감시카메라 세계시장에 관한 조사결과(2020년)
【자료체재】
자료명：「2020년도판 감시카메라 시장 예측과 차세대 전략 –비주얼 커뮤니케이션 조사 시리즈-」
발간일：2020년 7월 7일
체 재：A4판 368페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2020년 4월~6월
2. 조사대상：감시카메라 메이커, 대리점, SIer, 렌즈와 감시용 DVR 등 관련 기기 메이커 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접취재, 전화·이메일을 통한 취재조사 및 문헌조사 병용
＜감시카메라＞
본 시장에서 감시카메라란 감시카메라 제품을 말하며, IP카메라와 아날로그 카메라로 크게 나눌 수 있다.
IP(네트워크) 카메라는 IP 기능을 내장하며 단독으로 인터넷 망에 접속해 사용가능한 업무용 카메라를 말한다. 이에 비해, 아날로그 카메라는 동축 케이블로 모니터와 녹화기기와 물리적으로 연결해야 하며, 일반적으로 아날로그 카메라는 IP카메라에 비해 저렴하다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
감시카메라, 감시카메라 시스템, 클라우드 카메라 서비스
◆2019년 감시카메라 세계 출하대수는 호조로 추이하며 전년대비 120.0%인 6,480만대로 성장
~2020년은 코로나19의 영향으로 한때 침체되지만, 수요는 견조하며 2021년 이후에는 회복될 전망~
감시카메라 세계 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하수량 기준
주2. 2020년은 예측치
주3. 중국시장은 세계시장의 내수
1. 시장 개황
2019년 감시카메라 세계 시장규모는 메이커 출하수량 기준으로 64,800천대(전년대비 120.0%)였다. 전체 60%를 차지하는 중국시장은 전년대비 122.1%로 성장하여 세계시장을 견인하며, 또한 기타 지역(중동, 중남미, 아프리카, 러시아)의 출하대수가 확대해, 세계시장의 성장으로 이어졌다.
수요분야를 보면, 중국·아시아권에서는 공공관련과 정부관련의 비율이 높으며, 북미·유럽·일본에서는 점포와 오피스 관련 민간수요도 확대되었다. 기존 감시/모니터링 용도와 함께 마케팅용도로 활용과 화상해석/AI기술의 활용이 진행되었다.
또, 감시카메라 본체만의 판매로는 이익확보가 어려워지고 있는 것으로 VCA 화상해석과 화상해석/AI기술을 이용한 부가가치 비즈니스, 감시카메라를 이용한 솔루션제안형 비즈니스로 전환이 진행되고 있다.
2. 주목 토픽
일본국내에서는 클라우드 카메라 가동대수가 급성장
2017년 이후 일본국내 클라우드 카메라(녹화기능이 없는 라이브타입 카메라 제외) 서비스 시장은 급성장하고 있다. 현재는 BtoB로의 수요가 확대하고 있으며, 특히 맨션과 주차장의 관리, 공사현장과 하천의 감시 등으로 이용이 진행되고 있다.
또한 이니셜코스트(초기비용)가 이전보다 저렴해지는 것 등으로 지금까지 감시카메라가 도입되지 않았던 소규모 점포와 음식점, 치과의원 및 진료소, 가설물건, 부동산·맨션, 이미용실, 소규모 오피스, 공익적 활용(하천관리 등) 등으로 보급확대가 전망된다. 향후는 마케팅용도로 활용과 화상해석/AI기술을 이용한 서비스/솔루션의 전개가 더욱 가속될 것이다.
한편 클라우드 카메라는 보안부분에서 불안, 회선부하, 해석 등의 타임러그(time-lag), 접속의 안정성 등 우려도 있어 향후는 이러한 문제의 해소와 인지도 향상에 주력할 필요가 있다.
3. 장래 전망
코로나19의 영향으로 2020년 감시카메라 세계 시장규모(메이커 출하수량 기준)는 전년대비 84.0%인 54,440천대로 감소될 것으로 예측한다. 이는 감시카메라/모니터링용 카메라 자체의 수요자체가 없어지는 것이 아니라, 코로나19의 영향으로 신규도입과 갱신(리플레스) 시기가 연기되었기 때문이다.
중국시장의 급성장의 둔화와 코로나19에 의한 경제후퇴에 대한 우려가 있는 한편, 중국·유럽·일본의 갱신수요와 아시아권·기타지역(중동, 중남미, 아프리카, 러시아)의 신설수요는 중장기적으로 확대될 것이다. 뿐만 아니라, 스마트시티 구상과 IR(Integrated Resort: 통합형 리조트), MICE(Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event) 등 개발 프로젝트에 서 새로운 수요도 기대된다.
또, 향후는 제안형 비즈니스로 전환하면서 이용용도의 확대와 애프터코로나를 위한 투자가 증가하는 것도 생각되며 감시카메라 세계시장은 성장될 전망이다.
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