<일본시장조사보고서>2020년판 정치용 축전지(ESS) 시장 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2020年版 定置用蓄電池（ESS）市場の現状と将来展望
자료코드: C62110400 / A4 231p / 2020. 8. 31
탈원자력발전·탈석탄의 저탄소 사회로의 이행으로 재생에너지 도입이 확대되고 있어, 전력계통의 안정화를 위해서 정치용 축전지(ESS)는 「필수 불가결한 존재」이다. FIT 가격 하락 및 전기요금의 상승을 배경으로 ESS 수요는 증가 경향에 있다.
본 조사보고서에서는 주택용, 기업∙업무용, 전력계통 등의 설치처∙수요분야별 시장과 리튬이온전지, 납축전지, 니켈수소전지, 레독스흐름전지, NAS전지와 같은 여러 전지 종류 시장에서 국내외 최신정보를 정리하고, 향후 예측을 실시하는 것을 목적으로 했다.
◆조사개요
조사대상: 일본 및 해외의 정치용 축전지(ESS) 관련 메이커 24사의 축전지 및 축전시스템 제품
본 보고서에서는 설치처·수요분야로서 ①주택용, ②전력계통용, ③기업·업무용, ④기타(휴대전화 기지국, 산업용 UPS, 철도 등)에 도입되는 축전지(ESS)를 대상으로 한다
조사방법: 직접면담취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간: 2020년 4월~2020년 8월
◆자료 포인트
• 주요국에서의 정치용 축전지(ESS) 정책, 수요 동향
·미국, 유럽, 일본, 한국, 중국, 호주, 인도
• 정치용 축전지(ESS) 설치처 및 수요분야별 시장 동향
·주택용, 기업·업무용, 전력계통용 등 휴대전화 기지국 등
• 전지 종류별 정치용 축전지(ESS) 시장 동향
·리튬이온전지, 납축전지, 니켈수소전지, 레독스흐름전지, NAS전지
• 정치용 축전지(ESS) 관련 플레이어의 최신 동향과 전략의 철저 분석
·Samsung SDI, LG Chem, SK Innovation, Kokam, LS Electric, Hyosung, EVE, CATL, BYD, Prudent Energy, Guoxuan, Sungrow, Fluence, GS유아사, 도시바, FDK, 스미토모전기공업, 엘리파워, 닛폰전기, 히타치화성, 니혼가이시, 샤프, 에디슨파워, 니치콘
• 전회 판과의 차이점
·인도의 정책 및 ESS 수요 동향 추가
·호주의 주택용 ESS 설치 추이를 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 정치용 축전지(ESS) 시장의 전망
정치용 축전지(ESS) 시장 전망
재생에너지 보급 확대에 따라 ESS의 중요성이 점차 증대
표. 정치용 축전지(ESS) 설치처·수요분야별 시장규모 추이
(세계 시장, 용량 기준)
표. 정치용 축전지(ESS) 설치처·수요분야별 시장규모 추이
(세계 시장, 금액 기준)
계통 안정화를 위해 ESS는 '필수 불가결한 존재' 스스로 제품 경쟁력 차별화를 확보해 나가야 한다
표. 전지 종류별 스펙 및 용도 비교(참고치)
xEV 시장의 성장과 함께 LiB가 압도적 위상을 발휘
다른 전지 종류는 특성을 살릴 수 있는 용도로 집중 필요
제2장 정치용 축전지(ESS) 시장의 현황과 장래 전망
1. ESS 시장 환경
표. 주요국에서의 ESS 관련 정책
1-1. 일본
(1) 정책 동향
①넷 제로 에너지 하우스(이하 ZEH) 지원사업
표. '넷 제로 에너지 하우스(ZEH)'의
주택에서의 보조대상 요건과 보조금액
표. '넷 제로 에너지 하우스(ZEH)'의
공동주택 커뮤니티에서의 보조대상 요건과 보조금액
②자립·분산형 에너지 설비 도입 추진사업
표. '자립·분산형 에너지 설비 도입 추진사업'의 개요
③가상 파워 플랜트(이하 VPP) 구축 실증사업의 보조금
표. 'VPP 구축 실증사업비 보조금' 사업의 내용과 보조사업 요건
(2) 수요 동향
[卒FIT] 대상 가정을 중심으로 주택용 ESS 출하 증가세
표. 축전시스템 출하 실적(2015~2019년 상반기)
전력계통용과 기업·업무용 ESS 시장은 침체
1-2. 유럽
(1) 정책 동향
①독일
②프랑스
③영국
(2) 수요 동향
독일과 영국, 이탈리아를 중심으로 주파수 조정용 ESS 도입 확대
그림. EU 국가의 ESS 프로젝트(LiB) 누적 용량
전기요금 절감을 목적으로 주택용 ESS 증가 추세
그림. 유럽의 가정용 전기요금(2019년 하반기 시점)
1-3. 미국
(1) 미국연방정부의 정책 동향
표. RPS 의무비율 및 목표연도
①Production Tax Credit
②Investment Tax Credit
표. Investment Tax Credit의 연도별, 기술별 투자세 공제비율
③Modified Accelerated Cost-Recovery System
그림. ESS 비용 회수 기간
(2) 미국의 주요 주정부의 정책 동향
①캘리포니아주
가)ESS 설치 의무화
표. 캘리포니아주 전력 3사의 ESS 의무 설치 목표
나)Self-Generation Incentive Program
표. 캘리포니아주 ESS 대상 인센티브
②매사추세츠주
가)Energy Storage Initiative
가)2019~2021 Three-Year Energy Efficiency Plan
다)Solar Massachusetts Renewable Target
표. 매사추세츠주의 태양광발전시스템 병설 ESS용 인센티브
③뉴욕주
가)ESS 설치 의무화
나)Energy Storage Market Acceleration Incentives
표. Retail Storage Incentive
표. Bulk Storage Incentive
(3) 수요 동향
2019년 ESS 설치 규모 523MW/1,113MWh, 90% 이상 LiB 사용
표. 미국에서의 전지 종류별 ESS 프로젝트 용량(누계)
표. 미국에서의 전지 종류별 ESS 프로젝트 주요 공급자
전력의 안정공급과 전기요금 삭감을 목적으로 주택용과 기업 및 업무용 ESS 시장은 견조하게 추이
주택용 ESS는 Tesla의 Powerwall2와 LG화학의 RESU 10H의 존재감이 높다
그림. 주택용 ESS 브랜드 니즈(수요와 공급)
1-4. 한국
(1) 정책 동향
표. 한국의 '제2차 에너지기본계획'과 '제3차 에너지기본계획' 비교
①공공기관 ESS 설치 의무화
표. 공공기관의 계약 전력 용량별 ESS 설치 의무화 기한
②에너지절약시설에 대한 세액공제
③신·재생에너지 공급 의무화 제도(RPS)와 공급 인증서 제도(REC)
표. 연도별 신·재생에너지 공급 의무 비율
표. 재생에너지 병설 ESS에 주어지는 REC 제도의 인정계수
④RPS 고정가격계약 입찰제도
⑤소형 태양광 고정가격 계약제도(한국형 FIT제도)
표. 'RPS 고정가격 입찰계약'과 '소형태양광 고정가격계약 매입제도'
⑥ESS 전기요금 할인제도 및 재생에너지 병설 ESS 전기요금 추가할인제도
표. ESS의 전기요금 할인제도 및 재생에너지 병설 ESS의 전기요금 추가할인제도
(2) 수요 동향
ESS 화재사고 및 ESS 지원책 축소·종료로 ESS 시장의 향후가 불투명
표. ESS의 설치 추이 및 화재사고 건수
주택용 수요는 거의 제로, 기업·업무용과 전력계통의 재생에너지 연계 ESS가 주류.
1-5. 중국
(1) 정책 동향
표. 중국의 비화석 에너지 발전 설비 용량 목표(2020년까지)
①에너지 저장기술과 산업발전 촉진에 관한 지도 의견
②전기화학에너지 저장의 건전하고 질서 있는 발전 촉진에 관한 지도 의견
(2) 수요 동향
재생에너지 발전 도입 확대에 따라 ESS 누적 설치규모는 1.7GW 초과
그림. 중국 풍력발전 용량 추이(2018~2019년, 누적)
2020년부터 통신기지국용 LFP 전지 탑재 ESS의 급격한 확대를 전망
1-6. 호주
(1) 정책 동향
(2) 수요 동향
재생에너지 도입 가속화에 따라 전력계통용 ESS 설치 증가
표. 2019년 호주의 재생에너지 발전 구성
표. 호주 주별, 전체 발전량 대비 재생에너지 발전 비율
주택용 ESS 규모는 2018년 259MWh에서 2019년 233MWh로
그림. 호주의 주택용 ESS 설치 추이(2016~2019년)
1-7. 인도
(1) 정책 동향
표. 재생에너지(태양광발전 및 풍력발전)의 설치 현황(2020년 4월말)
①Renewable Purchase Obligation
표. 재생에너지 연도별 의무 발전량
②Renewable Energy Certificate
(2) 수요 동향
ESS 산업은 재생에너지 보급에 연동하여 수요 증가로 이어질 전망
2. 설치처·수요분야별 정치용 축전지(ESS) 시장
2-1. 주택용 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
FIT 단가 하락, 전기요금 상승 등으로 자가소비 수요에 의한 ESS 보급은 더욱 가속화
표. 주택용 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. 주택용 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. 주요 국가별 주택용 ESS 시장점유율 추이(용량 기준)
(2) 전지 종류별 비율
납축전지의 수요는 감소하여 LiB로 전환
그림. 주택용 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
(3) 플레이어 동향
국경을 넘어 메이커 간 경쟁은 더욱 격화
2-2. 기업·업무용 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
시장을 주도하던 한국의 수요 감소, COVID-19 영향으로 시장 침체가 계속
2021년부터는 시장 회복이 기대, 2026년은 2020년 대비 10배 규모 예측
표. 기업·업무용 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 기업·업무용 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 주요 국가별 기업·업무용 ESS 시장점유율 추이(용량 기준)
(2) 전지 종류별 비율
사무실의 BCP 대책에서 전력 대규모 수요자 대상까지 채용이 확대, LiB가 90% 이상으로 성장
그림. 기업·업무용 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
(3) 플레이어 동향
사무실 등 BCP 대책용과 대규모 전력 수요자용에서는 ESS 플레이어 구성이 달라
2-3. 전력계통 관련 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
재생에너지 도입 확대에 따라 계통 안정화 용도의 수요가 증가
표. 전력계통 관련 ESS 설치처·수요분야별 주요 용도
표. 전력계통 관련 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. 전력계통 관련 ESS 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. 주요 국가별 전력계통 관련 ESS 시장점유율 추이(용량 기준)
①전력계통의 제어·안정화
②발전전력 제어 및 전력부하 평준화 발전전력 평준화
표. 주요국에서의 마이크로그리드 도입 목적
(2) 전지 종류별 비율
단주기 변동용을 메인으로 선행한 LiB가 80% 이상의 압도적 점유율을 획득
장주기 변동용으로는 RF와 NAS 전지가 점유율 양분
그림. 전력계통 관련 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
(3) 플레이어 동향
삼성SDI·LG화학이 시장 주도
3. 전지 종류별 정치용 축전지(ESS) 시장
3-1. 정치용 LiB
(1) 전지 특성·개발 동향
표. LiB 양극재의 비교
(2) 시장 동향
2020년은 COVID-19 영향하에서도 전년대비 소폭 감소에 머물러
2021년 이후에는 2020년 연기분 및 재생에너지 수요 증가로 80%대 성장률 추이
표. 정치용 LiB 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 정치용 LiB 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
표. LiB 전체 시장에서의 한국 ESS 시장(기업·업무용 및 전력계통용) 규모 추이
표. 정치용 LiB 설치처, 수요분야별 용량 기준(세계 시장, 용량)
그림. 정치용 LiB 설치처·수요 분야별 용량 기준 구성비(세계 시장, 용량)
그림. 정치용 LiB의 설치처·수요 분야별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
한국 NCM전지와 중국 LFP전지가 시장 주도
kWh급부터 MWh까지 주력 분야가 나뉜다
표. LiB 탑재 ESS를 취급하는 주요 플레이어의 사업영역 및 주요 납품 설치처
3-2. 정치용 납축전지
(1) 전지 특성·개발 동향
(2) 시장 동향/플레이어 동향
휴대전화 기지국용 및 UPS 용도가 90% 이상을 차지, 향후 LiB로의 전환이 진행될 전망
표. 정치용 납축전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 정치용 납축전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
표. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 추이(세계 시장, 용량 기준)
그림. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비(세계 시장, 용량 기준)
그림. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
3-3. 정치용 니켈수소전지
(1) 전지 특성·개발 동향
대용량 니켈수소전지에서 앞선 가와사키중공업과 더불어
FDK는 2022년 제품화를 위해 '수소공기 2차전지'와 '니켈아연전지'를 개발
그림. 가와사키중공업의 '기가셀' 구조
표. 가와사키중공업의 '기가셀' 사양
표. 도요타자동차의 폐니켈수소전지의 재사용 축전지
(2) 시장 동향
휴대전화 기지국과 UPS 등이 90% 이상을 차지
가격이 족쇄가 되어 시장의 급격한 성장은 당분간 어렵다
표. 정치용 니켈수소전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 정치용 니켈수소전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 정치용 니켈수소전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이
(세계 시장, 용량 기준)
3-4. 레독스흐름전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
바나듐 대체 재료로 비용절감이 곧 실현
그림. 레독스흐름전지의 원리
그림. 레독스흐름전지의 구성
(2) 시장 동향
2020년은 COVID-19와 바나듐 시세 급등으로 수요 정체.
2021년 이후에는 시장 회복과 재료비 삭감으로 전력계통용 수요 확대가 기대
표. 레독스흐름전지 시장 규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. 레독스흐름전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액 기준)
그림. 레독스흐름전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
각 메이커는 전력계통 대상의 수요 확대에 따라 비용 삭감 연구가 계속
3-5. NAS전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
니혼가이시가 나트륨 2차전지의 실용화에 선행
그림. NAS전지 셀의 내부구조(좌), 단전지(중앙), β알루미나관(우)
그림. NAS전지 작동 원리도
그림. NAS전지의 단전지(좌), 모듈(중앙), 시스템(우)
나트륨염화니켈전지와 나트륨이온전지가 주목을 받다
그림. FZSONICK사의 나트륨염화니켈전지 단전지(좌)와 모듈(우)
표. 나트륨이온전지의 재료
(2) 시장 동향/플레이어 동향
넓은 사용 온도 폭의 특성을 필요로 하는 중동이나 유럽 등의 전력계통용 수요가 기대
표. NAS전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. NAS전지 시장규모 추이(세계 시장, 용량 및 금액 기준)
그림. NAS전지 설치처 및 수요분야별 구성비율 추이(세계 시장, 용량 기준)
제3장 정치용 축전지(ESS) 관련 플레이어의 동향과 전략
삼성SDI 주식회사
에너지밀도와 안전성 강화, 고객 니즈에 최적화된 제품으로 한층 ESS 사업 확대 도모
1. ESS 사업개요
표. 삼성SDI의 ESS 관련 사업영역 및 주요 납품처
표. ESS 사업 관계회사
2. 제품 라인업
ESS용으로는 중대형 각형 NCM 셀의 공급이 많은 원통형 NCA 셀의 수요가 증가해
생산비중 확대
2019년 10월 생산분에 대해서는 '특수소화시스템'과
'화재발생 3단계 방어체계'를 적용
표. 가정용/통신용 전지 라인업
표. 전력/상업용 전지 라인업
표. UPS용 전지 라인업
3. 생산체제
2020년 이후의 수요 확대를 내다보고 설비 증강을 검토
헝가리의 괴드공장은 ESS용 LiB 생산을 확대하는 방향
표. ESS에 사용되는 LiB의 생산거점 및 생산능력
한국 ESS 화재사고에 의한 출하 부진, 안전성 강화로 신뢰성 회복
그림. 화재발생 3단계 방어체계
그림. Battery Module 화재차단장치
4. 출하동향
2020년 COVID-19에 따른 ESS 출하 부진 가운데
누적 설치 및 수주 실적 20GWh 이상으로 여전히 업계에서 강력한 입지를 유지
표. 삼성SDI의 ESS용 LiB 출하규모 추이
표. ESS 관련 사업활동 내용
주식회사 LG화학
세계 주요 메이커와 파트너십 체결
1. ESS 사업개요
표. LG화학의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
스프링클러 타입의 화재방지시스템 도입
표. 주택용 ESS 'RESU' 제품 라인업
3. 생산체제
수년 내 ESS용 LiB 생산능력 10GWh까지 확대
표. ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
2019년 7월 시점의 전력계통용 ESS 납품실적은 누적 7.5GWh
표. 전력계통용 ESS의 납품실적
Kokam 주식회사/솔라엣지테크놀로지
셀 생산부터 자사 브랜드의 축전시스템까지 폭넓게 전개
1. ESS 사업개요
표. Kokam의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
LTO와 NCM을 융합한 'NANO 배터리'로 더 긴 수명과 고효율화 도모
그림. Battery Pack의 사양
3. 생산체제
2023년 신공장 가동으로 생산능력 2GWh 증강
표. LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
미국 및 유럽 시장용 ESS 출하 증가세
SK이노베이션 주식회사
에너지밀도를 향상시킨 제품으로 재도약 준비
1. ESS 사업개요
표. SKI의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
2021년 양산화를 위해 국내외 3개 공업 생산라인을 정비
표. ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
3. 출하동향
하이니켈 셀 개발 성공, 2021년 제품화를 목표로
2021년부터 북미·EU·일본 시장을 중심으로 전력계통용 ESS 사업 전개
LS일렉트릭 주식회사
One Stop Turn-key Service 제공으로 고객 편의성 제고
1. ESS 사업개요
2020년 4월 스마트에너지 기업으로의 도약을 위해 LS일렉트릭으로 사명 변경
표. LS의 ESS 관련 사업영역 주요 납품처
2. 제품 라인업
태양광 연계용과 기업·업무용 대형 ESS에 주력
표. Modular Scalable PCS 제품 라인업
표. EnGather 구성
3. 생산체제
한국·미국의 생산거점에 더해 중국에서의 생산체제를 갖춘다
표. ESS 관련 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
한국 ESS 화재사고 COVID-19에 따른 실적 부진, 북미를 중심으로 ESS 사업을 확대
표. ESS 납품 사례
효성중공업 주식회사
ESS 국책 프로젝트 수행을 기반으로 ESS 사업 확대
1. ESS 사업개요
2020년 COVID-19 및 한국 정부의 ESS 지원책 축소·종료로 실적 부진
표. 효성의 ESS 관련 사업영역 주요 납품처
2. 제품 라인업
표. E-PACK의 사양
표. E-PACK의 구성도
3. 생산체제
표. ESS 관련 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
다양한 분야에서 글로벌 누적 2,000MWh 이상 ESS 설치 실적
그림. ESS 설치 실적
주식회사 GS유아사
맞춤형 코디네이터로 전력계통용 ESS 사업 확대를 도모
1. ESS 사업개요
표. GS유아사의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
표. 전지사업 관계회사
2. 제품 라인업
통신기지국용은 납축전지에서 LiB로 전환이 진행
2019년 6월 IoT를 활용한 축전지 감시장치 'DATAWINDOW-S' 출시
표. 산업용 LiB 모듈 라인업
표. LiB 탑재 ESS 제품 라인업
표. 축전지 타입 방재형 태양광발전시스템
3. 생산체제
COVID-19로 인한 경기 침체 속에서도 견실한 성장을 전망
표. 산업용 LiB 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
계통안정화 용도의 대용량 ESS 설치공사 개시로 출하 대폭 증가 기대
표. ESS 납품사례
주식회사 도시바
SCiBTM의 특징을 살릴 수 있는 산업용과 계통안정화용 ESS를 주축으로 전개
1. ESS 사업개요
표. 도시바의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
LiB 셀의 에너지밀도를 더욱 높이기 위해
NTO의 양극재를 사용한 차세대 SCiBTM 개발을 추진
표. SCiBTM셀 라인업
표. 정치 및 산업용 SCiBTM 모듈 라인업
표. SCiBTM을 이용한 공공·산업용 및 대규모 축전시스템 라인업
캔형 및 래미네이트형 셀의 약점을 보완하는 새로운 셀 구조 SUS-CUP 생산
그림. SCiB™ 외장재의 특성 비교
그림. SUS-CUP의 구조
표. SUS-CUP를 채용한 축전지
3. 생산체제
2020년 10월 가동을 목표로 요코하마 사업소에 LiB 신공장을 건설, 생산능력은 현재보다 약 50% 증가
표. SCiBTM의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
용도별로는 납축전지에서의 대체가 증가, UPS 및 항만크레인, 철도 등의 수요 증가
공장·빌딩용, 전력계통용은 출하가 부진
표. 전력계통용 ESS의 납품사례
니치콘 주식회사
IoT, V2H 기능 강화, 가정용 중심으로 에너지 솔루션 제공
1. ESS 사업개요
표. 니치콘의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
세계 최초로 V2H 시스템 기능을 가진 트라이브리드 축전시스템을 출시
표. 가정용 축전시스템 제품 목록
3. 생산체제
2020년 약 420MWh 생산체제 정비 완료
표. ESS의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
샤프에너지솔루션 주식회사
IoT 기능을 강화한 에너지 솔루션 제공
1. ESS 사업개요
표. 샤프의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
IoT 기능을 강화한 축전시스템으로 가정을 중심으로 ESS 전개
표. 클라우드 축전지 시스템에 사용되는 축전지 본체의 사양
3. 생산체제
해외에서 양극재를 조달하여 일본 내 OEM 업체에서 ESS 제조
4. 출하동향
주택용 ESS 설치 수요가 증가해 순조로운 출하 증가가 이어지다
주식회사 에디슨파워
산업용 축전지 노하우를 활용하여 고객의 니즈에 부합하는 ESS 제안
1. ESS 사업개요
표. 에디슨파워의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
표. ESS 제품 라인업
표. EPESS 제품 사양
3. 생산체제
일본 국내 생산으로 안전하고 안정적인 공급 가능
표. ESS 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
기업 및 업무용 10~100kWh 중규모 ESS가 메인
히타치화성 주식회사/쇼와덴코 주식회사
해외 기업과의 제휴로 유럽·동남아 시장에서의 점유율 확대를 도모
1. ESS 사업개요
2020년 4월 28일자로 쇼와덴코 주식회사의 연결 자회사화
표. 히타치화성 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
태양광·풍력발전의 변동 억제, 전력 부하 평준화용으로 'LL 시리즈'를 전개
표. 사이클용 제어밸브식 거치식 납축전지 ‘LL시리즈’의 사양
표. 산업용 LiB 'CH75'의 사양
3. 생산체제
해외 유수의 산업용 납축전지 메이커를 인수해 사업 확대 거점 마련
표. ESS 및 축전지 관련 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
유럽·동남아시아를 개척해 ESS 사업 확대를 도모
엘리파워 주식회사
안전성을 최우선으로 한 주택용 및 기업·업무용 ESS 판매에 주력
1. ESS 사업개요
표. 엘리파워의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
안전성과 품질이 뛰어난 Made in Japan 전지 생산
표. LiB 셀의 사양
TUV Rheinland 책정의 엄격한 시험을 클리어, 세게에서 처음으로 TUV-S 전지 셀 인증 획득
표. ESS 제품 라인업
3. 생산체제
시가현의 신공장 건설로 생산능력을 끌어올리다
표. LiB 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
일본에서 처음으로 초단위 제어 가능을 VPP프로젝트로 실증
태양광 연계 및 비연휴 모델 모두 견조하게 성장
니혼가이시 주식회사
독일의 종합화학 메이커와 판매제휴를 맺고 해외 시장 개척
1. ESS 사업개요
표. ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
NAS전지는 ‘패키지 타입’과 ‘컨테이너 타입’으로 대응
그림. 패키지 타입(좌)과 컨테이너 타입(우)의 NAS전지
표. 패키지 타입의 NAS전지 유닛
표. 컨테이너 타입의 NAS전지 유닛
아연 2차전지(ZNB®)가 축전지 분야에서 세계 최초 UL검증마크 획득
3. 생산체제
표. NAS전지 및 ESS 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
재생에너지발전 도입 확대에 따라 전력계통 관련 대형 안건이 증가할 전망
표. NAS 전지 설치 실적
스미토모전기공업 주식회사
RF전지와 LiB 축전지로 다각적인 축전 솔루션 확충 추진
1. ESS 사업개요
표. 스미토모덴코의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
플랜트형, 컨테이너형 RF전지로 설치공간의 콤팩트화
단~장주기 용도 대응 솔루션 제공
그림. 플랜트형(좌)과 컨테이너형(우) RF전지
표. 컨테이너형 RF전지 상품 라인업
세계 최초로 티타늄·망간계 전해액을 이용한 레독스흐름전지 개발
업계 최소·최경량급의 일체형 가정용 축전시스템
표. 가정용 LiB 축전시스템 'POWER DEPOⅢ' 사양
3. 생산체제
표. 축전지 및 ESS의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
RF전지는 실증설비 납품이 메인, 제품 개량으로 비용 절감을 도모
표. RF전지 납품사례
FDK 주식회사
차세대 전지 개발로 고용량화, 저비용 실현
1. ESS 사업개요
표. FDK의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
<FPSS 시리즈>는 2019년 생산 종료
고안전성과 폭넓은 사용온도범위 특성을 살릴 수 있는 애플리케이션에 주력
표. ESS 제품 라인업
'수소공기 2차전지'와 '니켈아연전지' 개발, 2022년 제품화 목표
3. 생산체제
표. 축전지 및 ESS의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
데이터센터용 등의 UPS 출하가 메인
니혼전기 주식회사
솔루션 공급자로서 글로벌 사업 강화
1. ESS 사업개요
표. NEC의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
중대형 축전지를 중심으로 한 ESS 사업 전개
표. ALM® 시리즈 제품 라인업
표. DSS® 시리즈 제품 라인업
표. GSS® 시리즈 제품 라인업
3. 생산체제
표. ESS의 생산거점 및 생산품목
4. 출하동향
2020년 글로벌 누적 1,000MWh 이상 중대형 ESS 도입 전망
比亜迪股份有限公司(BYD Company Limited)
미국, 영국 시장에서의 전력계통용 ESS 사업을 확대
1. ESS 사업개요
표. BYD의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
표. LiB의 생산거점 및 생산능력 추이
3. 출하동향
ESS 납품 실적 750MWh 이상, 해외전개를 강화
표. BYD의 ESS 납품 사례
寧徳時代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Ltd, CATL)
LFP 양극재의 에너지밀도 향상을 한층 도모
1. ESS 사업개요
표. CATL의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
'UL9540A' 취득, LFP 에너지밀도 향상 도모
표. LiB 생산거점 및 생산능력 추이
3. 출하동향
해외 ESS 출하가 증가
惠州億緯鋰能股份有限公司(EVE Energy Co., Ltd.)
중국과 해외에서 휴대전화 기지국용 ESS 수요가 높아지다
1. ESS 사업개요
표. EVE Energy의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
LFP를 메인으로 한 글로벌 시장을 대상으로 ESS 사업 전개
표. 각형 LFP 셀 사양
표. 주택용 ESS ‘Alpha Smile 5’용 전지 사양
3. 생산체제
2024년 LiB 생산능력을 88.5GWh까지 끌어올리다
표. LiB의 생산거점 및 생산능력 추이
4. 출하동향
2020년 ESS 및 ESS용 LiB 매출 약 112백만 달러 전망
표. 지역별 주요 납품처
표. 주요 전력계통용 ESS 납품실적
陽光電源股份有限公司(Sungrow Power Supply Co., Ltd.)
태양광발전용 인버터를 중심으로 ESS 사업을 전개
1. ESS 사업개요
표. Sungrow의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 생산체제/출하동향
전력계통용, 기업 및 업무용 중심으로 태양광 연계 ESS 확대
표. ESS 납품사례
合肥国軒高科動力能源有限公司(Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co., Ltd.)
안전성이 높은 LFP 셀로 해외용 전력계통용 ESS 확대 판매를 노리다
1. ESS 사업개요
표. 合肥国軒의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
2020년 중국거점 LiB 생산능력 29GWh 전망
표. LiB의 생산거점 및 생산능력 추이
3. 출하동향
北京普能世紀科技有限公司(Prudent Energy Inc.)
VRF전지에 의해 해외 시장 중심으로 전력계통용 ESS 점유율 확대
1. ESS 사업개요
표. 普能의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
2020년 ESS 생산능력을 100MWh에서 2022년 500MWh까지 인상
표. RF전지 생산거점 및 생산능력
3. 출하동향
2019년까지 ESS 출하실적은 누적으로 30MWh 이상
Fluence Energy
소프트웨어(AES)와 하드웨어(지멘스)를 통합한 기술력으로 ESS의 대규모 프로젝트에 주력
1. ESS 사업개요
2020년 7월 현재 2,100MW 이상 프로젝트 참여
표. Fluence의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업/생산체제
표준화된 ESS 제품으로 사업 전개
표. ESS 제품 라인업
3. 출하동향
ESS의 주요 설치처 및 수요처는 전력계통용이 약 90%, 기업 및 업무용이 10%
호주 빅토리아주 전력 수급의 25%를 커버
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