ERP 시장동향에 관한 조사결과(2020년)
【자료체재】
자료명：「2020 ERP 시장의 실태와 전망」
발간일：2020년 8월 28일
체 재：A4판 329페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2020년 6월 ~ 8월
2. 조사대상：ERP 패키지 벤더
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담과 전화·문헌조사
＜ERP 패키지 라이선스 시장＞
ERP(Enterprise Resource Planning) 패키지란 재무회계, 인사급여, 판매관리, 생산관리 등 기간업무 데이터를 통합하는 정보시스템을 구축하기 위한 기간업무관리 패키지 소프트웨어를 말한다.
본 조사에서 ERP 패키지 라이센스 시장은 ERP 패키지 벤더의 라이센스 매출액(클라우드의 서브스크립션 매출액을 포함)을 엔드유저 인도가격 기준으로 산출하였다. 또한 컨설팅·SI 등, 보수 서포트 등 관련 매출액은 제외했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
ERP 패키지
◆2019년 ERP 패키지 시장은 1,198억3,000만엔, DX 순풍으로 전년 대비 7.0% 성장
~코로나19의 영향, 실적악화에 의한 투자 감퇴로 2021년 시장은 마이너스 성장으로 전환될 것으로 예측~
ERP 패키지 라이센스 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 엔드유저 인도가격 기준
주2. 2020년 이후는 예측치
ERP 패키지의 클라우드 이용률 추이·예측
야노경제연구소 조사
주3. 2020년, 2021년은 예측치
1. 시장 개황
2019년 ERP 패키지 시장은 엔드유저 인도가격 기준 전년대비 7.0% 증가한 1,198억3,000만엔였다. 2019년은 2018년 진장률(4.4% 증가)을 웃돈 성장을 했다.
2019년 시장 확대는 DX(디지털 트랜스포메이션)가 뒷받침했다고 생각한다. DX는 다의적인 표현이지만, "기존 정보시스템을 쇄신한다", "비즈니스의 변혁과 디지털화의 추진에 따라 경영기반을 재검토한다"는 의미로 ERP의 리플레이스가 진행되었다.
2020년 이후에는 코로나19 감염증에 의한 영향이 우려되지만, 2020년 8월 시점에서는 상반기(1~6월)까지의 ERP 패키지 벤더 사업에 대한 영향은 경미하다. 2020년을 봐도, 호조였던 전년에 정해진 수주 안건에 대한 대응도 있기 때문에, 2020년 ERP 패키지 시장은 1,241억6,000만엔, 전년대비 3.6% 증가로 플러스 성장을 유지할 전망이다.
2. 주목 토픽
코로나화로 클라우드화는 가속, 2021년에는 이용률이 63.5%가 될 것으로 예측
2019년 클라우드 이용률(IaaS/PaaS 이용과 SaaS 이용 합계)은 38.3%까지 확대되었다.
이전에도 순조롭게 클라우드화가 진행되고 있었지만 코로나화에서 더욱 가속될 것으로 보인다. 비대면이 권장되며 모바일 워크 이용률이 높은 상황에서는 클라우드의 편리성이 높다. 향후 ERP 이용 활용에서는 유저기업의 경리 및 인사담당자가 텔레워크를 하면서 이용할 수 있는 점, 벤더가 유지관리 및 오류 대응을 리모트로 실시할 수 있는 점 등도 더욱 중시된다.
향후 ERP 도입에서는 클라우드형 ERP가 우선적으로 선택되는 경향이 강해질 전망이다. 2021년에는 클라우드 이용률이 온프레미스를 웃돌아 63.5%가 될 것으로 예측된다
3. 장래 전망
현시점에서도 코로나19 감염증의 종식시기를 전망할 수 없으며, 다양한 업종에서 실적이 더욱 악화될 것으로 예상되므로 유저기업의 ERP에 대한 투자감퇴도 피할 수 없다고 생각한다. ERP 패키지 시장의 영향은 2020년 하반기 이후에 표출해, 2021년에는 전년대비 마이너스로 전환될 것으로 예측한다.
그러나, 2019년까지 시장을 견인한 기간 시스템의 재검토 수요는 안정적으로, IT투자의 우선도는 계속 높을 가능성이 있다. 또한 위즈코로나 시대의 뉴노멀에 대응하기 위해 DX를 추진해, 이 따른 ERP의 리플레이스를 실시하는 기업도 많을 것으로 전망된다. 따라서 리먼쇼크 후와 같은 대폭적인 시장 침체에는 이르지 않으며, 2021년 ERP 패키지 시장은 엔드유저 인도가격 기준으로 전년대비 2.7% 감소한 1,208억엔에 그칠 것으로 예측한다.
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