<일본시장조사보고서>2020 식물공장의 시장실태와 장래 전망(일본어판)
자료코드: C62105800 / A4 287p / 2020. 8. 7
고령화·후계자 부족에 의한 농업인구의 감소는 일본국내 농업의 매우 중요한 과제 중 하나이다. 대규모 경영으로 절약·저비용 생산체계의 확립, 민간의 기술력과 ICT·로봇·센서기술, IOT 등 첨단기술의 활용이 추진되어 식품과 HMR/가정간편식, 외식업 등 다양한 기업과의 제휴를 통한 6차 산업화로 전환이 급선무이다.
이러한 가운데, 식물공장은 계절과 날씨에 좌우되지 않고 안정 생산이 가능하며, 단위면적 당 높은 생산성을 실현할 수 있으므로 타업종에서 참가도 많다. 농림수산성의 조사에 따르면 2020년 2월 시점에서 전국에 187시설(인공광형)으로, 2011년 3월 시점과 비교해, 그 수는 약 3배까지 확대했다.
한편 생산업자는 온습도 관리와 작업관리와 같은 '재배 기술의 향상', 단가 향상, 안정적 거래처의 확보와 같은 '거래관계 구축' 등 경영에 기여하는 다양한 과제가 우선적으로 해결해야 할 사항으로 거론되는 등 식물공장은 본격적인 산업형성을 위한 중간단계에 있다고 생각된다.
본 조사리포트에서는 유력 식물공장 사업자·자재 컨설팅 관련 기업의 대응 상황을 조사 분석함으로써 이러한 현상의 과제와 해결을 위한 방향성을 분석해, 향후 시장성을 전망하는 것을 목적으로 했다.
◆조사개요
조사목적: 당 조사는 완전인공광형 식물공장 운영사업자•플랜트메이커의 사업전략 및 취급상품의 동향을 조사•분석하여 식물공장 시장현황과 향후 시장전망을 분석하는 것을 목적으로 했다.
조사대상 사업·상품: 완전인공광형 식물공장에서의 생산 채소. 완전인공광형 식물공장의 건물 및 실내관련 자재
조사대상 기업·단체: 본 사업에 참가하는 기업 및 연구기관
조사방법: 직접 면접취재 및 전화, 앙케트조사를 통한 전화조사
조사기간: 2020년 4월 ~ 2020년 8월
완전인공광형 식물공장의 정의: 본 자료에서 완전인공광형 식물공장은 광원으로 인공광을 이용하며 공조와 양액재배를 도입하여 식물의 생육에 필요한 환경요소(광, 온도, 습도, CO2 가스농도 등)를 제어하며 재배하는 실내시설을 말한다. 따라서 태양광과 인공광 병용형 하우스 재배 등은 본 자료의 조사대상에서 제외했다.
◆자료 포인트
• 일본 일본국내 유력기업(식물공장 사업자, 플랜트 메이커·관련기업)의 현상 대응을 소개
• 식물공장의 시장규모 추이(사업자 매출액·건설공사 매출액)를 2024년도까지 분석
• 2018년판과의 차이점
코로나쇼크 시 위생면이 담보된 생산환경에서 더욱 주목되는 식물공장의 동향을 소개
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 식물공장을 둘러싼 환경
1. 식물공장의 사회적 니즈~코로나19의 영향으로 주목이 높아져~
(1) 세계 인구의 증가에 따른 식량 수요의 증가
(2) 식물공장에 관한 SDGs(Sustainable Development Goals) 타깃
(3) 일본 농업종사자의 현황·식량자급률 추이
(4) 코로나19로 주목이 높아지는 식물공장~식량안전보장에 큰 기대~
(5) 사막 메뚜기의 피해로 주목되는 식물공장
(6) 농업대국 미국에서 식물공장 생산 채소의 니즈가 확대
2. 식물공장사업 신규참가, 신 공장 건설 동향
(1) 대규모 식물공장이 일본 각지에서 가동
(2) 향후 주요 식물공장의 계획
(3) 신설계획 사례 소개
①쇼와산업 ~자사공장을 활용해 식물공장 사업 참가~
②도쿄전력Energy Partner, Farmship, Fuyo General Lease
~합작회사 '사이사이세이카쓰 합동회사'가 세계최대규모의 식물공장을 가동~
(4) 식물공장 법규제~일부 용도로 식물공장의 건설 완화~
(5) 식물공장 건설 시 이용가능한 주요 지원제도
(6) 인증제도~식물공장에 JAS품질관리를 인증~
(7) 편의점·슈퍼에서 확대하는 업무용 수요
①조리빵(샌드위치 등) 시장규모
②LAWSON ~LAWSON FARM에서 식물공장을 가동하는 뿐만 아니라 산지직송 사업에 주력~
③SEVEN-ELEVEN ~「Sagamihara Vegetable Plant」를 가동, 채소사용 상품을 확대~
④FamilyMart, 샐러드에 식물공장에서 재배한 채소를 일부 사용
⑤AEONMALL OKINAWARYCOM의 대응 ~점산점소(店産店消: 매장 안에서 생산하여 매장 안에서 소비함)의 채소를 다품종 판매~
(8) 장애인 고용창출과 농업과 복지 연계로 주목되는 식물공장
①GReeN LaB의 대응
②Startline의 대응
제2장 유력 식물공장 운영사업자의 동향
1. 업무용 수요의 증가
2. 커트 채소 등의 소비동향
3) 식물공장 철수사례
4. 식물공장 성공사례~흑자전환에 성공한 운영사업자의 비즈니스모델~
(1)SPREAD
(2)기다야상점
5. 식물공장 채소의 판매동향
6. 일본국내 식물공장 사업자의 해외전개 동향
7. 해외 주요 식물공장 사업자의 동향
①Aero Farms(미국)
②Bowery Farming (미국)
③Crop One Holdings (미국)
④80 Acres Farms (미국)
⑤ Freight Farms(미국)
⑥Green Sense Farms(미국)
⑦Growing Underground(영국)
⑧Gotham Greens (미국)
⑨InFarm-Indoor Urban Farming GmbH(독일)
⑩Ino-Gro(바르바도스)
⑪Pink Farms(브라질)
⑫Plenty(미국)
⑬RIAT(러시아)
⑭SANANBIO-Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd.(중국)
⑮Seedo Corp(이스라엘)
⑯Urban Crop Solutions (벨기에)
⑰Vertical roots (미국)
8. 주요 해외 식물공장 사업자 일람표
제3장 유력 식물공장 자재·플랜트 메이커의 동향
1. 식물공장 관련 자재·시스템 시장의 동향
(1) 식물공장 플랜트의 도입 흐름
(2) 에너지절약·저비용 자재
(3) 환경제어시스템
(4) 식물용 LED 조명
2. 자동화 시스템 시장의 동향
(1) 자동화 시스템이 요구되는 배경
(2) 자동화 시스템 도입 효과
(3) 주요 잠가기업
①캐논전자
②산신금속공업
③이토전기
④FAMS
3) 이끼 방제에 대한 대응
4. 자재·컨설팅 사업자의 코로나19 영향
5. 자재·컨설팅 사업자의 해외전개 동향
제4장 식물공장 운영사업자에 대한 앙케트조사
1. 앙케트조사 회수결과
2. 회답기업 속성
3. 최근 결산 (영업이익 기준)
4. 사업이 안정화될 때까지의 연수
5. 코로나19 감염 확대가 준 경영에 대한 영향
6. 코로나19의 구체적인 영향
(1) 코로나19가 경영에 미친 영향
(2) 경영환경의 변화
7. 향후 경영(생산규모) 확대 의향
8. 기타 식물공장에 관한 자유의견
<완전인공광형 식물공장 앙케트조사 개별 조사표>(55개사)
1) 사회복지법인 아사히카와코후카이
2) 사회복지법인 Cupid-Fair
3) (주)쓰치야특수농기구제작소
4) 선메딕스(주)
5) ㈜KOYO ADVANCE
6) ㈜도부환경
7) (유)안젠야사이공장
8) ㈜KiMiDoRi
9) 농사조합법인 다이노수경생산조합
10 파나소닉㈜
11) 도자이시라카와농업협동조합
12) 미쓰비시가스화학(주)
13) 후타바식품㈜
14) ㈜세이덴공업
15) (유)urban farm 가시와공장
16) (유)urban farm 노다공장
17) DELICIOUS COOK(주)
18) ESPEC MIC(주)
19) 쇼와비행기공업(주)
20) HUMAN LIFECARE(주)
21) ㈜Shune365
22) ㈜Build Art
23) Prime Delica(주)
24) ㈜Plant form
25) RYOKI PLANT FACTORY 우라사 합동회사
26) (주)에프앤에프
27) (주)겐사이도
28) ITM farm(주)
29) Azumer Plant Factory(주)
30) ㈜Misuzu Life
31) ㈜기다야상점
32) 기요카와멧키공업(주)
33) 타이요전자(주)
34) UNI FARM
35) (유)아즈미노미사토하이테크팜
36) ㈜스트림
37) (주)PASCAL
38) 교에이흥업(주)
39) (주)미쓰이시야사이코보
40) 닛세이보홀딩스(주) 후지에다사업소
41) 토요다철공(주)
42) Nihon Advanced Agri(주)
43) Hartland(주)
44) Nihon Yamamura Glass(주)
45) 쓰네쓰구공업(주)
46) ㈜유메팜 유칸
47) Y&G. Distributor(주)
48) 닛세이보홀딩스(주) 도쿠시마출장소
49) 니혼가스(주)
50) (주)구시켄
51) 가미이타초 와자오야카타
52) (유)나카가와산업
53) 미나미다이토손야쿠바
54) A사
55) B사
제5장 식물공장의 장래 전망
1. 식물공장 시장규모 추이·운영사업자(금액기준) <2011~2024년도 예측>
2. 식물공장·운영사업자(주식 수 기준) <2011~2024년도 예측>
3. 업종별 수요동향 (슈퍼, 편의점, 외식, HMR/가정간편식, 기타)
4. 식물공장 채소의 유통흐름
(1) 시판용(소매)
(2) 업무용(편의점, 외식, HMR/가정간편식 등)
5. 식물공장·건설공사 시장<스톡기준(건물+실내 관련 자재)><2011~2024년도 예측>
6. 식물공장의 향후 방향성
제6장 유력 참가기업의 개별동향(24사)
<식물공장 운영사업자>(7개사)
AGRITO 주식회사
~안심할 수 있는 "아름다운 채소"만들기로 미하마에서 전국으로 고품질 채소의 안정공급체제를 구축~
Infarm - Indoor Urban Farming Japan 주식회사
~베를린 인스토어형 스마트 채소재배 유닛을 일본국내에서 전개~
MGC FARMIX 주식회사
~완전인공광형 식물공장이 2019년 11월 준공~
주식회사 기다야상점
~생산효율과 가성비를 추구한 완전인공광형 식물공장으로 안심하고 안전한 채소의 안정공급~
긴테쓰부동산 주식회사
~「긴테쓰펌 하나요시노」에서 식물공장에 의한 사업영역의 확대와 연선 농업활성화에 기여~
주식회사 SPREAD(EARTHSIDE Group)
~차세대형 식물공장이 가동 개시, 인공광형 식물공장의 새로운 가능성을 추구~
주식회사 Vitec Vegetable Factory
~대규모 공장의 운영으로 기른 지견을 토대로 새로운 공장을 전개할 예정~
<플랜트 메이커∙관련 기업>(17사)
우시오전기 주식회사
~조명 뿐만 아니라 종합적인 솔루션 회사로 탈피가 과제~
캐논전자 주식회사
~프린터 생산기기로 기른 로봇기술을 활용, 식물공장 전자동화에 주력~
GREEN RIVER HOLDINGS 주식회사
~자체개발 세로형 수경재배 시스템 전개~
주식회사 CREO Technology
~저가격∙고품질 완전인공광, 전자동 재배 식물공장을 제공~
산신금속공업 주식회사
~스틸락의 기술을 식물공장에서 활용. 산학관 연계로 연구기반을 강화~
쇼와덴코 주식회사
~재배환경을 제공하는 소프트웨어의 충실화를 도모해 확대가 목표~
SINFONIA TECHNOLOGY 주식회사
~환경제어를 통해 식물공장 전체를 관리하고, 재배실증에서 얻은 노하우를 재배관리에 반영하여 안정재배를 실현~
주식회사 Taikisha
~자동화 기술 자체개발에 성공, 2021년 3월 업무용 대형 양상추 공장이 완공 예정~
타이세이건설 주식회사
~리플렉 부착 면패널형 LED조명 식물공장 유닛을 전개~
다이와하우스공업 주식회사
~산쿄타테야마 주식회사와 업무제휴, 식물공장 시스템 「agri-cube ID」를 판매 개시~
지요다화공건설 주식회사
카타르대학용 완전인공광형 식물공장 실증기의 도입업무를 수주~
주식회사 Delphy Japan
~네덜란드를 비롯한 세계적인 실적과 노하우를 활용하여 생산현장을 지원~
도요보엔지니어링 주식회사
~기획·설계·시공부터 생산을 넘어 출구전략까지 지원하여 성공적인 식물공장 만들기를 응원~
파나소닉 주식회사
~농업을 고도화함으로써 세계에 공헌. 채소 재배의 새로운 가능성을 공장에서~
주식회사 Farmship
~최첨단 기술을 활용하여 생산과 유통의 최적화로 농업과 음식의 미래를 창조~
PLANTS LABORATORY 주식회사
~실내 농장시스템 "PUTFARM"으로 생산소비를 실현. 철도 고가 하용지의 유효활용을 추진~
주식회사 PLANTX
~클로즈드 타입 식물 재배 유닛으로 생산성∙품질 향상. 「식물공장 2.0」으로~
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