.2백만엔, 2014년도는 11억 52.7백만엔 예측
§7 삼방활전
시장 개요
시장규모：2013년도 수량 기준 전년대비 9. 6% 상승한 3,336.5만개 시장, 2014년도는 3,338.5만개 예상
내압용 삼방활전(저압•중압•고압)
시장동향
Safety 제품 시장：튜브 부착 제품 포함 2013년도 147.7억엔 시장으로 성장, 각 사 호조 추이
§8 고칼로리 수액용 컬러 백
시장 개요
시장동향：2013년도 118.5만매 5억 44백만엔, 2014년도는 114.4만매•5억 25.5백만엔 예측
재택 수액요법 시장 개요：환자수 증가하지 않고
§9 연결관
시장 개요
시장동향：2013년도 1,313.3만개•3억 32. 5백만엔, 2014년도는 1,279.3만개 예측
§10 각종 필터
필터 합계 시장규모 토털 시장 88억 24백만엔
수혈(혈액) 필터 시장
시장 개요
시장동향：2013년도 1억 40백만엔 시장
수액 필터(세트) 시장
시장 개요
시장동향：2013년도 금액 기준 전년대비 12.5% 하락한 15억 65백만엔
제균필터(박테리아 필터)•HME•HMEF(인공코) 시장
시장 개요
시장규모：박테리아+HME+HMEF 토털 시장 약 1,039만개, 52억 23.3백만엔 시장,
2014년도는 약 999만개•49억 1.1백만엔 예상
기업별 동향
트랜스듀서 보호 필터 시장
시장 개요
인공심폐용 동맥 필터 시장(흉부심장혈관 외과)
시장동향：2013년도 51,570개, 8억 6백만엔 시장, 2014년도는 52,500개 예측
경막 외 카테터용 필터 시장
시장동향：2013년도 54.4만개, 1억 84백만엔 시장, 2014년도는 55.3만개•1억 85백만엔 예상
§11 각종 흡인도구(배액 시스템)
흡인기(도구) 시장 개요
1. 체스트 드레이니지 유닛(흉강 흡인기)
시장 개요
시장동향：2013년도 209,700세트, 스미토모베크라이트의 압도적 점유율
참고 자료：기흉 세트 시장동향
2. (전동식 흡인기) 배액 보틀
시장 개요
시장동향：2013년도 약 61만개•6억 32백만엔 시장 형성
3. 휴대용 저압 지속 흡인기
시장 개요
시장동향：
2013년도 742,343개/세트•41억 54백만엔, 2014년도는 753,550세트•42억 14백만엔 예측
4. 석션 배액 시스템(팩•보틀)
시장 개요
시장동향：2013년도 1,119.6만개/매•53억 70백만엔, 2014년도는 1,198만개/매 예측
참고 자료：폐쇄식 석션 카테터 시장(감염 방지)
§12 소변 주머니 시장
시장 개요
시장규모：소변 주머니 토털 시장은 2,001.1만매•41.1억엔 시장
폐쇄식 소변 주머니 시장(Closed Type)
시장동향：2013년도 938.4만매 시장 메디콘이 점유율 톱, 2014년도는 935.63만매 예측
정밀 뇨량계 부착 소변 주머니 시장
시장동향：메디콘 금액 기준 점유율 80.7%
개방식 소변 주머니, (발판식) 저뇨•축뇨 주머니 시장
시장동향：2013년도는 양시장 합계 전년대비 1. 7% 하락한 916.5만매, 2014년도는 897.0만매 예측
§13 요실금 시장
시장 개요
Diveice 시장•의료용구 시장
시장동향：2013년도 3억 91.1백만엔, 2014년도 3억 98.1백만엔 예상(성인용 종이기저귀 시장 제외)
자가도뇨 카테터 시장
시장 개요
시장동향：2013년도 연성 카테터 4,733만개, 자가도뇨 카테터는 491,900개 시장
치료 분야 시장
수술 시장(Invasive)
시장동향
§14 산소 마스크•캐뉼라
시장 개요
시장규모：수량 기준 전년대비 9.0% 증가, 2014년도 이후에도 시장 확대 예측
기업별 동향：일본메디컬넥스트 수량 기준 33.8%, 금액 기준 36.4%의 톱 점유율
재택 산소요법 환자수는 39.1만명 추정(야노경제연구소 추정)
§15 호흡회로•마취회로
시장 개요
시장규모：2013년도 161.8만 세트, 2014년도 175.6만 세트 예측
기업별 동향：
COVIDIEN JAPAN, Smiths Medical Japan, TOKIBO(東機貿), MC Medical이 높은 점유율
재택 인공호흡요법 환자는 2013년도 3. 25만명
§16 자동문합기•자동봉합기, 지혈•결찰클립, 피부봉합기
시장 개요
자동문합기•자동봉합기 시장
시장동향：2013년도 367억 67백만엔 시장으로 확대
혈관 영역 자동문합기/혈관 봉합 보조기구 시장：2013년도 6,900세트
순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장：2013년도는 18억엔 시장 형성
지혈•결찰클립 시장(Open Surgery)
시장동향：2013년도 18억 76백만엔 시장 형성
피부 봉합기(스킨스테이플러) 시장
시장동향：2013년도 20억 54백만엔
§17 혈액 주머니•수혈 세트
시장 개요
시장규모•기업별 동향：2013년도 366.2만매•30억 44백만엔 시장, 2014년도는 366.2만매 예측
수혈 세트 시장동향：2013년도 498.4만개•5억 67.3백만엔, 2014년도는 497.4만개 예측
§18 자가 수혈 제품
시장 개요
토털 시장규모：자가 수혈 관련 디스포저블 제품 2013년도 39억 25백만엔
저혈식•희석식의 혈액 주머니 시장
시장 개요
시장규모：2013년도 36.2만매 시장, 2014년도는 37.2만매 예측
시장동향：소린그룹 「XTRA」, 헤모네틱스재팬 「Elite」에 대한 재구입(렌털 포함)으로,
연간 판매대수 230대 이상으로 시장 확대, Fresenius사는 자사 루트로 판매 개시
수술 중 회수식 자가혈 회수 시스템
수술 후 회수식 자가혈 수혈(세트) 시장
§19 날 교체 메스•Scalpels
시장 개요
시장규모/기업별 동향：디스포저블 날 교체 메스 시장 합계 10억 24.7백만엔 시장
§20 키트 제품•팩 제품
시장 개요
시장규모：전년대비 8.2% 상승한 320억엔 시장, 2014년도는 345억 85백만엔 예측
기업별 동향：HOGY MEDICAL의 오페라 마스터 계약 시설 증가
§21 인퓨져
시장 개요
시장동향：2013년도 약 171.7만개/세트•47억 35백만엔 시장 형성,
2014년도는 176.4만개/세트•48억 74백만엔 예측
인퓨져 질환 대응별 시장：2013년도 동통완화요법 134.3만 세트, 화학요법 37.4만 세트
§22 생검침
시장 개요
시장규모：2013년도 614,000개, 27억 58백만엔 시장, 2014년도는 640,000개, 28억 94백만엔 예측
기업별 동향：메디콘, SHEEN MAN이 순조 추이
오픈 MRI용 생검침 시장：판매 실적 없음
§23 진공 채혈관
시장 개요
시장동향：2013년도 9억 2,528만개•115억 15백만엔 시장, 2014년도는 9억 3,725만개 예측
플라스틱 제품：2013년도 99. 9%
Safety(광의•협의) 제품：2013년도 수량 기준 2억 2,580만개로 토털 시장의 24. 4%
§24 혈액 가스 측정용 채혈 키트
시장 개요
시장규모：2013년도 1,409만 세트, 18억 27백만엔 시장, 2014년도는 1,437만개 예측
기업별 동향：스미스메디컬, 일본BD가 플러스 추이
Safety 제품：2013년도는 수량 기준 전년대비 2. 2% 상승한 980만 키트, 2014년도는 1,006만 키트 예측
§25 ECG 전극
시장 개요
시장동향：
2013년도 금액 기준 전년대비 3. 9% 상승한 72억 97백만엔 시장, 2014년도는 74억 41백만엔 예측
Home Use 시장：홀터용은 약 14.5억엔(추정)
§26 욕창 방지용 패드
시장 개요
시장규모：2013년도 약 78,600만매, 7억 54.0백만엔 시장, 2014년도 76,800매 예측
기업별 동향
§27 피부 결손용 창상 피복재•진피 결손용 그래프트
시장 개요
시장규모：
2013년도 피부 결손용 창상 피복재는 0. 6% 하락한 65억 35백만엔(상환가격제품：58억 1백만엔),
2014년도 65억 23백만엔 전망(상환가격제품：58억 10백만엔 전망), 진피 결손용 그래프트는
상승 실적의 6억 46백만엔(2014년도：6억 70백만엔 전망)
욕창•당뇨병성 궤양의 채용은 2013년도에 42억 85백만엔
기업별 동향：상위 2개사의 침체가 계속되는 가운데 Mölnlycke Health Care의 상승 계속
국소 음압 폐쇄 처치 요법(난치성 창상 치료기기)：2013년도 2.3만명 이상, 2014년도 2.8만명 이상 전망
참고：자가배양 피부 「제이스」, 자가배양 연골 「잭」으로 2013년도 8억 53백만엔
(2014년도：6억 87백만엔 전망) 중 「제이스」는 표피 수포증 등에서의 적용 확대 계획
§28 안전기구 부착/Safety(감염 방지) 제품 시장
시장 개요
시장동향：2013년도 혈압 모니터링 키트 포함 시장규모는 439억 49. 1백만엔,
2014년도는 441억 48. 1백만엔 예측
(표28-1) 감염방지•Safety 제품별 추이① [익상침•정맥유치침]
(표28-1) 감염방지•Safety 제품별 추이② [라인 단품 제품]
(표28-1) 감염방지•Safety 제품별 추이③ [라인 제품•＜단품•세트 금액 합계＞]
(표28-1) 감염방지•Safety 제품별 추이④ [영양 라인]
(표28-1) 감염방지•Safety 제품별 추이⑤ [시린지•채혈 제품]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이①
[일본BD•Baxter ＜2003년도~2008년도＞]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이②
[일본BD•Baxter ＜2009년도~예) 2014년도＞]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이③
[니프로•데루모＜2003년도~2008년도＞]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이④
[니프로•데루모＜2009년도~예) 2014년도＞]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이⑤
[JMS•Pal medical•스미스메디컬재팬•기타 ＜2003년도~2008년도＞]
(표28-2) 발매원별 Safety 제품의 실적 추이⑥
[JMS• Pal medical•스미스메디컬재팬•기타 ＜2008년도~(예) 2013년도＞]
(표28-3) 혈압 모니터링 키트 총 시장과 Safety 제품 시장 추이•구성비
(표28-4) Safety 제품 실적 추이와 예측
PART Ⅲ 참여 기업 분석 약 200개사
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