<일본시장조사보고서>2020년판 보석·귀금속 시장연감<시장분석 편>(일본어판)
(일본어목차)2020年版 宝石・貴金属市場年鑑 ＜市場分析編＞
자료코드: C62104700 / A4 1,002p / 2020. 9. 10
코로나19의 확산으로 점포 휴업, 단축영업 등 전례 없는 사태에 직면해, ‘불요불급’의 대명사인 주얼리 업계가 향후 어떻게 될 것인가, 아니, 어떻게 해야 하는 것인가에 대한 논의가 끊이지 않고 있습니다. 시장 도태·재편, 그리고 위기를 찬스를 받아 들인 우량기업의 대두, 시장은 크게 변화하고 있습니다.
이러한 커다란 변혁 속에서 우선 필요한 것은 정확한 사실 파악, 최신정보의 분석입니다. 다음 시대에 살아남기 위한 ‘마켓을 정확하게 파악하는 눈’과 ‘올바른 전략을 세우기 위한 정보수집력’이 뛰어나야 합니다.
본 조사 리포트는 보석 업계를 모든 각도에서 조사·분석해, 변화의 방향성을 찾는 업계 관련자에게 반드시 필요한 자료입니다.
◆조사개요
조사목적: 보석·귀금속 시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참여 기업(메이커·도소매 등)을 조사함으로써 향후의 보석·귀금속 업계의 발전에 기여하는 동시에 아래 사항을 명확히 하는 것을 목적으로 하고 있다.
(1) 일본 보석·귀금속 총 시장규모 및 장래 예측
(2) 일본 보석·귀금속 시장의 판매채널별 점유율, 각 채널별 동향
(3) 일본 보석·귀금속 시장의 소비동향·트렌드
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등) 시장동향
(5) 해외 주얼리 시장동향
조사대상: 일본 국내외 보석·귀금속 시장, 상품판매/소매업, 도소매업, 액세서리 메이커, 수입브랜드, 타업종 등각 주요기업, 기타
조사대상 기업수: 일본·해외 유력 소매업 및 도매·메이커 등 5,000사 이상
조사방법:
(1) 직접면접취재
(2) 전화청취/인터뷰조사법
(3) 전화설문조사법
(4) 우송설문조사법
(5) 인터넷/WEB 설문조사법
(6) 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간: 2019년 8월~2020년 8월
◆자료 포인트
코로나19가 일본 국내외 보석 시장에 미치는 영향, 보석 시장의 규모 추이와 장래 예측, 재해 시에는 수요가 높아질 것으로 주목받는 브라이덜 보석 시장, 뉴노멀 시대의 디지털화 추진 동향, 리폼 및 매입 동향, 주목을 모은 합성 다이아몬드의 동향, 코로나 이후 특수에 들끓은 중국 보석 시장, 트렌드 정보, 그 외 다양한각도에서 시장을 분석
리서치 내용
제I장. 총론: 보석장신구 시장의 현황과 전망
1. 보석 시장의 시장규모 추이와 예측
(1)보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
①보식 소매시장 규모 추이
②보식 소매시장의 2020년 상반기 상황
③보식 소매시장 규모의 중장기 예측
④각 채널별 코로나19 확산의 영향
⑤JJA발표자료
⑥JJA의 동향
⑦JJDA의 동향
(2) 보석장신구 메이커·도매시장 규모 추이와 예측
2019년 보석장신구 도매·메이커 시장규모 6,614억 엔
(3) 일본 경제의 상황과 보석장신구 업계의 관계
각 경제지표와 보석 시장의 관계
(4)보석장신구 시장규모와 다른 시장규모 비교
2. 최근 주목되는 행보
(1) 뜨지 않는 합성 다이아몬드 시장
(2) 12년 만에 증가한 브라이덜 주얼리 시장
(3) 진주업계의 2019년 움직임
(4) 새로운 전략에 들어간 수입 브랜드의 동향
①수입 주얼리 시장규모 추이와 예측
②수입 주얼리 브랜드의 주목받는 움직임
③해외 브랜드의 새로운 움직임
(5)재활용 시장 전년대비 102.5%인 3,435억 엔
(6)세계를 둘러싼 비즈니스 환경의 변화
(7)보석장신구 업계의 도산 동향
3. 보석장신구의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
②보석장신구의 유통경로
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입대리점
④소매업자
(3) 2019년 보석업계 유통도
4. 보석업계 50년사
제2장. 소비동향
1. 보석장신구의 소비시장 트렌드
(1)보석장신구 소비동향
①2019~2020년 상반기 소비동향
·아이템별 보석장신구 시장 구성비
·가격대별 보석장신구 시장 구성비
②주얼리 보유 수/선호하는 브랜드
(2) 연령대별 구매 특성
①특성 정리
②마켓 분야별 장래 추계 인구
③연령대별 주얼리 소비특성 조사결과 정리
2. 가계소비지출에서 보는 소비동향의 현황
(1)가계소비지출에서 보는 소비지출의 전체 동향
(2)가계소비지출에서 보는 보석장신구의 소비지출 동향
①1세대당 장신구 지출액 추이
②도시계급별 1세대당 장신구 지출액
③연수입 5분위별 가구당 장신구 지출액
④주요 패션 관련 상품에서 본 장신구의 동향
3. 금-백금 소매가격 추이
제III장. 보석장신구 소매시장
1. 보석장신구 소매시장의 채널별 동향
(1) 채널별 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
(2) 보석 소매업 매출액 랭킹
(3) 주요 보석 소매업태 분류
(4) 보석장신구 유통채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6)향후 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③타업종
2. 보석 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업통계조사로 보는 '주얼리 제품 소매업'
①전국 '주얼리 제품 소매업' 사업소 수
②도도부현별 사업소 수
③도도부현별 판매액
④도도부현별 점포 효율
(2) 지역별 소비 특성
(3) 백화점의 지역별 판매 현황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
①쇼핑센터 지역별 판매 현황
②쇼핑센터의 평균 임대료
3. 판매채널별 분석
(1) 보석장신구 전문점 채널
①보석장신구 대형 체인점의 매출액 추이
②보석장신구 소매기업 6사 결산분석
TSUTSUMI/VERITE/4℃홀딩스/ESTELLE HOLDINGS/
NEW ART/Festaria Holdings
(a) 개황
(b) 실적 추이
(c) 재무 분석
③ 주요 보석귀금속 소매기업
·TSUTSUMI
·ESTELLE HOLDINGS
·F.D.C. PRODUCTS
·MIKIMOTO
·TASAKI
·VERITE
·Festaria Holdings
·다나카귀금속주얼리
·Happiness＆D
·Fishland
·KANDA
·TAKARAD
·Reboot
·KAWASUMI
·ANSHINDO
④소매 체인점 목록
·As-me ESTELLE
·KAWASUMI
·KANDA그룹
·Festaria Holdings
·TASAKI
·TSUTSUMI
·Happiness＆D
·VERITE
·ANSHINDO
·GEMCEREY
·다나카귀금속주얼리
·CHARMY TANAKA
·TAKARAD
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체의 동향
(a) 2019년 백화점 매출액 및 점포 추이
(b) 대형 백화점 매출 동향
(c) 대형 백화점의 근황
·미쓰코시이세탄
·소고·세이부
·다이마루마쓰자카야백화점
·타카시마야
·한큐한신백화점
(d) 2020년 백화점 매출액 추이-코로나19 확산의 영향
②백화점의 보석장식구 동향
③주요 백화점 개요와 보석장식구 취급 현황
(개요/실적 추이/주요 주얼리/액세서리 브랜드)
·미쓰코시이세탄
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
긴테쓰백화점
·마쓰야
·소고·세이부
(3) 통신판매 채널
①E커머스 시장 현황
(a) E커머스 총 시장규모와 동향
②카탈로그 발행 통신판매 기업의 동향
(a) 카탈로그 발행 통신판매 기업 실적·개별 동향
(b) 카탈로그 발행 통신판매 기업의 인터넷 채널 동향
(회사개요/실적추이 등)
(c) TV 통신판매 기업의 인터넷 통신판매 동향
(1) TV 통신판매 시장의 동향
(2) 주요 핵심 국의 통신판매 사업
(3) TV 통신판매 기업의 인터넷 통신판매
(d) 백화점의 인터넷 통신판매 동향
③통신판매에서의 보석장식구 동향
(a) 통신판매 보석장신구 시장규모 추이와 예측
(b) 보석장신구 취급 주요 통신판매 기업
(회사개요/실적추이 등)
·JWell
·주피터 숍채널
·QVC 재팬
·벨루나
·GSTV
·드림필즈
(4) 포목 채널
①포목 업계 전체의 동향
(a) 포목 소매 총 시장의 규모 추이
(b) 대형 체인 전문점 현황
·전국 포목 소매업의 포목 매출 랭킹
(c) 포목 소매업 결산분석(연결기준)
교토기모노유젠/사가미/이치쿠라
(d)기모노 도매 시장의 동향
포목 도매업 포목 매출 순위
(e) 포목 도매업 결산분석(연결기준)
홋타마루쇼/쓰카모토 코퍼레이션
② 포목채널에서의 보석장식구 동향
(a) 포목 보석장신구 시장규모 추이
(b) 보섯장신구 취급 주요 포목기업
·사가미
·미마쓰
·호테이야
·야마노홀딩스
·우라이
(5) 매입·리사이클 채널
①주얼리/귀금속 매입시장 규모
(a) 2019년 CtoB 시장규모는 전년대비 102.5%인 3,435억 엔
(b) 2020년 CtoB 시장규모는 전년대비 104.2%인 3,580억 엔으로 예측
(c) 주얼리 및 귀금속 매입 잠재시장 규모와 장래 예측
②주얼리 매각에 관한 소비자 조사
③방문매수
④금지금 밀수
⑤금 스크랩 수출량·수출액 추이
⑥금 스크랩 수출국별 점유율 19년/18년
⑦플래티넘 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑧플래티넘 스크랩 수출국별 점유율 19년/18년
⑨리폼·리사이클 주요기업
·넷재팬
·Ecmis
·주얼리에셋매니저스
·K-GOLD인터내셔널
·Fishland
·Komehyo
(6)기타
①방문판매채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 방문판매업계 전체의 동향
·방문판매 시장의 규모 추이와 동향
·방문판매 이외의 판매 형태를 모색
·방문판매 상담건수는 감소
(b) 방문판매에서의 보석장식구 동향
·방문판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
·보석장신구의 방문판매 동향
②어패럴 채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 편집매장이 호조
(b) 편집매장의 보석장신구 전개
③ 타업종 채널(기타)의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)완만하게 확대되는 타업종으로부터의 참여
④보석장신구 취급기업 개요 및 동향
(회사개요/매출액/구입처, 판매처, 취급소재 내역)
·온워드상사
·미쓰비시머티리얼트레이딩
·SEKIDO
·Ryutsu
제IV장. 보석 도매·메이커 시장
1. 보석장신구 도매·메이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석장신구 도매·메이커의 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 도매·메이커의 주목받는 움직임
(3) 보석장신구 소매시장 규모·도매시장 규모의 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석장신구 도매·메이커의 이익 상승, 이익률 추이
(5) 보석장신구 도매·메이커 쉐어
(6) 지역별 점유율
①주요 지역 보석장신구 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
②야마나시현 수정보석장신구연합회 매출액 추이
(7) 규모별 점유율
①보석장신구 도매·메이커 매출규모별 점유율 추이
②보석장신구 도매업 직원규모별 기업 수 점유율
2. 보석장신구 도매·메이커 주요기업 동향
(1) 상장 메이커·5사의 결산 분석
나가호리/도쿄타카호/구와야마/Kohsai/Crossfor
①개황
②실적 추이
③재무분석(수익성, 효율성, 안정성)
(2) 주요 보석장신구 도매·메이커 현황
·구와야마
·NJ
·나가호리
·에스제이주얼리
·Kashikey
·도쿄기호
·Crossfor
·우치하라
·구니타
·도쿄진주
·신에이상사
·에이코홀딩스
·오쓰키진주
·제이지파트너스
·오리엔탈다이아몬드
·요시디아
·Kohsai
·가타기리귀금속공업
·나미키수제작소
·가시마상사
제V장. 소재별 시장동향
1. 소재별 보석장신구 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액기준)
(2) 일본 보석장신구 시장에 관한 통계수치 추이
2. 소재별 동향
(1) 금·금제품
①'금'의 수입량/수입액/수입단가 추이
②'금' 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③'금' 수출량/수출액/수출단가 추이
④'금' 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑤'금제품' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥금제품 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑦금제품 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧금제품 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑨'금'의 생산동향
a) 2019년 공급동향
b) 2020년은 코로나19 생산에도 영향
c) 중국기업의 세계 금광산 인수가 가속화
d) 기타 해외 금 생산 동향
e) 2020년 세계 '금' 가격 동향
⑩일본의 금 수급 동향
a) 금의 수입 동향
b) 금의 수출 동향
c) 금제품의 수출입 동향
d) 다나카귀금속공업의 금 판매량 및 매입량
⑪세계 금 수급 동향
a) 세계 금 수요
b) 세계의 금 공급
c)세계 골드주얼리 수요
(2) 플래티넘·플래티나 제품
①「플라티나」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「플라티나」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③「플라티나」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「플라티나」 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑤「플라티나 제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「플라티나 제품」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑦「플래티넘 제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「플래티넘 제품」 수출 국가별 점유율 19년/18년 비교
⑨일본에서의 「플라티나」 관련 동향
(a) 플래티넘 가격 동향
(b) 일본의 플래티넘 수출입 동향
(c) 일본의 플래티넘 시장의 수급 동향
(d) 일본의 플래티넘 보석장신구 수요
⑩세계의 「플라티나」 관련 동향
(a) 세계 플래티넘 수급 상황
(b) 2020년 세계 플래티넘 시황 동향
⑪세계 팔라듐 수급 동향
(3) 다이아몬드
①「다이아몬드」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「다이아몬드」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③「다이아몬드」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「다이아몬드」 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑤일본의 다이아몬드 동향
⑥세계의 '다이아몬드' 동향
a) 다이아몬드 파이프라인
b) 2019년 다이아몬드 원석 공급 동향
c) 20년 다이아몬드 업계의 동향
⑦데비어스사의 동향
a) 앵글로아메리카 산하 데비어스그룹의 자본관계
b) 실적
데비어스그룹의 매출액 추이
DTC 사이트 매출액 추이
c) 데비어스의 시장 점유율
⑧합성(Lab Grown) 다이아몬드 업계의 동향
(4) 색석·색석제품
①「색석」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「색석」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③「색석」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「색석」 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑤「색석제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「색석제품」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑦색석제품 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧색석제품 수출국별 점유율 19년/18년비교
⑨「루비, 사파이어, 에메랄드」 수입 현황
⑩「루비, 사파이어, 에메랄드」수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑪「반귀석」의 수입 상황
⑫「반귀석」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑬「색석」의 수출입 동향
⑭세계의 색석 관련 동향
(a) 해외 색석의 동향
(b) 늘고 있는 수요
(c) 세계 색석 유통 동향
⑮세계 각국의 색석 산출 상황
⑯일본의 색석 유통 동향
(5) 은·은제품
①「은」의 수입량/수입액/수입단가 추이
②「은」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③「은」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「은」수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑤「은제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「은제품」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑦「은제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「은제품」 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑨일본의 「은」 동향
(a) 수출입 상황
(b) 일본의 은 수급 동향
⑩세계 은 수급 동향
(a) 세계의 은 수급
(b) 세계 은 수요 동향
(6) 진주·진주제품
①「진주」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「진주」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
③「진주」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「진주」 수출 국가별 점유율 19년/18년 비교
⑤「진주제품」' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「진주제품」 수입국별 점유율 19년/18년 비교
⑦「진주제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「진주제품」 수출국별 점유율 19년/18년 비교
⑨진주 수출입 추이
⑩일본의 진주 생산
⑪산지별로 차별화되어 있는 크기
⑫진주의 수출입 비교
⑬일본의 진주 유통~업스트림에서 다운스트림까지
⑭진주 주얼리가 만들어지기까지
제VI장. 상품 카테고리별 시장동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 환경의 개요
(3) 브라이덜 주얼리 업계의 현황
(4) 주요 브라이덜 주얼러의 최신 동향
·Primo Japan
·NEW ART HOLDINGS
·K.UNO
·NIWAKA
·CAFERING
(5) 주요 일본 브라이덜 브랜드 목록
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인점 목록
·I-PRIMO
·NEW ART(구. CIMA)
·NIWAKA
·K.UNO
2. 남성 주얼리
(1) 남성 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 남성 주얼리&유니섹스 주얼리 관련 동향
(3) 남성·유니섹스 주얼리 브랜드
3. 명품 주얼리
(1) 수입 주얼리
①수입 주얼리 시장규모 추이와 예측
②수입 브랜드의 향후 행방
(a) 해외 브랜드의 새로운 움직임
(b) 주요 브랜드 출점의 궤적
(c) 유럽 브랜드 재편도
③수입 빅 브랜드 그룹 현황
(a) LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton그룹
(b) Richemont그룹
(c) Kering그룹
(d) 기타 브랜드
i. TIFFANY & CO.
ⅱ. CHANEL
ⅲ. PRADA GROUP
ⅳ PANDORA
④ 유력 수입 주얼리 브랜드 개표
·Tiffany & Co. Japan Inc.(티파니)
·Richemont Japan(카르티에/Van Cleef & Arpels/피아제)
·LVMH Watch & Jewelry Japan(CHAUMET/FRED)
·BULGARI JAPAN(불가리)
·Harry Winston Japan(해리윈스턴)
·Boucheron Japan (부쉐론)
·Damiani Japan(다미아니)
·Georg Jensen Japan (조지젠센)
·Graff Japan(그래프)
·CHANEL 합동회사(샤넬)
(2) 명품 주얼리 매출 순위
(3) 주얼리 브랜드 이미지 조사
①업계인의 주얼리 브랜드 이미지 조사
·인지도 랭킹
·인기도 랭킹
·디자인성·오리지널리티 랭킹
·콘셉트 스토리성 랭킹
·판매기획력·프로모션 랭킹
·가격 적정도 랭킹
②소비자 주얼리 브랜드 이미지 조사
·2019년도 소비자 인지도 랭킹
·2019년 소비자 구매도 순위
·2019년 소비자 구매 욕구도 순위
·주얼리 보유자 평균 보유 개수
·브랜드에 대한 집착
(4) 일본에서 전개되는 주얼리 브랜드 목록
제VII장. 관련 시장~액세서리, 라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리, 라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류 채널별 판매 동향
①채널별 시장규모 점유율
②주요 액세서리 브랜드 매출 추이
(3) 액세서리의 분류
(품목별/소재별/용도별/매장별)
(4) 액세서리의 생산·출하 동향
장신구 관련 품목 출하량 추이
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류의 수출입 추이
②액세서리류의 소재별 수입 추이
(6) 주요 액세서리 소매업체 현황
·F.D.C. PRODUCTS
·Vendome Yamada
·A&S Inc.
·STAR JEWELRY BOUTIQUES
·Onward Kashiyama
·Ponte Vecchio Hotta
·FOLLI FOLLIE JAPAN
·THE KISS
·Samantha Thavasa Japan Limited
·MILK
·ABISTE
·Agatha Japon
·H.P.FRANCE
·AHKAH
(7)액세서리 브랜드 목록
(8)액세서리 점포 목록
제VII장. 해외 주얼리 시장
1. 세계 주얼리 시장규모
2. 주요국 보석장신구 시장동향
(1) 미국
①미국 보석장신구 소매시장 동향
②미국 다이아몬드 및 주얼리의 수출입 동향
③고급 브랜드, 대형 주얼리 체인, 소매점, 통신판매 동향
(2) 중국
①중국 보석장신구 소매시장 규모
(3) 인도
(4) 러시아
3. 해외 각국의 코로나19 대응
제IX장. 각종 랭킹 일람표
1. 2019년 보석장신구 매출액 순위(소매)
2. 2019년 보석장신구 매출액 증가율 순위(소매, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
3. 2019년 이익률 순위(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
4. 2019년 보석장신구 매출액 순위(도매·메이커)
5. 2019년 보석장신구 매출액 증가율 순위 (도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
6. 2019년 이익률 순위(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억 엔 이상)
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