<일본시장조사보고서>2020년판 해양생분해성 소재 시장의 전망과 전략 ~탈플라스틱에 기여하는 용기 포장 소재의 새로운 조류~(일본어판)
(일본어목차)2020年版 海洋生分解性素材市場の展望と戦略 ～脱プラスチックに資する容器包装素材の新たな潮流～
자료코드: C62104100 / A4 443p / 2020. 8. 31
일회용 플라스틱으로 인한 전지구적인 환경오염 우려가 국제적으로 높아지는 가운데, 일본에서도 민관에 의한 전략이 잇따라 제기되는 등 큰 전환기를 맞이하고 있다.
이러한 상황 속에서 해양생분해성 소재가 주목을 끌고 있다.
해양생분해성 소재가 사용의 편리성과 가격 문제를 해결하면서 어떻게 보급해나갈 것인지, 소재별 신규 개발의 현황과 과제를 조사해, 주요 용도에서의 향후 성장 가능성을 분석함으로써, 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 해양생분해성 소재의 수요 동향을 조사·분석함으로써 향후 시장성을 예측한다. 해당 조사를 통해 관련업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다
조사대상: 해양생분해성 소재 메이커, 가공 메이커, 최종사용자
조사방법: 직접취재, 전화취재 및 우편설문
조사기간: 2020년 6월~2020년 8월
◆자료 포인트
신규 유망 소재가 속속 등장
종이, 셀로판, 생분해성 플라스틱·바이오매스 복합소재가 경쟁
• 대기업부터 벤처까지 소재 메이커 15사를 독자적으로 조사, 특징과 과제, 채용 상황 등을 상세히 분석
• 주요 용도처 6분야에서의 기존 플라스틱과의 경쟁 상황 분석
• 주요 용도의 10년 후 시장규모 예측, 기존 플라스틱에서 해양생분해성 소재로의 대체 가능성 분석
• 각 용도의 주요 컨버터의 해양생분해성 소재를 활용한 사업 동향, 대응을 게재(7사)
• 전국 최종 113사의 채용 의향에 관한 설문조사 결과를 게재
리서치 내용
조 결과 포인트
제1장 해양생분해성 소재 시장의 전망과 전략
Ⅰ. 해양생분해성 소재를 뒷받침하는 시장 환경
플라스틱자원순환전략하에서 여러 시책 시동, 오사카 블루오션 비전 달성을 주시한다
<표>2018년 G7정상회의 '해양 플라스틱 헌장' 골자
<그림>플라스틱자원순환전략(개요)
<그림>해양생분해성 플라스틱 개발 및 도입 보급 로드맵
산업계에서는 CLOMA 출범, 해양 유출 플라스틱 쓰레기 제로화를 목표
<표>CLOMA 액션플랜 전체상
<표>CLOMA 5가지 핵심 액션의 방향성
<그림>CLOMA 5가지 핵심 액션 스케줄
<표>CLOMA 5가지 핵심 액션의 실증 테스트 계획
<그림>CLOMA 실증 테스트 스케줄
해양 플라스틱 쓰레기 오염 실태조사 방법과 해양생분해성 평가방법 확립이 급선무
Ⅱ. 해양생분해성 소재의 종류별 동향
1. 종이
플라스틱 대체에는 품질과 가격 문제가 있지만, 해양생분해성 소재의 유력 후보로서 높은 기대
배리어성과 히트실성 극복을 위해 신규 유망 제품 개발이 진행
<표>해양생분해성을 지닌 플라스틱 대체 소재(종이)1
<표>해양생분해성을 지닌 플라스틱 대체 소재(종이)2
가공성 향상도 계속해서 과제이지만, 유엔환경계획은 종이의 환경성을 높게 평가
2. 셀로판
플라스틱에 밀려 시장은 대폭 축소, 해양생분해성 소재로 다시 주목받다
배리어성과 히트실성을 부여하면서 OPP 필름과의 가격차 축소가 과제
<표>해양생분해성을 지닌 플라스틱 대체 소재(셀로판)
해양생분해 그레이드 채용은 구미 시장이 선행, 일본 시장은 거래 증가했지만 샘플테스트 단계
3. 바이오매스 복합소재
미이용 식물자원을 유효 이용, 협업하면서 세계 시장에서의 확대 판매도 응시하다
<표>해양생분해성을 지닌 플라스틱 대체 소재(바이오매스 복합소재)
해양생분해성을 살릴 수 있는 용도 모색, 자연유래 외관도 부가가치로 만들 수 있을까?
4. 해양생분해성 플라스틱
인증을 취득한 카네카 PHBH를 필두로, 해양 유출 우려가 있는 용도를 개척
<표>해양생분해성을 지닌 플라스틱 대체 소재(해양생분해성 플라스틱)
해양생분해성 부가가치, 양산 효과, 복합화로, 가격 장벽을 클리어할 것인가
5. 정리
기업의 영역을 넘어선 협업이 보급의 지름길
Ⅲ. 용도별로 본 해양생분해성 소재 수요 예측
1) 비닐봉지
2) 1회용 커틀러리
3) 빨대
4) 음료용 병
5) 음료용 컵
6) 식품용 용기
<그림>용도별로 본 해양생분해성 소재 잠재 성장력(2019년→2029년)
제2장 소재 메이커의 동향
니혼제지
PCC와 패키징연구소를 중심으로 용기 포장의 종이화 니즈에 부응하다
오지그룹
패키징추진센터와 본사 조직이 연계하여 용기 포장의 종이화 니즈를 발굴한다
미쓰비시제지
식품 포장용 코트지 ‘발리코트’ 출시, 유럽에서의 실적을 가지고 일본 시장에도 투입
다이오제지
다년간 축적한 종이에 관한 노하우·기술을 총동원하여 탈플라스틱·종이화 전략 상품을 개발
호쿠에쓰코퍼레이션
용기 포장의 종이화를 위한 신상품 개발에 주력, 패키지 자회사와도 연계하여 시장 개척
후타무라화학
셀로판 세계 1위 업체 ‘셀룰로오스’ 사업으로서 재활성화
렌고
해양생분해성을 무기로 패키지 중심으로 셀로판 제안 강화
사업혁신파트너스
헤미셀룰로오스 자체 추출, 합성, 혼련기술을 구사하여 생분해성 수지 ‘HEMIX’ 개발
i-Compology
사출 성형 가능한 우드 플라스틱 개발, 해양생분해성 그레이드도 투입
아미카테라
100% 천연원료 ‘플랜트 파이버 세라믹’을 전개, 빨대는 해양생분해 인증을 획득
카네카
PHBH의 뛰어난 특징을 무기로 시장 개척, 해양 플라스틱 쓰레기 대책에도 주목 고조
미쓰비시케미칼
바이오PBS의 2019년 출하량은 전년대비 2배, 구미 지역용으로 1회용 용기 포장 수요 급확대
다이세루
해양생분해 속도를 2배로 향상, 아세트산셀룰로오스 ‘CAFBLO’ 출시
노바몬토
프랑스에 이어 EU 전역에서 수요 확대 조짐, Mater-Bi 생산능력 연 20만t 확대
Lactips
카제인 유래 생분해성 수지 개발, 유럽 이어 일본에서도 시장 개척 시작
제3장 용도별로 본 해양생분해성 소재의 가능성
비닐봉투
비닐봉투 유료화가 시작, 플라스틱 사용량 삭감의 첫걸음이 될 것인가?
일회용 커틀러리
해양 플라스틱 쓰레기 문제를 배경으로 종이화가 진행, 종이 커틀러리는 시장의 10% 내외를 차지
빨대
일본 시장규모는 연 110억 개(추정), 바다거북 영상을 계기로 세계적으로 감축 대상으로
음료용 병
해양오염대책은 회수·재자원화 촉진이 기본, 해양생분해성 보틀의 실용화는 진행 중
음료용 컵
종이컵에 의한 플라스틱컵 대체가 서서히 진행, CVS카운터커피, PB냉장음료에 주력
식품용 용기
가정간편식 시장에서 플라스틱 용기 대체 실적 확대, CVS를 중심으로 GMS·슈퍼마켓 등의 PB제품 겨냥
제4장 가공 메이커의 동향
더팩
업계 최대 종합 패키지 메이커, 솔루션형 토탈 패키지 제안이 강점
다이쇼와지공산업
업계 굴지의 생산능력을 자랑하는 포장재 컨버터, 종이봉투 이외에도 다양한 사업을 전개
후쿠스케공업
비닐봉투 유료화에 바이오매스 플라스틱과 해양생분해성 플라스틱의 확판으로 방어
쇼산도
종이 커틀러리를 업무용으로 전개하여 사용자의 탈플라스틱 추진을 지원
아오토플러스
종이 커틀러리류 판매가 호조, 일회용 플라스틱에서의 전환이 잇따라
도칸흥업
종이컵 국내 1위 메이커, 종이화 제안을 적극 추진, 실적도 다수
니혼덱시
CVS 중심으로 점차 음료용의 종이화 실적 증가, 내감합 종이뚜껑 개발에도 주력
제5장 최종사용자 조사 개표
최종사용자 설문조사 집계결과
1. 현재 대책을 실시하고 있는 사례
2. 대책을 예정(검토)하고 있는 사례
3. 대책을 실시할 예정은 없으나 여건에 따라 대응할 생각이 있는 사례
4. 앞으로도 대책 의사가 없는 사례
5. 종이 소재에 대한 관심도
6. 종이 소재에 대한 개선점
7. 생분해성 플라스틱에 대한 기대도
8. 생분해성 플라스틱에 대한 개선점
9. 대체 제품 비용
10. 소재를 변경하는 경우의 용기 포장의 채용 자세
11. 용기 포장의 해양오염대책을 검토할 때의 담당부문
12. 사내에 전문조직 혹은 프로젝트팀 구성 현황
13. 코로나19에 의한 영향
14. 코로나19에 의한 영향의 내용
15. 국내 시장에서의 용기 포장의 해양오염대책 전망
<조사개표>
AOKI 외
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