<일본시장조사보고서>2020년판 소형 모터·산업용 모터 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2020年版 小型モータ・産業用モータ市場の現状と将来展望
자료코드: C62110600 / A4 151 / 2020. 8. 28
소형 모터는 대상 어플리케이션이 광범위하게 걸쳐, 중국이나 ASEAN의 경제발전에 따라 향후에도 채용이 확대될 것으로 보인다. 그러나 최근에는 볼륨 존이었던 애플리케이션이 축소된 것의 영향을 받아, 일본계뿐만 아니라 중국의 모터 메이커에서는 산업분야나 의료분야와 같은 고부가가치 영역으로의 이행이 공통 키워드이다.
이번 자료에서는 일본 및 해외 모터메이커의 현황과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변정보를 추가함으로써 모터 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 해외 모터메이커의 현황과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변정보를 추가함으로써 모터 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
<소형 모터>(※주력 1kW 이하를 대상으로 한다. 일부 예외 포함): 브러시가 장착된 DC 모터(코어드/코어리스), 브러시리스 DC 모터, 진동 모터, PM 스테핑 모터, HB 스테핑 모터, DC 축류 팬, AC 인덕션 모터
<산업용 모터>: 서보 모터, 표준 및 프리미엄 효율 모터, PM 모터
조사방법: 직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간: 2020년 5월~2020년 8월
◆자료 포인트
• 기존 애플리케이션은 파이를 빼앗는 시장으로
• 앞으로는 주변 부품 등을 포함한 유닛 제품으로서 제안하는 것이 적절
·2021년은 행방이 불투명하지만, 2020년과 같은 급격한 침체는 상정하기 어려워
·소형·저비용의 강점을 살려 새로운 애플리케이션의 등장도 있어
·통신 관련 수요를 충족시키기 위한 선수요에 기대
·중국 메이커는 AC인덕션 모터 외에 Brusle DC 모터 시장에서도 존재감을 증대
·프리미엄 효율 모터 판매와 병행하여 IE4 대응 모터 개발에 주력
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 소형 모터 시장의 현상과 장래 전망
2020년 소형 모터 시장규모는 전년대비 93.7%,
기존 애플리케이션 시장은 파이를 서로 빼앗는 시장으로
(그림, 표) 소형 모터 시장의 세계시장 규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
앞으로는 복수류의 모터 및 주변 부품 등도 포함한 유닛 제품으로 제안
중국 모터 메이커는 브러시리스 DC 모터 시장에서도 존재감을 증대
(그림) 참고자료: 일본기업 취급모터 종류 일람, 중국기업 취급모터 종류 일람
제2장 소형 모터 시장의 동향과 전망
1. 브러시 장착 DC 모터
1) 브러시 장착 DC 모터(코어드)의 시장동향
2020년 의료관련 기기 시장을 제외, 전 애플리케이션이 전년도를 하회
2021년은 행방이 불투명하지만 2020년과 같은 급격한 침체는 예상하기 어려워
(그림, 표) 브러시 장착 DC 모터(코어드)
세계시장 규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. 브러시 장착 DC 모터(코어드)의 애플리케이션별 시장 추이
(표) 브러시 장착 DC 모터(코어드) 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적-2021년 예측)
3. 브러시 장착 DC 모터(코어드)의 메이커 점유율 추이
마부치 모터 20.6%로 점유율 1위
각 회사의 강점을 살릴 수 있는 시장에서 고부가가치 시장을 노린다
(표) 브러시 장착 DC 모터(코어드)
세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측
4. 브러시 부착 DC 모터(코어리스)의 시장동향
글로벌 경제 침체와 산업기계 관련 투자 부진의 여파로 시장규모는 감소세로
(그림, 표) 브러시 장착 DC 모터(코어리스)
세계시장 규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
5. 브러시 장착 DC 모터(코어리스)의 애플리케이션별 시장 추이
소형, 저비용의 강점을 살려 새로운 애플리케이션도 등장
(표) 브러시 장착 DC 모터(코어리스) 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
6. 브러시 장착 DC 모터(코어리스)의 제조사 점유율 추이
중국의 金龍機電股分이 1위 점유율 유지
(표) 브러시 장착 DC 모터(코어리스)
세계 주요 메이커 점유율 추이(수량: 2018년 실적~2021년 예측)
2. 브러시리스 DC 모터
1. 브러시리스 DC 모터 시장동향
2020년에는 HDD·의료기기 시장이 성장하고 있지만,
전체 시장 규모는 전년대비 98.4%로 추이
(그림, 표) 브러시리스 DC 모터 세계시장 규모 추이
(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. 브러시리스 DC 모터 애플리케이션별 시장 추이
2021년 이후에는 가전·주택설비, 산업기기 관련 시장의 성장이 기대
(표) 브러시리스 DC 모터 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. 브러시리스 DC 모터 메이커 점유율 추이
니혼덴산이 계속해서 점유율 1위를 유지하고 있지만,
에너지 절약 정책의 배경에서 각사 모두 모터 출하수량은 증가 추세로
(표) 브러시리스 DC 모터(세계 주요 메이커 점유율 추이(수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. 진동 모터
1. 진동 모터의 시장동향
리니어로의 전환이 더욱 진행되는 가운데 5G보급률은 예상보다 늦어져 시장규모는 전년에 못 미쳐
(표) 진동 모터 타입별 평균 단가
(그림·표) 진동 모터 세계시장 규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. 진동 모터 애플리케이션별 시장 추이
아시아·오세아니아 시장은 중국 시장이 포화 상태
한편, 아프리카 시장의 위상이 높아지다
(표) 진동 모터 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. 진동 모터 메이커 점유율 추이
上海安和精密電子機器가 점유율 1위
(표) 진동 모터 (세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
4. 스테핑 모터
1. 스테핑 모터의 개요
2. PM 스테핑 모터의 시장동향
올해는 스마트폰 출고가 시장 침체를 커버
2021년 이후에는 급격한 침체 예상하기 어려워, 백색가전 중심으로 회복 조짐
(그림·표) PM 스테핑 모터 세계시장 규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
3. PM 스테핑 모터의 애플리케이션별 시장 추이
백색가전 시장에서의 중일 메이커 간 경쟁이 심화
(표) PM 스테핑 모터 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
4. PM 스테핑 모터의 메이커 점유율 추이
점유율 1위는 백색가전에 주력인 중국의 江苏雷利電機股分
MinebeaMitsumi와 니혼덴산산쿄는 스마트폰 카메라용 출하가 대폭 증가
(표) PM 스테핑 모터
(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
5. HB 스테핑 모터의 시장동향
(그림·표) HB 스테핑 모터 세계시장 규모 추이
(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
6. HB 스테핑 모터의 애플리케이션별 시장 추이
2020년에는 코로나19 특수로 의료기기 등에서 채용이 증가
(표) HB 스테핑 모터 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
7. HB 스테핑 모터의 메이커 점유율 추이
1위인 MinebeaMitsum가 시장의 49% 이상을 차지
중국의 LEILI은 HB 스테핑 모터 전업 메이커를 인수하여 시장 확대를 도모
(표) HB 스테핑 모터
(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
5. DC 축류 팬
1. DC 축류 팬 시장동향
2020년 PC 수요 및 의료기기용 증가로 전년대비 109.5% 성장
앞으로는 통신 관련 수요를 충족하기 위한 선수요에 기대
(그림, 표) DC 축류 팬 세계시장 규모 추이 (수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. DC 축류 팬 애플리케이션별 시장 추이
(표) DC축류 팬 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. DC 축류 팬의 메이커 점유율 추이
2020년의 코로나19 특수로 주요 메이커는 전년을 웃도는 실적
(표) DC축류 팬
(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
6. AC 인덕션 모터
1. AC 인덕션 모터 시장동향
2020년은 코로나19의 영향으로 주요 수요처인 신흥국으로의 수출이 감소.
중국 시장은 에너지 절약화 규제 강화로 브러시리스로의 전환이 진행
(그림, 표) AC 인덕션 모터 세계시장 규모 추이
(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. AC 인덕션 모터 애플리케이션별 시장 추이
(표) AC 인덕션 모터 애플리케이션별 내역 추이
(세계시장 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. AC 인덕션 모터 메이커 점유율 추이
선두 다툼은 중국 모터 메이커 간의 경쟁이 심화
(표) AC 인덕션 모터
(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
제3장 산업용 모터 시장의 동향과 전망
1. 서보 모터
1. 서보 모터의 시장동향
2020년 기대했던 자동차 전동화 및 5G 관련 시장이 불발되어 전년대비 98.1%로
(그림·표) 서보 모터 일본계 메이커 시장규모 추이(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
2. 서보 모터의 애플리케이션별 시장 추이
(표) 서보 모터 애플리케이션별 내역 추이
(일본계 메이커 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. 서보 모터의 메이커 점유율 추이
2020년 세계 1위는 미쓰비시가 전체의 25.3%를 차지
(표) 서보 모터 일본계 메이커 점유율 추이(수량: 2018년 실적~2021년 예측)
2. 표준·프리미엄 효율 모터/PM 모터
1. 표준·프리미엄 효율 모터/산업용 PM 모터 개요와 시장동향
2020년 시장규모는 코로나19 영향으로 전년보다 대폭 감소
(표) 주요국의 고효율 모터의 제도 상황
(그림·표) 표준·프리미엄 효율 모터 일본계 메이커 시장규모 추이
(수량: 2018년 실적~2022년 예측)
(그림·표) 산업용 PM 모터 일본계 제조업체 시장규모 추이
(수량: 2018년 실적-2022년 예측)
2. 표준·프리미엄 효율 모터/산업용 PM 모터 애플리케이션별 시장 추이
(표) 표준·프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 추이
(일본계 메이커 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
(표) 산업용 PM 모터 애플리케이션별 추이
(일본계 메이커 수량: 2018년 실적~2021년 예측)
3. 표준·프리미엄 효율 모터/산업용 PM모터의 일본계 메이커 점유율 추이
각사는 프리미엄 효율 모터 판매와 병행하여 IE4 대응 모터 개발에 주력
(표) 표준, 프리미엄 효율 모터 일본계 메이커 점유율 추이
(수량: 2018년 실적~2021년 예측)
(표) 산업용 PM 모터 일본계 메이커 점유율 추이
(수량: 2018년 실적~2021년 예측)
제4장 소형 모터·산업용 모터 메이커의 동향과 전략
MinebeaMitsumi 주식회사
자석의 자체생산에 의한 비용에 강점
코로나19로 모터 사업도 영향을 받고 있지만,
반대로 이 사태로 인한 특수도
(표) MinebeaMitsumi 모터 출하수량 추이
PM 스테핑 모터는 자동차, 정보통신 관련 수요가 확대
팬 모터는 OA기기 메이커로부터 전략적으로 수주
(표) MinebeaMitsumi 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
유럽 자동차 부품 메이커에 대한 공급을 목적으로 슬로바키아 공장의 라인을 늘리다
팬 모터는 중국 생산분을 줄이고 캄보디아 공장에서 대체 생산
(표) MinebeaMitsumi 모터 관련 생산거점 일람
江苏雷利電機股分有限公司
모터 설계부터 생산까지 솔루션으로 제안
2020년의 출하수량은 전년대비 보합세인 2억 5,000만 개를 전망
코로나19로 인한 특수도 있어
(표) 江苏雷利電機股分有限公司 모터 종류별 출하수량 추이
(표) 江苏雷利電機股分有限公司 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
HB 스테핑 모터 전문기업을 인수하여
의료기기와 산업용 시장을 타깃으로 사업 확대
2020년 생산능력은 2,500만개/월,
새로운 니즈에 대응하기 위해 생산거점을 추가 신설 중
(표) 江苏雷利電機股分有限公司 모터 생산거점
maxon motor AG/맥슨재팬 주식회사
고성능, 고신뢰성을 지닌 고부가가치 모터에 주력
코로나19의 영향으로 의료기기용 출하가 증가하고 있지만,
폐렴과 관련이 없는 의료기기용 판매는 점차 슬로다운
(표) maxon motor 모터 출하 수량 추이(W.W)
코어리스 모터에서 브러시리스 모터로의 전환이 진행되어
2020년 모터 종류별 구성비는 50:50으로
(표) maxon motor 애플리케이션별 모터 출하수량 추이(W.W)
고출력으로 에너지 변환을 높일 수 있도록 제품 판매
(표) maxon motor 생산거점 일람
深圳市倉興達科技有限公司
중국 내 의료기기 시장서 강점 살려 사업 확장
2020년 매출이 전년대비 214%인 1억 5천만 위안이 될 것으로 전망
(표) 深圳市倉興達科技有限公司 매출 추이(2018~2020년)
(표) 深圳市倉興達科技有限公司 모터 종류별 출하수량 추이
(표) 深圳市倉興達科技有限公司 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
하이엔드 제품에 대응할 수 있는 체제를 구축해 나가다
(표) 深圳市倉興達科技有限公司 모터 생산거점
広東美芝製冷設備有限公司
중국의 톱 메이커로서 비용·단납기의 강점을 가져
코로나19의 영향으로 수출용은 줄었지만,
중국 내수용은 회복 기미를 보이다
(표) 広東美芝製冷設備有限公司 매출 추이(2018~2021년)
에어컨용은 중국 국내를 중심으로 하며,
세탁기용은 미국과 유럽을 중심으로 하는 사업 전개
(표) 広東美芝製冷設備有限公司 모터 종류별 출하수량 추이
(표) 広東美芝製冷設備有限公司 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
인도 공장을 설립, 대미 수출분 원가 경쟁력 제고 예정
중국의 생산거점은 브러시리스 DC 모터 라인을 반년에 1회 정도 증설해 나간다
(표) 広東美芝製冷設備有限公司 모터 생산거점
湖州越球電機有限公司
해외 선진 기업과의 제휴를 통해 제품의 안정성을 도모
주력 모터는 AC 인덕션 모터에서
브러시리스 DC 모터, DC 축류 팬 모터로
(표) 湖州越球電機有限公司 모터 종류별 출하수량 추이
(표) 湖州越球電機有限公司 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
DC 축류 팬 모터는 신규고객을 확보하여 향후 더욱 확대
브러시리스 DC 모터는 세탁기용, DC 축류 팬 모터는 레인지 후드용이 중심
(표) 湖州越球電機有限公司 모터 생산거점
浙江京恵電機有限公司
민영기업을 위한 신제품 개발과 생산 정비 투자에 대한 결단이 빠르다
2020년 출하수량은 전년대비 보합세인 2,000만 개를 전망
(표) 浙江京恵電機有限公司 모터 종류별 출하수량 추이
에어컨용은 브러시리스 DC 모터로의 전환 수요가 대폭 증가
(표) 浙江京恵電機有限公司 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
2020년 생산능력은 3,000만개/년, 2021년 추가 증설 계획도
(표) 浙江京恵電機有限公司 모터 생산거점
上海安和精密電子電器股分有限公司
유형별 진동 모터를 망라하여 중국 스마트폰 제조사의 요청에 대응
2020년 출하량은 당초 목표보다 20% 감소한 2억 1,000만 개를 전망
(표) 上海安和精密電子電器股分有限公司 진동 모터 타입별 출하수량 추이
(표) 上海安和精密電子電器股分有限公司 진동 모터 수요 분야별 출하수량 추이
2020년 생산능력은 4억개/연간,
최근 리니어 타입의 니즈가 높아, 서서히 라인을 늘려 가다
(표) 上海安和精密電子電器股分有限公司 모터 생산거점
니혼덴산산쿄 주식회사
신제품 개발과 새로운 시장을 재빨리 파악하고 제안해 나가다
ODD 및 카메라용 출하는 감소 추세로
향후에는 가전 및 차량용 출하를 늘려간다
(표)니혼덴산산쿄 모터 출하수량 추이
(표)니혼덴산산쿄 PM 스테핑 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
부품 제조부터 내제화에 이르기까지 일관성있게 고객에 대한 대응이 가능
(표)니혼덴산산쿄 모터 관련 주요 생산거점 일람
산요전기 주식회사
고객 전용 모터를 제안해 판매 확대
2020년 상반기에는 주요 생산거점인 필리핀이
코로나19의 영향을 받다
(표) 산요전기 소형 모터 출하수량 추이
(표) 산요전기 DC 팬 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
(표) 산요전기 HB형 스테핑 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
2020년은 서버 관련 IT기기용이 호조
2022년까지 해외 대상 비율을 50%까지 끌어올린다
(표) 산요전기 서보 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
신뢰성과 제안력 등 종합적인 서비스가 가능한 동사의 강점을 살려
글로벌 전개를 도모하다
(표) 산요전기 모터 관련 생산거점
오리엔탈모터 주식회사
다품종 모터를 폭넓게 고객에게 제안할 수 있는 강점을 살려 사업을 확대
2020년은 경제활동 재개와 함께 서서히 회복 기미를 보이고 있으나,
여전히 불투명한 상황
(표) 오리엔탈모터 모터 출하량 추이
HB 스테핑 모터는 코로나19의 영향으로
검사장치의 수요가 증가하고 있지만,
수요 침체의 영향으로 출하수량은 전년대비 큰 변화 없음
(표) 오리엔탈모터 모터 생산거점 일람
미쓰비시전기 주식회사(서보 모터)
시퀀서와 연계하여 토탈 솔루션 제공 가능
2020년의 출하수량은 전년대비 91%인 134만 대를 전망
(표) 미쓰비시전기 서보 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
전자부품 실장기용은 5G 관련 기기 및 데이터 서버 시장의 호조로
2019년 대비 123.1% 성장
앞으로는 로봇 시장을 타깃으로 성능, 라인업, 비용 면에서 경쟁력을 높인다
(표) 미쓰비시전기 모터 관련 생산거점 일람
미쓰비시전기 주식회사(프리미엄 효율 모터/PM 모터)
단납기 서비스, 주변기기와의 친화성으로 차별화 도모
코로나19의 영향으로 2020년은 전년대비 80%를 전망
(표) 미쓰비시전기 산업용(중대용량) 모터 전체 출하수량 추이
(표) 미쓰비시전기 프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
(표) 미쓰비시전기 PM 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
단납기 메뉴를 활용하여 납기 대응력에 강점
(표) 미쓰비시전기 모터 관련 생산거점 일람
후지전기 주식회사
고객 니즈에 맞는 특수 제품에 대한 맞춤형 대응력에 강점
2020년의 출하수량은 전년대비 90%인 약 22만 대를 전망
2021년은 2020년과 같은 침체는 예상하기 어려워
(표) 후지전기 산업용 모터 전체 출하수량 추이
(표) 후지전기 표준, 프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
(표) 후지전기 PM 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
최근 PM 모터는 급수펌프용 출하수량이 많다
(표) 후지전기 모터 생산거점
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